①我国实现"硫化物全固态电池"材料新突破，这家"小黑马"产品特别适用硫化物技术路线，已成为清陶 电池"优秀供应商"，核心产品占比亚迪采购额60%；②特高压投资不单国内加速，海外电网投资也呈现 高景气，这家公司中报靓眼+毛利提升+海外收入同比增300%，业绩增长兼具确定性和进一步爆发潜 力。 《风口研报》今日导读 1、纳科诺尔（832522）：①硫化物电解质的电导率较高，性能表现最优异，最适用于电动车，商业化 潜力大，近日中国科学院青岛能源所透露，该所研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能 量密度超过600瓦时每千克；②干法制膜技术特别适用于制备硫化物全固态电池，公司已经推出干法电 极设备四辊、五辊、八辊、十辊等系列产品，目前客户测试反馈良好，正在进行电芯级别测试；③公司 于2019年开始与清陶新能源有设备订单的实质性合作，并在2020年荣获其授予的"优秀战略供应商"称 号，2022年、2023年连续荣获其"优秀供应商"称号；④开源证券诸海滨预计公司2024-2026年归母净 利润1.50/1.75/1.99亿元，同比增长21.1%/16.7%/13.5%，对应PE为10/9/8倍；⑤风险提示：行业竞 ...

全球粮食产需边际趋紧、粮价有望摆脱3年底部区间步入上行通道，这家公司具有较为明显的资源和成 本优势，当前耕地面积不断增加至130万亩以上，原粮种植+种子加工+麦芽加工各业务有望释放弹性。 苏垦农发（601952）精要： ①2020年以来，粮食产业链经历了1轮周期，行业底部基本探明，2024年国内水稻等秋粮生产受到7-8 月份高温多雨天气的不利影响，病虫总体呈中等至偏重发生态势，新一轮上行周期渐行渐近； ②太平洋证券程晓东看好公司是目前国内粮食产业纵向体系最为成熟的公司之一，主要从事种子加工、 原粮种植、大米加工和农资油脂贸易，业务涵盖粮食产业链的各个环节； ③截至2024年夏播，公司自主经营耕地面积约131.6万亩，较上年同期增加了3.4万亩，所用耕地主要 来自于向集团承包，这部分耕地面积长期稳定在100万亩左右，租期长达30年； ④程晓东预计公司2024-2025年归母净利润分别为8.71/9.69亿元，同比增长7.87%/11.09%，对应PE为 15/14倍； ⑤风险提示：粮价大幅下跌；自然灾害频发等。 全球粮食产需边际趋紧、新一轮上行周期渐行渐近，这家公司耕地面积不断增加至130万亩以上，原粮 +种子 ...

这家汽车零部件供应商上半年业绩增速远超预期，公司称全年或将超额完成预算目标，固态电池业务已 启动半固态磷酸铁锂电池项目建设。 调研要点： ①这家汽车零部件供应商上半年业绩增速远超预期，公司称全年或将超额完成预算目标，固态电池业务 已启动半固态磷酸铁锂电池项目建设； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 冠盛股份8月期间接待多批机构密集调研，公司表示，公司长期的复合增长率在15%左右，今年上半年 增速远超预期，公司今年可能会超额完成预算目标。 公司产品品类繁多,除了在全球推广的六大主要品类之外,还有众多批次较小的品类。今年上半年，轮毂 轴承单元这一品类有接近40%的增长，占比38%传动轴总成这一大品类也有接近30%的增长。新品类当 中，如转向机、燃油泵、刹车盘、传感器增速比较高。 调研过程中，公司透露，固态电池合资公司已在温州市启动半固态磷酸铁锂电池项目的建设，本项目主 要产品为电芯及系统，预计达产后年产量约为210万支。该产品在多个领域有着广泛应用，包括家庭储 能、工商业储能以及风能太阳能等大型储能领域。此外，公司已开始半固态锂电池的相 ...

白电业务 - 公司为老牌白电龙头，品牌基础深厚，近年来完成混合所有制改革并推出股权激励，焕新企业活力[2] - 公司白电采取性价比及差异化策略，凭借冰箱高配低价的质价比以及新风空调的差异化策略等稳定内销市场份额[2] - 通过体育营销积极拓展海外增量市场需求，全球份额显著提升[2] - 公司新风空调性价比优势突出，2023年中国线下市场份额达38.3%，位列行业第二[8][10] 财务表现 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为34.22亿元、39.55亿元和45.57亿元，对应PE分别为10.63、9.20和7.98倍[3] - 公司白电业务盈利能力已开始修复，但仍难以匹配其营收体量，后续存在较大提升潜力[3] 新业务布局 - 公司2021年收购日本三电切入热管理赛道，目前尚处于调整期，看好2025年起该业务为公司业绩提供新的增长动能[3] - 公司央空业务拥有"日立+海信+约克"三大品牌，分别面向高端、大众、专业化市场，产品、渠道优势兼具[3] 政策利好 - 上海9月3日出台新政，对个人消费者购买1级能效白电产品按销售价格20%予以补贴[1] - 分析师认为公司凭借性价比及差异化策略突围，海外还有增量需求，全球份额显著提升[1]

①日企出局！苹果将在明年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏，这家公司在OLED材料本土化 应用等领域承担国产品牌领头羊的角色； ②5家企业同时宣布上调报价！草甘膦淡季频出涨价函并不寻 常，分析师看好价格有望低位回暖，这家公司产能规模居国内第一； ③海外映射：Vaxcyte涨 36.39%，旗下肺炎球菌结合疫苗显示出与辉瑞竞品相似安全性。 【个股竞价和连板数据（新版）】 很明显近期短线情绪的"生命线"便是二进三的晋级率，如果晋级率高、当日的情绪大概率会好，反之亦 然。 【市场主线】 周二市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点。盘面上，电子烟概念股 开盘走强，华为概念股持续活跃，动力电池概念股一度拉升，此外银行等高位红利股集体调整。指数层 面，就像这两天所强调的，市场一直是动态变化的，由于有了七月和八月的前车之鉴，这两天的行情明 显在加速推进，昨日创业板指的走势就和8月6日很像，并且成交额也回落至了6000亿元左右。这也引 出今日的第二个话题——量能，虽然近两日量能的回撤幅度较大，但考虑到上周五放量过于夸张（在部 分量化资金被监管的环境下，9000亿元或相当于过去的万亿以上 ...

电动两轮车行业 - 电动两轮车以旧换新方案出台，铅蓄电池补贴力度加大，传统两轮车电池龙头受益[1] - 《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》提出推动电动自行车以旧换新，给予个人消费者一次性500元购车立减补贴[1] - 商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作[1] - 天能股份在国内电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率超过45%[1] - 看好电动两轮车公司爱玛科技、新日股份等[1] 柯力传感公司 - 公司传感器业务稳步扩张，积极布局机器人传感器[2] - 公司成功研发多款六维力/力矩传感器产品[2] - 2024年上半年通过控股多家公司加强在智慧仓储、电流传感器和水质传感器领域的业务布局[2] - 公司完成应用于机器人的六维力/力矩传感器产品系列开发，已给多家客户送样[2] - 触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研发[2] 投资建议和风险提示 - 预计公司2024-26年归母净利润分别为3.17/3.62/4.13亿元，给予2024年28倍PE[3] - 风险提示:宏观经济周期波动、机器人推广不及预期、市场竞争加剧、产品迭代不及预期、商誉减值[3,4]

①折叠屏+华为+苹果+虚拟现实+消费电子！这家公司已有折叠屏相关技术储备；②芯片+虚拟现实+光 刻机+西部大开发！这家公司为世界顶级企业提供光刻机用光场匀化器；③固态电池+华为+数据中心！ 公司固态电池产品已通过安全项测试。 【重点公告解读】 安洁科技：以自筹资金向安斯迪克增资1400万元 安洁科技公告，公司与斯迪克、安斯迪克共同签署增资协议，由安洁科技以自筹资金向安斯迪克增资 1400万元。增资完成后，安斯迪克注册资本由2400万元增加至3800万元，公司持有安斯迪克股权的比 例由55%增至71.5789%。斯迪克作为安斯迪克的股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资旨在缓解 安斯迪克资金压力，支持后续项目研发、市场拓展和产品量产。 点评：安洁科技2022年11月4日在互动易上表示，公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、 精密结构件和模组类等产品，产品用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、可穿戴设备、虚拟 现实（VR）/增强现实（AR）、智能家居、信息存储设备、新能源汽车、5G通讯等智能终端。 安洁科技8月30日在互动易上表示，公司高度重视折叠屏产品相关技术的开发，看好折叠屏市场的发展 前景，目 ...

①年内赛点2.0关注两点与年初市场底部相似的特征；②5家企业同时宣布上调报价！草甘滕淡季频出涨 价函并不寻常，当前行业正处于此轮去库周期尾声，叠加出口数据持续改善，农药行业或迎来底部回 暖；③今日全市场机构研报共发布571篇，海兰信等3股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中 广电计量等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依 次为五粮液>山西汾酒>珀莱雅>泸州老窖>东鹏饮料。 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

OLED和Mini LED显示模组 - 公司产品应用在OLED、Mini LED等显示模组的中后段工序，处于国内领先水平[1] - 公司主要客户包括苹果、华为等[1] - 2024年上半年大陆OLED面板出货约2.0亿片，占全球市场份额的49%[2] - 2024年上半年全球柔性OLED智能手机面板出货约2.8亿片，同比增速31%[2] 空天遥感数据要素 - 我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行[2] - 到2025年，我国数据要素市场规模有望接近2000亿元[2] - 国家将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等8项基础制度[2] - 公司与华为在多个领域形成国产化联合解决方案[3] 市场热点 - 9月3日成交额超10亿的个股概念中，华为概念有32只个股[6][7] - 消费电子、ST、华为概念分别有3只个股创一年新高[11] - 公司旗下品牌TECNO发布了超轻薄三折概念机[12] 主力动向 - 天源迪科拟收购华为政企业务总经销商金华威45%股权[13] - 多家券商在天源迪科买入[13]

①一文看懂空气成像技术，车载内的智能交互有望推动市场空间更上一层，这家公司的参股企业早于 2022年便与华为携手共同探索智能座舱； ②快递业"反内卷"持续获上市公司中报验证，公司上半年市 占率增速通达系领先，且降本提效单票利润逆势增长，分析师上调未来三年盈利预测。 《风口研报》今日导读 1、空气成像（盈趣科技、伟时电子）：①空气成像是一种无需介质的成像技术，搭载该技术的终端具 有"无接触"、"无介质"、"防指纹"、"防感染"、"防静电"等特点；②天风证券鲍荣富认为空气成像技术 目前已逐渐走向成熟，眼下备受关注的应用场景为车载内的智能交互，若能批量应用，该技术的市场空 间将更上一层；③鲍荣富梳理了目前有涉及空气成像技术的公司，其中像航科技（盈趣科技参股 2.8%）2022年与华为携手，共同探索智能座舱，此外国内的东超科技（伟时电子参股4%）进度较为领 先，目前已经量产；④风险因素：量产不及预期、新技术出现。 2、申通快递（002468）：①公司上半年实现营收215.69亿元，同比增长13.01%，归母净利润4.37亿 元，同比增长100.17%，实际业绩落在此前预告的中枢偏上；②广发证券许可认为公司上半年市占率 ...