①《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留 空间，机构预计明年产业值增量超7000亿元，这家公司智能道面系统逐步在山东、安徽实现示范应 用；②我国首个商业航天发射场已具备执行发射能力，将有效提升我国商业航天火箭发射产能，这家 公司火箭结构件已取得客户订单，并按计划生产交付客户； ③海外映射：阿根廷锂产能在未来几个月 内将增加近一倍，四个新项目准备开始全面运营。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 a a a a a a a a 日0:0 H 前 ng 100 日本日 日本 W } fs6 ss 02 se 1日 1日 822 ss 65 ES ss 02 274 22 日 日 日 3月 5月 E 二板教育 首板教員 6000 市场普涨但连板表现不佳，不过这似乎也不是什么坏事，因为反弹后资金自然不需要抱团之前的高标， 因此后续的关键是需要观察上周五表现较好的板块是否能有持续性。 上周五连板¬ | -- ...

锡金属行业分析 - 金属锡库存拐点已至，分析师判断2024年需求增量高于供给增量，有望支撑锡价走强，看好相关公司直接受益[1][4] - 截至6月28日，国内及社会显性锡库存均已进入拐点[5] - 未来锡矿供给有望维持低增速，2024年Q1全球锡矿产量6.7万吨，同比增长13%[7][8] - 考虑缅甸禁矿令、印尼配额干扰等因素，预计2024-26年全球锡供应量分别为36.44万吨、38.42万吨、39.89万吨[8] 沃尔核材分析 - 公司高速通信线放量有望带动量利齐升，且作为热缩材料市场绝对龙头，高端领域持续突破[9][11] - 公司电线系列产品中的高速通信线已批量供货给多个行业头部客户，400G、800G高速通信线均已实现稳定量产[12][13] - 公司电子产品在核电、汽车、轨道交通等行业的市场占有率得到逐步提升[14] - 预计公司2024-26年归母净利润分别为8.5/10.25/12.01亿元[14]

①多模态AI+空间计算+通感一体化+车路协同+虚拟现实+苹果+机器人+华为鸿蒙+英伟达！这家公司智 慧灯杆和物联网系统控制平台将为车路协同提供支撑；②PCB+苹果+机器人+光刻机+华为+芯片+新能 源汽车！这家公司PCB专用设备业务主体Q1营收同比增长149%；③PCB+AI手机+AIPC+新能源汽车+虚 拟现实！这家公司1.6T光模块用PCB产品已完成打样。 【重点公告解读】 洲明科技：虚拟数字人已全面接入各类AI工具 形成一体化解决方案并陆续向客户交付 洲明科技披露投资者关系活动记录表，在过去的一年中，公司成功对接到AI、XR等前沿技术与行业最 优质的供应链体系，通过与业内龙头企业的强强联合，公司虚拟数字人已经全面接入各类AI工具，形成 一体化解决方案，并陆续向客户交付。公司将以LED显示为载体，以数字资产平台为核心，通过公司完 善的全球B端销售网络，将客户、公司及内容创作者团结在一起，推动智能交互＆智慧显示业务的进 化，提升公司业务市场空间和产品盈利能力。 点评：洲明科技是国内领先的LED应用产品与方案供应企业，主要产品分为LED高清节能全彩显示屏和 LED节能照明两大系列。公司已推出多系列集智能照明、 ...

①7-10月美国大选如何扰动A股；②军工行业扰动因素逐步消除，武器装备采购新签订单陆续释放，分 析师指出当前板块指数已调整至"十四五"初期水平，PE估值处于过去十年历史3%分位，景气拐点已经 临近；③今日全市场机构研报共发布346篇，博瑞医药评级得到上调，25家公司获得首度覆盖，其中易 点天下等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，永泰能源首次上榜，前五名依次 为鼎龙股份>纳芯微>百亚股份>永泰能源>珀莱雅。 | --- | --- | |------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 《风口研报》6月30日要点 | | 行业/公司 | 评级机构核心逻辑 | | | ①据行业媒体报道，苹果公司已要求代工厂在未来几年内减少iPhone组装产线普通人力需 | ...

新进苹果供应商有望实现0到1突破 - 公司掌握业内稀缺叠片工艺，2024年有望向苹果翻倍出货、2025年进一步翻番打开盈利空间[4] - 公司大客户苹果2023年起量，当年出货1000万只，2024年翻番至2000万-2500万只，2025年进一步翻番，预计可占苹果20%需求[7] - 公司2024-2026年归母净利润预计为6.0/10.2/16.4亿元，同比增长75%/68%/61%，对应PE为28/17/10倍[9] 消费电池需求触底反弹 - 随着2024年AIPC、AI手机推出，有望带来换机潮，叠加AI机型带电量提升以及无人机快速发展，消费类电池需求有望触底反弹[5] - 公司手机电池市占率2023年8%，2024年手机收入有望增长20%至41亿元，2025-26年将再提速，远期手机收入空间超100亿元[6] 汽车启停电池业务前景广阔 - 公司2024年聚焦启停、无人机等优质业务，启停业务2023年出货10万套，2024年有望达到80万-100万台，收入贡献超6亿元[16] - 公司启停电池业务已获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且是理想主供、小米独供[16] - 公司启停电池业务远期市场空间500亿元，公司有望获得20%份额[16] A股7月可能筑底反弹 - 三中全会聚焦全面深化改革，落地后能够稳定市场预期[26] - 7月是中报业绩预告披露高峰期，今年业绩预喜的比例可能会增加，缓解此前对于基本面的担忧[33] - 重点关注中报业绩有望超预期的领域，如出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域[35]

①重磅！国务院正式发布《稀土管理条例》，这家公司作为中国稀土集团核心上市平台，拥有全国目前 单证开采指标最大的离子型稀土矿； ②国内首个！深圳"低空＋轨道"空铁联运项目正式开航，这家公 司是地方低空经济产业联盟理事长单位，公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达可用于空管领域； ③这家公司产品主要应用于工业机器人类型产品，如焊接机器人、多关节机器人、智能协作机器人、移 动机器人等。 【大头条】 一、稀土永磁|重磅！国务院正式发布《稀土管理条例》，这家公司作为中国稀土集团核心上市平台， 拥有全国目前单证开采指标最大的离子型稀土矿 据媒体报道，6月29日，国务院正式发布《稀土管理条例》，10月1日起施行。《条例》共32条，主要 规定了以下内容：加强稀土资源保护。明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏 稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。健全稀土管理体制。规定国务院工业和信息化、自然资源 等有关部门在稀土管理方面的职责，明确县级以上地方人民政府负责本地区稀土管理有关工作。 点评：华福证券发布研报指出，短期看，2024年指标预计同比增速将放缓，缅甸矿因成本和战争原因 有减产预期，家电和电车等终端需求 ...

苹果AI赋能 - 苹果AI交互和定位改变有望带来多零部件ASP提升[5] - 公司是苹果智能音箱扬声器主力供应商，有望伴随优质客户成长[6] - 公司是智能音箱2.0时代领跑者，全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱由公司独家生产[7][11] - 大股东为公司在智能音箱研发和客户延展提供协同作用[8] - 公司上半年归母净利润增长50.62%-73.91%，预计未来几年业绩持续增长[9] 智慧交通市场机遇 - 我国智慧交通市场规模已超4000亿元[30] - 公司率先发布业内首个城市交通AI大模型，有望持续赋能公司现有业务场景[23][36] - 公司与华为在智慧城轨、智慧城市等领域开展深度合作[32] - 公司持续完善轨道交通和城市交通数字底座系统，构建行业数据壁垒[34] - 公司拥有多维度AI能力储备，大模型应用有望场景落地[36][37][38]

①苹果要求代工厂提升自动化率带动行业Capex，分析师指出3C增量设备市场规模约为1350亿元，产 业链上的设备公司有望率先受益；②特高压项目招标总规模有望超预期，且"十五五"仍有大量建设需 求，分析师看好这个细分领域龙头，网内网外均将显著受益。 《风口研报》今日导读 1、3C自动化（快克智能、凯格精机、联得装备）：①据行业媒体报道，苹果公司已要求代工厂在未来 几年内减少iPhone组装产线普通人力需求，部分产线普通人力需求相较过去可减少约50%，这一举措 被视为提高自动化生产目标的一部分；②民生证券李哲指出，中国作为全球最大3C制造基地，市场空 间巨大，截至2022年市场规模约为2350亿元，其中增量设备市场规模约为1350亿元，存量设备市场规 模约为1000亿元，我国设备生产商在3C领域中占据重要地位；③iPhone自动化组装设备的成本每年可 能高达数亿美元，苹果公司提升产线自动化率的背景下，行业Capex有望持续，李哲看好产业链上的设 备公司有望率先受益：快克智能、博众精工、赛腾股份、凯格精机、联得装备等；④风险提示：下游需 求不及预期、非苹果客户拓展不及预期等。 2、平高电气（600312）：①202 ...

①推土机出口景气度延续，这家公司有望凭借大马力推土机出口实现收入快速增长，国内市占率连续多 年保持60%以上； ②公司在组合电器领域市占率遥遥领先，成功研制国内首台±800千伏直流高速开关 等高端装备并实现工程应用； ③国内半导体靶材龙头，直接受益Fab厂稼动率提升，并已布局半导体精 密零部件； ④在经济转型和地产寻底过程中，指数或维持震荡格局，策略分析师看好企业出海所带来 的第二增长曲线。 【券商策略最新观点】 长江证券策略戴清：在经济转型和地产寻底过程中，指数或维持震荡格局，策略分析师看好企业出海所 带来的第二增长曲线 长江证券策略戴清认为，在经济转型和地产寻底过程中，指数或维持震荡格局。整体企业盈利缺乏向上 弹性，中期视角下指数向上的空间或有限，同时考虑到估值和风险溢价率均处较低位置，下方也有底部 支撑。指数或仍呈现震荡格局，强调淡化指数，在经济转型期，更多考虑结构性机会。 内部看，经济转型期，新旧经济伴随着供需格局的变化，从中找到投资机会：（1）老红利资产按照终 局思维看估值的锚，如"红利冠军组合"；（2）政策正在继续支持过去的新动能包括绿电等；（3）在风 险偏好不高的情况下，新质生产力方向需等待科技 ...

①二季度人气行业皆入囊中！"实力C位"军工电子区间大涨24%强势领跑； ②乘势而上+稳中求进+逆势 掘金！4月突围二季度"短+长"线布局较优节点； ③28个交易日最高涨91%！看Ta以业绩为"锚"挖掘潜 力股，股价节节高涨； ④涨嗨了！房地产迎地产红利期，王牌资讯一文梳理2只人气股，双双涨超80% 。 二季度，A股呈现"先扬后抑"的复杂走势，截至6月28日收盘，沪指累跌2.03%、深证成指累跌5.87%、 创业板指累跌7.41%；期间，市场呈现加速轮动的格局，"高切低"的思路占据主导，以国资央企、高股 息为代表的稳健价值类资产和以TMT为代表的科技成长类资产出现快速轮动。 二季度以来，本栏目依托财联社卓越的资讯系统，全面捕捉全球经济形势、政策变动以及产业前沿热点 等关键信息，致力于为投资者提供持续且高质量的资讯服务。 经统计，59个交易日内，8大子栏目合计发布VIP资讯354篇，内容广泛涵盖了各大券商的"研究报 告"和"调研纪要"，两者总计达到472份。同时，栏目还对A股的487家上市公司进行了详尽的解读，其 中，有91家上市公司获栏目高频梳理2次及以上。以二季度59个交易日来看，栏目平均每个交易日发布 6篇 ...