2024年前三季度财务数据 - 2024年前三季度总营收73431美元2023年同期为1000000美元[8] - 2024年前三季度运营支出18136719美元2023年同期为26768420美元[8] - 2024年前三季度净收入1452799美元2023年同期净亏损25103829美元[8] - 2024年前三季度基本每股收益0.17美元2023年同期为 -3.45美元[8] - 2024年前三季度稀释每股收益0.17美元2023年同期为 -3.45美元[8] - 2024年前三季度加权平均流通股数为8656856股2023年同期为7268465股[8] - 2024年三季度许可费收入为0美元2023年同期为1000000美元[8] - 2024年三季度特许权使用费收入为41691美元2023年同期为0美元[8] - 2024年三季度总运营支出4723040美元2023年同期为9396415美元[8] - 2024年三季度运营亏损4681349美元2023年同期为8396415美元[8] - 2024年前三季度净收入为145.2799万美元[13] - 2024年前三季度折旧为3.5957万美元[13] - 2024年前三季度股票薪酬为171.3996万美元[13] - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为16.7637万美元[13] - 2024年前三季度投资活动使用的现金净额为1.0197万美元[13] - 2024年前三季度融资活动提供的现金净额为56.5842万美元[13] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加72.1553万美元[13] - 2024年9月30日现金及现金等价物为1153.2609万美元[13] - 2024年前9个月公司运营亏损约1810万美元[26] - 2024年前9个月公司净收入约150万美元[26] - 2024年前9个月公司运营现金流约20万美元[26] 2024年9月30日公司财务状况 - 2024年9月30日普通股为8,546,364股金额为854美元[10] - 2024年9月30日公司无限制现金和现金等价物约1120万美元[26] - 2024年9月30日公司递延授予资金负债约980万美元[26] - 2024年9月30日公司营运资金约180万美元[26] - 截至2024年9月30日公司累计亏损约1.698亿美元[26] - 截至2024年9月30日，交易价格为1280万美元[43] - 截至2024年9月30日公司运营租赁ROU资产约130万美元[100] 公司业务与运营计划 - 公司主要业务包括研发活动以推动产品通过临床开发和监管批准[16] - 公司目前运营计划估计至少未来12个月没有足够现金满足营运资金需求[27] - 公司将需要筹集大量额外资金以继续运营并执行当前战略[27] 公司协议相关收支 - 2022年3月公司与Organon签订独家许可协议，2022年7月收到1000万美元付款，2023年7月收到100万美元付款，2023年第四季度收到180万美元里程碑付款[41] - 根据修订后的许可协议条款，公司有权基于净销售额获得两位数的分层版税，以及高达1.8亿美元的分层商业销售里程碑和监管里程碑款项[42] - 2020年1月公司与Bayer签订许可协议，收到100万美元不可退还的预付款[48] - 若Bayer使许可生效，公司将有权获得低两位数百万美元的里程碑付款等款项[50] - 2023年8月与Douglas签订许可协议，可能需支付最高525万美元的开发和监管里程碑款项等[55] - 2022年8月与Hennepin签订许可协议，可能需支付最高625万美元的开发和监管里程碑款项等[57] - 2019年11月收购MBI，根据合并协议条款可能需支付最高4650万美元等款项[59] - 2018年12月相关协议下，公司向MilanaPharm支付总计30万美元临床和监管开发里程碑款项，2023年第四季度支付50万美元[63] - 2018年5月收购Pear Tree，根据合并协议可能需支付最高1550万美元等款项[66] - 与Catalent的许可协议中已支付100万美元开发和监管里程碑费用共1350万美元中的100万美元[70] - 与SST的协议截至2024年9月30日未支付任何款项[74] - 与ADVA - Tec的协议已支付1460万美元开发和监管里程碑费用中的120万美元[76] - 公司从XOMA处收到2200万美元，扣除约160万美元交易成本后计入其他收入[112] - 公司与XOMA签订的协议中，若XOMA收到的总付款超过8800万美元，每多收到2200万美元需向公司支付1100万美元[108] 公司股票相关情况 - 2024年7月1日公司进行1比12的反向股票分割 发行和流通股从约1.011亿股减少到约850万股[79] - 2023年9月注册直接发行每股8.4美元 总收益700万美元 净收益约700万美元[80] - 2023年3月ATM销售协议2024年和2023年九个月分别出售93247股和176113股 净收益分别约40万美元和170万美元[82] - 2023年12月发行的认股权证价值80万美元 截至2024年9月30日未行使[84] - 2023年9月发行的认股权证价值290万美元 截至2024年9月30日未行使[87] - 2014年员工股票购买计划自2017年1月以来未启动发售期2024年6月被暂停[90] - 2022年6月23日后不再授予2014年股票激励计划下的奖励[91] - 2022年4月公司董事会批准股票激励计划2022年6月23日股东批准生效可向员工等授予股票激励股票数量为843,108股另加最多512,056股[92] - 截至2024年9月30日未摊销股票补偿费用约280万美元将在1.15年加权平均期内摊销2022计划下未来可授予股票数量为445,661股[93] - 2024年9月30日止九个月授予股票期权加权平均授予日公允价值为4.16美元[95] - 2024年9月30日止九个月与授予员工和董事股票期权相关的股票补偿费用总计1,713,996美元[96] 公司租赁与融资协议 - 2024年7月24日公司签订工作范围协议涉及马萨诸塞州伯灵顿洁净室空间协议2025年3月1日生效为期22个月公司已支付约45.9万美元总固定付款义务约350万美元每年续约固定付款金额最多可增加5%[98] - 公司总部办公空间租赁期延长至2027年10月31日2024年3月新增约40万美元运营租赁负债和ROU资产[99] - 2023年12月21日公司与UiE签订特许权权益融资协议初始投资获500万美元2024年1月1日 - 2026年12月31日可选择最多再获700万美元总计最多1200万美元[103] - 特许权权益融资协议下公司需向UiE支付相关款项直至UiE获得初始投资和补充投资内部收益率达12%协议执行时估计总利息费用有效年利率约22.48%[103][105] - 与特许权权益融资协议相关公司向UiE发行认股权证初始认股权证可购买422,804股普通股补充投资每100万美元将发行认股权证可购买84,561股普通股[106] - 公司2024年7月和2023年7月的保险融资，每年总保费税费约60万美元，年利率约8% [114] 公司项目资金收支与报销 - 公司向NICHD支付550万美元用于Ovaprene的三期临床试验，已支付完毕[115] - DARE - PTB1项目一期公司收到约21.6万美元报销，二期截至2024年9月30日分别记录约27.4万美元和54.9万美元研发费用抵免[118][119] - DARE - LARC1项目公司收到约27.8万美元报销[120] - DARE - 204和DARE - 214项目公司分别记录约3.2万美元和11.3万美元研发费用抵免并收到约24.9万美元报销[121] - DARE - PTB2项目公司分别记录约1.7万美元和28.5万美元研发费用抵免并收到约38.5万美元报销[122] - 2021年DARE - LARC1项目截至2024年9月30日累计收到约2930万美元非稀释性资金[124] - 2024年生物治疗产品项目截至2024年9月30日记录约3万美元递延资助负债[126] 公司近期资金获取情况 - 2024年11月11日公司获约1070万美元新资助用于避孕药产品研发相关[130] - 2024年10月23日公司有资格获最高1000万美元里程碑式付款用于研发项目[131] - 2024年10月21日公司与林肯公园资本基金签订协议可出售最高1500万美元普通股[132] 公司信息披露相关 - 作为小型报告公司按SEC规定无需提供市场风险相关信息[219] 潜在稀释性证券相关 - 特定时期因反稀释效应被排除在稀释每股收益之外的潜在稀释性证券数量[129]

公司业务与产品研发 - 公司为美国制药公司，开发针对中枢神经系统癌症的靶向放射疗法[74] - 公司于2024年4月26日从Biocept收购了脑脊液癌症诊断组合CNSide®[78] - CNSide®在针对软脑膜转移瘤患者的CNSide FORESEE临床试验中达到主要和次要终点，诊断灵敏度比金标准脑脊液细胞学提高一倍以上，影响90%以上病例的临床管理决策[78] - CNSide®专有细胞计数测试CNSide Test预计2024年第四季度商业推出[78] - 公司的rhenium (186Re) obisbemeda技术获美国国立卫生研究院/国家癌症研究所300万美元资助，用于复发性胶质母细胞瘤的二期临床试验[83] - 美国食品药品监督管理局同意公司对rhenium (186Re) obisbemeda的cGMP指导应用[85] - rhenium (186Re) obisbemeda对患者的辐射剂量可能是常用外部束放射疗法的20倍[86] - 公司正在进行的1/2a期ReSPECT - GBM试验中期结果显示rhenium (186Re) obisbemeda有初步积极数据[91] - 公司已根据美国国立卫生研究院/国家癌症研究所的资助启动二期非剂量限制性毒性剂量试验[93] - 公司ReSPECT - GBM 2期研究中15名复发性胶质母细胞瘤患者中位总生存期为13个月，比现有标准疗法（贝伐单抗单药治疗）的8个月提高63%[98] - 截至2024年9月30日，ReSPECT - GBM 2期试验共招募42名患者，19/42患者已按推荐2期剂量治疗[99] - 公司ReSPECT - LM 1期临床试验预计2024年底完成全部入组，计划增加临床站点[104] - 截至2024年10月9日，ReSPECT - LM试验共26名患者接受单剂量治疗，未观察到剂量限制性毒性[107] - 公司计划2024年第四季度提交ReSPECT - PBC临床试验儿科脑肿瘤的研究性新药申请（IND）[115] - 公司2025年第一季度预计开始ReSPECT - PBC 1期临床试验入组[118] - 公司2025年第一季度预计开始ReSPECT - LM多剂量试验入组[112] - 公司将把铼纳米脂质体技术与生物可降解藻酸盐微球（BAM）技术结合创造新型放射性栓塞技术[119] - 公司188RNL - BAM技术将进一步开发并进入临床试验，初始临床目标为肝癌[121] 公司运营与设施 - 公司总部位于得克萨斯州奥斯汀，在圣安东尼奥有研发和制造设施，近期通过服务协议扩大在印第安纳州的制造能力[81] - 与SpectronRX签订制造服务协议，2025年1月生效[123] 公司财务收入 - 2024年三季度和前三季度授予收入分别为150万美元和440万美元，2023年同期分别为130万美元和360万美元[127] - 截至2024年9月30日从CPRIT拨款中收到1040万美元并确认了440万美元的拨款收入还有80万美元的递延收入[141] - 2024年5月私募配售收到约730万美元的前期总收益若权证全部行使将额外收到约1200万美元[140] - 2022年8月17日至2022年12月31日根据2022年购买协议发行股票净收益约320万美元2023年1月1日至2023年12月31日净收益约100万美元[147] - 2023年根据与加通贝祥的协议发行股票净收益约480万美元[148] - 2024年9月1日起与美国国防部签订协议将在三年内获得300万美元研发资金已收到90万美元[142] 公司财务支出与亏损 - 2024年三季度研发费用285.8万美元，较2023年同期增加约40万美元[128] - 2024年前三季度研发费用839.4万美元，较2023年同期增加约150万美元[128] - 2024年三季度管理费用239.7万美元，较2023年同期增加约40万美元[131] - 2024年前三季度管理费用681.3万美元，较2023年同期增加约60万美元[131] - 2024年三季度融资费用约350万美元[136] - 2024年9月30日现金及现金等价物122.3万美元，2023年12月31日为855.4万美元[139] - 2024年前三季度净亏损910万美元，累计赤字4.896亿美元[139] - 截至2024年9月30日九个月运营活动现金使用930万美元较2023年同期减少160万美元[160] - 截至2024年9月30日九个月投资活动现金使用417.5万美元涉及多项资产购买[161] - 截至2024年9月30日九个月融资活动现金流入618.7万美元涉及私募配售等[162] 公司财务报表与会计处理 - 公司按照美国公认会计原则编制合并财务报表需进行估计和假设影响多项财务数据[164] - 商誉每年或更频繁地在减值迹象存在时进行审查测试于四季度进行[164] - 2024年5月公司发行A系列认股权证和B系列认股权证并分类为负债[165] - 2024年8月9日修订并重述相关认股权证后负债余额520万美元重新分类为权益[165] - 修订后A系列和B系列认股权证不再不符合相关会计准则[165] - 认股权证负债初始按发行日公允价值记录后续每个报告日重新计量[165] - 负债分类认股权证公允价值变动在经营报表中确认直至其被行使到期或符合权益分类[165] - 截至2023年12月31日的年度报告讨论了关键会计政策和估计[164] - 截至2024年9月30日的九个月除特定情况外无重大变化[164] 公司合规与通知 - 2024年3月8日收到纳斯达克通知不符合股东权益最低要求[149] - 公司已收到得克萨斯癌症预防与研究所（CPRIT）约1070万美元里程碑付款，CPRIT将提供最高1760万美元资助[105] - 获得国防部300万美元奖励基金，已收到90万美元[126]

企业股权交易 - 2022年11月30日以30万美元出售XFC的控股权益[119] - 2022年9月7日以430万美元购买美心80%的控股权益[121] - 2024年1月31日以180万股受限普通股换取辛卡100%的控股权[124] - 2024年4月14日以60万股受限普通股换取SY文化100%的控股权[125] - 2023年6月1日GZ GST拟收购浙江新水湖数字信息有限公司[123] 企业业务规划 - 计划在未来五年销售超过5000个水箱[127] - 2024年底前在台湾扩充养鱼示范点增加20套RAS鳗鱼养殖设备并在美国建造鲶鱼养殖场[128] - 2023年2月16日在美国阿拉巴马州购置229英亩土地用于建造RAS养鱼[128] - 公司计划在台湾美国和巴西建立陆基养鱼示范点预计需要额外资本[232] 企业运营影响因素 - 公司运营受通货膨胀、地缘政治、外汇和新冠疫情等因素影响[131][132][137][139] - 公司业务很少受季节性影响[144] 企业财务报表列示方法 - 应收账款按原始金额减去坏账准备列示[170] - 存货按成本与可变现净值孰低法计价[173] - 财产和设备按成本减去累计折旧列示[175] - 商誉不进行摊销每年10月1日进行减值测试[183] - 可摊销的无形资产按成本列示并采用直线法摊销[184] 企业股份支付补偿确定方法 - 采用Black - Scholes定价模型确定股份支付补偿[187] - 风险 - free利率基于零息美国国债工具[189] - 预期波动率基于指导公司的历史波动率[189] - 预期股息率为零[189] 企业不同时期销售额与利润情况 - 2024年第三季度净销售额为1363101美元2023年同期为7283281美元[213] - 2024年前九个月净销售额为13016093美元2023年同期为16448325美元[214] - 2024年第三季度毛利润为34131美元2023年同期为51369美元[215] - 2024年前九个月毛利润为163879美元2023年同期为157260美元[216] - 2024年第三季度管理费用为335202美元2023年同期约为319762美元[217] - 2024年前九个月管理费用为1219608美元2023年同期约为1747766美元[218] - 2024年第三季度其他收入为2180美元2023年同期为其他费用4385美元[219] - 2024年前九个月其他收入为16046美元2023年同期为其他费用16773美元[220] - 2024年前九个月外汇汇兑收益为190263美元[214] - 2024年第三季度公司净亏损285418美元2023年同期为264059美元[211] - 2024年前三季度所得税费用为121871美元2023年同期为0[221] - 2024年三季度归属于公司的净亏损为285418美元2023年同期为264059美元[223] - 2024年前三季度归属于公司的净亏损为1126116美元2023年同期为1563081美元[224] 企业不同时期现金流量情况 - 2024年9月30日现金余额为586424美元2023年为1116183美元[169] - 2024年前三季度经营活动现金净流出909563美元[227] - 2023年前三季度经营活动现金净流出1052084美元[229] - 2024年投资活动现金净流入211801美元[229] - 2023年投资活动现金净流出1057870美元[230] - 2024年前三季度融资活动现金净流出22358美元[230] - 2023年前三季度融资活动现金净流入504480美元[231]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 000-31615 DURECT CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-3297098 (State or other jurisdiction of inc ...

信贷协议相关 - 2024年6月公司对高级担保循环信贷协议进行修订，包括将潜在总承诺提高到3.5亿美元等[79] - 2024年9月30日修订和重述信贷协议下约有1.311亿美元可用于借款[130] - 2024年及以后新资本支出超出现金流和借款基数时公司将协商扩大借款能力或在资本市场融资[130] 天然气压缩机业务情况 - 截至2024年9月30日，公司天然气压缩机总数为1909台，总马力约58万，出租1229台共475534马力给69个客户，相比2023年9月30日出租情况有变化，出租马力增加约7.5万（19%）[80] 营收情况（2024年9月30日止三个月） - 2024年9月30日止三个月总营收较2023年同期增长29.7%，主要因租赁营收增长34.8%[91] - 2024年9月30日止三个月销售营收较2023年同期增长30.4%，主要因零件销售增加[95] - 2024年9月30日止三个月售后营收较2023年同期下降33.7%，因需求变化[96] 成本情况（2024年9月30日止三个月） - 2024年9月30日止三个月租赁成本较2023年同期增加7%，占租赁营收比例下降[98] - 2024年9月30日止三个月销售成本较2023年同期增加35%[99] - 2024年9月30日止三个月售后成本较2023年同期减少28%[100] 费用情况（2024年9月30日止三个月） - 2024年9月30日止三个月销售管理费用较2023年同期增加83%[103] - 2024年9月30日止三个月折旧摊销费用较2023年同期增加19%[104] - 2024年第三季度利息费用为3045美元较2023年同期的1600美元增加1445美元涨幅90%[105] 营收情况（2024年前九个月） - 2024年前九个月总营收较2023年同期增长36.7%[108] - 2024年前九个月租赁营收增长42.2%售后营收下降21.6%[108] 成本情况（2024年前九个月） - 2024年前九个月租赁成本较2023年同期增长15%占租赁营收比例从49%降至39%[112] - 2024年前九个月销售成本较2023年同期下降2%[114] - 2024年前九个月售后成本与售后营收同趋势下降[116] 费用情况（2024年前九个月） - 2024年前九个月销售总务与管理费用较2023年同期增长20%[117] - 2024年前九个月折旧与摊销较2023年同期增长18%[118] - 2024年前九个月利息费用较2023年同期增长399%[120] - 2024年前九个月所得税费用较2023年同期增长188%[122] 净收入情况 - 2024年第三季度末净收入为5014000美元2023年同期为2171000美元[127] - 2024年前三季度调整后EBITDA增加2200万美元增幅74.7%主要源于租赁收入增加3150万美元部分被销售管理费用和租赁成本增加抵消[127] 现金及营运资金情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为41万美元2023年12月31日为274.6万美元[131] - 2024年前九个月经营活动现金流5700万美元被同期资本支出5740万美元抵消[131] - 2024年9月30日营运资金为2546.9万美元2023年12月31日为4355.8万美元[131] 公司发展策略 - 公司将通过预签协议扩大租赁车队规模[133] - 公司将通过提高现有车队利用率和非现金资产变现改善现金流[134] - 公司将通过有针对性提价和提高运营效率提升现有租赁车队盈利能力[135]

公司营收情况 - 公司所有DNA候选药物均处于研发阶段未产生销售收入[78] - 2024年第三季度和前九个月总收入分别为0和10.1万美元较2023年同期下降[80] 研发相关情况 - INO - 3107在2024年前三季度研发费用为7009千美元较2023年增长52%[81] - 2024年前三季度研发费用较2023年增长21%[81] - 2024年前九个月INO - 3107为25698千美元较2023年同期增长13200千美元涨幅106%[83] - 2024年前九个月研究与开发费用为62735千美元较2023年同期减少6689千美元降幅10%[83] - 公司INO - 3107治疗RRP的1/2期临床试验中81.3%患者手术干预减少[77] - 公司预计2025年年中提交INO - 3107的BLA申请[77] 合作相关情况 - 公司与Coherus BioSciences达成临床合作及供应协议[77] 疾病相关数据 - 美国每年约有2万例HPV相关咽喉癌新发病例[77] - 2023年美国预计有近1.5万人被诊断为GBM[77] 公司财务状况 - 公司2024年9月30日累计赤字达17亿美元[78] - 2024年9月30日2024年销售协议下剩余销售能力为5930万美元[92] - 截至2024年9月30日累计亏损17亿美元[94] - 2024年第三季度末现金、现金等价物和短期投资为8480万美元营运资金为6780万美元[87] - 2024年前九个月经营活动净现金使用8440万美元2023年同期为9810万美元[88] - 2024年前九个月投资活动提供净现金6940万美元2023年同期为6740万美元[89] - 2024年前九个月融资活动提供净现金2230万美元2023年同期为320万美元[90] - 2024年4月发行股票和预筹认股权证净收益3320万美元[91] - 预计现金跑道将延伸至2025年第三季度[95] 公司运营相关 - 公司主要在美国运营 2024年9月30日前九个月多数交易以美元进行[97] - 公司在韩国持有的现金及现金等价物以韩元计价 对韩投资股权以韩元计价并换算成美元 存在外汇风险[97] - 部分交易以韩元 欧元 英镑 加元等外币计价 产生非美元计价的货币性资产和负债[97] - 公司不使用衍生金融工具投机 不进行汇率套期保值 不为交易目的持有或发行外汇合约[97] 通货膨胀影响 - 通货膨胀主要影响公司劳动力成本 但2024年9月30日前九个月未对公司产生重大影响[98]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 ____________________________________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________________________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __ ...

营收情况 - 第三季度营收同比增长53%环比增长16.5%运营总亏损降至485478美元低于2023年第三季度的4740623美元（含上述减值损失）和2024年第二季度的759119美元[113] - 2024年前九个月总营收增长34%为1350185美元[131] - 第三季度服务营收较2023年同期增长112%为485554美元产品销售营收增长24%为212907美元总营收增长53%为698461美元[125] 成本情况 - 2024年第三季度服务成本较2023年同期增长187%为407613美元产品销售成本下降27%为 - 67112美元总成本增长73%为340501美元[126] - 2024年9月30日结束的九个月成本为2139831美元相比2023年的1568589美元增加了571242美元或36%[132] 费用情况 - 2024年第三季度销售、一般和管理费用较2023年下降4%为58267元[127] - 2024年第三季度专业费用较2023年下降10%为22471元[129] - 2024年9月30日结束的九个月一般和管理费用相比2023年减少了408268美元或9%[134] - 2024年9月30日结束的九个月专业费用相比2023年减少了248854美元或29%[136] - 2024年9月30日结束的九个月其他费用为57346美元2023年同期为其他收入88457美元[137] 现金情况 - 2024年前九个月公司运营所用现金降至696715美元为2022年8月首次公开募股以来运营活动现金使用最低值相比2023年同期的2160796美元[111] - 2024年9月30日结束的九个月运营活动净现金使用696715美元2023年为2160796美元[140] - 2024年9月30日结束的九个月投资活动净现金使用304000美元2023年为850000美元[140] - 2024年9月30日结束的九个月融资活动现金流为480218美元2023年为现金使用269522美元[141] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为363244美元[138] 亏损情况 - 2024年前九个月净亏损较2023年同期的7311359美元（含减值损失3952516美元）大致减半至1909993美元[112] - 2024年9月营收首次超过700000美元当月净亏损352714美元其中非现金费用（如摊销）占346802美元[114] 收购情况 - 2024年10月收购Eastern Standard公司持有其70%股权收购总价2160000美元[117][119] 会计核算情况 - 公司对未合并实体投资采用权益法和成本法核算[142] 资产购买协议情况 - 公司有两项资产购买协议包含或有盈利支付[150]

特鲁高尔夫公司发展历程 - 1983年起特鲁高尔夫（TruGolf）致力于推动高尔夫行业发展提供室内高尔夫解决方案[168] - 2024年1月31日公司完成业务合并合并后特鲁高尔夫内华达成为公司的全资子公司公司名称从深药收购公司（DMAQ）更改为特鲁高尔夫控股公司（TruGolf Holdings）[177] - 合并按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）被视为反向资本重组特鲁高尔夫内华达被视为会计收购方[178] 公司融资相关 - 2023年11月2日和12月7日DMAQ与部分投资者签订贷款协议总额达1100万美元2024年2月2日公司与投资者签订购买协议取代之前贷款协议[179] - 购买协议中的投资分多批进行首次交割将发行本金总额为465万美元的优先可转换票据总收益为418.5万美元初始发行折扣为10%同时发行权证[181] - 满足条件下公司有权要求管道投资者（PIPE Investors）进行两次额外交割[182] - 管道投资者有权要求公司进行一次或多次额外交割但每次发行的额外优先可转换票据本金金额至少为25万美元[183] - 2024年11月7日特定PIPE投资者同意以297万美元购买本金总额为330万美元的PIPE可转换票据[186] - 公司同意偿还249.6686万美元未偿债务和交易费用[186] 公司旗下业务财务情况 - 公司旗下TruGolf Links Franchising, LLC前期收到57.5万美元用于购买特许经营权 产生30.6539万美元费用[187] - 2024年前9个月软件应用开发成本资本化196.7418万美元 摊销27.9001万美元 9月30日余额为173.8417万美元[188] - 2024年9月30日公司记录58.9619万美元负债[189] 高尔夫市场相关数据 - 2023年4500万6岁及以上美国人打高尔夫球 其中3290万人参与场外高尔夫活动[192] - 公司向部分软件高尔夫硬件供应商支付20% - 30%的版税[198] 公司营收情况 - 2024年第三季度营收623.6795万美元 较2023年同期增长280.506万美元 增幅81.74%[210] - 2024年第三季度营收成本192.4093万美元 较2023年同期增长39.0402万美元 增幅25.46%[213] - 2024年前三季度营收15121980美元较2023年增长9.67%[220] 公司运营费用情况 - 2024年第三季度运营费用344.0421万美元 较2023年同期减少78.1334万美元[214] - 2024年前三季度薪资、工资和福利费用减少1517318美元[223] - 2024年前三季度销售、一般和管理费用减少4034811美元[223] - 2024年前三季度运营费用10795100美元较2023年减少32.85%[222] 公司盈利情况 - 2024年前三季度净亏损2931370美元较2023年减少63.41%[229] 公司利息收支情况 - 2024年前三季度利息收入105800美元2023年为71542美元[225] - 2024年前三季度利息费用2176810美元较2023年增长71.97%[225] 公司现金及相关情况 - 2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金为7452185美元[230] - 2024年前三季度经营活动提供净现金3071781美元[232] - 2024年9月30日现金及现金等价物总计7452185美元[250] - 2024年9月30日可变利率信贷额度未偿余额为802738美元固定利率债务未偿总额为14509137美元[251] - 2024年9月30日超出联邦保险限额的金额为6125053美元[252] 公司风险控制相关 - 公司已完成对控制措施的评估包括技术硬件和软件解决方案[253] - 公司已建立事件响应计划和团队应对网络安全事件[253] 公司投资政策 - 公司投资政策专注于资本保全和满足流动性需求[250] - 公司不进行交易或投机性金融工具投资[250] - 公司不使用杠杆金融工具[250] - 利率10%的假设变动不会对现金等价值净亏损或现金流产生重大影响[250] - 利率10%的假设变动不会对年化利息费用产生重大影响[251] 特鲁高尔夫软件相关 - 特鲁高尔夫E6 Connect软件平均每天记录超725000次室内高尔夫击球数可与超24个第三方高尔夫技术硬件制造商整合市场整合覆盖率约达全球市场空间的90%[172]

特鲁高尔夫公司发展历程 - 1983年起特鲁高尔夫（TruGolf）致力于推动高尔夫行业发展[168] - 2024年1月31日公司完成业务合并[177] - 合并按美国通用会计准则作为反向资本重组进行会计处理[178] 特鲁高尔夫公司协议签订情况 - 2023年11月2日和12月7日DMAQ与特定投资者签订贷款协议[179] - 2024年2月2日公司与投资者签订证券购买协议[179] - 2024年8月13日公司签订豁免和修订协议[184] - 2024年11月7日公司签订对豁免的修订协议[185] 特鲁高尔夫公司财务营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收为6236795美元较2023年同期增长81.74%主要因产品接受度提高和市场渗透率提升[210] - 2024年9月30日止三个月成本营收为1924093美元较2023年同期增长25.46%[213] - 2024年9月30日止三个月运营费用为3440421美元较2023年同期下降18.51%[214] - 2024年前三季度净收入15121980美元较2023年同期增长1333280美元涨幅9.67%主要源于产品接受度提高和市场渗透率提升[220] - 2024年前三季度运营成本为10795100美元较2023年同期减少5279827美元降幅32.85%[222] 特鲁高尔夫公司资本化软件成本情况 - 2024年9月30日止九个月资本化软件开发成本为1967418美元[188] - 2024年9月30日止九个月资本化软件成本摊销为279001美元[188] - 2024年9月30日资本化为软件开发的成本余额为1738417美元[188] 特鲁高尔夫公司市场相关情况 - 截至2023年有4500万6岁及以上美国人打高尔夫球[192] - 特鲁高尔夫E6 Connect软件平均每天记录超72.5万次室内高尔夫击球[172] - 特鲁高尔夫E6 Connect软件与超24个第三方高尔夫技术硬件制造商整合市场覆盖率约90%[172] - 公司与某些软件高尔夫硬件供应商的特许权使用费百分比通常在20% - 30%之间[198] - 公司在EMEA地区销售仍低于总销售额的5%[195] 特鲁高尔夫公司财务收支情况 - 2024年前三季度利息收入105800美元2023年同期为71542美元[225] - 2024年前三季度利息支出2176810美元较2023年同期增加911035美元涨幅71.97%主要源于PIPE可转换票据利息[225] - 2024年9月30日现金及等价物和受限现金为7452185美元2023年12月31日为5397564美元[230] - 2024年前三季度经营活动提供净现金3071781美元包括可出售证券账户清算2478953美元[232] - 2023年前三季度经营活动使用净现金6121139美元[233] - 2024年前三季度投资活动使用现金1967533美元2023年同期为2508749美元[234] - 2024年前三季度融资活动提供现金950373美元[236] 特鲁高尔夫公司未来现金需求 - 未来12个月重大预计现金需求包括员工薪资700 - 800万美元安装和客户服务95 - 120万美元软硬件开发100 - 120万美元[242] 特鲁高尔夫公司现金及债务情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物总计7452185美元[250] - 2024年9月30日可变利率信贷额度未偿余额为802738美元固定利率债务未偿总额为14509137美元[251] - 2024年9月30日超出联邦保险限额的金额为6125053美元[252] 特鲁高尔夫公司风险控制情况 - 公司已完成对控制措施的评估包括技术硬件和软件解决方案[253] - 公司已建立事件响应计划和团队[253] 特鲁高尔夫公司利率风险情况 - 公司无重大利率风险敞口[251] - 利率假设10%的变动不会对现金等价值产生重大影响[250] - 利率假设10%的变动不会对年化利息费用产生重大影响[251] 特鲁高尔夫公司投资政策情况 - 公司投资政策专注于资本保全和满足流动性需求[250] - 公司可能利用外部投资经理[250] 特鲁高尔夫公司特许经营业务情况 - 公司通过TruGolf Links Franchising LLC开展特许经营业务前期费用45000 - 100000美元[187]