晨会纪要 2024-08-01 2024 年 08 月 01 日 星期四 【摘要】 【今日要闻】 俄罗斯7月29日当周CPI周环比上升0.8%,2024年迄今上升4.99%(格隆汇) 纳斯达克100指数涨幅扩大至3%(第一财经) WTI原油日内大涨3.00%,现报77.14美元/桶(格隆汇) 联合国安理会将举行紧急会议讨论哈尼亚遇袭身亡事件(第一财经) 快讯(第一财经) 哈马斯领导人身亡后以色列总理首次发声(第一财经) 美联储按兵不动(第一财经) 美联储FOMC声明:在过去几个月中,针对2%的通胀目标取得了"某些"新的进展(格隆汇) 美联储FOMC声明:委员会同时关注通胀和就业风险(格隆汇) 美联储重申在对通胀有更大信心之前不会降息(格隆汇) 【今日上市】 301608 N博实结 2024-08-01(上市日(一般法人获配)) 【公告停牌】 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2024-08-01(为保护投资者利益,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)将于 2024年8月1日开市起至当日10:30停牌。) 180601 华夏华润商业REIT 2024-08-01(刊登分红公告,每10份基金 ...

晨会纪要 2024-08-05 2024 年 08 月 05 日 星期一 【摘要】 【今日要闻】 比特币向下触及59000美元(格隆汇) 日元兑美元升破146关口,为2月来首次(格隆汇) 美联储9月降息50个基点的概率为69.5%(格隆汇) 比特币回落至58000美元下方,续刷7月新低(格隆汇) 韩国7月外汇储备4135.1亿美元,前值4122.1亿美元(格隆汇) 沙特上调售往亚洲的原油价格(格隆汇) 马斯克评巴菲特持有巨额现金:美联储需要降息(格隆汇) 美股股指期货周一低开,中东局势升温现货黄金开涨(格隆汇) 上半年境内权益ETF市值创历史新高(第一财经) "高烧"债市分歧显现 国债期货热度陡升(第一财经) 【今日上市】 301362 民爆光电 2024-08-05(上市日(公众部分)) 301611 珂玛科技 2024-08-05(网上申购日) 603310 巍华新材 2024-08-05(网上申购日) 【公告停牌】 002316 亚联发展 2024-08-05(刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告,停牌一天) 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2024-08-0 ...

报告的核心观点 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强,利好医药、功率半导体、军工、贵金属等行业[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心,利好保险概念股、外贸产业、供应链金融等[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 报告分类总结 宏观经济和政策 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 行业动态 - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] 资金动态 - 沙特主权财富基金与六家中国金融机构签署 500 亿美元谅解备忘录[10] - 私募调研热情回升,投资策略趋于积极[10]

每日市场观察 2024 年 8 月 2 日 【今日关注】 周四市场如期调整分化。盘中分时多次起落，且两市成交额缩减 1000 多亿，或许说明：一是市场资金较为克制，由此推测后续市场连续爆 发性上涨的可能性不大。二是调整幅度较小，同时伴随量能缩减，这 种调整从节奏上可能更利于反弹的持续性。 相对于前一日的普涨，周四这种分化的市场当中，可以比较容易的观 察和判断可能有较好持续性的行业。食品饮料、地产、化工以及煤炭 等日内跌幅居前，这些行业多数具有超跌反弹性质。而电子和国防军 工行业延续上涨，尤其在午后的盘面当中，可以看到电子行业具有相 对更强的爆发性。从指数的中期形态看，也好于其他大多数行业。电 子、军工以及贵金属等应作为中线的重点关注方向。 内 A 股市场情绪的进一步好转。 随着新一轮稳增长政策力度加强，市场反弹有望延续。还可以观察到， 伴随美联储 9 月份降息预期进一步增强，商品期货近两日显著反弹， 黄金期货价格创出新高，美股大型科技股大幅反弹，这些都有利于国 【市场回顾】 市场概况：8 月 1 日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，轨 交、高铁概念股再度大涨，商业航天概念股维持强势，芯片股午后冲 高。 ...

每日市场观察 2024 年 7 月 30 日 【今日关注】 29 日 A 股市场整体呈现震荡分化的走势。截至收盘，沪指微幅收涨 0.03%，深成指下跌 0.96%，创业板指下跌 1.44%。市场全天震荡分化， 个股跌多涨少，全市场超2700家个股下跌。沪深两市今日成交额为5859 亿元，较上个交易日缩量 202 亿元 。 盘面表现较强的题材特征。智能交通和商业航天等概念活跃，涨停个 股多出自其中。而处于低位的白酒，新能源，医药等表现萎靡，白酒 中多个较大市值个股创出阶段新低，芯片板块的科创龙头跌幅较大。 从这些现象看，总体上市场情绪较为谨慎，短期仍面临一定的压力。 投资者在操作上应保持谨慎，可适度关注回调较多的贵金属板块，以 及消费电子当中的部分龙头品种。 【市场回顾】 市场概况：7 月 29 日，市场全天震荡分化，沪指微幅收涨，创业板指 低开低走跌超 1%。盘面上，智能交通概念持续爆发，智能网约车概念 强势延续，商业航天概念反复活跃。下跌方面，白酒板块表现疲软， 芯片半导体板块午后跳水。总体上个股跌多涨少，全市场超 2700 家个 股下跌。沪深两市 29 日成交额 5859 亿，较上个交易日缩量 202 亿 ...

报告的核心观点 - 市场整体呈现弱势特征,成交量较小,但部分题材股如卫星互联网、地产、农业等表现活跃 [2][3] - 主力资金流入前三的板块为半导体、房地产开发、医疗服务,流出前三的为乘用车、电力、炼化及贸易 [4] - 政策方面,要以提振消费为重点扩大国内需求,多渠道增加居民收入,支持文旅、养老、育幼、家政等消费领域 [5] - 上海将加强创业投资与科创板等市场板块的联动,大力推动二级市场基金(S基金)发展 [6] - 我国外贸总量快速增长,反映出制造业实力和国际竞争力的提升,可关注高技术高附加值产业、供应链物流等领域 [7] 行业和公司研究 半导体行业 - 英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell,带动液冷散热方案渗透率有望达到10% [8] 大数据行业 - 2024中国国际大数据产业博览会将于8月28日至30日在贵阳举办,全方位展示国内外数据产业最新动态和发展趋势 [9] 黄金行业 - 2023年上半年全球黄金需求小幅增长1.3%,其中央行购金增加5% [10] - 2023年二季度,全球黄金需求总量同比增长4%,金价创历史新高 [10] 公募基金 - 外商独资公募基金公司纷纷下调产品起购门槛,以吸引投资者 [11] - 超6200只公募产品年内实现浮盈,投资者对下半年A股市场持乐观态度 [12] 军工行业 - 军工板块有底部确认迹象,未来或由点及面修复,值得关注 [13]

每日市场观察 2024 年 8 月 1 日 【今日关注】 31 日市场全面反弹，沪深两市成交金额超 9000 亿，沪深指数涨幅和成 交量均属今年以来所少见。行业方面，涨幅超过 3%的行业指数超过半 数。低迷的市场情绪由此得到很大改观。 政治局经济工作会议对下半年工作的部署，证监会新的人事变化，以 及券商合并传闻，成为市场反弹的催化因素。而连续一段时间来看， 二十届三中全会之后新一轮的稳增长政策力度显著加强，包括连续两 次的降息操作，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，银行新 一轮下调存款利息，政治局经济工作会议当中提到增量政策等。 涨幅居前的券商，医药，家电，计算机等，具有较强的超跌反弹特征。 目前，整体市场的存量性质是否结束尚无法明确，因而全面反弹之后， 后市可能会再次出现行业分化，电子半导体，汽车，军工等中线走势 相对较优的行业，值得继续重视。 【市场回顾】 市场概况：7 月 31 日，市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复 2900 点。沪深两市 31 日成交额 9033 亿，较上个交易日放量 3038 亿。 盘面上，券商及金融股集体爆发，机器人概念股震荡走强，医药股震 荡反弹，低空经济概念股午后 ...

每日市场观察 2024 年 7 月 25 日 【今日关注】 周三沪深指数继续下挫，虽然跌幅较小，但是均跌破 7 月 9 日的低点， 并创出近 5 个月以来的市场新低。从技术角度，K 线组合上前两周的反 弹，有演变成为下跌中继的可能。 从行业看，具有红利或高股息属性的银行、公用事业，以及石化龙头 的上涨，对指数起到拉动作用，但是，本就为数不多的红利或高股息 品种中，能够维持涨势的个股数量如今也在减少，并且更多行业呈现 一种下跌加速，包括有色，汽车，化工，家电，纺织和轻工等。从这 种较多行业缩量下跌但跌幅和跌速都比较大的情况看，市场短期处于 信心缺失的状态当中。继重要会议结束之后，市场需要等待出现新的 催化因素。 【市场回顾】 市场概况：7 月 24 日，市场全天低开低走，深成指领跌，沪指盘中跌 破 2900 点。多只沪深 300ETF 上午和下午收盘前明显放量，盘面上， 风电股盘中大幅拉升，商业航天概念股震荡走强，液冷服务器概念股 开盘冲高，红利股持续逆势活跃，工商银行等盘中均再创历史新高。 下跌方面，智能交通概念股集体大跌，总体上个股跌多涨少，全市场 超 4400 只个股下跌。沪深两市 24 日成交额 627 ...

每日市场观察 2024 年 7 月 26 日 【今日关注】 沪深指数继续收跌，量能也继续萎缩至 6000 亿以下，较前一日减少大 约 400 亿，指数弱势形态仍没好转的迹象。均线系统在经过前两周短 暂的收敛过程之后，目前再度显露向下发散的初步迹象。虽然上涨的 行业和个股数量居多，但涨幅普遍较小，并且下跌行业的成交量要显 著大于上涨行业。煤炭，石油，有色等跌幅较大，这些上半年表现强 势的品种，近期连续下跌，成为市场下行的主要动力。电子，通信的 下跌，似乎带有补跌的意味。电力设备，传媒涨幅居前。从行业结构 上，市场表现出来较明显的高低切换特征。 【市场回顾】 市场概况：7 月 26 日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪 指收盘跌破 2900 点，多只沪深 300ETF 午后再度放量。盘面上，光伏 等新能源赛道股展开反弹，智能交通概念持续活跃，商业航天概念股 维持强势，上海国企改革概念股震荡走强。下跌方面，黄金股集体大 跌，高位股科技股展开调整，总体上个股涨多跌少，全市场超 3400 只 个股上涨。沪深两市 26 日成交额 5887 亿，较上个交易日缩量 386 亿， 再度跌破 6000 亿。板块方面，网约 ...

报告的核心观点 - 上半年通信行业整体实现稳健增长,业务总量保持两位数增长 [10] - 预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元,SaaS市场增长率为23.1% [11][12] - "车路云一体化"项目加速启动,正快速进入全面启动阶段 [14] - 中国首单陆上风电公募REITs上市,是全国首单陆上风电公募REITs及首单民营企业风电公募REITs [16] - 下半年红利行情有望延续,但需要阶段性调整组合,保持一定的胜利成果 [17] 报告内容总结 市场概况 - 7月23日,市场全天低开低走,创业板指领跌,科创50指数跌超4% [4] - 个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌,成交额较上个交易日放量57亿 [4] - 医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前,半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前 [4] 资金面 - 7月23日,上证净流出73.19亿元,深证净流出99.75亿元 [5] - 主力资金流入前三的板块为国有大型银行、股份制银行、铁路公路,流出前三的板块为半导体、乘用车、工业金属 [5] 消息面 - 1-6月三项社会保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元,6月底累计结余8.8万亿元 [6][7] - 逐步研究探索跨省异地就医按DRG/DIP付费,压实就医地医保部门属地管理职责 [9] 行业动态 - 预计2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元,SaaS市场增长率为23.1% [11][12] - 今年以来城镇调查失业率持续低于去年同期水平,6月份降至5.0% [13] - "车路云一体化"项目加速启动,正快速进入全面启动阶段 [14] 基金动态 - ETF互联互通再扩容,部分"新秀"产品扩容首日成交额活跃 [15] - 中国首单陆上风电公募REITs上市 [16] 买方观点 - 下半年红利行情有望延续,但需要阶段性调整组合,保持一定的胜利成果 [17]