分组1 - 报告给出了多个指数的收市价格以及日比和5日比的变化情况包括恒生指数H股指数红筹指数等 [2] - 展示了不同股市指数如HSC大型股HSC中型股AH股溢价沪深300富时中国A50等的相关数据 [2] - 列出了上证180上证380台北加权日经225道琼斯标普500纳斯达克德国DAX 30富时100法国CAC 40等指数的收市情况及变化率 [2] - 给出了商品期货/指数的市价日比和5日比变化如纽约期油纽约期金标普高盛商品指数CRB大宗商品罗杰斯国际商品指数等 [2] - 提供了外汇的汇率以及5日比和1个月比的变化情况包括港元兑人民币美元兑人民币等 [2] - 呈现了不同国家和地区政府债券的收益率以及5日和1个月的bps变化如中国香港美国等 [2] - 阐述了美国股市标普500指数中各行业指数表现不一非必须消费品指数领涨信息技术指数领跌欧洲股市上涨情况以及港股各行业指数均下跌情况等 [5] - 给出了中国香港巴西墨西哥等国家和地区的主要经济资料公布情况包括中国的年至今融资总额货币供应M2同比等 [9] - 介绍了国际经济要闻如日本首相石破茂承诺资金支持推动芯片和人工智能领域发展以色列黎巴嫩停火谈判进展德国总理朔尔茨对议会信任投票态度日本央行对加息态度等 [10][11][13][15][17] - 阐述了大中华经济要闻如中国信贷增速不及预期债券发行步伐远超贷款中国央行公开市场逆回购操作等 [19][21] - 介绍了企业要闻如FTX起诉币安及前CEO高丝业务重心转移海航控股拟购买飞机远东控股国际拟筹资等 [27] - 给出了中港两地上市股份的相关数据包括收盘价动态市盈率市净率港股/A股价比等 [29] 分组2 - 报告来源为彭博 [5][9][11][13][15][17][19][21][23][25][27]

股市指数表现 - 恒生指数收市19846.88日比(2.84) 5日(5.52) H股指数收市7127.14日比(3.11) 5日(5.68) 红筹指数收市3658.64日比(2.45) 5日(5.48)等[2] 商品期货/指数情况 - 纽约期油(美元/桶)市价68.01日比(0.16) 5日(5.13) 纽约期金(美元/t oz)市价2605.20日比(0.04) 5日(2.66)等[2] 外汇汇率情况 - 港元兑人民币汇率0.93 5日(0.54) 1个月(1.88) 美元兑人民币汇率7.24 5日(0.56) 1个月(2.05)等[2] 政府债券收益率情况 - 中国(10年期)收益率2.07 5日(bps)(4.00) 1个月(bps)(7.40) 香港(10年期)收益率3.38 5日(bps)22.60 1个月(bps)32.10等[2] 各国/地区经济资料公布情况 - 英国10月失业救济金申领人数变动实际值26.7k前值27.9k 9月ILO失业率(3个月)实际值4.3%市场预期4.1%等[7] 国际经济要闻 - 报道指美国在南美已输掉与中国的贸易战如秘鲁去年与中国贸易额对比与美国贸易额差距扩大至163亿美元[10] - 特朗普即将宣布提名鲁比奥出任国务卿其一向对中国持鹰派立场[12] - 欧央行管委兼希腊央行行长称欧元区利率明年第三季末可降至约2厘[13] - 北韩与俄罗斯签署《朝鲜与俄罗斯全面战略伙伴关系条约》[14] 大中华经济要闻 - 广州房票可购买全市可售新建商品房[17] - 第三季内地平板电脑市场出货量按年增9.3%达到768万部[20] - 内地拟下调买楼契税税率至最低1%支持房市[22] - 新加坡金管局加强与中国金融合作[23] 企业要闻 - 零跑汽车计划明年底前在欧洲实现本地化生产目标销量至少50万辆[26] - Uber本月在港推出Uber Teens与UberXXL两项全新乘车选项[28] - 友邦中国获批准筹建重庆分公司[29] - Grab第3季转亏为盈股东应占盈利2600万美元营业额按年升16.42%[30] 中港两地上市股份情况 - 建设银行港股收盘价5.95动态市盈率4.26市净率0.43等众多公司相关数据[35]

信息技术产业相关 - 四大云厂商资本开支高增看好相关产业链投资机会电子继续看好Ai及苹果链方向三季度云厂商资本开支继续保持高增长英伟达Blackwell芯片需求强劲微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器产业链已开始拉货明年IPhone17有望迎来硬件及端侧AI大创新2026年苹果有望推出折叠手机/Pad和智能眼镜通信关注光模块上游光芯片厂商国产AI芯片厂商等海外大厂资本开支持续增长并已能够看到由AI带来的业绩增量强化了AI发展动力预计AI相关产业链将受到行业发展带动持续快速发展计算机随着大模型使用成本持续下降中文语言模型能力继续提升背景下落地应用有望加速中国企业有文化基础数据积累场景理解工程应用客情关系等优势有机会形成自己的产业龙头传媒互联网关注AI应用落地大模型时代用户对完成任务的思考方式或发生变化需求的满足有望进一步简化AI入口有望集聚大量流量拥有大模型+流量入口的公司竞争力更大更易切入其他赛道集成其他类型的APP形成自己的生态圈并固化 [3][7] 公用环保行业相关 - 9月全社会用电量8475.0亿千瓦时其中第二产业用电对全社会用电量新增贡献率达28.1%同比下降43.7pct居民用电新增贡献率达43.4%同比上升49.2pct受持续高温影响第三产业和居民部门用电需求刚性增长火电建议关注发电资产主要布局在电力供需偏紧发电侧竞争格局较好地区的火电企业如皖能电力浙能电力水电板块建议关注水电运营商龙头长江电力核电建议关注电价市场化占比提升背景下核电龙头企业中国核电新能源板块建议关注区域性风电运营商云南能投 [8] 腾讯控股相关 - 2024年11月13日公司披露2024第三季度业绩公告2024Q3实现营收1672亿元同比+8%NON - IFRS归母净利润598亿元同比+33%微信生态蓬勃发展AI深入部署1)游戏长青游戏健康增长海外游戏收入有释放潜力2)营销服务视频号广告保持高增速3)金融科技及企业服务整体保持稳健后续有待修复 [9] 行情相关 - 截至收盘日(2024/11/14)上证指数跌幅-1.73%深证指数跌幅-2.83%北证50跌幅-2.25%科创50跌幅-3.21%创业板指跌幅-3.4%中小综指跌幅-2.51%恒生指数跌幅-1.96%沪深两市成交额18385亿元申万31个一级行业中仅银行(0.21%)上涨国防军工(-3.81%)电子(-3.75%)商贸零售(-3.68%)通信(-3.59%)传媒(-3.42%)跌幅靠后 [3][4][5]

财经要闻 - 商务部预计消费市场将继续保持回升向好态势 11月上旬重点监测零售企业家电通讯器材服装销售额分别同比增长45%28%和6%部分老字号产品销售翻番以旧换新政策持续发力截至11月11日汽车报废更新补贴申请188.6万份置换更新补贴申请超180万份2160.8万名消费者购买8大类家电产品3271.9万台 [2] - 交通运输部与财政部共推综合交通枢纽高质量发展国家综合货运枢纽补链强链工作成效突出实现国家综合立体交通网主骨架全覆盖两部门将做好国家综合货运枢纽补链强链首批支持城市收官工作并加快研究延续优化政策 [2][3] - 今年前10月全国铁路发送旅客37.1亿人次同比增长13%再创历史同期新高全国铁路前10月日均安排开行旅客列车10555列同比增长9.3%1至10月全国铁路开行旅游列车1599列广深港高铁发送跨境旅客近2250万人次同比增长39.5%中老铁路发送跨境旅客21.7万人次铁路出行服务品质进一步提高 [3][4] - 生态环境部增加不同品种HFCs配额调整申请次数2025年度我国氢氟碳化物生产配额比2024年度削减51241吨内用生产配额和使用配额比2024年度削减42996吨 [5][6] - 《中国能源转型展望2024》执行摘要在巴库气候大会上发布能源转型能为中国实现2060年前经济社会系统的碳中和作出决定性贡献中国应从五个方面推进能源转型探索加强国际合作为全球能源转型贡献中国力量 [6][7] 行业要闻 - 商务部支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台将开展三方面工作包括加大金融支持力度壮大外贸新动能强化外贸企业服务保障 [9] - 国家发展改革委指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路我国新能源汽车年产销量从不足2万辆增加到约950万辆占全球比重超过60%国内市场占有率从不足0.1%增至31.6%2023年出口120.3万辆占汽车出口总量的24.5%出口量同比增长77.6%我国新能源汽车产业形成了国有企业民营企业外资企业多元主体共生共栖的创新生态圈和产业生态圈 [10][11][12] - 三部门将因地制宜把酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围鼓励置换超高清电视终端 [20] - IEA上调2024年全球石油需求增长预测至92万桶/日并略微下调2025年预测至99万桶/日将2024年总石油供应预测维持在每日平均1.029亿桶2025年维持在每日平均1.05亿桶2024年和2025年非OPEC+供应增长预估维持在150万桶/日 [20][21] 个股重要公告 - 世茂能源终止发行股份购买资产并于2024年11月15日复牌 [23] - 极米科技全资子公司获车企开发定点通知将为某国内知名汽车主机厂供应智能座舱显示产品 [24] - 恒瑞医药子公司收到SHR - 2173注射液临床试验批准通知书 [25] - 青龙管业中标1.68亿元某工程预应力钢筒混凝土管采购项目占2023年度经审计营业总收入的8.16%预计对2024 - 2026年业绩产生影响 [26] - 招商港口2024年10月集装箱总计1639.3万TEU同比增7.5%散杂货总计11086.1万吨同比增2.7%本年累计集装箱总计同比增9.0%散杂货总计同比降0.9% [27] - 恒源煤电参与竞拍煤炭探矿权未竞得 [28] - 百洋医药全资子公司签订市场推广服务协议取得优替德隆注射液独家推广权 [29] - 中国中冶2024年1 - 10月新签合同额9578.1亿元同比下降11.5%其中新签海外合同额663.2亿元同比增长90.9% [30][31] - 上海机场2024年10月浦东国际机场飞机起降量同比增长10.36%旅客吞吐量同比增长23.05%货邮吞吐量同比增长6.99%虹桥国际机场飞机起降量同比增长2.92%旅客吞吐量同比增长9.95%货邮吞吐量同比增长10.57% [32] - 中国长城获批发行不超过20亿元债券 [33]

重点推荐 - 宠物食品行业“双11”表现亮眼 2024年宠物食品“双11”全网销售总额达59亿元同比增长22.92% 烘焙粮热度不减功能食品受青睐 国内龙头较强势竞争激烈 出口量和出口金额同比延续增长[6][7][8][9] - 帝科股份2024年Q1 - Q3营业收入115.09亿元同比+88.77% 归母净利润2.93亿元同比+0.07% 出货量及结构保持行业领先新技术研发行业领先逐步实现原材料自供[10][11] - 聚和材料2024年Q1 - Q3营业收入98.26亿元同比+32.80% 归母净利润4.21亿元同比-4.47% 银价波动及下游排产造成业绩短期波动银粉业务逐步放量新技术布局有望逐步落地[13][14][15] 财经新闻 - 商务部加大金融支持力度壮大外贸新动能强化外贸企业服务保障[17] - 美国10月PPI同比上升2.4%高于预期[17] A股市场评述 - 上交易日上证指数大幅回落深成指创业板双双回落主要指数多呈回落[20][21] - 同花顺行业板块中只有保险板块小幅逆市收红银行厨卫电器等板块跌幅垫底[21] - 通信设备板块收盘大跌量能收缩大单资金大幅净流出[22] 市场数据 - 2024/11/14融资余额18428亿元变化76.18亿元逆回购到期量192亿元操作量3282亿元[25] - 国内利率1年期MLF为2% 1年期LPR为3.1% 5年期以上LPR为3.6%[25] - 国外利率10年期美债到期收益率4.4300% 2年期美债到期收益率4.3400%[25] - 上证指数3379.84点变化-1.73%创业板指数2334.96点变化-3.40%[25] - 恒生指数19435.81点变化-1.96%道琼斯工业指数43750.86点变化-0.47%[25] - 美元指数106.8682变化0.38% 美元/人民币(离岸)7.2540变化100.00BP[25] - 国内商品螺纹钢3313.00元/吨变化-0.93% 铁矿石756.00元/吨变化-1.37%[25] - 国际商品COMEX黄金2570.60美元/盎司变化-0.30% WTI原油68.53美元/桶变化0.15%[25]

股市相关 - 多个股市指数收市情况及日比、5日比变化包括恒生、H股、红筹、HSC大型股、HSC中型股、AH股溢价、沪深300、富时中国A50、上证180、上证380、台北加权、日经225、道琼斯、标普500、纳斯达克、德国DAX 30、富时100、法国CAC 40等 [1] - 各股市前一日走势情况如美国股市三大指数下跌纳指跌幅较大欧洲三大股市上升德国DAX指数升幅最大恒指及国指下跌国指跌幅较大上证综指及深成指下跌深成指跌幅较大沪深300指数各行业指数中信息技术指数领跌以及沪股通和深股通交易额度余额和净买入情况 [4] 商品期货/指数相关 - 多种商品期货/指数的市价及日比、5日比变化包括纽约期油、纽约期金、标普高盛、CRB大宗商品期货价格指数、罗杰斯国际商品指数 [1] 外汇相关 - 多种货币的汇率及5日比、1个月比变化包括港元兑人民币、美元兑人民币、美元兑港元、美元兑日元、欧元兑美元、英磅兑美元、澳元兑美元 [1] 政府债券相关 - 中国、香港、美国10年期政府债券收益率及5日、1个月变化情况 [1] 经济资料公布相关 - 欧元区GDP经季调季环比、同比、就业季环比、同比数据以及美国PPI相关数据公布情况 [6] 国际经济要闻相关 - 美联储主席鲍威尔称美国经济表现好给央行谨慎降息空间美联储理事Kugler表示要同时关注通胀和就业目标美国10月PPI上涨加快澳大利亚10月就业增长放缓 [8][10][12][13] 大中华经济要闻相关 - 拜登与习近平将在APEC峰会间隙会晤中国保交房交付情况吉利汽车第三季度利润和营收大增中国新发美元债受到市场追捧 [16][18][20][22] 企业要闻相关 - 京东第三季度收入和净利润增长科威特考虑更换该国财富基金董事总经理荷兰光刻机巨头阿斯麦维持2030年销售额预期德国政府无力阻止裕信银行恶意收购德国商业银行 [26] 中港两地上市股份相关 - 众多中港两地上市股份的港股收盘价、动态市盈率、市净率、港股/A股价比等数据 [29]

分组1：停牌公司信息 - 报告列出了众多公司和基金在2024 - 11 - 15的停牌情况，包括股票、债券、基金等多种金融产品[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 停牌原因多样，如筹划发行股份购买资产、资金占用整改、公司连续两年亏损、召开基金份额持有人大会、进入基金财产清算程序等[1][16][3][10][11] 分组2：无（文档未体现其他相关分组内容）

宏观经济 - 美国10月总体CPI环比录得0.24%（预期0.21%）核心CPI录得0.28%（预期0.30%）基本符合预期总体CPI环比已连续四个月保持在0.2%水平核心CPI亦连续三个月保持在0.3%水平[12] - 美国货币政策需要在降息幅度与降息节奏间取舍需求与物价面临的上行风险远高于过度紧缩对经济带来的下行风险[12] - 避免美国衰退是特朗普和联储能够达成的共识这为美国长端利率放置了一个隐形的底[12] 金融固收 - 中资境外债整体融资仍偏弱近两年整体规模在收缩截至目前今年的净融资额为负[15] - 城投美元债方面今年在美联储降息的市场预期下平均发行票面利率从去年的6.95%回落至6.17%[15] - 今年以来城投美元债市场融资虽未出现边际宽松发行规模仍维持在历史低位但已超去年全年规模[15] 通信行业 - 通信设备整体24Q3营收同比增长11.1%自21年Q1开始增速下滑后已连续10个季度增速呈下降趋势直到23Q3负增长但是从23Q4开始反转恢复增长并且24Q1 - 24Q3呈现增速持续加速之势[1] - 通信设备整体24Q3净利同比增长18%相比23Q3的 - 16%大幅反转反映新旧动能切换之下行业盈利快速恢复行业内公司费用管控有成效前期投入逐步转化收益[1] - 看好AI算力供应链以及液冷和新应用受益出海趋势及头部集中趋势的控制器领域积极关注卫星/低空进展建议关注运营商[1] 电新行业 - 浙江荣泰2024H1海外收入2.4亿元YOY + 65%营收占比达到49%且毛利率39.9%比国内业务营收高12.3pct海外业务盈利能力高于国内[2] - 浙江荣泰独创上胶压制一体化成形工艺实现了云母制品的三维立体造型制备提高产品机械强度等性能并突破了云母绝缘制品形状的局限[2] - 预计浙江荣泰2024 - 2026年收入11.8、15.3、19.9亿元同比增长47%、30%、30%归母净利2.4、3.4、4.5亿元同比增长40%、40%、35%[2] 轻纺行业 - 兴业科技24Q3收入7.5亿同增1%归母净利0.5亿同减35% 24Q1 - 3公司收入20亿同增4%归母净利1.1亿同减37%[2] - 兴业科技子公司向控股二级子公司联华皮革工业有限公司增资有利于保障联华皮革的日常流动资金需求完善公司海外产能布局[2] - 兴业科技现有多个生产基地产品涵盖多种皮革调整盈利预测预计公司24 - 26年EPS分别为0.5元、0.7元以及0.9元[2] 食品饮料行业 - 从115份糖酒会问卷样本看大部分受访者所在公司实现了销售收入同比提升但仍有相当数量企业销售收入未恢复至疫情前水平[3] - 休闲食品市场规模已突破万亿呈现长期稳定增长重视具备产品创新基因的龙头公司重点推荐盐津铺子、甘源食品、劲仔食品等[6] - 乳制品方面建议关注拥有优质奶源供给壁垒的龙头伊利股份、蒙牛乳业以及盈利能力持续提升的新乳业等[6] 建筑建材行业 - 24Q1 - 3CS建筑板块实现营收61554亿元同比增速 - 5.13%实现归母净利润1371亿元同比 - 12.41%[7] - 一揽子化债增量政策持续推进表现较好的主要有国际工程、专业工程、大基建细分板块[7] - 建议关注央企及地方建筑国企的基本面底部反转推荐四川路桥、中国建筑、中国交建、安徽建工等[7] 公司研究 - 嘉和美康2024年前三季度实现收入4.76亿元（同比 - 11.52%）、归母净利 - 0.41亿元（同比 - 328.81%）[16] - 嘉和美康在中国电子病历市场中连续十年排名第一截至2024年年中业务范围已延伸至除中国台湾地区外的全国所有省市自治区[17] - 预计嘉和美康2024 - 2026年归母净利为0.81、1.27、1.86亿元给予增持评级[17] 其他公司 - 盛泰集团24Q3收入7.5亿元同减28%归母净利0.14亿元同增543% 24Q1 - 3公司收入26.6亿元同减26%归母净利0.4亿元同减69%[21] - 盛泰集团发布2024年员工持股计划业绩考核目标以2024年营收为基础设定不同年度营收增长率[22] - 预计盛泰集团24 - 26年EPS分别为0.1元、0.12元以及0.15元维持增持评级[23] 行业公司 - 共创草坪24Q3公司实现收入7.5亿元同比 + 16%归母净利润1.1亿元同比 - 12%[24] - 共创草坪依托休闲草和运动草产品在国内外抢占市场份额实现国际国内双增长[24] - 预计共创草坪24 - 26年归母净利分别为5.0/6.0/7.0亿元维持买入评级[24] 行业公司 - 浙江自然24Q3公司实现收入1.9亿元同比 + 35%归母净利润0.6亿元同比 + 372%[25] - 浙江自然利润增长稳健主要是由于海外发展战略带来的收入和利润增长以及远期外汇合约及理财产品估值带来的公允价值变动收益较大[26] - 预计浙江自然24 - 26年归母分别为1.8亿/2.3亿以及2.5亿上调盈利预测维持增持评级[26] 行业公司 - 普拉达FY24Q3收入同增18%其中零售收入同增18%批发收入同增11%特许权费同增16%[27] - MiuMiu品牌在FY24Q3收入同增105%通过多种举措提升品牌吸引力[27] - 预计普拉达24 - 26年全年收入分别为55亿欧元、63亿欧元、73亿欧元上调盈利预测维持买入评级[28] 行业公司 - 王力安防24Q3收入8亿元同增2%归母净利0.3亿元同减45% 241 - Q3收入21亿元同增9%归母净利0.8亿元同减少16%[29] - 王力安防已形成多元化销售渠道体系和覆盖全国的销售网络格局生产规模效应明显[30] - 预计王力安防24 - 26年EPS分别为0.25/0.3以及0.37元调整盈利预测维持增持评级[31] 行业公司 - 地素时尚24Q3收入4.8亿同减19%归母净利0.6亿同减47%主要系终端需求较弱及渠道优化调整[35] - 地素时尚深入精细化全渠道会员运营项目并积极探索全域会员营销[35] - 预计地素时尚24 - 26年EPS分别为0.8/0.9以及1元调整盈利预测维持增持评级[35] 行业公司 - 可靠股份24Q1 - 3公司实现收入7.9亿元同比 - 2.2%归母净利润0.2亿元同比 - 18.9%[36] - 可靠股份聚焦自主品牌、创新渠道运营、推进品牌出海[36] - 预计可靠股份24 - 26年归母净利分别为0.28/0.37/0.44亿元下调盈利预测维持买入评级[37] 交通运输行业 - 航运方面加征关税预期导致提前出口推动短期集运运价上涨中远海控或将受益[38] - 航空方面压低油价航司成本下降无中美航班、利率和汇率敏感性低的吉祥航空、春秋航空或将受益[38] - 内循环方面如果刺激国内投资、消费那么快递、内贸航运等运量增速和运价涨幅有望上行[38] 建筑装饰行业 - 24Q1 - 3CS建筑板块营收、业绩持续承压关注四季度基建景气度边际回暖[38] - 24Q1 - 3建筑板块费用率小幅提升经营性现金流净流出同比增加[39] - 子板块之间表现持续分化国际工程、基建央企表现亮眼[40]

市场表现 - 沪深指数、海外市场指数、货币市场、期货市场多为下跌趋势上证指数跌1.39%深证成指跌0.65%创业板指跌0.07%道琼斯跌0.86%纳斯达克跌0.09%标普500跌0.29%英国富时100跌1.22%日经225跌0.51%恒生指数跌2.84% [2] - 沪深两市全天成交额2.55万亿较上个交易日放量430亿 [3] - 上交所融资余额报9421.14亿元较前一交易日增加178.84亿元深交所融资余额报8851.59亿元较前一交易日增加185.64亿元两市合计18272.73亿元较前一交易日增加364.48亿元 [4] 市场分析 - 周二市场全天冲高回落沪指领跌个股跌多涨少全市场超3700只个股下跌 [3] - 股指早盘短暂冲高后震荡回落沪指收盘跌破5日均线深成指表现略强沪指下方10日均线和前期箱顶几乎重叠具备较强支撑下行空间或有限连板股、妖股的情绪炒作继续降温前期滞涨板块陆续补涨充沛的量能环境下轮动特征也十分明显 [5] 概念热点 - 中国电信广东公司、中国电信研究院携手华为公司在广州完成5G室内低成本高精度定位商用试点 [6] - 5G建设部署和规模应用扎实推进从"建得好"向"用得好"加速升级5G赋能将帮助各行各业实现能力的升级带来生产效率的提升从而产生崭新价值 [6] 重点新闻 - 苹果将首次进军智能家居网络摄像头市场计划2026年量产目标年出货量达到千万级别 [6] - 杭州发布《杭州市合成生物产业高质量发展三年行动计划（2024 - 2026）》预计在2030 - 2040年合成生物学每年带来的经济影响将达到1.8至3.6万亿美元 [6] 涨停复盘 - 列出了众多涨停股票及其所属板块如重庆百货零售+小米汽车+川渝中国医药医药商业+仿制药一致性评价+中字头等 [7][8] 未来大事提醒 - 第二十二届广州国际汽车展览会将于11月15日至24日举办相关板块为新能源汽车第十届国际第三代半导体论坛于11月18日举办2024上海国际物联网展览会将于11月18日至20日举办2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日举办 [9]

一、市场指数表现 - 货币市场方面欧元兑美元为1.0566、美元兑日元为155.6025 [1] - 沪深指数中上证指数收盘3439.28涨0.51%、深证成指收盘11359.29涨0.4%、中小100收盘6981.22涨0.39%、创业板指收盘2417.25涨1.11%、沪深300收盘4110.89涨0.62% [1] - 海外市场指数中道琼斯收盘43958.19涨0.11%、纳斯达克收盘19230.73跌0.26%、标普500收盘5985.38涨0.02%、英国富时100收盘8030.33涨0.06%、日经225收盘38938.05涨0.56%、恒生指数收盘19823.45跌0.12% [1] - 期货市场中NYMEX原油收盘68.18跌0.37%、COMEX黄金收盘2578.3跌0.32%、综合铜03收盘9007.5跌1.47%、COMEX白银收盘30.425跌0.78% [2] 二、市场交易情况 - 沪深两市全天成交额2.01万亿较上个交易日缩量5415亿 [2] - 上交所融资余额报9448.28亿元较前一交易日增加27.13亿元深交所融资余额报8866.88亿元较前一交易日增加15.29亿元两市合计18315.16亿元较前一交易日增加42.42亿元 [4] 三、市场盘面情况 - 上海国企改革概念股集体走强多股涨停AI应用方向多股涨停抖音概念股盘中异动多股涨停固态电池概念股探底回升多股涨停 [3] - 旅游股全天低迷君亭酒店跌超8% [3] - 上海国企改革、Sora概念、抖音概念、固态电池等板块涨幅居前旅游、燃气、CRO、医药商业等板块跌幅居前 [3] 四、概念热点情况 - 杭州发布合成生物产业三年行动计划麦肯锡预计2030 - 2040年合成生物学每年带来经济影响将达1.8至3.6万亿美元 [5] - 我国量子精密测量技术将国际探测界限提升50倍以上到2030年全球量子精密测量市场规模将达到25.3亿美元22 - 30年CAGR为8% [6] - 台积电明年上半年3nm工艺产能利用率将达100％5nm产能利用率将达101％ [6] - 2024Q3全球半导体销售额为1660亿美元同比增长23.2%环比增长10.7%季度销售额创2016年以来最大增幅 [6] 五、涨停股票情况 - 众多股票涨停并列出各股涨停原因如洲际油气因伊拉克石油部副部长会见 + 油气开采及服务 + 外销涨停 [7] 六、ST股票情况 - 多只ST股票涨跌幅情况如ST三圣涨5.02% [8] 七、未来大事提醒 - 第二十二届广州国际汽车展览会11月15日至24日举办涉及新能源汽车板块第十届国际第三代半导体论坛11月18日举办涉及第三代半导体板块2024上海国际物联网展览会11月18日至20日举办涉及物联网板块2024年世界互联网大会乌镇峰会11月19日至22日举办涉及人工智能板块 [9]