MIM需求和折叠屏铰链业务 - 折叠屏手机是智能手机中快速增长的细分市场，预计到2026年全球MIM市场规模可达52.6亿美元，2022-2026年复合增速达7.94%[13] - 公司三大MIM生产基地协同发展，远致星火入资上海富驰有望实现双方优势资源互补，进一步提升公司MIM产品竞争力[14] - 公司创新开发钛合金大批量生产工艺技术，为未来拓展钛合金大规模应用于消费电子、医疗等领域奠定基础[15] - 公司已组建折叠屏铰链设计和组装部门，构建5条折叠机模组生产线，并通过相关测试和验证[9] P&S业务 - 粉末冶金材料具备高性能及低成本优势，国外粉末冶金厂家逐步减少投资并退出，带动公司P&S业务平稳增长[16] - 2024年上半年公司P&S业务收入同比增长约26%，并在第二季度单季创历史新高[17] SMC业务 - 金属软磁粉芯电感广泛应用于光伏发电、变频空调、新能源汽车、数据中心等领域[18] - 二季度以来，伴随下游光伏排产改善、家电排产超预期，以及芯片电感、服务器等领域快速发展，公司SMC业务表现良好[19] 业绩预测 - 公司预计2024年上半年实现归母净利润1.85亿元-1.95亿元，同比增长419%-447%[2] - 2024年二季度单季实现归母净利润1.04亿元-1.14亿元，同比增长534%-595%，环比增长28%-40%[2] - 2024-2026年公司归母净利润分别为4.91亿元/6.67亿元/8.81亿元，同比增长148%/36%/32%[11]

①北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车！技术+渗透率+政策多重驱动下机构看好智能驾驶产业链投资机 遇，这家公司相关产品可应用于智能驾驶辅助系统； ②华为又超越三星，将成为全球首个推出"三折 叠"智能手机的厂商，分析师看好终端有望打开更大市场空间，这家公司生产基地完工后有望更加积极 地拓展铰链相关业务； ③海外映射：微软、戴尔、惠普等制造商纷纷推出新型人工智能个人电脑，机 构将其列为下半年AI交易的顶级竞争者。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% a a a a a a a a a w 627 亚威尼 87 50 三板数量 自板教育 昨日关于东易日盛一语成谶，一字跌停开盘近乎浇灭了10cm做多热情，但同时也能看到昨日的首板家 数跌至近15家，根据以往数据，每逢首板降至15家及以下时，次日的短线情绪大概率会迎来回暖。 周一连板↔ 代码 603155 002094 002793 002741 名称 新亚强 青岛金王 罗欣客比 光华科技 张幅� +10.01% + ...

①新型电力系统构建背景下，特高压项目以及电网主网架投资有望保持高位，电网相关一、二设备公司 有望受益； ②公司兑现"十四五"战略目标迈出关键一步，拟私有化收购广东生活垃圾焚烧发电龙头， 收购完成后公司焚烧产能规模将跻身行业前三。 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平会见匈牙利总理欧尔班，双方重点就乌克兰危机进行深入沟通。 2、王沪宁出席畅通国内大循环调研协商座谈会。 3、国家相关部门正酝酿储能电站的消防安全隐患排查。 4、OpenAI头号竞争对手：大模型训练成本最多三年将升至百亿美元，甚至是千亿美元。 5、北向资金净卖出22亿元。 【研选·行业】 特高压|新型电力系统构建背景下，特高压项目以及电网主网架投资有望保持高位，电网相关一、二设 备公司有望受益 国家电网7月4日发布2024年输变电设项目第四十一批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招 标采购）推荐的中标候选人公示，根据公示本次总中标金额153.5亿元，同比2023年第三次招标中标额 上升30.7%。 本次招标采购的产品中组合电器和变压器数量较多，其中，750kV和500kV产品表现较为突出。组合电 器：包括750kV产品44间隔/套和500k ...

①存储芯片+信创+AI PC+数据中心+华为！这家公司推出的第一颗主控芯片产品目前已回片验证；②光 刻机+第三代半导体+芯片！晶圆级封装龙头中报预喜；③车路协同+无人驾驶+华为+无人机！公司有产 品应用于大疆民用无人机。 【重点公告解读】 佰维存储：公司与OPPO等主要AI手机厂商和HP等主要AIPC厂商建立密切合作关系 佰维存储披露投资者关系活动记录表显示，公司与OPPO、传音等主要的AI手机厂商和HP、联想、 Acer等主要的AIPC厂商建立了密切的合作关系，新产品在不断导入。公司面向AI手机已推出UFS3.1、 LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品；面向AIPC已推出DDR5、PCIe4.0等高性能存储产品；面向AI 服务器，已推出企业级SATA SSD、企业级PCIe SSD、RDIMM和CXL内存等产品。公司始终保持敏锐洞 察力，面对AI端侧设备本地化部署和轻量化模型的发展趋势，积极探索存储创新应用，赋能新兴终端应 用的规模化落地。 点评：公开资料显示，佰维存储的主营业务是半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。公司 的主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务 ...

①高股息行情内部分化，哪些方向还能继续配置；②美国就业趋势放缓提振9月降息预期，金价有望冲 破2400美元继续上涨，分析师梳理黄金板块主流公司2024年二季度业绩前瞻；③今日全市场机构研报 共发布342篇，新希望有望迎来拐点，5家公司获得首度覆盖，其中纺织服装、食品饮料等板块获新财 富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，韦尔股份首次上榜，前五名依次为比亚迪>锦波生物 >韦尔股份>长城汽车>澜起科技。 《风口研报》07月08日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 Ø7月5日，央行表示目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用 无固定期限、信用方式借入国债，视债券市场运行情况，持续借入并实出国债； Ø广发证券陈福指出央行开展国债借入及后续可能的实出操作，有利长端利率中枢上修， 保险 考虑到当前资产端为行业估值仍处于历史较低水平的核心矛盾，看好保险板块估值有望逐 ( 中国人为、新华保 广发证券 渐修复：新华保险、中国太保、中国平安、中国人寿等。 险、中国太保） Ø展望后续，一方面6月25日四部门联合实施设备更新贷款财政贴息政策，另一方面6月20日 住建部召开视频工作会议，"收储去库存"加速， ...

①苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，新一轮的换机周期有望开启，这家公司作为苹果核心 模切供应商，大力布局VC散热和电磁屏蔽件； ②欧洲航天重返自主舞台！新一代重型运载火箭即将首 次发射，这家公司深耕航空航天领域，为"长征"系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品； ③这家 公司DDR5产品目前主要通过渠道销售，以OEM、ODM等方式向客户供应。 【大头条】 一、苹果概念|苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，新一轮的换机周期有望开启，这家公司 作为苹果核心模切供应商，大力布局VC散热和电磁屏蔽件 据媒体报道，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有 上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士对记者 表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管对记者分析称，6月 份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又 提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。 点评：中信证券研报称，在AI体验持 ...

充电桩业务快速增长 - 公司充电桩业务2023年实现放量突破，收入同比增长近5倍[9] - 公司已在美国、越南建立本土化产能，有效规避国际贸易风险[18] - 太平洋证券预计公司2024-2026年充电桩业务净利润将分别达到4.92/6.99/8.23亿元，同比增长174.63%/42.03%/17.78%[10] 汽车诊断业务保持高增长 - 公司汽车综合诊断业务仍为主要收入来源，2023年业绩已重回高增长[8] - 欧美新能源汽车市场快速放量，公司诊断业务渗透率有较大提升空间[8] - 公司预计2023年上半年净利润为3.8-4亿元，同比增长101.03%-111.62%[5] 消费电子及半导体设备业务前景良好 - 公司与苹果、立讯精密等优质客户建立合作关系，有望率先受益消费电子新一轮周期[23] - 公司向半导体封装设备领域延伸，2024-2026年相关业务有望实现231.32%/65.41%/50.95%的增长[24] - 公司自主研发的新能源车核心设备已获得比亚迪等龙头企业订单[25,32]

公司概况 - 这家本土SSD主力供应商已进入联想、HP等PC厂商[1][2] - 公司面向AI手机推出多款嵌入式存储产品，第一颗主控芯片已进行量产准备[1][7] - 公司专注于存储器封测及SiP封测,封装工艺国内领先,达到国际一流水平[6] 市场布局 - 公司是国产PC领域SSD产品的主力供应商,占据优势份额[4] - 公司与OPPO、传音等主要AI手机厂商以及HP、联想、Acer等主要AIPC厂商建立了密切合作关系,新产品不断导入[5] - 公司面向AI手机推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品,面向AIPC推出DDR5、PCIe4.0等高性能存储产品,面向AI服务器推出企业级SSD和内存等产品[5] 未来发展 - 公司将持续加大芯片设计的研发投入,为打造服务AI时代高性能存储器奠定技术基础[7] - 随着产能不断扩充,公司将利用富余产能向存储器厂商、IC设计公司、晶圆制造厂商提供代工服务[6]

大叶股份（300879） - 公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了"双反"政策带来的影响[6] - 公司割草机以燃油类产品为核心，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元[7] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为0.9/1.6/2.5亿元，同比增长151.9%/74.3%/56.8%，对应PE为25/14/9倍[8] - 公司与家得宝合作，自主燃油OPE品牌Murray入驻家得宝线下，同水平参数下定价最低，性价比定位凸显[14][15] - 公司"年产6万台骑乘式割草机"项目已于2023年底建成投产，对2024年营收增长形成有力支撑[16] 瀚蓝环境（600323） - 公司拟联合广东恒健和南海控股私有化粤丰环保，估值119亿港币[22] - 并购后公司在手垃圾焚烧规模超9万吨/日，有望跃至A股第一、行业前三[24] - 假设瀚蓝环境持股粤丰环保50%~80%，并购将增厚业绩28%~45%[25] - 假设瀚蓝环境持股50%+，并购后2024年自由现金流有望达16亿元，较并购前增厚167%[26] - 债务置换可节约财务费用2亿港元，真实并购估值PE9.9倍[30]

该行业的头部公司为被忽略的红利资产，股息率5%-7%，并且兼具分红意愿高+分红能力强+机构持仓 较低的特点，行业有望从明年开始进入新一轮增长周期。 LED照明头部企业（木林森、欧普照明）精要： ①LED使用寿命长达7~10年，2014~2016年开始服役的LED灯具已陆续在2023年起达到寿命极限，二 次更换需求上升有望推动LED照明行业重回增长； ②根据TrendForce集邦咨询数据，2023年LED照明全球产值为585亿美元，同比减少5%，预计2024年 达到609亿美元，同比增长4%； ③浙商证券中小盘宋伟其是被市场忽略的红利资产，兼具分红意愿高+分红能力强+机构持仓较低的特 点，看好木林森（全球LED照明品牌龙头股息率7%）、欧普照明（国内LED照明品牌龙头，股息率超 5%）、民爆光电（股息率约6%）等； ④风险提示：原材料价格波动风险，股息率不及预期风险大。 被忽略的红利资产，这个行业头部公司股息率5%-7%，兼具分红意愿高+分红能力强+机构持仓较低的 特点，且行业有望进入新一轮增长周期 浙商证券中小盘宋伟团队最新覆盖LED照明头部企业，认为其是被市场忽略的红利资产，兼具分红意愿 高+分红能力强+ ...