市场分析 - 银行股调整同期,扩散指数回升,资金结构出现改善[3][4] - 被动资金持续流入,关注主动资金的腾挪[4] - 300成长与价值的涨跌幅差再度接近年内新高,预示着结构性行情可能出现[5] - 美联储降息周期有望在9月份开启,本轮大概率是预防式降息,AH股市场存在结构性行情[5] 农药行业 - 草甘滕价格有望低位回暖,农药行业或迎来底部回暖[6][7] - 全球市场对于作物保护品的刚性需求依旧,出口数量同比增长42.84%[7] - 相关公司包括光发集团、江山股份、广信股份、和邦生物、利民股份等[7] 研报亮点 - 海兰信、四方股份、科伦药业等公司获得上调评级[8] - 广电计量等公司被认为是国产替代研发检测龙头,盈利修复拐点已现[8][10] - 天坛生物被认为是血制品龙头,发展潜力大,盈利能力有望持续提升[10] - 浪潮信息被认为是AI算力浪潮之巅[10] 个股关注 - 近一周个股机构关注度前五为:五粮液、山西汾酒、珀莱雅、泸州老窖、东鹏饮料[10] - 近一周行业机构关注度前五为:食品饮料、电子设备、医药生物、机械设备、基础化工[10]