游族网络股份有限公司 2024 年半年度报告全文 游族网络股份有限公司 2024 年半年度报告 YOOZOO 游族 2024 年 8 月 1 游族网络股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宛正、主管会计工作负责人沙庆钦及会计机构负责人(会计主 管人员)梁琳敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重 大风险因素。公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------ ...

预期业绩 - 游族网络2024年上半年度预计归属于上市公司股东的净利润为400万元至600万元，扣除非经常性损益后的净利润为1100万元至1650万元，相较上年同期有较大增长[1] 公司战略 - 公司在报告期内继续执行聚焦战略与精实增长策略，推进自研游戏和精细化运营，提升玩家游戏体验[4] 游戏业务 - 公司多款自研及代理游戏在全球各区域陆续上线，持续降本增效提升主营业务盈利能力，人力成本同比减少[6] 非经常性损失 - 报告期内公司的非经常性损失预计约为500万元至1250万元，主要因金融资产公允价值变动较上年同期下降，包括处置损失和投资收益等[7]

报告公司投资评级 无评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司于6月16日举办少年节暨15周年庆嘉年华活动，发布首款AI产品"AI玩伴"——"代号小游酱"，可为用户提供客服答疑和游戏攻略服务，实现个性化陪伴 [2] 2) 公司在研游戏"少三"续作《少年三国志3》、"三体"IP正版授权《我的三体：2277》、都市题材SLG《ViceNation》、轻度休闲游戏《代号：PACK》等画面曝光。超休闲放置西方魔幻RPG游戏《代号：Agame》已在东南亚开测，拟上线多个国家和地区。模拟经营游戏《代号：SR2》拟于2025年全球上线 [3] 3) 2024年新品表现优秀。6月5日，卡牌手游《绯色回响》上线韩国地区，上线前预约人数破100万，首日登顶韩国iOS免费榜，首周居AppStore&GooglePlay双平台免费榜TOP4。4月30日，卡牌游戏《少年西游记2》国内全平台公测，首日居iOS游戏免费榜第二，首月iOS端估算总流水1739万元 [4] 4) 公司拟将募投项目资金6.3亿元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置、降低公司财务成本，符合公司长远利益 [4]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 游族网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过“约调研”参与公司 2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5月21日 16:00 -17:00 地点 “约调研”微信小程序 形式 线上 上市公司接待人 董事兼总经理 陈芳先生 员姓名 独立董事 何挺先生 董事兼财务总监 沙庆钦先生 董事会秘书 卢易女士 投资者关系活动 Q1：公司2023年经营及业绩情况如何？ ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,625,398,795元，较2022年下降17.93%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为634,828,788元，较2022年增长114.39%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为304,533,995元，较2022年增长124.59%[13] - 公司2023年实现营业收入16.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，扣除非经常性损益后的净利润为0.75亿元，实现扭亏为盈[23] - 公司主营业务毛利率同比提升了11.98个百分点，资产负债率下降了4.42个百分点，推动实现高质量发展[23] - 公司计划以每10股派发现金红利0.5元（含税），分红金额约为4,561.73万元，占公司归母净利润比例约50%[23] - 公司2023年度营业收入为16.25亿元，同比下降17.93%[45] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，同比上升114.39%[45] - 公司2023年海外收入实现10.31亿元，占总收入比重为63.41%[46] - 公司2023年PC端游戏营业收入为549.63亿元，同比增长14.16%[47] - 公司2023年移动游戏营业收入为1059.53亿元，同比下降28.52%[47] - 公司2023年国内地区营业收入为594.75亿元，同比下降16.44%[47] - 公司2023年海外地区营业收入为1030.65亿元，同比下降18.77%[47] - 公司2023年自主运营营业收入为674.38亿元，同比增长22.65%[47] - 公司2023年软件和信息技术服务业营业收入为1,621.02亿元，同比下降17.93%[47] - 公司2023年PC端游戏毛利率为56.05%，同比增长2.55%[48] - 公司2023年PC端游戏占营业成本比重为30.96%，同比增长2.55%[49] - 公司2023年移动游戏占营业成本比重为68.04%，同比下降43.82%[49] - 公司2023年销售费用为1.63亿元，同比下降41.00%主要系本期职工薪酬和宣传费减少所致[55] - 公司2023年研发投入金额为4.37亿元，占营业收入比例为26.87%，同比下降21.30%[56] - 公司2023年研发投入资本化的金额为1.95亿元，资本化研发投入占研发投入的比例为44.58%[56] - 公司2023年经营活动现金流入小计为19.14亿元，同比下降23.57%[57] - 公司2023年经营活动现金流出小计为21.43亿元，同比下降8.62%[57] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为净流出23.02亿元，同比下降246.15%主要系本期收入回款减少和支付广告、分成等成本支出所致[57] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为净流入1.79亿元，同比增加99.09%主要系本期减少对外投资所致[57] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.99亿元，同比减少29.35%主要系本期收到其他与筹资相关的现金减少所致[57] 产品发展 - 公司通过内部管理改革和效率提升措施，成功上线两款产品《山海镜花》-归来和《绯色回响》，短期内开始贡献毛利[24] - 公司自主运营收入较上年同比增长22.65%，自主运营收入占总收入比重提升13.73个百分点至41.49%[24] - 公司被认定为“2023—2024年度国家文化出口重点企业”[25] - 公司主营业务包括移动游戏和PC端游戏的研发、发行及运营，自研产品收入占比达到83%[30] - 公司自主研发的《少年三国志》自2015年上线以来累计流水突破70亿元[31] - 公司自主研发的《少年三国志2》自2019年12月上线国内市场，月流水峰值超过3亿元[31] - 公司自主研发的《权力的游戏 凛冬将至》PC连续荣获6次[31] - 公司代表卡牌手游《少年三国志》自2015年上线以来深受玩家喜爱[31] - 公司多款自研游戏在全球各区域陆续上线，其中《绯色回响》成功上线中国港澳台、大陆及欧美市场[32] - 公司自研游戏《少年三国志》自2015年2月上线以来累计流水超70亿元[33] - 公司代理游戏《圣斗士星矢觉醒：十二宫骑士》持续为公司提供稳定的流水及利润[33] - 游戏《绯色回响》在中国大陆市场上线首日荣登App Store免费榜TOP1[35] - 游戏《山海镜花》-归来在中国大陆市场上线首日荣登App Store免费榜TOP2[37] - 公司代理游戏《圣斗士星矢觉醒：十二宫骑士》在上线四周年举办了大型赛事，进一步深化了游戏的电竞赛事属性[40] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平[95][96] - 公司建立了信息披露管理制度和投资者关系管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[96] - 公司与第一大股东上海加游在业务、资产、人员、机构、财务等方面严格区分，具有独立、完整的资产架构和经营能力[

财务指标 - 营业收入为334,992,747.75元，同比下降29.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,186,242.41元，同比下降59.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,042,909.52元，同比增长292.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,523,994.93元，同比增长109.32%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降60.00%[5] - 总资产为6,089,640,894.82元，同比增长1.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,631,164,758.18元，同比增长0.27%[5] - 营业成本为170,857,232.82元，同比下降40.16%[8] - 销售费用为26,316,161.08元，同比下降40.96%[8] - 研发费用为42,429,201.35元，同比下降38.31%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为334,992,747.75元，较上期减少29.3%[20] - 公司2024年第一季度净利润为17,186,242.41元，较上期减少60.0%[21] - 公司2024年第一季度销售费用为26,316,161.08元，较上期减少41.0%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为42,429,201.35元，较上期减少38.3%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为387,403,809.04元，较上期减少25.0%[23] - 公司2024年第一季度资产总计为6,089,640,894.82元，较上期增加1.1%[18] - 公司2024年第一季度负债总计为1,458,476,136.64元，较上期增加4.0%[19] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为4,631,164,758.18元，较上期增加0.3%[19] - 公司2024年第一季度长期股权投资为546,743,520.51元，较上期增加0.1%[18] - 公司2024年第一季度无形资产为237,939,705.08元，较上期减少11.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8,523,994.93元，去年同期为-91,421,569.35元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1,549,587.70元，去年同期为64,905,526.57元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,639,539.68元，去年同期为12,904,561.60元[25] - 现金及现金等价物净增加额为119,496,178.27元，去年同期为8,272,257.30元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,396,390,270.44元，去年同期为1,514,427,757.27元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,306[10] - 上海加游企业管理合伙企业持股比例为11.72%，持有有限售条件的股份数量为107,331,792.00股[10] - 王卿伟持股比例为4.50%，持有有限售条件的股份数量为41,177,479.00股[10] - 王卿泳持股比例为3.54%，持有有限售条件的股份数量为32,438,319.00股[10] - 林漓持股比例为2.59%，持有有限售条件的股份数量为23,699,332.00股[10] - 林芮璟持股比例为2.29%，持有有限售条件的股份数量为21,000,373.00股[10] - 游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划持股比例为1.65%，持有有限售条件的股份数量为15,067,600.00股[10] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.53%，持有有限售条件的股份数量为13,970,661.00股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.47%，持有有限售条件的股份数量为13,467,658.00股[10] - 沃隆创鑫投资管理（北京）有限公司－沃隆垒申1号私募证券投资基金持股比例为0.94%，持有有限售条件的股份数量为8,605,987.00股[10]

林奇家族股权冻结 - 林奇的创业伙伴们申请对子女持有的股份进行冻结，导致股权再遭冻结[1],[3] - 林奇的子女持有的公司股权被上海市一中院司法冻结，起始日为2024年2月7日，到期日为2027年2月6日[4] 一骑当先与游族网络关系 - 一骑当先管理咨询合伙企业与林奇的子女之间存在侵权责任纠纷案[4] - 一骑当先曾是游族信息的股东，是为该公司中高层管理人员设立的持股平台[4] - 一骑当先将所持游族网络股权转让给了宁波永谐，之后从游族网络前十大股东名单中消失[5] 林奇家族股权变动 - 林奇通过大宗交易等方式减持游族网络股份，套现近20亿元[6] - 林奇去世后，其所持游族网络股权平均分配给三个未成年子女，监护人许芬芬成为上市公司实际控制人[8] - 林奇去世后，曝出其还有一个非婚生幼子，要求合法取得遗产的合法继承权[9] - 林奇所持上市公司股权大量质押，面临回购违约，导致子女频频成为被告人[10] - 2023年，林奇的子女将所持游族网络股权转让给上海加游，导致上市公司变成无控股股东和实际控制人[11] 游族网络经营状况 - 林奇遭人投毒，医治无效死亡，导致游族网络的经营状况急转直下[7] - 游族网络上市以来首次出现亏损，归母净利润同比下滑173.17%至-1.88亿元[12] - 公司连续扣非亏损，2022年更是亏损6.35亿元，但2023年经营情况有所好转，预计实现归母净利润0.8亿元-1.2亿元，扣非净利润5000万元-7500万元[12] 林奇版权和遗产 - 林奇拥有《三体》版权的三体宇宙（上海），但生前对《三体》IP的运营并不成功，电影版迟迟未能面市[13] - 2023年初，剧版《三体》终于上线，赢得了不错的收视和口碑，算是对已故林奇的一个告慰[13]

财务业绩 - 公司前三季度归母净利润1,044.38万元实现扭亏为盈[5] - 本报告期公司归母净利润6,248.63万元,同比增长1,921.46%[5] - 公司2023年三季度净利润为1,044.37万元[18] - 公司2023年三季度每股收益为0.01元[19] 营收与毛利 - 公司2023年三季度营业收入为11.78亿元[16] - 公司毛利率60.09%,环比提升16.53%[5] 新游戏上线 - 公司上线东方神话回合制RPG手游《山海镜花》-归来,上线首日荣登App Store免费榜TOP2[5] - 公司新游戏《绯色回响》已于10月17日在中国大陆正式全平台上线,上线首日荣登App Store免费榜TOP1[5] 现金流 - 公司三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少293.08%，主要系本期收入回款减少和支付广宣费、分成等成本支出[9] - 公司三季度投资活动产生的现金流量净额同比增加201.99%，主要系本期购买交易性金融资产较上年同期减少[9] - 公司三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加53.41%，主要系本期新增银行贷款[9] - 公司三季度现金及现金等价物净增加额同比减少3112.29%，主要系经营活动、投资活动以及筹资活动现金流量净额变动[9] - 2023年三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.05亿元[20] - 2023年三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.26亿元[20] - 2023年三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.75亿元[20] - 2023年三季度支付的各项税费为8.85亿元[20] - 2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元[20] - 2023年三季度收回投资收到的现金为2.54亿元[21] - 2023年三季度取得投资收益收到的现金为6.35亿元[21] - 2023年三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.50亿元[21] - 2023年三季度投资支付的现金为9.94亿元[21] - 2023年三季度取得借款收到的现金为2.53亿元[21] 财务指标 - 公司新增银行贷款,短期借款增加36.77%[8] - 应付账款下降50.94%,主要系支付广宣费、分成等成本支出[8] - 应付职工薪酬下降56.56%,主要系支付上年奖金[8] - 应交税费下降70.21%,主要系缴纳所得税费用[8] - 其他综合收益增加394.56%,主要系汇率变动导致的外币折算差额[8] - 公司2023年三季度其他综合收益为4,740.46万元[18] - 公司2023年三季度投资收益为8,050.82万元[18] - 公司2023年三季度公允价值变动损失为775.26万元[18] - 公司2023年三季度资产总额为60.22亿元[16] - 公司2023年三季度负债总额为14.76亿元[16] - 公司2023年三季度归属于母公司所有者权益为45.46亿元[16] 其他 - 公司三季度税金及附加同比增加83.44%，主要系本期计提房产税增加，上年同期房产税有优惠[9] - 公司三季度其他收益同比减少37.02%，主要系本期收到的政府补助减少[9] - 公司三季度投资收益同比增加62.79%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益增加[9] - 公司三季度公允价值变动收益同比增加90.52%，主要系本期其他非流动金融资产的公允价值变动损失较上年同期减少[9] - 公司三季度信用减值损失同比增加274.99%，主要系本期收回应收账款，转回部分信用减值损失[9] - 公司于2023年9月21日完成2023年股票期权激励计划的首次授予，授予1,985.85万份股票期权[14] - 公司2023年三季度研发费用为2.18亿元[17]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为845,439,392.18元，同比下降17.42%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-52,042,484.37元，同比下降173.36%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-120,232,941.72元，同比下降360.44%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-326,719,926.62元，同比下降331.68%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股，同比下降175.00%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-1.15%，同比下降2.53%[10] - 公司2023年上半年末总资产为6,264,148,090.87元，同比下降0.23%[10] - 公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为4,515,349,464.21元，同比下降0.54%[10] - 公司营业收入为845,439,392.18元，同比减少17.42%[32] - 公司营业成本为495,208,899.03元，同比减少7.48%[32] - 公司2023年上半年营业收入为845,439,392.18元，同比下降17.42%[34] - 移动游戏收入为600,872,175.57元，同比下降25.04%[35] - 国内地区收入为293,667,656.89元，同比下降28.10%[35] - 海外地区收入为551,771,735.29元，同比下降10.33%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-326,719,926.62元，同比下降331.68%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,081,049.86元，同比增长108.43%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-103,758,942.87元，同比下降141.85%[33] - 短期借款为424,413,798.55元，同比增长3.42%[36] - 长期借款为20,000,000.00元，同比增长0.32%[36] - 其他综合收益为81,837,337.26元，同比增长1.12%[36] - 公司2023年上半年度报告期内，金融资产中交易性金融资产的期初数为94,612,247.47元，期末数为22,827,421.87元[38] - 公司2023年上半年度报告期内，金融资产中其他权益工具投资的期初数为36,796,136.65元，期末数为38,176,137.06元[38] - 公司2023年上半年度报告期内，金融资产中其他非流动金融资产的期初数为1,493,690,302.32元，期末数为1,551,662,646.74元[38] - 公司2023年上半年度报告期内，金融资产总计的期初数为1,625,098,686.44元，期末数为1,612,666,205.67元[38] - 公司2023年上半年度报告期内，使用权受限的货币资金为211,062,682.42元，使用权受限的固定资产及投资性房地产的期末账面价值为571,336,438.23元[40] - 公司2023年上半年度报告期内，报告期投资额为8,472,840.09元，上年同期投资额为4,860,422.63元，变动幅度为74.32%[41] - 公司2023年上半年度报告期内，募集资金尚未使用完毕，其中本期已使用募集资金总额为27.70万元[45] - 公司2023年上半年度报告期内，网络游戏开发及运营建设项目的累计投入金额为8,351.27万元，投资进度为12.78%[47] - 公司2023年上半年度报告期内，网络游戏运营平台升级建设项目的累计投入金额为11,406.83万元，投资进度为75.20%[47] - 公司2023年上半年度报告期内，补充流动资金的累计投入金额为32,509.19万元，投资进度为100.00%[47] - 公司使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2023年4月27日起不超过12个月[50] - 截至2023年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金419,995,486.96元[52] - 公司尚未使用募集资金共625,589,032.83元，其中2,193,545.87元以活期存款方式存储，203,400,000.00元用于购买七天通知存款，另有419,995,486.96元用于临时补充流动资金[53] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：Youzu Games HongKong Limited的总资产为2,028,356,723.32元，净资产为162,525,859.11元，营业收入为126,172,382.44元，净利润为125,991,498.57元[56] - 上海游族互娱网络科技有限公司的总资产为635,690,928.45元，净资产为44,694,369.27元，营业收入为50,315,559.29元，净利润为50,060,156.48元[56] - 上海游族信息技术有限公司的总资产为4,773,139,350.29元，净资产为1,962,104,676.61元，营业收入为287,042,949.78元，净利润为57,549,764.82元[56] - 上海驰游信息技术有限公司的总资产为483,611,290.71元，净资产为418,737,298.26元，营业收入为10,060,666.36元，净利润为10,776,938.35元[56] - 成都游族信息技术有限公司的总资产为88,427,458.11元，净资产为5,411,446.10元，营业收入为12,466,779.83元，净利润为12,466,779.83元[56] - 上海游梅信息技术有限公司的总资产为261,515,666.81元，净资产为49,352,517.92元，营业收入为17,752,889.23元，净利润为17,747,889.23元[56] - YOUZU（SINGAPORE）PTE.

证券代码：002174 证券简称：游族网络 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|----------------| | | | 编号：20230515 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | 类别 | □媒体采访 | | | | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 通过全景网参与公司 2022 | 2023 年福建辖 | | 人员姓名 | 区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | | | 地点 | "全景•路演天下"（ | | | 形式 | 线上 | | | 上市公司接待人 | 董事兼总经理 陈芳先生 | | | 员姓名 | 独立董事 张子君女士 | | | | 董事兼财务总监 沙庆钦先生 | | | | 董事会秘书 卢易女士 | | | | Q1：公司今年还有哪些自研新产品会上线？ | | | | A | | | | | 行者》、 | | | 《代号 | ...