错过了水晶光电还有"它"，这家公司是IPhone微棱镜核心供应商、苹果占公司营收超40%，分析师预计 带潜望式镜头iPhone销量将从3660万台提升到1.17亿台，对应CAGR为47%，公司新项目预计于2024 年7月投产有望提升大客户份额。 蓝特光学（688127）精要： ①中信证券刘易看好公司是IPhone潜望式镜头微棱镜核心供应商，目前微棱镜仅在15ProMax机型上使 用，由于Apple Intelligence仅能用于15Pro/Max及以上机型，预期Pro/Max机型渗透率将持续提升； ②苹果占公司营收超40%，预计2023年至2026年，带潜望式镜头iPhone销量将从3660万台提升到1.17 亿台，对应CAGR为47%，公司于2023年9月对微棱镜产业基地就行扩产，新项目预计于2024年7月投 产； ③公司前瞻布局AR/半导体制造等赛道，产品通过康宁供给微软HoloLens等成熟终端，有望受益于AR 应用等中长线产业趋势，此外公司玻璃非球面透镜多项技术性能领先，有望随汽车智能化渗透提升实现 放量； ④刘易预计公司2024-26年净利润分别为3/4/4.4亿元，同比增长74%/33%/10% ...

①湖南省积极拓展磁浮交通应用场景，分析师看好高速磁浮是世界轨道交通领域的一大"制高点"，这家 公司已有多种产品应用于磁悬浮列车项目中； ②首届电竞奥运会，举办时间和地点定了，分析师认为 官方成为电竞比赛的主办方进一步释放了积极信号，这家公司使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游 戏制作； ③海外映射：避险情绪走强，加密货币概念股普遍涨超10%。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 os 连板数据不甚理想，尤其是近期10cm个股连板几乎只能靠一字板晋级，一旦开板就结束，比如昨日的 智慧农业，因此今日可以先看星网宇达的反馈，同时这也说明资金愈发抱团，稳妥起见只能从低位寻找 方向了。 周一连板← 【市场主线】 | --- | --- | |---------|--------| | | 代码 | | | 600650 | | 002829 | | | 600626 | | | 002678 | | | 603790 | | | | | | 002193 ...

①国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，Q3消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，分析师看好 存储和SoC等景气度向上； ②PCB全球龙头，海外基地产能持续释放，随着下游景气度修复，公司有望 率先受益。 【研选·大事件——读懂大市】 1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《必须坚持自信自立》 。 2、中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在京开幕，会议将重点研究进一步全面深化改革、 推进中国式现代化问题，对围绕中国式现代化进一步全面深化改革作出总体部署。 3、国家统计局：2024上半年GDP同比增长5.0%。 4、财政部发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益 率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。 5、美国30年期国债收益率自1月以来首次高于2年期国债收益率。 【研选·行业】 芯片|国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，Q3消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，分析师看 好存储和SoC等景气度向上 国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，业绩超预期公司主要为存储的兆易创新、服务器的澜起科 技、数字SoC的晶晨股份和瑞芯微等。 国泰君安舒迪持续看好行业Q3景气度向上， ...

①无人驾驶+百度+车路协同+华为+大数据+新能源汽车！这家公司与百度在无人驾驶方面深度合作，获 得国内首张商用车自动驾驶路测牌照；②无人驾驶+车路协同+芯片+信创！这家公司拥有自动驾驶场景 的高端MCU芯片；③无人驾驶+新能源汽车+无人机+车路协同！这家公司在车路协同方面产品包括 ADAS镜头、HUD及激光雷达光学配件等。 【重点公告解读】 福田汽车：上半年新能源重卡销量约2400辆 同比增长超360% 福田汽车近日在机构调研时表示，上半年新能源领域的增长表现较好，新能源重卡销量约2400辆，同 比增长超过360%。另外，公司看好轻卡的电动化趋势，新能源轻卡在城市物流中的应用场景较为广泛 且经济性好。从全生命周期成本来看，电动轻卡的TCO优于传统燃油车。同时，电池原材料价格下探， 带来整车成本的降低。另外随着技术进步推动电池能量密度和充电速率提升，电动轻卡的市场竞争力将 进一步增强。 点评：公开资料显示，福田汽车聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商。福田汽车7月2日在 互动易上表示，公司与华为在智能驾驶传感器、域控制器、场景示范方面均有不同深度的合作。如福田 新近上市的新一代火星皮卡车型智能化功能采用了 ...

①"特朗普交易"前景展望；②逻辑芯片有望继存储之后迎来拐点，分析师预估从今年Q3末到明年Q2， 三大先进逻辑集团将陆续开启招标，为头部设备厂带来更多确定性订单；③今日全市场机构研报共发布 345篇，青岛港评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中国能日新获新财富分析师深度覆盖；④在 个股机构关注度排行中，宇通客车首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>北方华创>长城汽车>燕京啤酒> 宇通客车。 《风口研报》7月15日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 ①上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和 上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的， ②中邮证券吴文吉看好公司为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，与长电科技、通富微 电、华天科技、日月新、国巨电子等知名厂商建立了稳定合作关系，后续先进封装电镀+光 艾森股份 中邮iE券 刻材料产品有望开启放量; 688720 ③公司自研先进封装用g/i线负性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶均已实现批量供应, 2023年，公司光刻胶实现营收1200. 34万元，同比增长38. 65%; ④吴文吉预计公司2024/ ...

①百度推出仿真人AI社交App，AI应用端加速落地，这家公司子公司推出了新一代AI+XR虚拟制片综合 解决方案，其中的Vormir源行生成式工具平台是一款专为Metabox数字直播间使用场景量身打造的一 站式AIGC数字内容创作工具； ②IDC数据显示二季度全球智能手机出货量2.9亿部，连续四个季度增 长，这家公司生产的多金属复合材料在消费电子领域和华为、小米、富士康等企业都有合作； ③这家 公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商，公司P-Box产品价值量大几百元至上千元 不等。 【大头条】 一、AIGC|百度推出仿真人AI社交App，AI应用端加速落地，这家公司子公司推出了新一代AI+XR虚拟 制片综合解决方案，其中的Vormir源行生成式工具平台是一款专为Metabox数字直播间使用场景量身 打造的一站式AIGC数字内容创作工具 据媒体报道，百度近期上线了一款名为"文小言"的AI数字人社交App，其基于文心大模型技术打造，是 一款与AI虚拟角色进行实时沟通、互动并建立情感连接的人工智能应用服务。根据媒体发布的使用体验 来看，该App在玩法和功能上相比同类型AI聊天产品无较大区别，但由于采 ...

运机集团核心产品优势 - 在手订单已达2023年收入的2.3倍，受益于全球矿企上调资本开支和国内智能化更新，提供157亿元增量市场[4] - 股权激励目标三年利润复合增速50%[4] - 核心产品带式输送机为百公里散料运输最优选择[6] 海外市场拓展前景 - 矿企资本开支步入高景气区间，带动上游矿山输送设备需求增加[5][18][19] - 2024年海外带式输送机市场规模约261亿元，其中新增需求135亿元、设备更新需求126亿元[8] - 公司已收购澳洲VLI公司，积极布局海外市场[8] 财务表现亮点 - 2024-2026年归母净利润预计分别为1.86/2.76/3.84亿元，同比增长81.9%/48.5%/39.0%[9] - 2024年预计每股收益1.16元，对应PE为24倍[10][11] - 2023年ROE为11.7%，高于行业平均水平[38][40] 资产重组增厚每股收益 - 新资产包的ROE水平达到11.7%，高于其他港口[38][40] - 本次交易会增厚每股收益，不会摊薄[28] - 公司高ROE长久期资产+优秀治理体系应获溢价[29][34]

公司概况 - 这家本土半导体薄膜沉积设备巨头核心产品实现全系列薄膜材料覆盖[1,2] - 公司薄膜设备产品均已在集成电路领域实现规模量产，截至2023年末，累计出货超过1500个反应腔[4] - 公司薄膜设备产品可以支撑逻辑芯片、存储芯片中所需的全部介质薄膜材料和约100多种工艺应用[5] 业务表现 - 公司在2024年上半年持续获得下游客户的新签订单，包括新型工艺机台的复购订单[6] - 公司在手订单充足，且保持增长态势[6] - 公司预计2024年出货超1000个反应腔，创历史新高[7] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[3,8]

①这家与百度合作的主机厂已具备自动驾驶开发流程体系，并积极打造换电生态圈，一季度利润环比提 升明显且明年业绩增速将是今年的4倍多； ②从"京圈"迈向"沪上"，公司近两月连续参与上海土拍并摘 得杨浦区地块两幅，叠加原本销售就逆势增长，未来业绩释放将获有力支撑。 《风口研报》今日导读 1、力帆科技（601777）：①公司已具备比较完备的自动驾驶开发流程体系，全资子公司重庆力帆乘用 车已与百度签订《战略合作框架协议》；②并且，作为换电车辆的主机厂，公司具备推动换电生态标准 化的技术和资源优势有望紧抓趋势、未来整体逐步向好；③公司获取燃油车欧盟证书、俄罗斯OTTC证 书等认证，摩托车板块部分车辆及零部件已获取欧洲EEC认证、美国EPA认证等，抢抓汽车和电摩出海 风口；④东方财富证券周旭辉指出公司一季度利润环比提升明显，并预计2024-26年实现归母净利润 0.4/1.56/1.92亿元，同比增长65.27%/289.48%/22.91%，对应PE分别为342/88/72倍；⑤风险因素： 市场竞争加剧风险。 2、城建发展（600266）：①近年来公司销售逆势增长，稳居至北京市权益销售排行榜第2，叠加公司 优质项目的未结 ...

公司以消费电子+汽车pcb业务为主，深度受益苹果AI软硬件创新周期以及特斯拉销量预期好转，当前 产品价值量及渗透率有望双升，分析师预期明年有40%以上业绩增速。 东山精密（002384）精要： ①公司的PCB以消费电子+汽车为主，凭借苹果FPC优质赛道，公司2023年FPC收入排名已上升至全球 第二，受益于苹果AI化软硬件创新升级大势，且有望从日系厂商处获取更大份额； ②新能源汽车产业带动车用PCB快速增长，公司是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供 PCB（含FPC）、车载屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的厂商； ③浙商证券蒋高振认为公司客户/规模化/产品优势突出，海外基地产能持续释放，预计公司2024-2026 年归母净利润为21.34/30.05/38.65亿元，同比增速为8.60%/40.85%/28.61%； ④风险提示：下游景气度不及预期等。 深度受益苹果AI软硬件创新周期的供应商，产品价值量及渗透率有望双升，明年分析师预期有40%以 上业绩增速 AI对于PCB行业具有较为显著的带动，叠加苹果换机周期，此前鹏鼎控股、胜宏科技、沪电股份等中报 业绩也如期兑现增长。 浙商证券蒋高振近日 ...