公司业务概况 - 截至2023年底,公司服务的新能源电站数量为3,590家 [1] - 公司功率预测业务续费率维持在95%以上 [1] - 公司将积极发挥产品、技术、服务等综合优势,努力实现新能源电站用户数量的持续增长 [1] 功率预测精度提升的意义 - 随着新能源并网规模不断增大,功率预测作为电网前置管理过程中的重要依据,其重要性不言而喻 [2] - 高精度的功率预测是新能源电站在电力交易市场获得高收益的重要依据,是新能源电站提高经济效益的必然要求 [2] 政策环境变化对公司的影响 - 消纳红线的放松将有助于提升公司功率预测、并网控制、电网新能源管理等各主要业务的市场环境 [3] - 电力市场化改革相关政策将有助于公司电力交易产品的研发及销售推广,以及功率预测、储能智慧能量管理及虚拟电厂运营等相关业务的拓展 [4] 2024年上半年业务进展 - 2024年1-5月新能源行业装机实现稳中有增,公司传统业务进展顺利 [5] - 公司持续推进围绕"源网荷储一体化"战略的各项创新业务,2024年上半年各项业务进展符合公司经营预期 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务保持稳健发展,创新业务如电力交易和虚拟电厂正在积极布局 [1][2][3][4][5] - 行业方面,近期关注到新能源装机规模呈现小幅上升趋势,以及南方电网成立电力市场管理委员会、长三角电力市场新增多个交易品种等政策变化 [3][4] - 公司正在积极推进电力交易和虚拟电厂等创新业务,包括在聚合资源、获取准入资格等方面的进展 [5][34][35][36][37][38] - 公司未来在研发投入、人员扩张等方面的规划 [39][40][41][42][43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 如何看待未来电力交易市场的发展空间及公司的竞争优势 [6][7][8][9][10][11][12] **公司回答** - 电力交易市场参与主体越来越多,市场空间较大 - 公司在发电侧、第三方服务商、用户侧等不同客户群体都有较强需求 - 公司在基础数据、策略分析等方面具有竞争优势 [13][14][15][16] 问题2 **投资者提问** 未来虚拟电厂业务的发展前景及公司的布局情况 [31][32][33] **公司回答** - 虚拟电厂业务发展节奏可能会略慢于电力交易,但仍有较大市场空间 - 公司在资源聚合、获取准入资格等方面已有一定进展 [34][35][36][37][38] - 虚拟电厂商业模式以分成为主,公司有信心给出更高的分成比例 [36][37] 问题3 **投资者提问** 如何看待省间电力交易市场的发展及对公司的影响 [43][44][45] **公司回答** - 省间电力交易是电力市场化的重要组成部分,未来可能形成全国统一、区域、省内三级交易市场并存的格局 - 这将为公司电力交易业务带来更多发展机会 [44][45]

财务数据和关键指标变化 - 公司整体营收在2-3年达到4.5亿元,其中新能源发电功率预测业务占比达到2.68亿元 [1][2] - 公司主营业务毛利率稳定在65%-70%之间,服务费收入占比越高毛利率越高 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 功率预测业务是公司核心主营业务,市占率行业第一,保持长期稳定优势 [1][2] - 电网控制类产品占公司营收约20%,主要解决新能源并网过程中的控制问题 [2][3] - 电力交易、储能EMS、虚拟电厂等创新业务占公司营收约5%,目前处于投入期,尚未形成大规模收入 [25][26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内新能源装机规模预计未来几年将持续增长,公司功率预测业务将受益 [6][7] - 电力市场化改革持续推进,各省份电力交易规则逐步出台,公司电力交易业务有较大发展空间 [18][19][20] - 分布式新能源并网管理需求可能增加,公司关注并准备相应产品 [29][30] 公司战略和发展方向 - 公司未来战略发展方向包括:1)保持功率预测业务的行业领先地位;2)围绕新型电力系统向下发展创新产品,如电力交易、虚拟电厂等 [44][45][46] - 公司未来将向"原网核储一体的能源数据管理专家"的定位发展,持续加大创新产品的研发投入 [44][45][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 三大红线政策放开有利于新能源装机规模增长,对公司功率预测业务有积极影响 [6][7] - 电力市场化改革为公司电力交易等创新业务带来发展机遇,但市场化程度和用户认知还需进一步提升 [18][19][20][36][37][38] - 公司在技术、市场占有率、客户服务等方面具有核心竞争优势,有信心保持行业领先地位 [21][22][23][24] 其他重要信息 - 公司海外业务目前规模较小,主要通过集成商模式输出产品,未来将加大海外市场拓展力度 [41][42][43] - 公司研发投入将持续加大,一方面保持核心产品的技术领先,另一方面加快创新产品的研发进度 [38][39][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司目前在电力交易业务的区域布局和进展如何?[46][47][48] **赵总回答** 公司电力交易业务已在山西、甘肃、山东等首批试点省份落地,并正积极拓展安徽、辽宁等第二批试点省份。公司正在针对不同类型用户,如源端电站、售电公司、大工业用户等进行产品推广。[46][47][48] 问题2 **投资者提问** 公司未来的主要发展方向和增长曲线是什么?[44][45][46] **赵总回答** 公司未来的主要发展方向包括:1)保持功率预测业务的行业领先地位;2)围绕新型电力系统向下发展创新产品,如电力交易、虚拟电厂等。公司正在积极布局第二增长曲线,将电力交易和虚拟电厂作为重点发展方向。[44][45][46]

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体经营业务发展保持健康增长,营收和GDP指标呈现稳定增长态势 [1][2][3] - 新能源行业一季度整体保持稳健增长,装机规模同比增长 [3] - 公司主营业务公立预测保持稳定增长,服务费收入与用户数量相关 [4][5] - 公司在电力交易、虚拟电厂等创新业务方面也在积极推进 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 不同省份电力市场化改革进度和需求存在差异,对公司业务的影响如何 [5][6][7] **回答** 不同省份电力结构和用户需求不同,原端新能源用户更关注市场化交易,受电公司对市场话语权变化更敏感,公司正在密切关注政策变化并积极应对 [5][6][7] 问题2 **提问** 公司在工商业储能领域的发展情况和行业趋势如何 [8][9][10][11] **回答** 公司在风光储和工商业储能领域布局,利用自身优势提供软硬件一体化解决方案,满足用户需求,行业正从硬件建设向运营管理转型 [12][13][14] 问题3 **提问** 公司主营业务公立预测的市场空间和竞争情况如何 [17][18][19][20][21][22] **回答** 公立预测市场空间广阔,公司保持技术领先优势,未来随着新增电站和服务费提升,市场规模有望进一步扩大,但也面临新进入者的竞争 [21][22][23][24]

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体经营情况保持健康增长,一季度营收增长25.75%,利润增长接近15% [1][2][3] - 新能源行业保持高景气发展,装机规模持续增长 [3] - 电力市场化改革持续推进,不同省份参与程度和需求有所差异 [5][6][7] - 公司在电力交易、虚拟电厂等创新业务方面保持积极推进 [4][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于电力市场化改革对公司电力交易业务的影响** **提问内容** 不同省份电力市场化改革进度和需求有所差异,对公司电力交易业务有什么影响? [5][6] **回答内容** 不同省份电力结构和用户需求不同,原端省份和新能源省份对市场化参与有不同诉求。公司发现很多用户对如何参与电力交易和获得价差还比较模糊,需要加强宣传和培训。此外,受电公司和第三方服务商对市场化变化也比较敏感。公司将密切关注各省改革进度和政策变化。 [6][7] 问题2 **关于公司储能业务的发展情况和趋势** **提问内容** 公司在储能领域的业务发展情况如何?行业发展趋势如何? [8][9][10][11] **回答内容** 公司主要布局在风光储一体化和工商业储能两个领域。风光储方面,公司依托原有电网控制和供需预测优势,为新能源企业提供整体解决方案。工商业储能方面,公司聚焦于综合能源管理,帮助用户优化用电成本和参与市场交易。整个储能行业正在从硬件建设向运营服务转型,行业参与者和商业模式不断丰富。公司将继续发挥算法和数据优势,深化在储能领域的布局。 [12][13][14] 问题3 **关于公司主营业务功率预测的市场空间和竞争情况** **提问内容** 公司主营的功率预测业务未来市场空间如何?行业竞争情况如何? [17][18][19][20][21][22] **回答内容** 功率预测业务市场空间广阔,预计未来1-2年新增电站规模可达1.4-1.5万个,按平均每站5万元服务费计算,整体市场规模可达7-8亿元。随着分布式电源接入增多,功率预测服务对象也将扩展。公司在核心技术和市场份额方面保持领先地位,但也面临一些新进入者的竞争。公司将继续保持技术优势,并拓展新的市场机会,维持行业领先地位。 [21][22][23]

公司业务概况 - 公司服务的新能源电站数量为3,590家,存量客户续费率维持在95%以上 [1] - 公司功率预测业务服务的客户类型主要为新能源集中式光伏及风电,分布式光伏客户较少 [5] 新能源装机市场展望 - 2024年全国风电、光伏新增装机约2亿千瓦,全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右 [3][4] - 2024年1-4月,风电新增装机16.84GW,同比增长19%;光伏新增装机60.11GW,同比增长24% [4] 电网新能源管理业务 - 随着新能源装机量增加和天气条件异常化,电网对新能源并网管理难度提升,公司电网新能源管理系统相关产品未来发展有望实现持续稳健增长 [6] 电力市场化改革影响 - 电力交易相关政策持续出台有助于公司电力交易产品的研发及销售推广 [7][8] - 新能源出力波动性提升电网平衡管理难度,有助于公司功率预测、储能智慧能量管理及虚拟电厂运营等业务拓展 [7][8] 新版电力市场规则影响 - 新规则扩大了市场范围和成员,引入了电力中长期交易、电力现货交易等新交易类型 [9][10] - 公司将关注各省政策进展,拓展新能源市场主体、售电公司、工业用户等客户,推动电力交易业务发展 [10] 电力交易业务拓展 - 公司已在山西、甘肃、山东、广东、蒙西等区域实现电力现货交易销售,未来将跟进各省政策变化 [12] - 公司提供气象、发电量、电价等多维度数据预测及交易策略服务,辅助各交易主体参与电力交易 [12]

会议主要讨论的核心内容 - 电力IT行业在2022年以来发生了显著变化,主要体现在新一轮电力市场化改革的相关政策方向 [2][3][4] - 电网供需平衡问题将更加复杂,未来电网将在储能和虚拟电厂领域进行更多政策和机制的完善 [4][5] - 公司传统业务如功率预测、电网控制等将保持稳健增长,创新业务如电力交易、储能将成为增长重点 [7][8][9] - 公司预计2024-2025年将是各省电力交易市场建设的集中期,公司将密切关注各省政策进展并积极布局 [3][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 2023年电源投资力度很大,未来能否维持这一力度,对公司业务有何影响 [9][10] **陈总回答** 公司主要服务于新能源电站,2024年新增装机仍将保持稳健增长态势,对公司传统业务有利 [10][11] 问题2 **投资者提问** 公司在电力交易业务的布局和进展如何,主要面向哪些客户群体 [12][13][14][15] **陈总回答** 公司电力交易业务主要提供数据包和交易策略辅助服务,面向发电侧、购电侧以及电力交易友商等客户 [12][13][14][15][28][29] 问题3 **投资者提问** 公司是否考虑参与电力交易的交易层面业务,收费模式是什么 [27][28][29][30] **陈总回答** 公司目前主要提供交易策略等辅助服务,收取固定年费,暂未直接参与电力交易交易环节 [28][29][30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在电力市场化方向的布局和推进情况,包括电力交易辅助决策产品、虚拟电厂业务等 [1][2][3][4] - 今年以来电力市场现货市场的主要变化,以及年内电力市场化的推进预期 [5][6][7] - 公司电力交易辅助决策产品的具体功能和为客户带来的收益 [8][9][10][11][12][13][14] - 公司在虚拟电厂业务方面的布局和进展 [32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 对于电力市场化改革的政策变化,公司如何看待未来的发展方向 [17][18][19][20][21] **回答** 公司认为电力市场化改革是一个渐进的过程,需要协调各方利益,目前政策变化的方向还不太明确,公司将根据政策变化调整自身的战略布局 [21][22][23][26][27] 问题2 **提问** 公司在虚拟电厂业务方面的具体布局和未来发展预期如何 [32][33][34][35] **回答** 公司在各省布局虚拟电厂业务,未来虚拟电厂市场有较大发展空间,公司将继续加强在这一领域的布局和投入 [32][33][34][35] 问题3 **提问** 公司新产品的推进节奏和市场爆发时间如何判断 [36][37] **回答** 公司新产品的推进节奏主要取决于政策推进进度,预计今年下半年会有较快进展,但公司无法决定政策进度,只能根据政策变化调整自身布局 [36][37]

新能源装机市场展望 - 根据国家能源工作会议精神,2024年全国风电、光伏新增装机约2亿千瓦左右[2][3] - 2024年底全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右,其中煤电占比降至37%,风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机[2][3] - 2024年1-4月,风电新增装机16.84GW,同比增长19%;光伏新增装机60.11GW,同比增长24%[3] 功率预测服务 - 截至2023年底,公司服务的新能源电站数量为3,590家,功率预测业务续费率维持在95%以上[4] 电力交易优势 - 公司在气象预测、功率预测和电价预测方面进行延展,预测精度位居市场前列[5][6] - 公司服务新能源场站的规模较大,在全国范围内拥有较好的新能源电站客户基础[6] - 公司可提供全天24小时的高质量服务,及时响应用户的业务需求[6] 电力交易政策变化 - 新版《电力市场运营基本规则》将于2024年7月1日起施行,主要变化包括市场范围扩展、市场成员补充完善、交易类型创新等[10][11][12] - 公司将关注各试点省份政策进展,积极拓展新能源市场主体、售电公司、工业用户等客户以及虚拟电厂、负荷聚合商和储能等新型主体的市场需求[12] 虚拟电厂运营 - 公司通过控股子公司开展虚拟电厂运营业务,已获得多个省份的聚合商准入资格,并持续拓展优质可控负荷资源用户[13] - 公司积极开展数据产品研发及优化,将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务有机结合,提供需求侧响应、虚拟电厂、电力交易等增值运营服务[13]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他（反路演活动） 工银资管、睿远基金、鲍尔赛嘉（上海）资管、东兴基金、南方基金、 上海途灵资管、朱雀基金、上海和谐汇一资管、西部利得基金、中意资 管、中欧基金、汇华理财、长城财富保险资管、建信保险资管、百年保 险资管、中科沃土基金、诺安基金、国新国证基金、兴证全球基金、广 东正圆私募、东吴基金、北京诚旸投资、华安基金、中国人保资管、循 远资管、太平基金、中意资管、贝莱德资管、北京志开资管、上海磐厚 参与单位名称 资管、弘毅远方基金、上海恒穗资产、银华基金、中海基金、渤海人寿 保险、深圳市康曼德资管、光大保德信基金、上海保银资管、泰信基金、 上海混沌投资、上海东方证券资管、中英人寿保险、上海辰翔投资、泰 康基金、信达澳银基金、明世伙伴基金、建信理财、中国人保资管、嘉 合基金、国泰基金、民生通惠资管、鹏华基金、上海峰岚资管、太平养 老保险、中邮人寿保险、汇泉基金 时 ...