财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度（3个月）营收较2023年同期下降23.4%至210万美元（2.1 million）[21] - 2024年第三季度（3个月）运营亏损较2023年同期增长333%（130万美元）至170万美元（1.7 million）[21] - 2024年第三季度（3个月）净亏损较2023年同期增长731.2%（130万美元）至150万美元（1.5 million）[23] - 2024年第三季度（3个月）调整后EBITDA亏损较2023年同期增长约1046.2%（130万美元）至140万美元（1.4 million）[23] - 2024年前9个月营收较2023年同期下降16.2%至690万美元（6.9 million）[24] - 2024年前9个月运营亏损较2023年同期增长129.9%（200万美元）至360万美元（3.6 million）[25] - 2024年前9个月净亏损较2023年同期增长274.3%（220万美元）至290万美元（2.9 million）[26] - 2024年前9个月调整后EBITDA亏损较2023年同期增长约265.1%（210万美元）至290万美元（2.9 million）[26] - 2024年9月30日现金及现金等价物为1210万美元（12.1 million）较2023年12月31日的1360万美元（13.6 million）减少150万美元（1.5 million）[27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年第三季度（3个月）订阅营收较2023年同期下降23.9%[21] - 2024年前9个月订阅营收较2023年同期下降17.5%[24] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未涉及此部分内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将完成对Newtek Technology Solutions的收购和资产剥离[17] - 收购完成后将整合NTS业务[17] - 继续优化ManyCam软件用户体验[17] - 继续捍卫公司知识产权[17] - 公司认为收购NTS能进入云基础设施和网络安全领域，该领域增长潜力大[15][30] - 公司有足够现金余额（2024年9月30日为1210万美元（12.1 million））专注于发展技术解决方案业务[16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为收购NTS一旦完成将对营收产生直接且有意义的影响，因为NTS 2023年营收约为公司2023年营收的3倍[14] - 公司对整合、运营和发展NTS业务提升股东价值有信心[15] 其他重要信息 - 公司与NewtekOne达成两步合并流程收购Newtek Technology Solutions，将支付400万美元现金并发行400万股优先股，Newtek还有权根据2025 - 2026财年调整后EBITDA阈值达成情况获得最高500万美元的盈利支付[10] - 公司与Meteor Mobile Holdings签订资产购买协议，出售电信服务提供商Vumber及其相关应用，获得135万美元现金并由对方承担相关负债，且在特定时期可根据Meteor Mobile相关业务净现金收入的一定比例获得盈利支付[11][13] - 根据与NewtekOne的合并协议条款要求出售Paltalk和Camfrog应用，出售后公司将保留相关专利等非专属应用的资产[12] - 2024年8月29日公司在对思科系统的专利诉讼中胜诉获赔6570万美元（65.7 million），但最终收到的金额将扣除诉讼相关费用，预计不超过总赔偿金额的三分之一[18][19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 何时能从对思科的判决中收到钱以及大致日期范围 - 2024年10月8日法院下达最终判决，判决生效后开始提交审后动议或上诉的时间，未提及具体收款日期[28] 问题: 关于Newtek Technology Solutions收购，能否详细解释其业务内容并举例说明客户及服务 - NTS提供一系列IT相关服务，包括为美国企业和商业客户提供管理IT、安全、备份和灾难恢复、安全私有云托管、专业服务咨询、产品采购服务、网络托管和电子商务解决方案等，为金融服务和医疗保健等监管严格行业的客户提供安全合规服务[29] 问题: NTS营收高于之前业务，有何信心其有增长前景，是否还有类似可收购业务 - 全球范围内管理网络安全和管理云托管业务增长迅速，收购NTS能使公司进入增长潜力大的云基础设施和网络安全领域，未来还有通过潜在增值收购发展的机会[30]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度总营收为3570万美元，同比增长13%[11][26] - 初步计算，GAAP毛利润为2110万美元，毛利润率为58.9%，较上年分别增长220万美元和下降约100个基点；非GAAP毛利润为1910万美元，毛利润率为53.4%，较2023年第三季度分别增长280万美元和约160个基点[30] - 本季度现金、现金等价物、有价证券和受限现金为2.961亿美元，现金流量为净流出330万美元，较上年同期高出150万美元，但较上季度改善170万美元[31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 加速器实验室营收为1050万美元，增长36%，由临床试验测试服务和定制检测开发的强劲推动[11][26] - 消耗品营收为1730万美元，增长8%，仪器营收为240万美元，下降39%，仪器业务前景仍然充满挑战[27] - 本季度其他销售额为550万美元，其中包括150万美元与诊断相关的许可收入，较上季度增加50万美元，来自诊断支持合作伙伴的总收入为270万美元[28] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度公司客户组合在制药和学术界之间约为50 - 50，92%的检测和加速器销售用于神经疾病状态，包括多个一期、二期和三期试验的测试服务[29] - 营收增长由北美地区引领，增长27%，欧洲地区增长2%，亚太地区下降34%[29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的三个核心增长目标为：在神经病学领域保持领先地位并向邻接领域发展；在所有实验室实现Simoa的普及；构建全球阿尔茨海默病诊断测试基础设施[12] - 公司正在推进其战略重点，拥有近3亿美元的流动性，本季度现金使用量降至300万美元[11] - 公司继续改进核心RUO现金消耗，预计RUO业务将在1.7亿 - 1.9亿美元的营收范围内实现现金流收支平衡[32] - 公司继续实施其有纪律的资本分配策略，以支持其三管齐下的战略计划[32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业面临资本资金相关的市场压力，公司仍连续第六个季度实现两位数的营收增长，公司在独特定位的类别中处于技术领先地位，对Simoa超灵敏度的持续需求、独特的商业模式以及服务客户的能力显示出了韧性[10] - 公司认为基于血液的标志物可以降低成本、简化诊断，有助于更多人获得治疗，这将与疗法的发展相关联并影响诊断业务对整体营收增长的贡献[43][44] - 公司将继续关注已批准的两种疗法的市场需求情况，以决定对诊断业务的投资加速或收缩[66] 其他重要信息 - 公司披露需要重述某些前期财务报表以纠正与这些时期相关的非现金错误，目前预计在今年年底完成重述，这一过程不会影响公司业务的基本实力和高于市场的营收增长率[24][25] 问答环节所有的提问和回答 问题：如何描述加速器实验室本季度新客户与现有客户的销售情况？以及如何看待阿尔茨海默病诊断卫生系统合作伙伴的利用水平及其是否符合预期？ - 本季度加速器业务中约70% - 80%的经常性客户是回头客；虽然本季度LucentAD检测不重要，但公司继续在全球范围内支持合作伙伴，并且看到了仪器投放和消耗品销售的推动[39][40] 问题：在不提供指导的情况下，如何看待明年诊断业务对整体营收增长的贡献？ - 这将与LEQEMBI和Kisunla的患者利用率以及它们的增长速度直接相关，公司看到了其标志物在抗淀粉样蛋白、抗Tau试验中的大量应用，将在2025年初对与治疗相关的诊断测试量进行评论[43][44] 问题：LucentAD Complete与单标记检测相比在缩小诊断中间区间方面有何不同？BD - Tau检测与其他检测在未来如何协同？ - LucentAD Complete是一种五标记检测，通过算法得出单一患者评分，相比单标记检测能将中间区间缩小三倍，为更多患者提供更明确的结果；BD - Tau目前主要是用于研究的标记物，未来可能用于诊断，在区分Tau变体、分期Tau病理学、监测临床试验患者方面有潜力[46][47][48] 问题：本季度仪器收入是否流入加速器业务？未来几个季度这种转换将如何发展？ - 仪器收入的减少被加速器业务的增长所抵消，短期内这种转换对公司有利；长期来看，公司希望看到仪器业务恢复增长，即使仪器业务恢复，加速器业务仍有望保持两位数增长[52][53][54] 问题：对于仪器业务，2025年初及全年是否有逐步改善或拐点？ - 现在谈论2025年还为时过早，对于第四季度，仪器收入可能与第三季度相似，目前还没有看到2025年的相关迹象[56] 问题：LucentAD Complete的报销下一步计划是什么？从商业支付者和医疗保险的角度如何考虑？如何扩大规模？ - 公司的目标是进行临床效用研究，预计2024年完成临床试验，2025年提交ADLT相关数据以获得报销，预计报销金额将高于单标记检测；公司将采用合作伙伴和自身销售团队相结合的方式扩大规模[58][59][62] 问题：2025年在诊断业务上寻找哪些证明点来决定投资的加速或收缩？ - 已批准的两种疗法相关的试验数量和兴奋度是一个关键驱动因素，如果看到疗法的增长，预计基于血液的检测需求也会相应增长，同时报销和市场需求也是重要的衡量因素[65][66][68] 问题：在多标记检测、BD - Tau检测准确性都较好的情况下，是否有各自的特定用途？或者准确性最高、中间区间最低的检测是否会占据所有潜在业务？ - Simoa平台是超灵敏平台，所有患者都能得到检测结果，这是与其他不灵敏平台的关键区别；多标记检测中间区间更小，结果更明确，可减少后续侵入性检测；选择Simoa平台还因为公司有更多创新标记物即将推出[71][72][73] 问题：在与客户的交谈中，临床收入、疗法采用、性能和基于血液检测的可用性哪个是更大的收益因素？ - 疗法采用受到PET不可及、输注、资格不确定性等因素的限制，而检测和诊断基础设施很重要，血液检测是一线检测方法，有助于临床医生做出选择并扩大疗法规模[75][76] 问题：多标记检测与市场上其他检测相比处于什么地位？能否对患者进行从晚期到筛查的分类？其他免疫检测平台难以做到的原因是什么？ - LucentAD Complete是首个五标记检测并使用算法提供阿尔茨海默病答案的免疫检测，相比市场上的单标记或最多双标记检测，中间区间显著缩小，是更好的检测[80][81] 问题：如何看待2025年的运营支出？ - 今年年初的指导已考虑到所有研究成本和商业化所需的其他成本，预计明年研究成本将保持稳定，在商业化方面将根据市场发展灵活调整运营支出[82][83] 问题：在核心研究专用检测市场中，学术客户与生物制药客户有何不同？是否看到学术客户在仪器销售方面的疲软？ - 公司业务在学术和制药客户方面各占一半，看到学术界对新检测的兴奋度，目标是提高学术界现有系统的利用率；仪器销售疲软在学术和制药客户中都存在[85][87] 问题：向Simoa Advantage Plus的过渡以及新检测的增加是否有助于提高毛利润率？这种情况在未来几年是否会持续？ - 本季度约30%的消耗品销售来自新的Advantage Plus产品线，这有助于提高利润率，新检测的推出会对利润率有一定影响，但随着稳定和常态化，预计将对利润率有很大帮助[90][91] 问题：正在开发的与痴呆相关的生物标志物是否有潜在的诊断机会？ - 神经丝轻链（NFL）对复发缓解型多发性硬化症很重要，结合NFL和GFAP的研究对监测疾病进展很重要，预计这些生物标志物将成为未来诊断测试的渠道[92][93]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度总营收为2790万美元，较2023年同期的2500万美元增长12%，主要归因于近期收购的Surgalign硬件和生物制品业务的产品销售，尽管手术量减少部分抵消了同比增长[31] - 2024年第三季度毛利率为58.4%，低于2023年同期的61.3%，主要是由于内部生产的干细胞产品延迟推出导致产量减少，不过规模扩大部分抵消了这一影响[32] - 2024年第三季度运营费用为2010万美元，较2023年同期的1870万美元有所增加，占总营收的71.9%，较2023年同期的74.8%有所下降，较2024年第二季度运营费用环比下降140万美元且占营收比例保持稳定[32] - 2024年第三季度一般和管理费用为750万美元，较2023年同期的710万美元有所增加，主要归因于离职费用、股票补偿增加，部分被各种补偿计划的减少所抵消[33] - 2024年第三季度销售和营销费用为1190万美元，较2023年同期的1110万美元有所增加，主要是由于销售增加导致佣金费用增加[33] - 2024年第三季度研发费用为70.1万美元，较2023年第三季度的49万美元有所增加，主要是由于公司更加注重新产品推出导致人员增加[34] - 2024年第三季度净亏损500万美元，每股亏损0.04美元，而2023年同期净收入为920万美元，每股收益0.07美元，2023年第三季度净收入包括1330万美元的廉价购买收益和收购Surgalign硬件和生物制品业务带来的税收优惠[35] - 2024年第三季度调整后的EBITDA亏损19.3万美元，而2023年同期为45.8万美元[36] - 截至2024年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和受限现金710万美元，应收账款净额2050万美元，库存4190万美元，循环信贷额度下可用资金380万美元[36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年公司预计生物制品和脊柱植入物的营收占比约为55%和45%，未来几年生物制品将增加营收占比[42] - 2024年第三季度到第四季度，预计VBN对经销商方面影响最小，第四季度的增长将在自有品牌方面，到2025年将更多在自有品牌和白色标签方面，但经销商方面仍会有适度增长[46] 各个市场数据和关键指标变化 - 无（文档未涉及） 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是通过控制供应链实现自我维持，减少对外部生产的依赖，提高生物制品的生产规模和多样性，提高利润率并扩大产品线，为患者提供更多治疗选择[29] - 公司在2024年将生物制品产品种类从两类扩展到五类，是少数提供完整骨科生物制品产品线的公司之一，未来两个季度将成为唯一垂直整合的骨科生物制品公司[24] - 公司通过收购扩大规模，提升GPO和IDN协议的增长，例如Surgalign收购重振了Extend硬件产品线[14][15] - 公司将生产自有品牌的生物制品，提高产品利润率，例如内部生产的干细胞产品毛利率可从40% - 60%提升到80% - 90%，并成为脊柱市场和其他相邻市场公司的OEM供应商[17][18] - 公司有新的产品管线，如OsteoVive Plus、Cortera、Amnio等产品，预计OsteoVive PlusPlus在2025财年将成为最大的产品线，Cortera将推动公司第四季度及以后的增长[26][27] - 公司在10月签署了一项许可协议，获得150万美元的预付款，2025年最低许可和版税收入总计375万美元，该收入几乎无增量成本，利润率高[12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2024年第三季度同比增长稳健，但由于两款新产品推出延迟，销售低于预期，不过公司已克服挑战，对产品前景乐观，有望实现全年营收指引[8][9] - 2024年第三季度运营费用较前三个季度有所下降，公司将继续削减成本并提高运营杠杆[11][21] - 2024年公司经营情况大致符合预期，下半年表现优于上半年，公司有望实现5月提出的1.16亿 - 1.2亿美元的营收指引，第四季度将实现突破[22][23] - 2025年公司预计营收增长接近两位数，毛利率提高3 - 4个百分点，运营杠杆持续改善[43] - 公司对实现2024年1.16亿 - 1.2亿美元的营收指引有信心，未发货订单将移至第四季度，OEM业务和Cortera业务将有增长[53] - 2025年公司有望实现现金流收支平衡或为正，这不仅取决于营收增长和毛利率提高，还取决于营收的类型和效率[55] 其他重要信息 - 公司的财务结果、新闻稿和本次讨论包含某些非GAAP财务指标，请参考新闻稿中的GAAP和非GAAP调节表，8 - K表格中有详细说明[6] - 管理层在电话会议中的前瞻性陈述反映了公司对现有趋势和信息的当前看法，不保证未来业绩，实际结果可能存在重大差异，公司无义务更新前瞻性陈述（法律要求除外）[4][5] 问答环节所有的提问和回答 问题: 能否详细说明第三季度手术环境的疲软情况以及第四季度的趋势 - 回答: 七月和八月手术量疲软是因为医生休假，九月已恢复正常，第四季度也将恢复正常，这是自新冠以来公司首次出现这种季节性的夏季放缓情况[38][39][40][41] 问题: 能否谈谈本季度骨科生物制品和脊柱植入物之间的营收组合，随着向内部制造的转变，这种组合是否会发生变化以及未来的稳定状态如何 - 回答: 2024年两者营收占比约为55%和45%，未来生物制品将增加营收占比[42] 问题: 对于2025年有哪些早期考虑因素可以让我们提前了解 - 回答: 2025年公司预计营收增长接近两位数，毛利率提高3 - 4个百分点，运营杠杆持续改善，正式指引将在3月发布第四季度财报时提供[43] 问题: 思考2025年第四季度时，VBN会有何种贡献，这种贡献更多是在自有品牌方面还是经销商方面，请谈谈两者的比例 - 回答: 2024年第三季度到第四季度，预计VBN对经销商方面影响最小，第四季度的增长将在自有品牌方面，到2025年将更多在自有品牌和白色标签方面，但经销商方面仍会有适度增长[46] 问题: 如何看待明年的盈利能力，应该从哪些方面进行建模分析，是主要在毛利率方面还是运营方面 - 回答: 盈利能力将从毛利率提高、费用杠杆改善以及高利润率产品的销售等方面提升[48][49] 问题: 能否详细阐述一下财报新闻稿中提到的许可协议，这是一个什么样的机会以及预期何时实现 - 回答: 签署协议时获得150万美元预付款，2025财年最低有375万美元收入，大部分收入将集中在上半年，如果合作公司表现良好，收入可能会更多[52] 问题: 对实现2024年营收指引的信心如何，是新的产品还是OEM业务会对其有帮助 - 回答: 对实现1.16亿 - 1.2亿美元的营收指引有信心，未发货订单将移至第四季度，OEM业务和Cortera业务将有增长[53] 问题: 提到Q4可能有正现金流，Q1有销售和佣金，那么在Q2公司预计实现现金流收支平衡或为正，这是基于营收增长和毛利率提高还是即使没有这些因素也能实现 - 回答: 这不仅取决于营收增长和毛利率提高，还取决于营收的类型和效率，例如OEM渠道的营收和库存管理的优化等[55]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度收入从2023年第三季度的177万美元增长7%达到189万美元[50][59] - 2024年第三季度经常性收入从2023年的80%增长到88%[50] - 净保留率（NRS）为106%，较上一年增长约43%[51] - 非GAAP运营支出（OpEx）减少22%，从2023年第三季度的410万美元降至2024年第三季度的323.9万美元[52] - 以现金为基础的亏损缩小了43%，2023年第三季度现金亏损为236万美元，2024年第三季度降至132.4万美元[54] - 总运营费用下降14%，从564万美元降至485万美元[59] - 运营亏损减少21%，从2023年第三季度的422万美元或423万美元改善至本季度的330万美元[59] - 毛利润增长8%，达到152万美元[59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在从专业服务、一次性合同转向多年期的经常性合同业务[50] - Skyview在本季度获得了第一个付费客户，并向所有现有客户全面推出，这是一个重要的增长机会[45] - 成功向一家领先的金融服务客户交付了第一个端到端基于AI的Sky试点平台[44] - 即将展示Sky BTS（已经部署但未展示）[45] - 推出Sky Kiosk产品，预计在第四季度和2025年有很大机会[39] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略向AI原生SaaS模式转型，重点关注基于订阅的收入，投资于先进的AI功能[47] - 与谷歌云、微软Azure和亚马逊网络服务（AWS）建立云合作伙伴关系，以提高可扩展性、安全性和成本效率，扩大客户群[29][61][62][63][64][65] - 在市场竞争中，通过提供独特的员工体验解决方案，如Skyview分析平台和Sky Kiosk产品，来满足客户需求并超越竞争对手[73] - 公司的多云能力使其能够满足客户对不同云提供商的需求，提高成本效率[64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 员工敬业度仍然处于自疫情以来的最低水平，是所有组织面临的重大挑战，这为公司提供了市场机会[12][13] - 随着AI技术的发展，特别是生成式AI在工作场所的应用，公司作为关键技术领导者，有机会在未来2 - 5年内实现变革性发展[19] - 公司的产品和能力，如Sky平台的各种组件（Sky apps、Sky BTS、Skyview），能够提供个性化工作流程、空间智能、AI体验分析和生成式AI功能，满足企业和员工的需求[30][31][32][33] - 公司在本季度取得了多项重要成果，包括最佳财务季度、进入AWS市场、交付Sky试点平台、Skyview获得客户等，对未来发展充满信心[43][44][45] 其他重要信息 - 公司总部位于旧金山湾区，在多伦多和马尼拉设有卫星中心，支持全球近五大洲50个国家200多个城市的部署[7] - 公司拥有80名全球创新者，多数为工程师，团队成员善于协作和设计思考[8] - 公司的客户主要是财富1000强企业，总部位于北美，一旦签约，将在全球员工站点部署公司的解决方案[9] - 公司拥有37项专利申请，其中17项已获批，这确立了公司的技术领先地位并保障了行业先驱地位[9] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新管理层如何影响SKY的增长 - 新管理层对SKY的增长产生了积极影响，例如Joy的加入在财务战略和与谷歌云提供商的合作方面提供了帮助，公司上市后也吸引了很多新人才[67] - Joy表示在这个激动人心的时刻加入公司，看到团队在AI方面的工作感到兴奋，对未来的增长充满期待[68] 问题: 能否与Palantir合作实施AIP - 目前公司主要专注于商业领域，尚未涉足政府部门，与Palantir的合作暂未考虑，但不排除未来探索合作的可能性[69] - 公司目前的重点是在商业领域扩大规模，提供满足商业客户需求的解决方案[70] 问题: 能否详细说明与谷歌云的合作进展 - 在市场推广方面，与谷歌团队进行了很好的合作，包括开展工作会议、向客户群宣传、与ISV渠道合作伙伴合作、参加谷歌云会议等[71] - 在产品方面，未来几个月将看到很多由谷歌云AI能力驱动的创新，例如Skyview是与谷歌云合作实施的，还有其他正在部署的功能[71] - Joy表示这是谷歌云托管客户使用其资源的好机会，对现有和未来的新客户都有很大的增长机会[72]

财务数据和关键指标变化 - 本季度（2025财年第二季度）营收为4400万美元，较上年同期下降约12%，主要由于消费者服务营收降低（PGS试剂盒销量和远程医疗订单减少）以及研究服务营收降低（GSK合作专属发现期于2023年7月结束），部分被会员服务营收增长所抵消[23] - 本季度毛利润为2200万美元，较上年同期增长3%，主要由高利润的会员服务增长驱动，抵消了消费者和研究服务营收的下降[25] - 本季度运营费用为8400万美元，较上年同期的1.01亿美元有所下降，主要由于人员相关费用降低（包括本季度和上季度的裁员后的非现金股票补偿费用）以及2023年8月处置英国Lemonaid Health Limited[26] - 本季度净亏损为5900万美元，较上年同期的7500万美元有所改善，主要由运营费用的节省驱动[28] - 本季度调整后的EBITDA赤字为3300万美元，较上年同期的4500万美元有所改善，主要由于研发和人员相关费用降低以及消费者服务毛利润的改善，部分被研究服务毛利润的降低所抵消[29] - 本季度末现金及现金等价物为1.27亿美元，较2024年3月31日的2.16亿美元有所减少[30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务（包括PGS、远程医疗和会员服务）营收占2025财年第二季度总营收的约99%，研究服务营收占约1%[24] - 本季度会员服务营收增长，带动因素包括PGS试剂盒其他层级的升级增加以及客户续订率的持续增长[23] - 公司在将营收向更高利润率的经常性营收流转变方面取得进展，本季度经常性营收占总营收的比例较上年同期的9%提高到超过21%[16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进行业务重组，停止所有治疗项目的进一步开发并裁员约40%，预计每年节省至少3500万美元成本，同时将产生约1200万美元一次性离职、过渡和终止相关成本，旨在改善财务状况和流动性[6][31] - 公司将积极探索治疗管线的战略替代方案，以使其在公司外部继续发展，同时在战略替代过程和收尾工作完成期间，将继续支持临床试验中的数据收集和患者监测[7][8] - 公司将继续支持数据收集并监测临床试验中的患者，同时探索治疗管线的战略替代方案，以使其在公司外部继续发展[8] - 公司重点关注订阅业务增长，鼓励客户利用订阅产品价值（如额外健康报告、历史匹配等功能），同时关注数据库机会，以及将治疗项目对外授权[35] - 公司将继续优先发展具有经常性收入的订阅产品，扩大研究合作伙伴关系和协作，同时继续削减成本基础，包括人员调整和暂停临床试验中的治疗资产[39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司通过重新组建董事会、执行反向股票分割等措施重新遵守了纳斯达克上市标准，目前正致力于让公司走上更可持续的发展道路[5][32] - 公司认为在临床阶段的肿瘤资产和临床前的免疫学管线有潜力，但为了实现可持续发展，决定停止治疗项目开发并削减成本[6] - 公司认为这些行动虽然艰难但必要，有助于公司走上更可持续的道路并为未来发展奠定基础[8] - 公司将继续利用其1500万客户的基因社区，与制药和生物技术公司开展合作，包括药物靶点发现和验证、临床试验招募和疾病认知等领域[20] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司的复苏计划是什么 - 公司通过新董事会、股价、反向股票分割等措施重新遵守规定，通过削减治疗项目和成本实现可持续发展，通过对外授权治疗项目聚焦业务增长（如订阅业务、数据库机会），并在基因用于发现和临床试验方面保持领先地位[33] 问题: 为什么进行120反向股票分割 - 公司于今年10月完成反向股票分割交易，以重新遵守纳斯达克上市要求（每股出价至少1美元），且已收到纳斯达克合规通知[37] 问题: 鉴于行业性质和当前商业模式，公司正在采取哪些措施实现盈利 - 公司继续优先发展具有经常性收入的订阅产品，扩大研究合作伙伴关系和协作，同时削减成本（包括人员调整和暂停临床试验中的治疗资产）[39] 问题: 公司2025年希望完成哪些目标 - 公司将重点关注订阅业务增长、数据库业务发展以及对外授权治疗项目[41]

财务数据和关键指标变化 - 调整后营收为13.23亿美元高于指引上限较去年第三季度增长32%且为连续第五个季度营收同比增长[41] - 净利率锁定量达300亿美元同比增长43%为2022年第一季度以来最高量且购买和再融资均有两位数增长[42] - 调整后EBITDA为2.86亿美元利润率为22%调整后净收入为1.66亿美元调整后稀释每股收益为0.08美元[43] - 本季度直接面向消费者的销售贷款销售利润率攀升至400多个基点合作伙伴网络利润率升至约150个基点[43] - 公司预计第四季度调整后营收在12 - 15亿美元范围中点较去年同比增长27%[53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的Rocket Logic专有贷款发放系统每年节省超80万员工工时较两个月前增长14%年节省超3000万美元[47] - 公司的抵押贷款服务组合截至9月30日包括260万笔贷款未偿本金余额为5460亿美元本季度从服务账簿产生3.74亿美元现金收入年化约15亿美元[50] - 公司的再捕获率达85%为行业领先水平[15][49] - 公司的ONE +和Welcome Home Rate Break产品组自8月下旬推出以来增长超20%[16] - 公司的聊天互动较上季度环比增长超一倍使用聊天的客户从首次互动到信贷调查的转化率较不使用的客户高3倍[17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 30年期固定抵押贷款利率从近8%下降但在第三季度大部分时间从7月近7%降至9月中旬两周内触及6%后又因经济指标强于预期跳回7%[34] - 住房库存从3.4个月供应增加到4.3个月增长26%活跃房屋挂牌量连续12个月增长房屋售价高于挂牌价的比例同比下降10%[8][39] - 公司预计2025年市场规模将超2万亿美元较过去一年增长28%[69] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是到2027年将购买市场份额从4%翻倍至8%再融资市场份额从12%提升至20%本季度朝着目标迈出坚实一步[10] - 公司的Rocket Superstack包含四个层面分别为强大的端到端生态系统多渠道体验专有AI驱动技术和标志性品牌这四个层面的整合是推动增长规模和效率的引擎[12] - 公司通过与Annaly的战略次级服务合作以资本高效的方式扩展服务组合并将在12月将这些客户纳入生态系统[14] - 公司将在2025年2月推出新的品牌标识并通过收购rocket.com统一购房搜索和抵押贷款的住房拥有体验[28] - 公司认为其技术平台可灵活调整容量无需像传统模式那样依赖人力增减应对市场变化且这种闪电般的执行速度是行业内其他公司难以复制的竞争优势[37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管住房市场仍具挑战性但已出现复兴迹象如利率下降库存增加公司将与消费者共同应对需求[8][9] - 公司对2025年持乐观态度尽管利率难以预测但市场有增长机会且公司有能力抓住份额[66][69] - 公司认为2025年市场将比2024年更健康有望增加经营杠杆[74][75] 其他重要信息 - Fitch将Rocket Mortgage升级为投资级这是近二十年来首家非银行抵押贷款公司获此评级[52] - 截至9月30日公司有30亿美元可用现金68亿美元抵押贷款服务权总流动性约83亿美元[51][52] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度营收展望的驱动因素有哪些特别是量与销售利润率方面或者指引中包含哪些假设 - 第四季度通常因购房活动放缓利率上升等因素导致市场规模小于第三季度但公司专注于扩大份额且对指引有信心预计销售利润率较第三季度略有扩张[57][58][61] 问题: 对2025年市场规模有何预期在市场份额目标上能取得多少进展以及在改善的抵押贷款市场中如何看待收入与成本增长的关系 - 公司对2025年前景乐观尽管利率环境等因素难以预测但住房市场有复兴迹象市场规模预计增长且公司注重执行能力有信心达成市场份额目标在成本方面过去几年已做好工作若2025年市场更健康有望增加经营杠杆[66][67][68][74][75] 问题: 能否详细说明在本季度抵押贷款利率接近6%时利率锁定情况以及繁忙期与缓慢期销售利润率的比较 - 在9月有两周利率降至6%左右时公司迅速行动证明了自身策略有效有大量消费者进行再融资且公司能快速扩大规模捕捉机会在服务效率和客户分配等方面展现优势利率上升后也证明有很多消费者在当时利率下有需求且如今消费者对利率敏感度高[85][86][87][88][90][92] 问题: 能否分享Annaly合作的更多细节如组合特征或再捕获经济份额如何运作 - 公司未披露合作的经济方面细节但Annaly是优秀的资产管理公司合作中公司可提供再捕获机会这是合作双赢之处[98] 问题: 关于第二留置权产品看到消费者有何行为是否认为该产品与利率无关 - 该产品有很大发展空间对于利率高于6%的贷款有再融资机会对于低利率的房主房屋净值产品是不错选择且该产品可吸引新客户进而提供更多产品服务[100][101] 问题: 鉴于1500亿美元的容量以及业务量展望是否有机会削减固定成本 - 公司目前专注于捕捉市场份额并在相对平稳的固定成本基础上增长以增加经营杠杆避免传统的市场波动影响[107] 问题: 如何看待拥有足够容量抓住类似第三季度机会与可能存在过多容量之间的关系 - 公司认为目前的容量是合适的有助于获取份额并随着技术发展员工效率提高而实现增长[110][111]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度营收为2.61亿美元，较2023年第三季度的2.69亿美元减少800万美元降幅3%按固定汇率计算营收较上年同期减少900万美元[18] - 2024年第三季度毛利润较上年同期减少500万美元降幅10%，毛利润率为17%，上年同期为19%，受员工福利储备净变动300万美元、电子照相印刷解决方案业务库存储备调整400万美元和铝成本增加500万美元影响[19][20] - 2024年第三季度按美国通用会计准则计算的净收入为1800万美元，较上年同期的200万美元增加1600万美元，排除特定项目后2024年为2000万美元，上年同期为2600万美元[20][21] - 2024年第三季度运营EBITDA为100万美元，较上年同期的1200万美元减少，排除特定项目后较上年同期减少600万美元[22] - 2024年前九个月营收为7.77亿美元，较上年同期的8.42亿美元减少6500万美元降幅8%，排除外汇影响后降幅7%[24] - 2024年前九个月毛利润较上年同期减少1100万美元降幅7%，毛利润率为20%，上年同期为19%[25][26] - 2024年前九个月按美国通用会计准则计算的净收入为7600万美元，较上年同期的7000万美元增加600万美元，排除特定项目后2024年为6000万美元，上年同期为8700万美元[26][29] - 2024年前九个月运营EBITDA为1700万美元，较上年同期的4300万美元减少2600万美元，排除特定项目后较上年同期减少2200万美元[30] - 2024年第三季度末现金及现金等价物为2.14亿美元，较2023年12月31日减少4100万美元[32] - 2024年前九个月经营活动使用现金1100万美元，主要受净收益使用现金2500万美元推动，部分被资产负债表变动产生的现金流1400万美元抵消[33] - 2024年前九个月投资活动使用现金2200万美元，较上年同期增加700万美元[35] - 2024年前九个月融资活动使用现金2100万美元，上年同期融资活动提供现金8700万美元[36] - 受限现金较2023年12月31日的1.22亿美元减少1400万美元[37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在先进材料和化学品（AM&C）方面，包括电影、化学品、电动汽车的基底涂层、试剂设施和cGMP洁净实验室的建设，公司持续投资，电影销售在电影胶片、静态胶片和其他胶片方面有所增加[11] - 在商业印刷方面，公司是美国最后一家制造商，国际贸易委员会（ITC）对印版关税做出了3比1的肯定裁决，这使公司在销售印版方面有91.83%到353.09%的优势[14] - 在胶片业务方面，11月将全面停产进行现代化改造，这导致本季度使用更多现金建立库存，若市场需求持续，公司将继续投资[12] - 在伊士曼商业园方面，公司对基础设施进行了大量投资，重新开放了一栋建筑并投入使用[13] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未涉及，无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行长期计划，投资创新，提高运营效率，专注于智能收入，在先进材料和印刷领域持续投资，包括数字印刷、传统印刷、先进材料和化学品、电影、电影胶片、伊士曼商业园、品牌授权等，还将继续投资电池技术[8] - 公司是美国最后一家印版制造商，在其他制造商离开后，公司对工厂进行再投资，依靠美国工人获得了有利的关税裁决，从而在市场竞争中有了公平的竞争环境[14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司营收下降速度已经放缓且符合预期，尽管面临挑战，但公司将继续投资创新、扩大运营效率、专注于智能收入，对未来发展充满信心并将继续执行长期计划[9] - 公司的财务结果在长期战略的现阶段符合预期，将继续专注于维持已建立的基础实力，以提供资金用于持续运营并投资于增长机会，继续执行战略并遵守适用的财务契约[40] 其他重要信息 - 本次财报电话会议不进行正式的问答环节，投资者关系团队可提供后续跟进[6] - 公司在财报中包含了某些非GAAP指标，并在网站投资者中心提供了与最直接可比的GAAP指标的调节[5] 问答环节所有的提问和回答 - 本次财报电话会议不进行正式的问答环节，无提问与回答内容[6]

财务数据和关键指标变化 - 2024年9月30日止三个月，归属于Radiant Logistics的净收入为337.6万美元，营收2.036亿美元，基本和完全稀释后每股0.07美元，其中包含100万美元诉讼收益2023年9月30日止，净收入为262.2万美元，营收2.108亿美元，基本每股0.06美元，完全稀释后每股0.05美元，净收入同比增加约75.4万美元，增幅28.8% [8] - 2024年9月30日止三个月，调整后净收入为788.3万美元，2023年同期为654.9万美元，增加约133.4万美元，增幅约20.4% [9] - 2024年9月30日止三个月，调整后EBITDA为945.2万美元，2023年同期为916.7万美元，增加约28.5万美元，增幅3.1% [9] - 2024年9月30日止季度，运营现金流接近收支平衡，为20.5万美元，收购产生大量现金流出 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度代理佣金较之前季度的运行率大幅下降，人员成本小幅上升，主要是业务组合变化以及纳入新站点（如Foundation）带来营收和销售成本，但无佣金支出，同时一年前某代理站有非经常性项目业务影响 [21][22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过有机增长和收购举措相结合来实现盈利性增长，包括绿地收购以及支持现有运营伙伴退出策略的收购机会，还将通过战略运营伙伴转换、战略性并购和股票回购等方式调整资产负债表 [5][6] - 公司采用盈利后支付结构（earn - out）进行收购，多数交易为EBITDA在正负200万美元左右的业务，这种结构对各方有利，可避免业务表现不佳时的高价收购 [33] - 公司竞争对手的资产负债表失衡，公司未杠杆化的资产负债表使其在市场上更具优势，有望在现有资本结构内使EBITDA翻倍，提升股价 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管货运市场放缓，但公司本季度调整后EBITDA为950万美元，与去年同期和上季度基本持平，预计2025年行业仍面临逆风，但近期有望受益于项目型机会 [4] - 公司认为自身有能力应对货运市场放缓，目前资产负债表状况良好，现金约1000万美元，无重大债务且有2亿美元未动用信贷额度 [5] - 近期海洋运输价格短期内将保持相对强劲，因为人们试图应对潜在关税以及红海局势，但长期情况待定 [13][14] - 特朗普可能获胜引发客户提前行动，公司将灵活应对相关动态 [15] - 第四季度由于项目工作性质，EBITDA利润率预计将略有下降，但毛利额将上升 [16] - 西海岸因海洋进口活动出现运力趋紧，但这种情况的持续性尚不确定，希望更有利的税收环境能促使美国企业再次投资和增长 [26] - 市场整体仍然疲软，除电商外，各行业参与者都比较低调，公司通过业务组合效应有机会参与一些项目工作，食品饮料和消费品等市场也表现疲软 [38] - 公司预计仓储容量近期将再次紧张，因为如果客户提前行动就需要仓储空间 [37] 其他重要信息 - 公司本季度有收购Texas - based Foundation Logistics和Michigan - based Focus Logistics的交易，这些交易代表了公司更多的机会管道 [6] 问答环节所有的提问和回答 问题: 额外项目工作来源是零售还是风暴相关 - 答案: 风暴相关，如飓风影响美国东南部带来的机会，公司业务组合多样性使其在艰难环境中表现尚可，预计12月季度表现较好 [11] 问题: 对2025年海洋运输价格的预期 - 答案: 短期内由于人们应对潜在关税和红海局势价格将保持相对强劲，长期待定 [13][14] 问题: 特朗普可能获胜是否引发客户提前行动以及未来预期 - 答案: 有提前行动情况，公司将灵活应对相关动态，目前还不确定实际影响 [15] 问题: 鉴于项目工作，如何看待四季度EBITDA利润率 - 答案: 利润率将略有下降，但毛利额将上升 [16] 问题: 100万美元诉讼收益是否在其他收入中解释了其他收入的差异 - 答案: 是的，在调整后EBITDA数字中已剔除 [19][20] 问题: 本季度代理佣金大幅下降和人员成本小幅上升的原因 - 答案: 业务组合变化以及纳入新站点（如Foundation）带来营收和销售成本，但无佣金支出，同时一年前某代理站有非经常性项目业务影响 [21][22][23] 问题: 在艰难环境下哪些地方看到更多积极迹象 - 答案: 西海岸因海洋进口活动出现运力趋紧，但持续性不确定 [26] 问题: 增量并购的市场考量因素 - 答案: 一是代理合作伙伴年龄增长接近退休，相关业务管道成熟加速了交易频率二是公司在估值和结构方面的自律，市场情况好转使交易得以达成，公司未杠杆化的资产负债表相比竞争对手更具优势 [30][31] 问题: 公司收购结构（前期付款和盈利后支付） - 答案: 主要采用盈利后支付结构，多数交易为EBITDA在正负200万美元左右的业务，这种结构对各方有利，可避免业务表现不佳时的高价收购 [33] 问题: 公司及客户对第一轮关税的反应以及对未来业务的影响 - 答案: 当时有自然的提前行动，不同产品受关税影响不同，受影响者会构建解决方案减少关税风险，如提前运输产品、调整供应链等，此次情况与上次不同，预计仓储容量近期将再次紧张 [35][36][37] 问题: 从零售、消费、工业等特定终端市场听到的情况，尤其是零售商进入旺季时 - 答案: 市场整体仍然疲软，除电商外，各行业参与者都比较低调，公司通过业务组合效应有机会参与一些项目工作，食品饮料和消费品等市场也表现疲软 [38] 问题: 本季度运营现金流情况以计算自由现金流 - 答案: 运营现金流接近收支平衡，为20.5万美元，收购产生大量现金流出 [40]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度CAVA收入同比增长39%达2.415亿美元 [30] - 调整后EBITDA为3350万美元较2023年第三季度增长69.2% [36] - 2024年第三季度净收入为1800万美元较2023年第三季度增长162.9% [37] - 稀释后每股收益本季度为0.15美元2023年第三季度为0.06美元 [37] - 本季度运营现金流为4390万美元2023年第三季度为2600万美元 [39] - 本季度公司自由现金流为2340万美元较2023年第三季度增加3250万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - CAVA同店销售额增长18.1%其中客流量增长12.9%菜单价格和产品组合增长5.2% [31] - CAVA餐厅层面利润为6180万美元占收入的25.6%较上一年增长41.9% [31] - CAVA食品饮料和包装成本占收入的29.9%较2023年第三季度增加50个基点 [32] - CAVA劳动力及相关成本为25.4%较2023年第三季度上升10个基点 [33] - CAVA占用及相关费用占收入的6.8%较2023年第三季度改善110个基点 [33] - CAVA其他运营费用占收入的12.3%与2023年第三季度持平 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未涉及此项内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行战略支柱包括推出重新构想的忠诚度计划新的劳动力调度和部署模型等 [15] - 继续在全国范围内扩张2024年新开56 - 58家净新餐厅2025年预计净新餐厅单位增长至少17% [40][43] - 2025年将进入南佛罗里达州并在中西部增加至少两个新市场 [17] - 公司认为自身是地中海美食的领导者正在定义美国下一个主要的文化美食类别 [10] - 公司通过提供优质的地中海美食多渠道的便利性以及独特的体验来与其他餐饮品牌竞争 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为多种因素共同推动其增长包括强大的品牌独特的价值主张以及对执行的专注 [9] - 尽管宏观经济和选举存在不确定性但公司业务强劲目前的指引已去除这些不确定因素 [41] - 公司预计2025年餐厅层面的利润率与2024年一致并将利用任何改善的杠杆继续投资于团队成员和顾客 [43] 其他重要信息 - 公司在本季度末无债务现金为3.672亿美元并可使用7500万美元未动用的循环贷款 [38] - 基于持续的正盈利趋势公司可能在第四季度释放估值津贴从而减少税收费用 [42] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新劳动力调度模型如何助力低销量店铺的AUV以及对明年的影响 - 新劳动力和部署模型重新分配餐厅现有工时到高峰时段明确角色定位在试点中低销量餐厅增加少量劳动力可提高销售额改善顾客评分和体验这有助于提高平均周销售额 [47][48] 问题: 明年保持增长势头的重要驱动因素 - 保持一两个主要时刻和几个季节性时刻来吸引顾客同时忠诚度计划牛排产品以及风味创新都是重要驱动因素 [50][51][52] 问题: 剖析同店销售额从第二季度到第三季度的连续增长 - 从两年的基础来看趋势具有一致性第二季度和第三季度的两年累计同店销售额分别约为33和32第三季度客流量增长12.9% [55] 问题: 如何看待餐厅利润率的长期发展以及如何提高 - 25%的餐厅利润率在当前市场是非常出色的随着AUV的增加模型会有杠杆作用但公司不想短期过度盈利希望持续投资于团队成员和顾客以实现长期价值 [58][59] 问题: 品牌知名度自IPO以来提升8个点的来源是否有特定人群推动 - 各年龄组和收入阶层的品牌知名度提升较为一致其中Z世代和α世代的增长更为显著 [62] 问题: 如何看待2025年17%以上的单位增长包括新市场和现有市场的平衡以及增长的限制因素 - 2025年的增长由强大的管道可见性驱动公司希望在新市场和现有市场之间保持良好的平衡同时拥有合适的总经理来开设餐厅也是重要因素 [66][67] 问题: 新店铺的回报是否有变化包括建造成本和销售额 - 房地产设计和施工团队很好地控制了建造成本新餐厅开业表现强劲现金回报率高于预期 [68] 问题: 同店销售额中牛排的贡献以及未来菜单创新的思路 - 牛排对客流量增长12.9%有一定贡献但不是主要部分对价格组合的影响约为2%未来菜单创新将涵盖各个品类同时保持运营简化 [78] 问题: 新市场进入策略与强化现有市场有何不同以及预开业或营销方面的驱动因素 - 公司采用平衡的管道策略新餐厅表现良好使公司有机会进入新市场在营销方面社区日和社交媒体是有效的低成本工具 [83][84][86] 问题: 忠诚度计划对消费频率和总体销售额的影响 - 本季度忠诚度销售额占收入的比例增加了200个基点目前还处于早期阶段预计会对消费频率有好处但暂未分享具体数字 [88]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度营收达1.014亿美元，较2023年第三季度的8010万美元增长27%[21] - 2024年第三季度毛利润率提升至33.2%，较2023年第三季度的22.3%有所提高，排除非现金股权补偿费用后，调整后的毛利润率升至33.9%，较上年同期提高9.7个百分点[21][22] - 调整后的EBITDA转正，达到2900万美元，2024年第三季度GAAP净利润为1320万美元，2023年第三季度为净亏损2620万美元，调整非现金项目后，2024年第三季度调整后的净利润为1680万美元，较2023年第三季度调整后的净亏损1030万美元有显著改善[23] - 2024年第三季度运营费用降至2750万美元，较2023年第三季度的4470万美元减少38%，调整非现金股权补偿费用后，2024年第三季度调整后的运营费用为2200万美元，较2023年第三季度的3030万美元减少840万美元[24][25] - 2024年前九个月净亏损影响现金流，但被非现金调整大幅抵消，运营现金流前九个月净流出330万美元，投资活动前九个月净流出1200万美元，融资活动前九个月净流入4660万美元，汇率负面影响460万美元，前九个月现金增加2680万美元[27][28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业车辆业务方面，EMEA地区销售强劲推动营收增长，EMEA业务同比增长212%，占季度营收的59%，较一年前的24%有所提高[21][26] - 与印度Propel公司合作，为其矿用和自卸卡车提供动力，与中国徐工集团合作，预计明年开始为其建筑设备生产电池组，与LGMG合作，为其提供电池组并预计年底产生营收[16][17][18] - 重型工业板块越来越多地采用高性能电池，在混合动力和燃料电池原始设备制造商以及农业板块的应用也取得成功[18] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区业务增长迅速，2024年第三季度同比增长212%，占季度营收比例从一年前的24%提升至59%[26] - 对于亚太地区业务，继续以湖州工厂产能提升为目标，同时推进新产品开发[33] - 美国市场，公司专注于扩大商用车业务版图，同时为新的ME6 LFP ESS平台争取未来订单[34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是垂直一体化电池技术公司，核心驱动力为创新，专注于技术和产品开发，有许多令人兴奋的产品即将推出，包括可检修的ME6 LFP ESS容器和硅增强电池技术，在全固态电池方面也取得重大进展[10][11] - 通过产品和服务拓宽营收来源，支持全球能源转型，投资于当前和未来高需求先进产品的商业化，以获取市场份额，实现进一步增长，优化核心业务以实现持续盈利[11][12] - 在全球范围内，公司重点关注通过区域效率和增长实现盈利，目标是从EMEA和亚太地区的成熟业务中获得持续的正调整后EBITDA贡献[34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管美国环境充满挑战，但公司在该季度实现盈利，这是一个历史性的里程碑[8] - 全球范围内，欧洲和美国的政策转变带来不确定性，减缓了某些轻型商用车平台的推出，印度和泰国等快速增长的市场因性价比优先选择LFP化学物质[14] - 预计2024年第四季度营收在9000万美元至9500万美元之间，全年预期营收增长15% - 18%，继续追求运营效率并保持至少25%的目标毛利率[32] - 预计EMEA业务将实现80%的营收同比增长，正在为现有和即将推出的产品寻求新的战略合作伙伴[33] 其他重要信息 - 公司拥有775项以上已授予或正在申请的专利，产品为全球设备提供动力[37] - 公司最近推出ME6，这是一种可检修的高性能基于LFP的ESS容器，在德国IAA 2024上推出多种利用硅的新电池技术，可提高高性能应用的能量密度[38][39] 问答环节所有的提问和回答 由于文档未提供问答环节内容，无法总结。