业绩总结 - 公司23年业绩略承压，但Q1利润大幅转好，24年一季报显示收入和利润有所增长[1] - 主营业务收入预计在2026年将达到3,883亿元，增长率为17.8%[3] - 毛利率在2026年预计将达到36.7%[3] - 净利润率在2026年预计将达到12.1%[3] - 每股收益预计在2026年将达到1.147元[3] - 总资产收益率在2026年预计将达到10.46%[3] - 主营业务收入增长率在2023年为-0.75%[3] - EBIT增长率在2024年为49.39%[3] - 净利润增长率在2025年为22.39%[3] - 资产负债率在2026年预计将达到19.12%[3] - EBIT利息保障倍数在2025年为85.9[3] 业务发展 - 智能制造及工业互联网业务占比略提升，毛利率保持稳定，软件维护服务和代理分销收入有所下降[1] - 公司订单积极增长，新增客户数超过230家，自研产品许可收入超过1.3亿元[1] 报告信息 - 报告内容为国金证券的研究报告，提供了关于证券和金融工具的观点和建议[7] - 报告仅限高风险评级投资者使用，未考虑个别客户的特殊状况，不构成特定证券或金融工具的建议或策略[8] - 报告提供了国金证券的联系方式，包括电话、邮箱和地址，以及关于小程序和公众号的信息[9]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为540,366,230.23元，同比增长4.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为20,384,487.61元，较去年同期增长216.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-85,394,331.67元，较去年同期下降63.67%[3] - 公司总资产为3,700,299,642.35元，较去年末下降1.25%[3] 股东持股情况 - 前十名股东中，张成康持股数量为53,140,709.0股，占比12.96%[7] - 前十名股东中，刘伟超持股数量为25,503,240.0股，占比6.22%[7] - 张成康持股5%以上，持股量为53,140,700股，占总股本的比例为12.96%[9] - 刘伟超持股量为25,503,240股，占总股本的比例为6.22%[10] 资产情况 - 公司应收票据减少30.78%，主要是因为票据到期所致[6] - 公司其他非流动资产增加1412.16%，主要是因为预付上海土地款[6] - 公司长期借款增加66.34%，主要是通过银行授信补充长期借款所致[6] - 公司投资收益减少274.69%，主要是因为权益法核算的长期股权投资收益减少[6] 公司财务状况 - 广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度货币资金期末余额为611,355,749.51元，较期初有所下降[11] - 广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度固定资产为271,798,583.89元，无形资产为106,955,824.46元[12] - 2024年第一季度，广州赛意信息科技股份有限公司营业总收入为54.04亿元，较上期增长4.5%[13] - 营业总成本为52.86亿元，较上期下降3.8%[13] - 营业利润为1.84亿元，较上期增长195.2%[14] - 净利润为1.83亿元，较上期增长3.4%[14] - 综合收益总额为1.83亿元，较上期增长3.4%[15] - 基本每股收益为0.0497元，较上期增长113.3%[15] - 经营活动产生的现金流量为58.58亿元，较上期持平[15] - 经营活动现金流出小计为67.12亿元，较上期增长5.3%[15] - 广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-85,394,331.67元[16] - 投资活动现金流入小计为214,342,004.91元，较上年同期922,232,646.14元有所下降[16] - 筹资活动现金流出小计为39,953,357.05元，较上年同期14,360,045.86元有所增加[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为300687[6] - 公司注册地址为广州市天河区珠江东路12号1601[7] - 公司联系电话为020-89814259[8] - 公司年度报告备置地点为证券法务部[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,254,023,152.31元，较上年下降0.75%[9] - 公司2023年净利润为254,403,464.63元，同比增长1.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为129,961,311.49元，较上年下降22.51%[9] - 公司2023年末资产总额为3,747,083,666.08元，较上年增长8.66%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,655,343,964.63元，较上年增长10.01%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为571,886,313.76元，净利润为125,949,831.75元[9] - 公司2023年软件服务业营业收入占比100%，智能制造及工业互联网占比36.82%[29] - 公司2023年主营业务毛利率分别为35.56%和43.16%，较上年同期分别下降0.13%和上升0.01%[30] 公司发展战略 - 公司定位于企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者，提供数字化及智能制造产品[16] - 公司2023年所处行业呈现稳中向上、回升向好的态势，数字化研发设计工具普及率达到79%[14] - 公司2023年人工智能成为制造业数字化转型的催化剂，展现广泛的应用潜力[14] - 公司发布《中国制造企业高质量数字化转型白皮书》，为传统制造企业提供数字化转型的方法论和实践指南[26] 公司产品与服务 - 公司的核心产品是S-MOM智能制造产品家族，实现了多层次管理，包括平台层、物联层、制造执行层和数字决策层[18] - 公司基于自主技术研发的工业互联网平台，能够实现工业数据的数字化采集、计算及存储，实现工业大数据的标准化[18] - 公司提供泛ERP领域的业务运营管理软件产品及相关解决方案，帮助企业管理者管理业务流程，优化经营运作，提高工作效率[19] - 公司提供系统维护服务，包括用户支持、系统支持和其他服务，确保客户系统的正常运行和优化[19] - 公司提供客户化开发、现场咨询和服务、系统安装和升级、培训等服务，以满足客户不同的需求和提升客户的专业技能[20] 公司研发与技术 - 公司拥有自成立以来注重研发的核心技术优势，拥有大量软件著作权和发明专利授权，以S-MOM系统为例，提供科学运营管理支持的信息化软件[21] - 公司研发人员数量在2023年增加至3,168人，占比42.87%，较上年增长8.23%[45] - 公司研发投入金额在2023年达到460,636,113.36元，占营业收入比例为20.44%，较上年增长2.94%[45] - 公司积极研究人工智能在工业领域的应用落地，采用多种AI技术，有望全面适配国产化AI算力底座商用发布[26] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求建立了健全的法人治理结构[92] - 公司内部控制符合规范，信息披露合法合规，公司治理情况符合监管要求[93] - 公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人，高级管理人员在上市公司领薪，不存在由控股股东或实际控制人代发薪水的情形[95] 公司股东与高管 - 公司董事长、总经理张成康持股情况为53,840股，期末持股减少700股[100] - 公司副总经理刘伟超持股情况为28,090股，期末持股减少2,588股[100] - 公司副总经理刘国华持股情况为15,900股，期末持股不变[100] - 公司财务总监欧阳湘英持股情况为18,570股，期末持股减少577,700股[101] - 公司副总经理柳子恒持股情况为192,700股，期末持股增加130,500股[101] 公司股权及并购 - 北京思诺博信息技术有限公司合并成本为2.1052亿人民币，商誉为1.3376亿人民币[32] - 购买日可辨认资产净资产为7,675.66万人民币，净负债为2,166.94万人民币[34] - 公司新增上海赛一置业有限公司和广东赛意实业投资有限公司，出资额分别为7000万元和500万元[35]

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为2.78亿元、3.38亿元和4.16亿元，同比增速分别为11.36%、21.72%和22.99%[3] - 公司2022-2025年营业收入预计分别为2,271百万元、2,542百万元、3,053百万元和3,735百万元，年增长率分别为17.4%、11.9%、20.1%和22.4%[5] - 公司2022-2025年每股收益预计分别为0.63元、0.68元、0.82元和1.01元，市盈率分别为47.00倍、24.67倍、20.27倍和16.48倍[6] 未来展望 - 公司2023-2025年预计营收分别为25.42亿元、30.53亿元和37.35亿元，同比增速分别为11.93%、20.09%和 22.36%[49] - 公司2023-2025年归母净利润分别为2.78亿元、3.38亿元和4.16亿元，同比增速分别为11.36%、21.72%和 22.99%[49] 新产品和新技术研发 - 公司在工业互联网领域推出谷神工业互联网平台，获得多个千万级订单，在新能源、装备制造和自然资源等行业有广泛应用[10] - 公司通过外延式并购不断扩充公司版图，切入新下游领域，2023年11月15日收购思诺博100%股权[43] 市场扩张和并购 - 公司在投资者关系交流中表示，公司与华为保持长期良好的合作关系，截至2023年6月30日，公司来源于华为的应收账款占应收账款合计数的10.14%[33] - 公司实际控制人持有上市公司31.78%的股份，股权结构保持稳定[18]

公司业绩展望 - 公司预计2023年全年实现收入23.85-26.12亿元，同比增长5%-15%[1] - 公司2024年预计实现收入25.44/32.40/40.03亿元，首次覆盖，给予“增持”评级[2] - 公司2025年预计营业收入将达到4003百万元，较2021年增长约106.6%[12] - 公司2025年预计净利润将达到459百万元，较2021年增长约101.3%[12] - 公司2025年预计ROE将达到13.1%，较2021年增长约35.1%[12] 业务展望 - 公司软件实施开发服务业务收入2022A至2025E年均呈现增长趋势，2025年预计达到35.48亿元，YOY增长率为23.31%[9] - 公司智能制造及工业互联网业务收入2022A至2025E年均呈现增长趋势，2025年预计达到16.90亿元，YOY增长率为30.00%[9] - 代理分销业务收入占比较低，2023-2025年收入增速预计为10.00%、10.00%和10.00%[7] 公司战略布局 - 公司通过收购思诺博强化在央国企市场的布局，央国企市场有望成为公司重要增长点[3] 估值比较 - 可比公司中控技术、宝信软件、鼎捷软件的2025E年均PE为18.24倍，公司赛意信息的2025E年PE为13.81倍[11] 公司评级和目标价 - 公司2024年首次覆盖，给予“增持”评级[2] - 公司2025年目标价有望达到4003百万元[12]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，赛意信息营业收入为625,292,825.52元，同比下降2.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为106,312,185.43元，同比增长25.15%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,710,727.09元，同比下降50.57%[5] - 公司现金及现金等价物净额为-182,691,685.92元，同比下降73.54%[13] 股权投资及支出 - 公司长期股权投资增加至216,808,319.37元，同比增长36.44%[8] - 公司开发支出增加至286,514,848.30元，同比增长56.85%[8] 财务费用及其他收益 - 公司财务费用增加至7,471,560.43元，同比增长726.29%[8] - 公司其他收益增加至38,366,431.89元，同比增长83.51%[8] 股东情况及资产状况 - 报告期末普通股股东总数为24,248股，前十名股东持股情况中，张成康持股数量最多，为53,140,709股，持股比例为13.11%[14] - 公司流动资产合计为1,892,407,410.61元，其中应收账款为782,765,211.84元，存货为116,424,099.04元[19] - 非流动资产合计为1,467,406,753.95元，其中长期股权投资为216,808,319.37元，固定资产为262,911,021.97元[19] 负债情况及营业情况 - 公司负债合计为651,476,496.81元，较上期857,949,351.46元有所下降[20] - 营业总收入为1,682,136,838.55元，较上期1,665,672,077.50元有所增长[20] - 营业总成本为1,590,642,856.00元，较上期1,536,278,622.63元有所增加[20] 研发费用及净利润 - 研发费用为230,044,724.32元，较上期180,845,130.20元有所增长[21] - 净利润为127,477,723.64元，较上期153,942,789.65元有所下降[21] 综合收益及现金流 - 综合收益总额为127,477,723.64元，较上期153,942,789.65元有所减少[22] - 基本每股收益为0.3171元，较上期0.3768元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为1,727,806,885.76元，较上期1,691,277,359.54元有所增加[22] 现金流出及投资活动 - 经营活动现金流出小计为1,716,096,158.67和1,667,587,507.18[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,130,659.82和-712,449,748.83[23] - 筹资活动现金流入小计为78,981,267.96和171,197,331.90[23]

证券代码:300687 证券简称:赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:(投关)2023-003 号 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 线上参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的全体投 人员姓名 资者 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 董事长、总经理 张成康 上市公司接待人 财务总监 欧阳湘英 员姓名 董事会秘书、副总经理 柳子恒 1、请问公司上半年来源于华为的应收大概占比多少?是不是保持 投资者关系活动 第一大客户的状态? 主要内容介绍 答:您好!公司与华为保持长期良好的合作关系,目前为公司第一 大客户。截至 2023 年 6 月 30 日,公司来源于华为的应收账款占应收 账款合计数的 10.14%。感谢您对公司的关注! 2、首先非常看好贵公司的发展潜力,并已关注贵公司多年。请问: 贵公司与客户达成服务意向后,在平时的日常营运中是否再 ...

关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2023-072 广州赛意信息科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已经于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-063)。 为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由广东证监局、广东上市公司协 会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项 公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理张成康先生,财务总监欧阳湘英女士,董事会秘书、 副总经理柳子恒先生将在线就公司 2023 年半年度 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为105.68亿元，较去年同期增长3.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，较去年同期下降67.30%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.26亿元，较去年同期下降66.55%[12] - 公司2023年上半年营业收入为1,056,844,013.03元，同比增长3.05%[25] - 公司2023年上半年研发投入为216,184,564.56元，同比增长17.60%[26] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-40,993,407.08元，同比增长82.17%[27] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-105,484,454.72元，同比下降336.10%[28] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-209,074,759.66元，同比增长28.31%[29] 资产负债情况 - 公司流动资产中，货币资金为7.69亿，应收账款为7.67亿，存货为1.20亿[119] - 公司非流动资产中，长期股权投资为1.85亿，固定资产为2.67亿，商誉为1.73亿[120] - 公司流动负债中，应付账款为7.69亿，应付职工薪酬为1.03亿，应交税费为0.81亿[120] - 公司非流动负债中，长期借款为1.96亿，租赁负债为2.63亿，递延收益为0.44亿[120] - 公司所有者权益中，股本为4.04亿，资本公积为12.06亿，未分配利润为7.60亿[120] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-62,596,897.86元，较去年同期-37,583,887.02元有所下降[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,993,407.08元，较去年同期-229,865,294.41元有所下降[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-105,484,454.72元，较去年同期-24,187,974.32元有所下降[128] - 公司现金及现金等价物净增加额为-209,074,759.66元，较去年同期-291,637,155.75元有所增加[127] 公司治理 - 公司报告期内未实施员工持股计划和其他员工激励措施[68] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[77] - 公司报告期无违规对外担保情况[78] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[80] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼涉案金额为1,210.1万元[82] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[83] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[85] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[87]

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-002 号 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 05 月 17 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长、总经理 张成康 上市公司接待 财务总监 欧阳湘英 人员姓名 独立董事 江奇 董事会秘书 柳子恒 1、公司一季度营业收入是增长的，但是净利润是亏损的，请问导 投资者关系活 致亏损的主要原因是什么呢？ 动主要内容介 答:您好！公司一季度利润不及预期主要是因为下游客户的需求处 绍 于放开后逐步恢复的节奏。感谢您对公司的关注！ 2、年报中营收分地区只有国内，请问领导能不能详细讲下公司在 国内的各个区域销售占比？国内市场的布局？ 答:您好！华南区域是公司业务分布的主要区域，华东区域业务持 续高增，其他区域业务在一些细分垂直领域如央国企、新能源等 ...