报告的核心观点 - 上半年通信行业整体实现稳健增长,业务总量保持两位数增长 [10] - 预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元,SaaS市场增长率为23.1% [11][12] - "车路云一体化"项目加速启动,正快速进入全面启动阶段 [14] - 中国首单陆上风电公募REITs上市,是全国首单陆上风电公募REITs及首单民营企业风电公募REITs [16] - 下半年红利行情有望延续,但需要阶段性调整组合,保持一定的胜利成果 [17] 报告内容总结 市场概况 - 7月23日,市场全天低开低走,创业板指领跌,科创50指数跌超4% [4] - 个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌,成交额较上个交易日放量57亿 [4] - 医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前,半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前 [4] 资金面 - 7月23日,上证净流出73.19亿元,深证净流出99.75亿元 [5] - 主力资金流入前三的板块为国有大型银行、股份制银行、铁路公路,流出前三的板块为半导体、乘用车、工业金属 [5] 消息面 - 1-6月三项社会保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元,6月底累计结余8.8万亿元 [6][7] - 逐步研究探索跨省异地就医按DRG/DIP付费,压实就医地医保部门属地管理职责 [9] 行业动态 - 预计2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元,SaaS市场增长率为23.1% [11][12] - 今年以来城镇调查失业率持续低于去年同期水平,6月份降至5.0% [13] - "车路云一体化"项目加速启动,正快速进入全面启动阶段 [14] 基金动态 - ETF互联互通再扩容,部分"新秀"产品扩容首日成交额活跃 [15] - 中国首单陆上风电公募REITs上市 [16] 买方观点 - 下半年红利行情有望延续,但需要阶段性调整组合,保持一定的胜利成果 [17]