财务表现 - 公司第三季度营业收入达到105.77亿元，同比增长48.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长336.74%[5] - 公司基本每股收益为0.14元，同比增长366.67%[5] - 公司总资产达到391.93亿元，较去年同期增长14.03%[5] - 公司应收票据下降53%，应收款项融资增长34%，预付款项增长83%等财务数据发生变动[8] - 公司在2023年第三季度报告中披露，流动资产合计为32,065,108,167.83元，较年初增长约16.6%[13] - 公司应收账款为6,503,171,080.20元，较年初增长约7.2%[13] - 公司存货为3,938,254,264.41元，较年初增长约9.9%[13] - 公司固定资产为4,344,120,813.36元，较年初略有下降[13] - 营业总收入为307.64亿元，较上期增长36.86%[15] - 营业总成本为294.33亿元，较上期增长36.38%[15] - 营业利润为11.71亿元，较上期增长49.49%[15] - 净利润为9.02亿元，较上期增长46.40%[15] - 每股收益为0.56元，较上期增长86.67%[16] - 归属于母公司股东的净利润为65.55亿元，较上期增长83.63%[16] - 综合收益总额为90.01亿元，较上期增长49.77%[16] - 中国重汽集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为28650935335.39元，较上期增长31.03%[17] - 中国重汽集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为24652422081.65元，较上期增长41.73%[18] - 中国重汽集团2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3998513253.74元，较上期下降11.98%[18] 股东信息 - 公司前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司持股比例为51.00%[9] 其他信息 - 公司第三季度未经过审计[4] - 公司在第九届董事会第二次会议上通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，额度不超过50,000万元，用于购买投资产品[11] - 公司变更注册地址为山东省济南市莱芜区莱城大道777号，不影响生产经营活动[11] - 公司未发现报告期内的重大事件或被认定为重大事件的事项[12] - 2023年第三季度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司资产总计为391.93亿元，较上期增长13.82%[14]

公司概况 - 公司名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 [1] - 证券代码：000951 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [2] - 活动时间：2023年9月21日 13:30-15:00 [3] - 活动地点：公司会议室 [3] - 参与单位及人员：多家证券公司和基金管理公司 [3] - 上市公司接待人员：公司高层管理人员 [3] 生产与技术 - 莱芜工厂产能及智能化：具备全球先进的智能制造生产线，主要生产黄河和豪沃品牌，累计投入近44.4亿元 [4][6] - 新能源重卡技术储备：采用电驱桥技术，布局纯电动、混动和氢燃料电池三大技术路线 [4][9] 市场与政策 - 国内市场情况：四季度燃气车市场占比超过50%，预计将持续增长 [4][7] - 商用车行业双积分政策：主要推动新能源发展，目前实施存在困难，但基础设施完善后将促进渗透率提升 [4][8] - 市场需求与行业复苏：重卡行业已呈现复苏态势，预计随着经济政策落地和市场反弹，需求将持续增长 [4][10] 研发与投资 - 研发费用支出：公司将持续加大研发投入，以提升产品核心竞争力 [4][11] 其他 - 附件清单：无 [12] - 记录日期：2023年9月21日 [12]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到201.87亿元，同比增长31.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.96亿元，同比增长54.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为15.74亿元，同比下降48.34%[10] - 基本每股收益为0.42元，同比增长55.56%[10] - 公司总资产达到374.77亿元，同比增长9.03%[10] - 公司2023年上半年实现重卡销售60,925辆，同比增长23.22%；销售收入201.87亿元，同比增长31.67%；净利润4.96亿元，同比增长54.79%[15] - 公司产品在各细分市场表现亮眼，包括牵引车、载货车、工程车等多个细分市场[15] - 公司本报告期营业收入达201.87亿元，同比增长31.67%，主要是由于销量增加所致[19] - 公司本报告期营业成本为186.43亿元，同比增长31.28%[19] - 公司本报告期销售费用为2.79亿元，同比增长58.33%，主要是由于销量增加所致[19] - 公司本报告期管理费用为0.80亿元，同比减少32.63%，主要是由于管理扁平化改革所致[19] - 公司本报告期研发投入为1.97亿元，同比增长19.19%，主要是由于新增研发项目所致[19] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-7.61亿元，主要是税收返还和短期借款减少所致[19] - 公司本报告期整车销售占营业收入比重为77.67%，同比增长30.45%[21] - 公司本报告期配件销售占营业收入比重为22.05%，同比增长35.73%[21] - 2023年上半年，中国重汽集团济南卡车股份有限公司营业总成本为191.57亿，较去年同期增长30.3%[101] - 2023年上半年，公司营业利润为91.11亿，较去年同期增长52.8%[101] - 2023年上半年，公司净利润为67.80亿，较去年同期增长35.5%[101] - 2023年上半年，归属于母公司股东的净利润为49.61亿，较去年同期增长54.7%[102] - 2023年上半年，公司投资收益为49.91亿，较去年同期减少48.0%[104] - 2023年上半年，中国重汽集团济南卡车股份有限公司综合收益总额为839,889,933.65元[105] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为17,839,022,420.58元，较去年同期增长39.1%[105] - 经营活动现金流出小计为16,885,689,190.35元，较去年同期增长55.0%[105] - 投资活动现金流出小计为1,786,649,421.11元，主要用于购建固定资产和投资支付[106] - 筹资活动现金流入小计为4,923,077.30元，主要来源于取得借款收到的现金[106] - 筹资活动现金流出小计为552,425,221.20元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[106] - 2023年上半年，母公司经营活动现金流入小计为14,625,759,246.17元，较去年同期增长37.3%[107] - 母公司经营活动现金流出小计为13,624,659,206.11元，较去年同期增长36.6%[107] - 母公司投资活动现金流入小计为400,015,777.40元，主要用于取得投资收益和购建固定资产[107] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-680,943,176.40元，期末现金及现金等价物余额为7,593,791,574.81元[107] - 2023年上半年，中国重汽集团济南卡车股份有限公司归属于母公司所有者权益总计为1459.12亿元[108] - 2023年上半年，综合收益总额为674.03亿元，较去年同期增长约181.03亿元[109] - 2023年上半年，专项储备金额为2.22亿元，本期提取金额为12.26亿元，本期使用金额为10.04亿元[110] - 2023年上半年，归属于母公司所有者权益总计为1497.07亿元，较去年同期增长约182.90亿元[110] - 2023年上半年，综合收益总额为485.61亿元，较去年同期增长约183.22亿元[111] - 2023年上半年，利润分配总额为881.66亿元，其中提取盈余公积为352.46亿元，对所有者（或股东）的分配为529.20亿元[111] - 2023年上半年，专项储备金额为15.89亿元，本期提取金额为18.94亿元，本期使用金额为3.06亿元[112] - 2023年上半年，归属于母公司所有者权益总计为1453.20亿元，较去年同期增长约719.25亿元[112] - 2023年上半年，综合收益总额为642.90亿元，较去年同期增长约183.22亿元[113] - 2023年上半年，专项储备金额为0.30亿元，本期提取金额为8.35亿元[113] - 2023年上半年，中国重汽集团济南卡车股份有限公司净利润为-8,044,316.23元[114] 产品质量与技术 - 公司产品出口市场份额连续十几年占据国内重卡行业第一位[15] - 公司在产品质量建设方面以“零缺陷”为目标，全面落地PPM质量管理理念[16] - 公司依托中国重汽集团强大的研发能力，全面构建动力系统核心技术、整车集成技术以及新材料新工艺三大核心技术保障能力[17] - 公司在新能源领域全面布局纯电动、混合动力、氢燃料电池三大技术路线，产品经济性和动力性不断提升[17] - 公司智能网联（新能源）重卡项目的落地，实现产品品

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为92.14亿元，同比增长22.90%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比增长80.53%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，同比增长86.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，同比下降32.00%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比增长72.73%[3] - 总资产为362.80亿元，同比增长5.55%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为139.66亿元，同比增长1.64%[3] - 非经常性损益项目合计为254.97万元[3] - 公司流动资产合计为29,310,547,627.84元，非流动资产合计为6,969,427,903.52元，资产总计为36,279,975,531.36元[11] - 公司流动负债合计为20,952,831,483.37元，非流动负债合计为414,494,271.43元，负债合计为21,367,325,754.80元[12] - 公司所有者权益合计为14,912,649,776.56元，负债和所有者权益总计为36,279,975,531.36元[12] - 公司2023年第一季度营业总收入为92.14亿元，同比增长22.9%[13] - 公司2023年第一季度净利润为3.20亿元，同比增长78.9%[13] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.57亿元，同比增长5.9%[15] - 公司2023年第一季度研发费用为81.55百万元，同比下降24.9%[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.19元，同比增长72.7%[14] 资产变动 - 交易性金融资产较年初增长100%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致[5] - 其他应收款较年初增长93%，主要是由于报告期内公司应收质量索赔追偿款增加所致[5] 股份回购 - 公司计划回购A股股份，回购价格不超过人民币16.74元/股，回购数量不低于总股本的0.50%且不超过1.00%，即不低于5,874,347股且不超过11,748,693股，用于回购的资金总额不超过人民币1.96亿元[1] - 截至2023年3月31日，公司已累计回购股份数量5,874,409股，占公司总股本的0.5000%，成交总金额为人民币75,105,912.41元[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，相比去年同期的19.40亿元有所下降[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.38亿元，相比去年同期的-9.44亿元有所增加[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.05亿元，相比去年同期的3.91亿元有所减少[1] - 现金及现金等价物净增加额为-3.24亿元，相比去年同期的13.88亿元大幅下降[1] - 期末现金及现金等价物余额为1202.88亿元，相比去年同期的856.66亿元有所增加[1]

公司概况 - 公司主营业务为商用车的研发、生产和销售,主要产品包括重型卡车、中重型卡车、轻型卡车等[7] - 公司注册地址和办公地址均位于山东省济南市,公司网址为http://www.sinotruk.com/[7,8] - 公司控股股东为中国重汽(香港)有限公司,报告期内控股股东未发生变更[8] - 公司股票简称为中国重汽,股票代码为000951,股票上市交易所为深圳证券交易所[7] 经营业绩 - 公司2022年度实现营业收入1,239.91亿元,同比增长7.91%[2] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润58.91亿元,同比增长10.11%[2] - 公司2022年末资产总额为1,193.91亿元,较上年末增长5.91%[2] - 公司2022年末净资产为443.91亿元,较上年末增长7.91%[2] - 2022年公司实现重卡销售9.6万辆，同比下降52.5%[14] - 2022年公司实现销售收入288.22亿元，同比下降48.62%[14] - 2022年公司实现归属于母公司净利润2.14亿元，同比下降79.41%[14] 行业及市场分析 - 2022年国内生产总值121.02万亿元人民币，比2021年增长3.0%[14] - 2022年全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，基础设施投资同比增长9.4%[14] - 2022年全年实现重卡销售约67.2万辆，同比下降51.8%[14] - 公司在重点细分市场取得全面突破,同时抢抓海外市场机遇,产品出口销量创历史新高[14] - 公司各项主要指标明显好于行业平均水平,是国内重卡行业中运营质量最好的企业之一[14] 未来展望 - 2023年预计GDP增长5%左右,政府将推动经济实现质的有效提升和量的合理增长[49] - 商用车行业整体将呈现恢复性增长态势,逐渐走出低谷[49] - 公司将加大品牌推广力度,持续优化营销网络,进一步做大做强做优各方市场[49] - 公司将持续增加研发投入,传统科技创新能力持续引领,加速向新能源转型发力[49] - 公司将持续深化改革,提升运营效率和数字化能力,确保各项经济指标有较大幅度增长[49] 募集资金使用情况 - 公司完成非公开发行股票,实际发行数量为168,111,600股,共募集资金人民币501,308.79万元[39] - 截至2022年12月31日,公司累计已置换及使用募集资金净额为336,605.24万元,募集资金本报告期末余额为172,214.30万元[39,40] - 募集资金主要用于"智能网联（新能源）重卡项目"和"偿还银行贷款及补充流动资金",其中"智能网联（新能源）重卡项目"截至期末累计投入金额为196,605.24万元,投资进度为54.59%[40] 子公司经营情况 - 公司子公司重汽（济南）车桥有限公司2022年营业收入为52.10亿元,净利润为6.03亿元[47] 公司治理 - 公司建立了较为完善的组织架构,各机构分工明确,未发生违法违规行为被监管部门处罚的情形[93] - 公司扎实开展风险管控,结合行业变化与公司自身特点,不断优化提升风控质量与效率[93] - 公司持续推进内部各数字信息系统的协同运行,对外准确、及时披露有关信息,并采取多种途径加强与投资者的沟通交流[93] - 公司建立了较为完善的法人治理机制,独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责[93] 环境保护 - 公司及子公司所有建设项目均履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[102] - 公司及子公司严格按照环境影响报告相关要求建设防治污染设施,与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用[104] - 公司及子公司针对涂装线等产生的挥发性废气建设了两套VOCs处理设备,均达标排放[104] - 公司及子公司的环保设施运行正常,各项排放指标检测均达标[104] 社会责任 - 公司高度重视企业对社会责任的履行,注重在积极寻求本企业健康高速发展的同时,坚持以企业内外部和谐为目标[109] - 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作[110] 关联交易 - 公司2022年度日常关联交易总额为27.84亿元[124] - 公司在中国重汽财务有限公司的存款余额为82.47亿元[130] - 公司为客户提供了30亿元的担保额度,实际担保金额为5.5亿元[135] - 公司控股子公司济南车桥公司与济南港豪公司签订了11.5亿元的房屋租赁合同[133] 股权变动 - 济南市国资委向山东重工集团无偿划转中国重汽集团45%股权及山东国投向山东重工集团无偿划转中国重汽集团20%股权事宜已于中华人民共和国相关政府管理机构完成变更登记[139] - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于实施股权激励计划[139] - 截至2022年12月31日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,874,409股,占公司总股本的0.5000%[139] 财务数据 - 公司2022年12月31日的货币资金余额为131.54亿元,其中存放财务公司款项为82.47亿元[164] - 公司2022年12月