①布局固态电池关键材料"金属锂"，这家公司相对稀缺产能10月底刚刚投产，对锂电新能源材料领域具 有显著的强链补链作用；②政策发力有望拉动消费市场，这家公司零售、农批两大核心主业做大做强， 线上+跨境+冷链+消费金融+新兴产业新业务注入活力。 《风口研报》今日导读 1、天铁股份（300587）：①宁德时代已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，宁德时代目前主攻 硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段；②公司无水氯化锂产品是生产金属锂的主原料，金属 锂负具有高容量和低电位的显著优势，其理论比容量达到3860mAh/g，被业界普遍认为是固态电池负 极材料发展的终极目标；③当前金属锂产能相对稀缺，10月30日公司天铁锂电5.3万吨/年锂盐产能正 式投产，将形成年产3万吨无水氯化锂、1万吨电池级碳酸锂、1万吨电池级单水氢氧化锂、3000吨金属 锂等生产能力；④中信建投证券王介超预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.28/1.57/3.01亿元， 同比增长104.27%/461.46%/91.83%，对应PE为205/36/19倍；⑤风险提示：产能释放不及预期、市场 开拓不及预期等。 2、合百集团（00 ...

特朗普上台后全球通胀预期抬升，今日国内部分农产品期货领涨、有望逐步走出底部区间，分析师看好 通胀预期下农业板块后续超额收益，部分优势公司还有望通过兼并重组弯道超车。 种植业（大北农、苏垦农发、北大荒）精要： ①特朗普当选美国总统后，全球通胀预期抬升，历史数据表明通胀环境下农业板块具备超额收益，今日 菜粕、棕榈油等农产品领涨期货市场； ②国泰君安证券林逸丹梳理种植产业链，发现三季度业绩受部分粮价低迷影响，但进口减少、需求逐步 回暖的趋势下，我国玉米、小麦等粮价有望触底回升，种植板块业绩有望改善； ③四季度种业同时迎来密集催化期，优势公司也有望通过兼并重组弯道超车，助力集中度提升； ④风险提示：农产品价格波动风险等。 通胀预期下，部分农产品期货今日领涨或走出底部，分析师看好农业板块后续超额收益，部分优势公司 还有望通过兼并重组弯道超车 特朗普当选美国总统后，全球通胀预期抬升。历史数据表明通胀环境下农业板块往往有超额收益。今日 期货市场，菜粕、棕榈油等农产品领涨。 华西证券周莎认为且国家出台了一系列刺激总需求措施，政策预期下推动通胀预期升温，且国际形势复 杂且充满不确定性，农业板块或将受益于避险属性，可关注养殖及种 ...

隆华科技 - 三诺新材新建6万吨产能投产后萃取剂生产能力从2万吨/年提升至8万吨/年[1] - 三诺新材年产值能力预计从4亿元提升至27亿元[1] - 晶联光电7月年产500吨ITO靶材项目一期投产[1] 丰联科光电 - 拥有金属合金陶瓷系列靶材产品组合[2] - 广西柳州500吨ITO靶材项目一期2024年7月投产[2]

冰雪经济相关 - 2025年我国冰雪产业总体规模预计超万亿元[1][2] - 2022年以来全国居民冰雪运动参与率为22.13%参与人数达3.13亿人[2][5] - 冰雪场馆建设和配套装备产业链有望加速完善[1][2] - 冰雪旅游和冰雪用品滑雪培训等领域需求将提升[1][2] 主题交易相关 - 近期主题交易热度边际提升题材大涨[1][2][6] - 热点主题轮动加快不宜追高[1][2][6][7] - 短期由市场充裕流动性主导的主题交易机会仍将延续但不宜追高[7]

特斯拉相关 - 特斯拉股价大涨14.75%,国泰君安证券认为后续特斯拉在政策上或有红利,此外特斯拉的新车型和自动驾驶值得期待[4] - 特朗普在演讲中特别提到了马斯克的SpaceX火箭和星链,并称赞了SpaceX公司最近一次火箭发射的成功以及"星链"技术[5] 卫星互联网行业 - 中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安新区成立,东兴证券认为国内卫星互联网进入产业化阶段,未来五年将是最具成长性的细分板块[5] - 天银机电子公司天银星际的主营产品是星敏感器,客户为银河航天等卫星制造企业[5] - 上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成了全产业链布局[5] 固态电池发展 - 宁德时代目前主攻硫化物路线,已进入20Ah样品试制阶段,能将三元锂电池的能量密度提升40%以上[6] - 宁德时代全固态电池研发团队已超1000人,在众多巨头的加速研发下,硫化物固态电池产业化进程有望加速[6] - 当升科技和有研新材等公司在固态电解质和正极材料等关键技术上已有布局[6] 加密货币概念 - 加密货币概念集体大涨,比特币创历史新高,受益币价上涨,算力需求并喷[7][8] - 相关A股公司包括翰博高新、利扬芯片等[8]

稀土行业分析 - 缅甸供给扰动超预期叠加"供改"整合，稀土在全球地缘政治环境波动的背景下战略价值有望进一步提升[1] - 缅甸克钦独立军控制该国稀土矿区，可能影响稀土精矿出口[1] - 稀土作为我国全球优势产业，在全球地缘政治环境波动的背景下战略价值有望进一步提升[1] - 稀土永磁作为人形机器人空心杯电机和无框电机的最优磁组件解决方案，有望直接受益于人形机器人景气高增[1] 三花智控分析 - 公司新能源汽车业务方面手握先发优势，全球订单持续释放[3] - 公司积极开发机器人领域的机电执行器产品，布局未来新增长点[3] - 公司计划总投资不低于50亿元的未来产业中心项目，有利于公司从机械部品开发向电子控制集成的系统控制技术解决方案开发升级[4] - 预计公司2024-26年EPS分别为0.86/0.99/1.14元，给予2024年28-32倍PE，对应目标价24.08-27.52元[4]

联创光电相关 - 股票收盘价61.78元/股处于历史高位市盈率高于同行[2] - 激光板块规模不大营收占比不高[2] - 超导子公司2024年预计营收3.3亿元净利润4600万元[3] - 2024年1月取得光刃系列反无人机系统出口许可[3] 科德数控相关 - 前三季度航空航天新签订单占比约58%同比增长约10%[5] - 与华为在高端数控系统芯片国产化和操作系统国产化方面有合作[6] 中航沈飞相关 - 歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产[8]

宏观策略 - 特朗普当选可能导致美国经济政策出现超预期,包括对外加税、对内减税等,有利于权益类资产的盈利预期修复,利好消费等扩内需板块[3][4][5] - 特朗普政策可能引发地缘政治不确定性,有利于金属等大宗商品价格上涨,以及自主可控、国产替代、电子及军工等科技板块的表现[3][4][5] - 2018年特朗普加关税政策后,国防军工、建筑工程等逆周期及自主可控板块表现较好,家用装饰及休闲、家电制造等顺周期和出口链行业表现较差[6] 行业跟踪 - 2024年国铁集团动车组采购招标共计80组,同比增长49%,动车组五级修招标也大幅增长400%,有望带动轨道交通装备产业链订单上行[6] - 铁路固定资产投资2024年1-9月同比增长10.28%,复苏向好,有望带动相关公司如中国中车、思维列控等业绩[6] 研报数据 - 移远通信、广和通等公司评级获得上调,5家公司获得首次覆盖[1] - 个股关注度排名前五为五粮液、山西汾酒、比亚迪、今世缘、泸州老窖[1] - 行业关注度排名前五为食品饮料、电子设备、医药生物、机械设备、金融[1] - 近期热门研报涉及美国大选、ETF投资、宏观展望等[1]

人形机器人 - 行业巨头发布AI机器人，已进入工厂进行生产实训[1] - 公司推出的工业人形机器人已相继落地多个整车制造场景[1] - 公司还设立子公司专注于"AI+机器人"技术[1] 储能 - 工信部印发高质量发展行动方案[2] - 公司的储能产品循环次数超过6000次[2] - 公司推出了多种储能解决方案[2] 市场热点 - 成交额超10亿元个股概念分布中，国企改革、华为、芯片概念分别有183、181、126只个股[5][6] - 创一年新高个股中，国企改革、军工、汽车概念分别有121、80、70家个股[10] 公司要闻 - 舍得酒业拟回购1亿元-2亿元股份[11] - 北汽蓝谷携手华为智选打造高端品牌享界[12] - 北汽蓝谷极狐品牌营销和渠道能力稳步提升[12]

龙元建设 - 杭交投即将成为龙元建设的第一大股东,持股比例将达到29.54%[2] - 杭交投入股后,公司风险资产的减值准备有望重估,财务成本有望大幅压降[6][7] - 公司与杭交投有望在业务层面进行多层次合作,通过订单导入、项目分包、资产注入等形式,使得上市公司主体形成建筑施工业务增量[7] - 定增将募集18.49亿元资金,公司资金水平有望短期内恢复健康[7] - 公司有望通过招标、分包、资产注入等形式获得杭州十四五规划的订单和业务支持[8] 永辉超市 - 公司引入胖东来作为外部力量进行帮扶,调改后门店日销提升1倍以上,人流实现翻倍[10][11] - 公司进一步推进自主调改工作,包括西安、合肥、杭州、福州等10个城市[9][10] - 调改后商品结构与胖东来相似度达90%以上,员工薪资待遇大幅提升[11] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为-3.14、4.2、6.19亿元[12] - 公司长期积累供应链优势,构建核心壁垒,走在线下零售变革的正确道路上[14]