企业与合作相关 - 普元信息获黄泽丰程银娥母子增持5.0136%股份[2] - 南山铝业2024年前三季度归母净利润34.9亿元同比增长62.94%[3] - 盛路通信是华为毫米波技术领域长期合作伙伴[4] - 福晶科技在光学元件领域处于国际领先地位[5] 业务发展与前景 - 南山铝业有望受益于C919后续放量[3] - 盛路通信预计2024 - 26年归母净利润分别为1.07/1.68/2.32亿元[4] - 华中数控合同负债较期初增长70.91%存货较期初增长51.26%[7] - 云赛智联下属公司拥有超7000台机柜[8] - 云赛智联预计2024 - 26年归母净利润同比增速分别为20.53%/25.14%/22.84%[8]

公司产品情况 - 公司是国内电子特气行业领先企业实现约50个产品进口替代[2] - 产品最高纯度达7N多数在5N及以上与进口相当[2][5] - 超20个产品供应到14nm 7nm等产线部分进入5nm工艺[1][2] 行业趋势与公司前景 - 2018 - 2020年我国电子特气国产化率由9%增至14%[4] - 特气需求量有望增加国产替代率未来有望提高[2] - 公司进入三星美光台积电海力士等供应链体系[2] 公司盈利预测 - 24 - 26年归母净利润为2.0/2.7/3.4亿元同比+19/+32%/+28%[3] - 给予公司25年27xPE估值目标价60.21元[3]

经营业绩 - 今年前三季度营业收入14993.55万元同比增长82.07%[2] - 前三季度归属于上市公司股东净利润为-2293.55万元同比减亏1496.56万元收窄39.49%[2] - 第三季度营业收入6051.86万元单季度营收同比增长219.19%[2] - 操作系统业务收入8206.93万元同比增长93.58%[2] 业务布局 - 形成操作系统-云安全-信息安全三位一体产品体系[1] - 联合华为共建湖南欧拉生态创新中心[1] - 发挥三位一体业务布局优势带动产品线协同增长[2] - 最早基于openEuler技术发布商业发行版[2] - 与openEuler社区技术迭代升级持续同步[2]

公司产能规划 - 商业航天领域规划年产1100套火箭发动机推力室内壁外壁等零组件现有100套产能[1][4] - 规划2029年达到年产2千万套光模块基座1千万套光模块壳体[1][5] - 2023年高纯铬产能1000吨规划扩充至2000吨[1][6] - 中高压电接触材料及制品2026年产能从1200万片年提升至2000万片年[7] 市场规模及增长 - 商业航天2017 - 2023年年增长率20%以上2024年有望达2.3万亿元[3] - 中国CT设备2025年销量有望达1万台年复合增长率11%[5] - 中国DR设备2019年销售量1.3万台年增速10%以上[5] - 中国高温合金产量复合年增长率17.4%[6] 公司盈利预测 - 2024 - 2026年归母净利润1.24/1.55/1.99亿元同比增长26%/26%/28%[1][2][3]

①大疆扩展业务边界，预计明年发布扫地机器人！机构测算到2026年全球人形机器人在服务机器人的 渗透率有望达到3.5%，这家公司已推出第三代无框力矩电机产品； ②中芯国际三季度营收创历史新 高，分析师看好国产半导体产业链，这家国内龙头三季度存货同比大幅增长超300%； ③海外映射：德 国军工巨头莱茵金属、亨索尔特报告三季度军火订单稳步提升。 《九点特供》 低位连板晋级率 120.00% 800 700 100.00% 600 80.00% 500 60.00% 400 300 40.00% 200 20.00% 100 0.00% 0 00 10月8日 10月11日 0月16日 0月24日 11月1日 11月6日 月24日 月13日 月11日 9月26日 0月18日 9月23日 6月19日 0月29 月26 a月6 0月21 月23 月29 )ટ 月27 月31 8月21 m 8月5 6月 ш 月1 l 日 or ar 自板数量 二进三成功率 -进二成功率 二板数量 三板数量 【个股竞价和连板数据（新版）】 周四连板< | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

①化债"及时雨"下，地方国企资产负债表修复可期，分析师看好重点省份、经济大省龙头建筑国企； ②公司新能源商用车业务随行业快速增长，并积极布局智能驾驶，L4级自动驾驶公交车己经进入载人 运行测试阶段。 【研选·大事件——读懂大市】 1、潘功胜：稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。 2、中国10月以美元计价出口同比增长12.7%，预估为增长5%。 3、证监会机构司司长申兵：A股估值处于相对历史低位，为外资长期配置提供了更优选择；正在制定 修订短线交易规则、程序化交易规则。 4、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行。 5、美联储宣布降息25个基点，鲍威尔称可能有必要放缓降息步伐。 【研选·行业】 化债|化债"及时雨"下，地方国企资产负债表修复可期，分析师看好重点省份、经济大省龙头建筑国企 根据2024年10月12日财政部会议，未来拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债 务，加大力度支持地方化解债务风险。 广发证券谢璐分析认为，企业端来看，截至2024年Q3末，地方国企"两金"占流动资产比例达75.4%， 同比+1.77pct，仍处在较高水平。在行 ...

中控技术相关 - 中控技术获得沙特阿美智能机器人项目[2] - 中控技术中标恒源（马来西亚）炼油有限公司项目机器人设备将在东南亚落地[3] - 中控技术6月发布AI时序大模型TPT 三季度已与数十家客户签约[3] - 中控技术拟2.86亿元增资人形机器人子公司[5] - 中控技术在工业控制芯片研发已投入超1.2亿元[5] 国睿科技相关 - 国睿科技军贸业务开展较好[6] - 国睿科技研发300米以下测风雷达[6] - 国睿科技多款产品满足低空经济多场景[7] 其他公司相关 - 中广核技子公司中标1.83亿元光伏专用电缆采购项目[11] - 侨银股份预中标约7.19亿元环卫项目[11] - 平治信息预中标2.3亿元算力资源服务项目[11]

①化债大背景下，哪些细分行业受益；②托举经济+刺激内需政策预期提升，这个板块历年来与宏观经 济密切相关，投资规模有望进一步加大，2025年建设确定性+增速值得期待；③今日全市场机构研报共 发布308篇，龙佰集团、首旅酒店评级得到上调，7家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行 中，洋河股份首次上榜，前五名依次为比亚迪>山西汾酒>今世缘>五粮液>洋河股份。 【宏观策略·机构观点】 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

资本市场相关 - 证监会将落实资本市场改革开放举措提升A股投资价值[2] - 资本市场改革利好券商东吴证券看好券商板块[3] 半导体行业 - 中芯国际第三季度营收156.09亿元同比增长32.5%净利润10.6亿元同比增长56.4%[3] - 半导体行业受益多因素业绩增长有望延续增长态势[4] 公司合作与业绩 - 百纳千成与腾讯影视签4亿元合同占2023年主营业务收入93.55%[1][9] 市场交易情况 - 11月7日成交额>10亿个股概念分布多个概念有不同个股数量[5] - 市场较上个交易日缩量578亿元成交10亿以上个股减少7家[6] 个股表现 - 多个行业有股票创历史新高[7] - 创一年新高个股较上个交易日减少37家[8] 公司要闻 - 广汽集团全固态电池研发成果已发布2026年装车搭载[9] - 西部证券拟收购国融证券64.5961%股份总价约38.25亿元[9]

①制程升级+高阶CIS方向逐步突破+受益合肥产业集群，这家晶圆代工企业当前产能利用率已突破 100%，供需两旺催化新成长曲线； ②成本中占比较高且对电池效率影响较大，分析师直指TOPCon路 线下银浆替代重要性日渐突出，目前已迎来积极进展。 《风口研报》今日导读 1、晶合集成（688249）：①DDIC主要应用于LCD面板和OLED面板，公司是全球DDIC晶圆代工翘楚， 受益于产业链转移；②DDIC量价或已筑底，主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健康水平，24 年3-6月公司产能已处于满载状态，6月产线负荷约为110%；③公司28nmOLEDDDIC研发稳步推进，与 本土CIS厂商思特微深度合作，计划扩产3-5万片/月，将以高阶CIS为主要方向；④德邦证券陈蓉芳预计 公司2024/2025/2026年营收94.76/128.22/153.27亿元，归母净利润为6.43/13.21/17.19亿元，考虑公 司制程升级+CIS突破带来的增长机会，首次覆盖；⑤风险提示：宏观经济复苏不及预期。 2、代银浆料（聚和材料、帝科股份） ：①过去光伏浆料以银体系为主，浆料不仅对电池效率影响较 大，而且在电池成本中占比 ...