报告的核心观点 - 市场整体呈现弱势特征,成交量较小,但部分题材股如卫星互联网、地产、农业等表现活跃 [2][3] - 主力资金流入前三的板块为半导体、房地产开发、医疗服务,流出前三的为乘用车、电力、炼化及贸易 [4] - 政策方面,要以提振消费为重点扩大国内需求,多渠道增加居民收入,支持文旅、养老、育幼、家政等消费领域 [5] - 上海将加强创业投资与科创板等市场板块的联动,大力推动二级市场基金(S基金)发展 [6] - 我国外贸总量快速增长,反映出制造业实力和国际竞争力的提升,可关注高技术高附加值产业、供应链物流等领域 [7] 行业和公司研究 半导体行业 - 英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell,带动液冷散热方案渗透率有望达到10% [8] 大数据行业 - 2024中国国际大数据产业博览会将于8月28日至30日在贵阳举办,全方位展示国内外数据产业最新动态和发展趋势 [9] 黄金行业 - 2023年上半年全球黄金需求小幅增长1.3%,其中央行购金增加5% [10] - 2023年二季度,全球黄金需求总量同比增长4%,金价创历史新高 [10] 公募基金 - 外商独资公募基金公司纷纷下调产品起购门槛,以吸引投资者 [11] - 超6200只公募产品年内实现浮盈,投资者对下半年A股市场持乐观态度 [12] 军工行业 - 军工板块有底部确认迹象,未来或由点及面修复,值得关注 [13]