①商业航天+卫星导航+无人驾驶+无人机+车联网！这家公司主营业务为航天应用和汽车电子产品等； ②芯片+商业航天+卫星导航+机器人！这家公司产品已在北斗导航卫星系统任务中应用；③车路协同 +机器人+人工智能+算力！公司中标超190亿AI服务器采购项目。 【重点公告解读】 航天科技：近期公司经营情况正常 航天科技发布股票交易异常波动公告，经核实，截至本公告披露日，近期公司经营情况正常，内外部经 营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 点评：公开资料显示，航天科技主营业务为航天应用产品、汽车电子产品、车联网及工业物联网、石油 仪器设备、电力设备的研发、生产和销售等。航天科技2020年6月12日在互动易上表示，公司自主开发 的基于北斗定位系统的车联网系统主要是通过在车辆上安装具有北斗卫星定位功能和智能车载终端进行 数据采集并传送至后台管理平台，由后台平台向各级运营商平台及政府监管平台提供相关服务。同时通 过该平台，为入网车辆提供主动安全等有价值的服务。 航天科技7月15日在互动易上表示，公司控股子公司IEE公司产品手离方向盘检测系统，利用电容传感 器技术检测到驾驶员双手离开方向盘，高效准确地将车辆切换到辅助驾 ...

①从数据看历次VIX恐慌情绪消散到指数企稳的规律；②7月挖掘机内销同比增长22%超预期，出口降 幅大幅收窄下半年有望转正，分析师看好下半年国债发力+设备更新政策加快推进，预计2025年或是行 业拐点；③今日全市场机构研报共发布201篇，塔牌集团评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中 航民股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，牧原股份首次上榜，前五名依次为百 润股份>甘源食品>牧原股份>宁德时代>水羊股份。 《风口研报》08月07日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 の公司预计2024年上半年实现归母净利润6800万元-8500万元，同比增长86.65%-133.31%, 对应二季度实现归母净利润5715万元-7415万元，同比增长264.05-372.35%； Ø特高压产品占公司整体产能70%，2023年公司承揽超7亿元的特高压项目订单，大部分将 于2024年执行，同时2024年国内将新开工5条特高压线路，截至2024年7月1日，公司在国网 大连电瓷 灭风证券 集中招标采购中已累计取得约1.4亿元订单; 002606 Ø公司在海外市场拓展上取得突破，2024年上半年海外订单超过3.5亿元， ...

商业航天 - 淘宝火箭年内将飞天，标志着中国商业航天元年的开启[3] - 中国拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业已初步建成我国首张高轨卫星互联网[5] - 2024年中国运载火箭发射总量有望突破100次，同比增长近50%，创历史新高[4] - 商业航天板块当前位置布局机会明确，关注终端卫星功能应用、卫星招标、组网星发射、商业火箭升级迭代[4] 维生素 - 德国化工巨头巴斯夫部分维生素产品交付出现不可抗力[7] - 国内部分维生素产品价格出现明显上涨，建议关注维生素龙头标的[8] - 花园生物自成立以来专注于维生素D3上下游系列产品并已完成VD3全产业链布局[9] 市场热点 - 商业航天、光纤等概念板块表现活跃[14] - 军工、商业航天、医药等概念个股创一年新高[18] - 卫星互联网概念股大幅走高，我国成功发射千帆极轨01组卫星[18] 公司动态 - 多浦乐公司产品可用于航空航天领域的超声无损检测，曾向北京卫星制造厂销售相关系统[19][20] - 航天发展公司积极布局商业航天产业，成功完成22颗天目一号掩星的研制生产及发射[21]

①特高压建设提速，电网投资或成国内逆周期发力重点之一，这家公司产品应用于国内几乎所有特高压 项目，多个产品有望放量； ②受益大股东带来的省重点项目，公司港口业务有望驶入快车道，规模增 长空间可期。 《风口研报》今日导读 1、长高电新（002452）：①特高压建设提速，2024年1-5月电网投资约1703亿元，同比往年高增，预 计全年有望首次超过6000亿元；②公司为隔离开关龙头，在国网市场市占率位居前列，同时产品已覆 盖发输配各环节，产品应用于国内几乎所有特高压项目；③受益于电网转型升级，去年开始公司业绩高 增长，东方财富证券周旭辉预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.03/3.85/4.47亿元；④风险提 示：电网招标不及预期等。 2、恒通股份（603223）：①裕龙石化是山东省产业蝶变升级推动高质量发展的重大工程、新旧动能转 换的标杆工程，政府高度重视，规划近期、中期、远期工业年产值分别为2741亿元、6555亿元、9072 亿元；②公司是配套裕龙石化产业园服务的综合性物流企业，子公司裕龙港务为裕龙石化提供专业港口 运营服务，不仅在交通、区位上有天然优势，且产业园目前无其他港口设施，仅裕龙港务建 ...

这家通信技术服务商布局低空经济、人工智能赛道，全力赋能旗下航电飞控子公司，业务涉及 eVTOL、中大型无人机载等多领域应用，2023年已实现盈利。 调研要点： ①这家通信技术服务商布局低空经济、人工智能赛道，全力赋能旗下航电飞控子公司，业务涉及 eVTOL、中大型无人机载等多领域应用，2023年已实现盈利； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 纵横通信董事长等公司高管近期接待机构调研时表示，公司围绕电信运营商、政企等客户市场，积累沉 淀了深厚的电信运营商及互联网行业运营服务经验，在5G新基建领域，是三大运营商和中国铁塔的重 要服务商。未来三到五年，公司将围绕低空经济、人工智能等赛道积极布局，加强产业应用研究，结合 自身行业经验、平台和品牌优势统筹规划，科学决策，加速项目落地。 调研过程中，公司透露，旗下狮尾智能是一家专业从事航空技术研发及服务的高科技企业。狮尾智能致 力于成为国内领先的航电飞控企业，业务涉及电动垂直起降飞行器(eVTOL)、中大型无人机载等领域的 飞控系统研发及复杂场景下工业无人机的各种应用。 狮尾智能现已完成包括澳门 ...

①高中学科培训呈现"供给出清、需求旺盛"格局，这家公司通过个性化辅导模式迅速成长，去年净利润 增长350%实现大幅改善，今年教师团队翻倍扩张助力内生增长；②黄金上涨趋势或未完，这家央企重 要金矿将于明年投产、铜钼业务提供现金流，去年分红率65%。 《风口研报》今日导读 1、学大教育（000526）：①"双减"政策后教培行业供给大幅出清，而需求端普高在校人数高增 （2023年较2018年提升429万至2804万），呈现"供给出清-需求旺盛"格局；②国信证券曾光看好公司 通过一对一个性化辅导模式迅速成长，教师人数方面，2022年仅为2253人，预计2024年可翻倍增长至 4500人，培训网点所覆盖的参培人数有望达到11.1万人；③公司司具备扩张网点能力，旗下网点峰值 曾覆盖过140余座城市（目前仅覆盖100余座），对应城市理论上均持有牌照，未来重新向这些城市布 局的空间仍存；④曾光预计公司2024-2026年归母净利润为2.52/3.33/4.34亿元，同比增长 64.0%/32.3%/30.0%，对应PE为28.5/21.6/16.6倍；⑤风险提示：政策趋严、行业竞争加剧等。 2、中金黄金（600489）：①中 ...

LumenTechnologies宣布已经获得了50亿美元的新业务，并表示所有行业的大公司都在寻求快速获得 光纤容量，这种资源变得越来越有价值。分析师认为，在AI需求快速扩大的当下，具有深厚技术积累的 中国光纤光缆龙头有望打开新的供应链机会。 光纤光缆（长飞光纤、长盈通）精要： ①LumenTechnologies宣布已经获得了50亿美元的新业务，并表示所有行业的大公司都在寻求快速获 得光纤容量，这种资源变得越来越有价值； ②国盛证券宋嘉吉认为在AI带动下，特种光纤成为重要元器件，具有深厚技术积累的中国光纤光缆龙头 有望打开新的供应链机会； ③公司围绕特种光纤，布局光纤陀螺用光纤环、水听器敏感环、相变材料、工业激光器特种光纤和空芯 光纤，且都已处于行业拐点，其中空芯反谐振光纤已完成阶段性开发，并与国内相关企业进行接洽； ④风险因素：AI发展不及预期。 Lumen获50亿美元AI相关产品订单，并称所有行业都在寻求快速获得光纤容量，这家公司已完成IDC 内部光通信所需特种光纤的阶段性开发，正与国内相关企业进行接洽 LumenTechnologies股价周二飙升，此前一天，这家电信提供商宣布，由于对人工智能连接产品 ...

公司概况 - 该公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座[4] - 公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力[4] - 公司产品覆盖行业终端、ICT基础设施和工业物联网IIoT三大业务板块，广泛应用于多个行业领域[5] 新业务布局 - 公司设立子公司腾云智算，定位于AIGC大模型算力基础设施全生命周期解决方案服务商[6] - 腾云智算致力于为客户提供AIGC高性能基础设施产品，提供端到端的智算中心全流程综合服务[6] - 公司拟启动定增募集不超过3亿元，用于新一代AI基础设施产业化项目、集团数智化体系升级项目以及补充流动资金[7] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[3][8]

二季度业绩增长约300%，这匹"小黑马"特高压产品占整体产能约70%，细分市场占有率50%，2023年 获取7亿元特高压项目大部分将于今年内执行，且2024年国内将新开工5条特高压线路有望继续提供订 单，同时上半年海外订单超3.5亿元持续开拓新兴市场。 大连电瓷（002606）精要： ①公司预计2024年上半年实现归母净利润6800万元-8500万元，同比增长86.65%-133.31%，对应二季 度实现归母净利润5715万元-7415万元，同比增长264.05-372.35%； ②特高压产品占公司整体产能70%，2023年公司承揽超7亿元的特高压项目订单，大部分将于2024年 执行，同时2024年国内将新开工5条特高压线路，截至2024年7月1日，公司在国网集中招标采购中已 累计取得约1.4亿元订单； ③公司在海外市场拓展上取得突破，2024年上半年海外订单超过3.5亿元，其中越南、巴基斯坦两个国 家分别累计取得1、1.1亿元订单，预计未来仍将持续受益海外市场需求增长； ④天风证券孙潇雅预计公司2024-26年归母净利润1.72/2.58/3.36亿元，同比增长 229.14%/49.59%/30.50%， ...

①股价飙升90%！Lumen获50亿美元AI相关产品订单，并称所有行业都在寻求快速获得光纤容量，这 家公司持股世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商； ②全球首款18650钾离子电池问世，有望替 代传统锂离子电池，该公司建有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥生产装置； ③海外映 射：诺和诺德减肥药重新在美国上市，先前一直被列入美国卫生监管机构的短缺名单。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 月22 月27 st 62 5月20 ar 虽然高标腾达科技以极其"华丽"的方式终结连板，但连板和首板家数却不降反增，今日首先可以看下腾 达科技和大众交通的反馈，其次目前的高度板轮到了6板的河化股份，其竞价的表现一定程度上能反应 出资金对于高位股的态度，希望这种高低切的现象不会造成后续连板高度的逐渐下降的恶性循环。 周二连板↩ 代码 600280 002072 002607 002329 002659 600576 600778 000679 605 ...