瑞芯微业绩亮眼 - 2024年前三季度公司预计实现营业收入21.60亿元，同比增长48.50%；归母净利润3.4-3.6亿元，同比增长339.75%-365.62%[1] - 第三季度公司预计实现营业收入9.11亿元，同比增长51.42%，环比增长29.18%，单季度营收创历史新高[1] - 公司端侧AI旗舰芯片RK3588放量，目前量产客户/项目不断增加，AIoT各产品线全面开花[1] - 公司NPU在AI算法实现上的技术优势促进AIoT多产品线的占有率持续提升，新产品快速导入头部客户[1][5] - 预计公司2024-2026年实现归母净利分别为5.12/7.21/10.09亿元，同比增长279.92%/40.60%/39.98%[1] 易普力受益于民爆行业景气周期 - 民爆行业政策推动行业重组整合，排名行业前20家企业集团生产总值占行业比例由2017年62.72%增长至2023年80.73%[7] - 新疆、西藏等西部地区成未来主力需求地，矿业资源禀赋主要集中在西部地区，基建需求旺盛[8][12][13] - 公司在新疆内产能将达到10.6万吨/年，排名全疆第三；在西藏区域产能布局为2.5万吨/年[8] - 公司规模和重大项目服务经验在全行业保持领先，预计2024-2026年归母净利润分别为7.21/8.51/9.31亿元[9]

航天七院上市平台资产注入可期 - 航天七院是我国航天重大装备生产基地、重要航天产品配套协作基地、防务产品和宇航产品研制生产基地[1] - 作为航天七院唯一上市平台，公司致力于推动航天技术在民用产业的应用[1] - 公司电子功能材料板块聚焦高性能膜材料本土替代，压力测试膜产品打破海外厂商垄断[1] 电子功能材料业务发展 - 公司电子功能材料产品市场正处于客户开发和成长阶段，已与京东方、天马微电子、比亚迪等电子、半导体领域的龙头企业建立稳定合作关系[1] - 以压力测试膜为主导的电子功能材料市场2024年上半年收入预计为1777.68万元，同比增长44.71%[1] - 压力测试膜产品获评河北省制造业"单项冠军"产品，对实现产业链自主可控具有重要意义[1] 资产注入计划 - 航天七院迫切需要将旗下优质资产注入上市公司，打造产业发展上市平台[1] - 借力资本市场为航天七院军民品业务发展提供充足及时的资金支持，促进军品主业和优质民品产业做大做强[1]

江西军工控股集团并购项目 - 江西省军工控股集团就某并购项目财务顾问采购进行招标，公司实控人为省国资委且涉军工新材料业务[1] - 公司拥有工业炸药产能17.4万吨/年，电子雷管产能2727万发/年，2023年工业炸药产量排名全国第九[3] - 公司军工新材料涉及钨基材料、锂昵氧化物等，在轨交自动化领域综合实力排名全国前三[3] - 预计2024-26年归母净利润为3.30/3.97/4.80亿元，同比增长8.5%/20.2%/21%[3] 江西民爆业务 - 江西省内有色金属采选业固定资产投资大幅增长，带动民爆制品需求强劲[5] - 2024年上半年江西省工业炸药产量7.21万吨，同比增长9.75%，高于全国整体水平[5] - 公司高氯酸钾产品定位高端，产能拟扩产至2万吨/年[5] - 子公司钽铌氧化物和钨合金新材料业务快速增长[5] 高速铜缆行业 - 在服务器内部短距离传输场景下，铜连接具有散热效率和信号传输优势[6][7] - 英伟达新架构催化了机柜内铜连接数量的升级[8] - 公司计划进一步扩充高速率产品的生产线，泰国工厂试生产顺利[9] - 预计2024-26年归母净利润分别为1.25/1.64/2.06亿元，同比增长27.1%/31.6%/25.3%[9]

超声波指纹产品前景 - 超声波指纹识别产品与屏下光学方案持续缩小，具有识别速度快、准确率高，抗水涛、污渍能力强，安全性强，检测范围广等优势[5] - 2024年7月11日发布的iQOONeo9SPro+采用超声波指纹识别技术，标志着超声波指纹识别已经开始向中端机产品下探，未来渗透率有望持续提升[6] - 公司预计超声波指纹产品将于24Q4实现大规模商用，未来有望持续贡献增量[6] 公司产品应用广泛 - 公司光学指纹产品2023年在安卓手机市场市占率达到近70%[7] - 公司产品广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、联想、传音等国内外科技巨头[7] 新产品即将放量 - 公司新一代屏下光线传感器、车规级触摸按键芯片、健康传感器、电化学模拟前端AFE芯片等新品进展顺利，多款新品有望于24H2逐步放量[2] - 公司车载触控芯片、车载音频软硬件方案和数字车钥匙三大产品布局，客户涵盖比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等[3] 业绩预测 - 分析师预计汇顶科技2024-2026年营收分别为52.79、62.56、73.63亿元，归母净利润分别为6.96、9.55、11.10亿元[3,4]

公司业务 - 万业企业10月8日举行业绩说明会专注自主研发核心设备[1] - 旗下凯世通是国内领先的高端集成电路离子注入机装备企业[1] - 2024年至今凯世通获5家客户订单3家重复2家新增[1] - 近四年凯世通累计签署近60台12英寸集成电路离子注入机设备订单[1] - 订单总金额近14亿元已完成交付30台[1] 发展前景 - 凯世通在12英寸低能大束流离子注入机产品交付量和工艺覆盖率领先[1] - 稳固龙头地位横向拓展纵向布局打开成长空间[1] - 分析师看好凯世通从0到1突破后由1至N快速放量[1]

政务IT领域的"金融IT" - "招采IT"有望成为政务IT领域的"金融IT"[1] - 财政发力有望率先推动各个领域招标采购数量的增加[1] - 前期积攒下来的IT项目或将有序推进，政务IT领域的景气度将重回上行通道[1] - 相关公司近年来因景气度受压制，经营策略转向降本增效[1][2] 利润端弹性释放 - 新点软件2023年总员工人数减少889人，2024年上半年公司营业总成本下降18.26%[2] - 预计在收入端景气度反转之后，利润端有望释放出更大的弹性[1][2] 平台运维与增值服务 - 电子招投标平台的主要建设方为政府、事业单位、大型企业[3] - 采招平台依据不同省的个性化需求有大量的开发运维服务[3] - 采招过程围绕采购人、供应商和整个采招环节有大量的增值服务空间[3]

并购重组市场趋势 - 产业并购有望增多[4] - 科技并购将成为新热点[4] - 国资并购或将加速[4] 鸿蒙操作系统发展 - 鸿蒙生态设备数量已超9亿[3] - 鸿蒙PC系统有望推动超预期发展[3] - 鸿蒙系统有望成为国产操作系统引领者[3] 赣粤运河工程建设 - 赣粤运河是国家高等级航道网的重要组成部分[5] - 水利投资增速显著,前八个月同比增长33%[5] - 当前重点运河建设正稳步推进,未来或存加速预期[5] 高通芯片发展 - 高通下周将发布新款骁龙8 Gen4芯片,预计出货量大[7] - 消费电子行业进入传统旺季,安卓手机出货有望复苏[7] - A股相关公司包括龙迅股份、康希通信等[7] 市场情绪反弹 - 中粮资本和双成药业的"地天板"反映了资金态度改变[2] - 跌停家数减少表明市场情绪有所好转[2] - 金融科技、半导体和鸿蒙仍是市场主线[2]

鸿蒙系统发展 - "纯血鸿蒙"HarmonyOSNEXT系统已开启公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列[1] - 鸿蒙生态设备数量已超过9亿，公测后超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计四季度正式发布商用版[1] - 微信等头部应用已推出鸿蒙原生版，鸿蒙PC将推动超预期发展[1] - 鸿蒙PC版将采取与移动端类似的前期生态兼容、后期自主共建模式推动应用生态实现超预期发展[2] 彩讯股份发展 - 公司是鸿蒙软件领域的核心合作厂商，与其在协同办公领域有更多合作机会[2] - 公司商业模式多样空间广阔，有望受益于国产软件发展和信创推进[2] - 公司是华为企业办公领域的核心合作伙伴之一，与其在协同办公领域将有更多合作机会[2] - 预计未来随着信创、国资云等推进，公司软件产品开发与销售将呈现较高速度增长[3]

公司业务与技术能力 - 公司为头部半导体企业提供从芯片设计验证等软硬一体化服务[1] - 公司组建华为鸿蒙开发团队[2] - 公司在智能汽车领域具备专业技术储备和服务能力，涵盖智能座舱、智能驾驶、智能车控等领域[2] - 公司在人工智能领域以AI中枢平台与大模型技术为核心竞争力，提供端到端解决方案[3] 业务发展与业绩表现 - 公司前三季度业绩大幅预增[1] - 公司在互联网金融服务类解决方案市场稳居榜首[3] - 浪潮信息前三季度净利润预计同比增长61.34%-74.24%[6] - 常山北明软件业务与华为技术在多行业进行联合方案打造与拓展[5] 公司公告与股东动态 - 润和软件、常山北明近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化[2][4] - 中国能建控股股东拟增持3亿元-5亿元股份[8] - 多家公司拟回购股份[8]

财政拉动传导至A股基本面 - 广义财政赤字率的显著提升有利于带动PPI和ROE上行[3][4] - 过去经验显示,财政赤字率上升5-10个百分点可以带动经济复苏[4] - 如果内外需因素共振,顺周期资产的表现有望相对较好[4] 水运投资建设机遇 - 今年以来水利投资增速显著,水路建设投资同比增长8.8%[6] - 平陆运河、浙赣粤运河等重点运河建设正稳步推进,总投资超过3200亿元[7] - 相关公司如上海港湾、万年青、国泰集团等有望受益[7] 研报跟踪 - 机械设备行业政策逐步加码,关注市场拐点[8] - 有色金属行业黄金有望继续新高,氧化铝价格拐点延后[8] - 建筑行业海外景气持续,国内拐点渐显[8] - 公用事业化债建拐点,经济稳电力增[8] 个股跟踪 - 国邦医药动保业务弹性可观[8] - 均胜电子汽零行业稀缺全球资产,周期向上行稳致远[8] - 源杰科技国产芯片有望切入大客户供应链[8] - 近一周个股关注度前五为东鹏饮料、新华保险、三只松鼠等[8]