光伏BC电池 - 11月20 - 22日将召开光伏BC技术峰会聚焦BC技术[4] - 头部公司BC产能布局不断加码2025年或大规模量产[1][4] - BC电池量产效率在27%上下组件效率超24%[5] - BC电池适合BIPV场景[5][6] - 随BC电池普及光伏焊带市场前景广阔[4][6] 重庆百货 - 重庆百货以旧换新后电器销量同比增长70%[3][7][10] - 马消金融24Q1 - 3为重庆百货贡献投资收益4.79亿元[3][7] - 预计2024 - 2026年重庆百货归母净利润同比分别为-3.97%/+7.05%/+11.52%[3][8] - 新业态超级市集开业首日销售额同比增长6倍[3][11]

公司产品布局 - 是唯一拥有G11超高世代的本土掩膜版企业[1] - 2024年第三季度平板显示和半导体掩膜版销量增长[1] - 加大AMOLED掩膜版投资力度[2] 公司发展优势 - 国内唯一G2.5 - G11全世代线全覆盖本土企业[2] - 2024年前三季度下游面板行业景气度上行拉动业绩[2] 公司项目进展 - 130nm - 28nm半导体掩膜版产线项目助力产品结构升级[2] - 路芯项目6月厂房主体结构封顶2025年量产[2]

海目星公司 - 2024年新签订单海外占比过半[2] - 2024 - 2025年归母净利润1.44、3.7亿元[2] - 已签约2GWh准固态电池量产线设备采购协议电解液含量低于5%能量密度超450瓦时/公斤[2] - 营业总收入2022 - 2026年分别为4105、4805、4577、5709、6737百万元[5] 华秦科技公司 - 2024 - 26年归母净利润分别为4.43/5.51/7.7亿元同比增长32.24%/24.35%/39.78%[3] - 隐身材料应用于多种国防装备产能随募投项目提升[3] - 陶瓷基复合材料应用于战斗机发动机民用替代市场规模可达823亿美元左右[8] - 声学超构材料进入实际运用工程化阶段[8]

国药集团整体情况 - 2023年实现营业收入6803亿元基本面优质现金流稳健[2] - 围绕四梁八柱发展战略通过内部整合和并购重组拓展业务[2] 医药流通板块 - 国药控股是全国最大药械分销商终端客户超70万家[4] - 国药一致国大药房注入后聚焦零售两广市场基本盘稳固[4] - 国药股份北京区域优势显著为全国精麻特药一级分销平台[4] 其他板块情况 - 国药现代制剂和原料药业务利润端向好[6] - 九强生物改革推进国药赋能IVD平台前景明朗[7] - 天坛生物2023年采浆达2415t占全国总采浆20%[8] - 太极集团聚焦中药主业毛利率提升[10] - 中国中药为配方颗粒龙头关注私有化进程[10]

半导体材料本土供应链 - 国内设备材料及零部件企业实现质的突破[1] - 供应端和需求端进入协同创新阶段[1] 安集科技业务进展 - 铜及铜阻挡层抛光液在先进制程持续上量多款产品在新客户端量产销售[1] - 钨抛光液应用范围和市场份额持续上升多款产品通过验证实现量产[1] - 刻蚀后清洗液先进制程研发及产业化顺利持续上量[2] - 抛光后清洗液先进制程碱性产品进展顺利快速上量[2] - 先进封装用电镀液及添加剂多款产品实现量产销售[2] - 集成电路制造领域相关电镀液及添加剂进入测试论证阶段[2]

公司布局 - 电科数字背靠中电科在多重要产业有布局[1] - 子公司柏飞电子已拓展至多重要产业[1] 政策影响 - 《军队装备保障条例》施行或催化军工信息化产业电科数字有望受益[1] 大股东增持 - 电科数字集团及电科投资拟12个月内增持2 - 4亿元[1] 盈利预期 - 2024 - 2026年归母净利润分别为6.00/7.01/8.03亿元同比增长20.73%/16.87%/14.55%[3] - 2024 - 2026年PE为31/26/23倍[3] 营业收入 - 2024 - 2026年营业收入预计为10,675/11,415/12,105百万元同比增长6.75%/6.93%/6.04%[4]

市场整体 - 周一市场低开高走创业板指领涨科创50指数大涨4.7%[2] - 两市有2.5万亿成交额较上周五未明显下滑量能充沛[2] - A股大概率已进入牛市但速度可能较慢[2] 行业动态 - 日本政府或提出10万亿日元（约合650亿美元）计划推动芯片产业发展[5] - 央行批准钱塘征信个人征信业务许可行业维持寡头垄断[7] - 2024年8月全球半导体销售额531.2亿美元同比增长20.6%国内为154.8亿美元同比增长19.2%[5] 个股表现 - 连板高度下降海立股份尾盘被砸资金或故意压低股价[1] - 芯片股开盘走强多为科创板个股和主板低位股[3] - 高位人气股多跌停市场高低切明显[3]

①《军队装备保障条例》发布，军工信息化产业链迎来催化，分析师看好相关公司有望受益； ②分析 师看好公司三季度获合资品牌、欧洲客户空气悬架相关定点，单车配套价值有望提升。 【研选·大事件——读懂大市】 1、潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资 需求。 2、中国10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%。 3、中俄将举行第十九轮战略安全磋商和执法安全合作机制第九次会议。 4、进一步规范深圳证券投资咨询机构自媒体运营管理通知发布：严禁直播荐股。 5、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。 【研选·行业】 军工信息化|《军队装备保障条例》发布，军工信息化产业链迎来催化，分析师看好相关公司有望受益 中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备保障条例》，自2024年12月1日起施行。《条例》 共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作 机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障"供、管、修"机制流程，强化了装备保障 工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。 浙商证券刘雯蜀认为，《条 ...

国博电子相关 - 从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品研发生产销售[2] - 在低轨卫星和商业航天领域开展技术研发产品开发多款T/R组件已交付客户[2][3] - 积极布局以氮化镓为代表的第三代化合物半导体领域拥有设计团队[2] 光启技术相关 - 将在珠海航展发布低空经济领域整机产品[3] - 主营业务为新一代超材料尖端装备产品研发生产销售[4] 英搏尔相关 - 将为亿航智能无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品[5] - 电机控制器产品在中低速及场地车领域销售27.69万套[6]

行情对比 - 本轮行情与14 - 15年牛市对比[1][2][3][4][5] - 本轮牛市速度可能较慢[5] 企业相关 - 锂电新技术头部企业获千万元量级订单明年一季度有望量产上车设备需求规模近300亿元[1] - 部分企业评级被下调部分企业获首度覆盖[1][7] - 各企业被不同券商给出业绩预期[1] 行业关注 - 近一周个股机构关注度前五名[1][7] - 近一周行业机构关注度排名[7] - 今日热门研报TOP5[7]