5G-Advanced技术发展 - 5.5G即5G-Advanced，具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征，有望打开5G行业应用，推动流量爆发[8] - 大富科技和硕贝德等公司相关产品可满足5G/5.5G移动通信系统的技术需求[8] 养老产业发展 - 国务院强调要深入学习贯彻关于老龄工作的重要指示精神，推动老龄事业高质量发展[9] - 养老产业具有巨大的市场潜力，资本对养老产业的布局越来越看重[10] - 南京新百旗下江苏禾康养老产业为国内领先的社区居家养老服务运营商[10] - 交大昂立在保健食品、药品、医疗器械等细分方向将最直接受益于银发经济[10] 国际油价及能源股表现 - 国际油价涨超3%，能源股是标普500指数中表现最好的板块[12] - 公司表示全球石油需求无长期减缓迹象，中东局势紧张短期支撑尚强[12] - A股相关公司包括德石股份、新锦动力等[12] 农产品生产受干旱影响 - 作为全球重要农产品生产国,巴西一半以上地区处在数十年来最严重干旱状态,这将让全球粮食生产蒙上阴影[13] - A股相关公司包括神农种业、中基健康等[13] 连板个股表现 - 上海贝岭、台基股份300、中晶科技等多只个股近期连续涨停[14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] - 共进股份、深圳华强等个股近期也表现活跃[16]

折叠屏手机 - 主流厂商更新折叠屏新品产业链或迎拐点[1][2] - 2024年Q1全球可折叠智能手机出货量同比增长49%[3] - 苹果有望2026年及以后推出折叠屏产品[3] 联瑞新材 - 是国内高阶硅微粉国产化领先企业[3] - 业绩受益于半导体需求回暖高阶品占比提升[3] - 2024 - 26年EPS为1.32/1.62/1.84元增速+41/23/14%[4]

创维数字 - 公司主营业务为智能终端业务、专业显示业务以及运营服务业务[4] - 公司与华为海思在宽带网络通信智能终端产品上有合作[5] - 公司与腾讯合作开发了支持云游戏的旗舰级智能盒子5Pro[6] - 公司正在研发智能AI眼镜产品[7] - 公司是星闪联盟成员单位,已推出创维4K+星闪机顶盒产品[7] 中科创达 - 公司与华为及海思在物联网和智能汽车等领域有合作[9] - 公司是操作系统和端侧人工智能的产品和技术提供商[9] - 公司参与了基于高通平台的VR头显/AR眼镜交付工作[10] - 公司拥有英伟达专用实验室,在汽车和物联网领域有丰富的成功案例[11] - 公司在端侧智能领域不断取得新的进展,产品和技术应用于汽车、AI PC、机器人等领域[11] 财报数据 - TCL科技上半年净利润同比增长192.28%[12] - 中科创达上半年净利润同比下降73.10%[16] - 两子洁能上半年净利润同比增长1066.46%[16] - 澜起科技上半年净利润同比增长624.63%[16] - 瑞芯微上半年净利润同比增长636.99%[16]

A股市场交易特征 - 活跃资金与机构交投活跃度的分化程度不断收敛[1] - 活跃资金对涨停机会的挖掘由主板逐渐向双创倾斜[1] - 被动基金再次开启大规模净流入[1] - 行业轮动速度明显提升但在8月有所放缓[1] - 中美科技板块的"联动性"边际趋弱,A股科技板块独立性提升[1] - 资金积极交易产业趋势,如"无人驾驶出租车"、"低空经济"等[1] 风电整机行业分析 - 国内整机厂盈利有望修复,主机厂招标价企稳、成本下行[2] - 海外市场成长空间大,亚非拉每年可提供30-40GW增量,欧洲陆上每年15-20GW[2] - 当前国内风机公司估值不到1倍PB,存在修复机会[2] 研报数据雷达 - 赛力斯、国能日新等3股评级获上调[3] - 飞科电器、联美控股获新财富分析师深度覆盖[3] - 个股关注度前五为金山办公、金徽酒、华利集团、安井食品、中宠股份[3] - 行业关注度前五为医药生物、电子设备、信息技术、机械设备、基础化工[3]

华为AI战略合作 - 拓维信息已成为华为"云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙"领域全方位战略合作伙伴[5] - 华为推出"华为AI百校计划"，为国内高校提供价值5万到100万不等的昇腾云AI算力资源支持[3] - 民生证券认为国内算力建设是最确定的主线[4] AR/VR智能眼镜 - Meta将在Connect大会上聚焦AI+XR，展示代号为Orion的AR眼镜原型[7] - 智立方作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，有智能眼镜测试设备等产品[9] - 山西证券认为AI+AR智能眼镜未来空间很大，短期有望实现百万级出货[8] 热点概念分布 - 8月26日成交额超10亿的个股中，汽车、芯片、华为概念分别有19、17、15只个股[11,12,13] - 创一年新高的个股中，高股息、华为、苹果概念分别有10、4、2家[16,17,18] 公司动态 - 致远新能2024年上半年扭亏为盈，归母净利润6591.74万元[21] - 同兴达为华为海思提供相关测试设备和夹具[21] - 辰奕智能的灵犀指向遥控器使用UWB技术，为华为供货[21,22] 主力动向 - 四维图新近期获得北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目2.5亿元订单[23] - 四维图新近期获得北上资金6692.82万元买入[23]

房屋养老金试点 - 近期住建部表示构建"全生命周期房屋安全管理长效机制"，上海等22个城市正在开展试点[5] - 存量房检测市场规模约924亿元，房屋养老金制度落地有望加速需求放量[7] - 工程质量保险评估需求有望上行，相关上市公司包括国检集团、上海建科、深圳瑞捷等[10][11] 消费电子市场复苏 - 公司在笔记本电脑、智能穿戴等领域出货量大幅增长，超越行业平均水平[31][32] - 公司持续加快与全球头部企业在AR/VR产品联合研发，部分项目已进入量产/试产阶段[27] - 分析师预计公司2024-2026年净利润将增长132%-229%，对应PE仅个位数[21] 公司业绩表现 - 2024年二季度公司营收同比增长34.4%，净利同比增长4.5%[19] - 公司持续拓展新客户和新应用领域，为长期发展打下基础[24][25] - 产能调整进展顺利，成本负担有望逐步减弱以促进利润释放[33][34]

公司概况 - 这家新型功能涂层材料制造商获机构密集关注[1][2] - 公司集成电路用功能油墨进入市场验证阶段[1][2] - 公司推出全球首创的"涂层材料+数字化涂装技术"系统化涂层解决方案[1][2][8] 业务发展 - 公司系统化涂层解决方案斩获动力电池行业客户量产采购订单[1][2][8] - 公司在可穿戴设备领域与多家知名终端客户合作，参与了北美消费电子大客户首款混合现实(MR)产品的涂层材料应用开发[6] - 公司为微软、联想等AR智能眼镜提供先进的功能涂层材料解决方案[6] - 公司推出差异化创新型油墨产品并进行市场推广应用[7] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[3][9]

中矿资源（002738） - 锂电池行业9月开始的旺季排产有望出现反弹，上游资源价格也有望同步见底，叠加美联储9月降息预期，公司多金属资源（锂、铜、铷铯）布局有望受益[5] - 公司新增布局铜矿，一期5万吨产能26年贡献利润，同时计划2025年前继续收购新的铜矿资源[12][13] - 公司锂铯铷业务原料保障优势显著，预计公司2024-2026年归母净利8.8、10.0和17.2亿元[14] - 公司以地勘业务起家，2022年收购Bikita后，凭借自身勘探实力，两年时间完成3次增储工作，资源量增幅达239.5%[16][17] - 公司快速转型布局铜矿，Kitumba一期规划5万吨铜矿产能，26年贡献利润，公司计划两年收购新的铜矿资源[18][19] 登康口腔（001328） - 公司是抗敏感牙膏领导者，旗下冷酸灵品牌认知度高，品牌力壁垒坚实，份额仍旧稳步提升[22][23] - 2023年抖音已经为公司第二大电商平台，三年间实现复合增长率53.2%[22] - 公司在电商平台主推医研和专研系列，带动产品结构持续升级[24][31] - 预计2024-26年EPS分别为0.94/1.13/1.33元，同比增长14.29%/19.98%/18.48%[25] - 牙膏市场规模总体稳中有增，2023年牙膏品类市场规模为302.2亿元[26]

公司概况 - 公司完整覆盖集成电路从设计开发到量产所需的工程技术服务[1][2][4] - 在失效分析专业、业务规模和经验能力上具有显著优势[16] - 2024年第二季度新购设备将基本到位并安装调试完成，后续将开始陆续释放产能[1][2][7] 客户与业务 - 客户包括华为海思、苹果、寒武纪等芯片设计客户,中芯国际、华虹、华润微等晶圆制造客户以及长电科技、矽品科技等封装客户[2][7][16] - 华为海思将于9月9日在深圳举行2024海思全联接大会，并将发布新品[2][5] 财务与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.45/4.69/5.73亿元,同比增长10%/36%/22%,对应PE为17/13/10倍[3][8] 行业发展 - 半导体第三方实验室检测行业蓬勃发展,市场需求增速将超过半导体行业整体增速[10][15] - 公司持续加强对试验能力建设的投入,在上海、深圳和苏州三地扩建试验场地[17] 竞争优势 - 试验设备与试验服务业务相互引领、互相促进,构建了公司持续发展的独特优势[18][22] - 公司在失效分析专业、业务规模和经验能力上具有显著优势[16]

公司概况 - 这家本土光学材料巨头ITO导电膜全球市场占有率约30%，排名第二[2] - 公司主要产品包括导电膜、光学膜、光学胶及配套原材料[4] - 公司主营业务集中在消费电子和大尺寸商显应用[6] ITO导电膜业务 - ITO导电膜下游主要集中在触控屏厂商，高方阻应用于手机平板，低方阻应用于商显教育[5] - 公司ITO导电膜全球市场占有率约30%，仅次于日东电工的37%[6] 光学胶业务 - 公司坚持维持OCA光学胶产线，积累生产及品控经验[7] - 耐折叠OCA光学胶和曲面屏用光学胶正在客户端试样[7] 风险提示 - 调研内容仅为机构与公司间的业务交流，不构成投研观点[3,8] - 信息以公司公告和分析师报告为准[3,8]