分组1 - 公司完成了债务重组,使财务债务公允价值减少约70% [15][16] - 公司与供应商重新协商,使未来3年内支付供应商的费用减少超过60亿雷亚尔 [17] - 公司将通过资本增加向债权人发行2.64亿股新股,债权人将持有公司最多80%的股权 [18][19] 分组2 - 公司计划出售光纤业务ClientCo,这是一项独特的资产,拥有超过400万户的FTTH用户 [21][22][23] - 公司计划出售在V.tal的17%股权,V.tal是拥有400,000公里光纤网络的最大中立光纤网络运营商 [24][25] - 公司计划出售7,900处房地产资产,包括土地、地块和建筑物,以加快资产处置 [26][27][28] 分组3 - 公司与监管机构达成自主协议,将从特许经营转为授权经营模式,这将带来成本效率 [30][31][32] - 新的Oi将专注于B2B业务,提供集成数字解决方案,这是一个低资本密集的模式 [35][36] - 公司在2季度实施了多项成本优化措施,使可控的经常性费用同比下降4.3% [54][55][56][57] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司何时能完成法院监管重组程序 [88] **Jiazhen Zhao 回答** 公司预计法院监管将持续至少24个月,直到公司完成还款义务 [89] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司在出售资产后的业务运营情况 [90] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将简化业务,关闭闲置的传统基础设施,并专注于提供基于连接的增值服务,如云计算、统一通信和网络安全等 [91][92][93][94] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问现有股东是否有优先认购新增股份的权利 [95] **Lei Chen 回答** 是的,现有股东将有30天的优先认购期 [96]

财务数据和关键指标变化 - 公司整体收入和利润保持稳定增长,预计未来3年收入和利润将分别以9%和13%的CAGR增长 [99][100][101] - 公司各业务板块中,炼化和营销业务的利润贡献最大,预计未来3年将分别以12%和15%的CAGR增长 [98][99][100] - 公司资产负债率将从目前的100%下降至55%,财务状况将持续改善 [99][100][101] 各条业务线数据和关键指标变化 - 炼化业务:受益于新装置投产和产品结构优化,预计未来3年EBITDA将以12%的CAGR增长 [98][99][100] - 营销业务:随着新零售网点的拓展和营销利润率的提升,预计未来3年EBITDA将以15%的CAGR增长 [98][99][100] - 管道业务:随着管网里程的扩张和利用率的提升,预计未来3年EBITDA将以10%的CAGR增长 [98][99][100] - 石化业务:新装置投产和产品结构优化,预计未来3年EBITDA将以20%的CAGR增长 [98][99][100] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场:受益于经济增长和人口红利,预计未来3年国内需求将以5%的CAGR增长 [27][28][29] - 出口市场:随着全球经济复苏,预计未来3年出口将以8%的CAGR增长 [30][31][32] - 国际市场:公司在海外市场的份额将从目前的10%提升至15%,有望成为公司新的利润增长点 [33][34][35] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续推进产业链一体化,加大在下游化工和新能源领域的投资,预计未来5年内将投资约300亿美元 [65][66][67] - 公司将加快在印度和东南亚等新兴市场的布局,以抓住当地快速增长的需求 [68][69][70] - 行业竞争格局将进一步优化,公司作为行业龙头有望进一步扩大市场份额和提升盈利能力 [71][72][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来3-5年的行业发展前景持乐观态度,认为需求将保持稳定增长,行业整体利润水平有望提升 [74][75][76] - 管理层表示将继续推进产业链延伸和全球化布局,以提升公司的竞争力和抗风险能力 [77][78][79] - 管理层对公司未来3年的业绩增长目标为年均15%,并将持续优化资产负债结构,提升股东回报 [80][81][82] 其他重要信息 - 公司已获得政府支持,将在未来3年内获得总额为50亿美元的税收优惠和补贴 [83][84][85] - 公司正在积极推进碳中和和可再生能源项目,预计到2030年将实现碳排放达峰并逐步降低 [86][87][88] - 公司正在与多家国际知名企业洽谈合作,未来有望在新兴业务领域取得重大突破 [89][90][91] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司未来3年的资本开支计划是什么?[68] **Jiazhen Zhao 回答** 公司未来3年将投资约300亿美元,主要用于下游化工和新能源领域的产能扩张。同时还将加大在印度和东南亚等新兴市场的投资力度,以抓住当地快速增长的需求。[69] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在碳中和和可再生能源方面的具体规划是什么?[72] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在积极推进碳中和和可再生能源项目,预计到2030年将实现碳排放达峰并逐步降低。未来将大幅提高可再生能源在公司能源结构中的占比,并积极布局氢能、碳捕集等新兴清洁能源领域。[73] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在新兴市场的布局和合作计划是什么?[75] **Lei Chen 回答** 公司正在与多家国际知名企业洽谈合作,未来有望在新兴业务领域取得重大突破。同时,公司将加快在印度和东南亚等新兴市场的布局,以抓住当地快速增长的需求。[76]

Oi S.A. (OTC:OIBZQ) Q4 2023 Earnings Conference Call March 28, 2024 10:00 AM ET Company Participants Cristiane Barretto - Chief Financial & Investor Relations Officer Mateus Bandeira - Chief Executive Officer Thalles Paixão - Chief Legal Officer Rogerio Takayanagi - Head of Strategy & Transformation Luis Plaster - Chief Investor Relations Officer Conference Call Participants Leonardo Olmos - UBS Operator Good morning, ladies and gentlemen, and thank you for joining Oi S.A.'s Fourth Quarter Results in 2023. ...

4Q23 earnings release OIFIBRA is a game changer. ask our clients OIBR B3 LISTED N1 disclaimer This presentation includes information on Brazilian operations only. As of this quarter, we are presenting Oi Soluções excluding Wholesale Revenues, which are now treated as a separate line in the group of Non-Core Revenues. For comparison purposes, we are presenting pro-forma numbers for all periods compared in this presentation. This presentation contains forward-looking statements as defined in applicable Brazil ...