Dublin, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Behavior Analytics Market by Solutions (User and Entity Behavior, A/B Testing, Heatmap, Feedback & Voice of Customer), Application (Customer Engagement, Brand Promotion, Workforce Optimization, Threat Detection & Prevention) - Global Forecast to 2029" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.The behavior analytics market is estimated at USD 5.5 billion in 2024 to USD 13.4 billion by 2029, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 19.5% The r ...

Growth investors focus on stocks that are seeing above-average financial growth, as this feature helps these securities garner the market's attention and deliver solid returns. But finding a growth stock that can live up to its true potential can be a tough task.That's because, these stocks usually carry above-average risk and volatility. In fact, betting on a stock for which the growth story is actually over or nearing its end could lead to significant loss.However, the Zacks Growth Style Score (part of th ...

文章核心观点 - ServiceNow是一家软件即服务(SaaS)公司,其平台可以帮助客户连接和整合分散的系统,更好地管理工作流程 [2] - 公司在人工智能(AI)软件领域处于领先地位,其Now Assist AI是公司历史上增长最快的解决方案,并推出了最新的Xanadu产品 [3] - 公司持续保持强劲的收入增长,第三季度收入同比增长22%至28亿美元,超出分析师预期 [4] - 公司的年度合同价值(ACV)1百万美元及以上的客户数量增加14%,平均ACV也增长9%,显示公司正在获得更多大客户并扩大业务规模 [4][5] - 公司的递延收入及未完成合同(RPO)增长26%,表明未来收入增长有望超过20% [5][6][7] 行业和公司分析 行业分析 - 如果软件成为下一个人工智能领域的赢家,ServiceNow有望成为领导者之一 [8] - 公司正从生成式AI向代理式AI发展,这被认为是AI的下一个前沿 [8] - 公司认为自己在生成式AI领域拥有先发优势 [8] 公司分析 - 公司的目标是通过AI提高生产效率,这是组织一直在寻求的目标,他们愿意为此付出代价 [9] - 这应该确保公司能够持续保持增长 [9] - 从估值角度来看,公司当前的市销率约为15倍,过去两年翻了一番 [9][10] - 如果公司能够抓住AI机遇,有望实现估值的进一步提升,但当前估值较高也意味着风险增加 [11]

The recommendations of Wall Street analysts are often relied on by investors when deciding whether to buy, sell, or hold a stock. Media reports about these brokerage-firm-employed (or sell-side) analysts changing their ratings often affect a stock's price. Do they really matter, though? Let's take a look at what these Wall Street heavyweights have to say about ServiceNow (NOW) before we discuss the reliability of brokerage recommendations and how to use them to your advantage. ServiceNow currently has an av ...

Parkev Tatevosian, CFA has no position in any of the stocks mentioned. The Motley Fool has positions in and recommends ServiceNow. The Motley Fool has a disclosure policy. The Motley Fool has a disclosure policy. Parkev Tatevosian is an affiliate of The Motley Fool and may be compensated for promoting its services. If you choose to subscribe through his link, he will earn some extra money that supports his channel. His opinions remain his own and are unaffected by The Motley Fool. ...

文章核心观点 - 公司拥有优秀的管理团队和强大的市场地位 [1] - 公司股价在上次评级后上涨超过25% [1] - 分析师当时对公司估值溢价有所警示,但并不太担心 [1] 公司概况 - 公司是一家科技公司,专注于人工智能、半导体、软件和可再生能源等领域 [1] - 分析师在Seeking Alpha平台上有较高的知名度,其研究报告也被Forbes等媒体转载 [1] - 分析师采用传统基本面分析和自有数据工具相结合的方法,投资理念以价值和合理价格成长为主 [1] - 分析师越来越关注中小市值公司 [1] - 分析师自己管理一个私人投资组合,关注高质量、估值合理且具有可持续增长潜力的公司 [1] 免责声明 - 分析师本人及其关联方没有持有相关公司的股票或期权头寸,也没有在未来72小时内进行任何相关交易的计划 [2] - 分析师是独立撰写本文,文中观点为个人观点,没有从任何机构获得报酬 [2] - Seeking Alpha平台声明,过往业绩不代表未来表现,平台上的分析师并非专业投资顾问 [2]

报告公司投资评级 ServiceNow 维持 BUY 评级,目标价上调至 1,075.0 美元 [7][8] 报告的核心观点 1. ServiceNow 第三季度业绩表现出色,总收入同比增长 22% 至 28 亿美元,超出市场预期 2%。非 GAAP 净利润同比增长 29% 至 7.75 亿美元,超出预期 7%。[1] 2. 经常性合同收入(cRPO)同比增长 23.5%,超出前次指引 150 个基点,主要受益于大单合同动能强劲以及 GenAI 解决方案的良好采用。[1] 3. GenAI 持续取得进展,公司现有 44 家客户在 Now Assist 上的年合同价值(ACV)超过 100 万美元,总 ACV 超过 8,500 万美元(占 cRPO 约 1%)。[1] 4. 公司计划将 Agentic AI 集成至平台,并于 11 月推出首批应用于客户服务管理和 IT 服务管理的使用案例。[1] 5. 公司还推出了新的 Workflow Data Fabric 解决方案,预计将使 ServiceNow 的总地址市场(TAM)翻倍至约 5,000 亿美元。[1] 6. 第三季度非 GAAP 经营利润率同比提升 1.2 个百分点至 31.2%,主要受益于运营效率的提升。[1] 财务数据分析 1. 2024-2026 年预计收入将分别达到 109.85 亿美元、132.23 亿美元和 157.38 亿美元,同比增长分别为 22.4%、20.4% 和 19.0%。[5][6] 2. 2024-2026 年预计非 GAAP 净利润将分别达到 28.61 亿美元、35.38 亿美元和 43.95 亿美元,同比增长分别为 29.2%、23.7% 和 24.2%。[5][6] 3. 2024-2026 年预计非 GAAP 毛利率将分别为 79.6%、80.2% 和 80.6%,非 GAAP 经营利润率将分别为 29.4%、30.5% 和 31.9%。[5][6] 估值分析 1. 我们采用 2025 年 48 倍 EV/EBITDA 估值 ServiceNow,得出目标价 1,075.0 美元。该估值水平较行业平均 30 倍有溢价,主要考虑到 ServiceNow 2024-2026 年的强劲盈利增长。[7][8][9] 2. 与同行业可比公司相比,ServiceNow 2024-2026 年的收入增速和估值水平均处于较高水平。[9]

文章核心观点 - ServiceNow 的人工智能平台需求强劲,公司超出了收益和收入预期 [1][2] - ServiceNow 提高了全年订阅收入指引,股价创历史新高 [1][2] - ServiceNow 任命前谷歌云和甲骨文高管 Amit Zavery 为新任首席产品官和首席运营官 [2] 公司业绩 - 第三季度调整后每股收益为3.72美元,同比增长22%至28亿美元,超出预期 [1] - 订阅收入增长23%至27.2亿美元,专业服务及其他收入增长14%至8200万美元 [1] 管理层观点 - CEO表示现有和新客户正在加大对ServiceNow的投资,将其作为业务转型的人工智能平台 [2] - CFO表示新推出的Xanadu平台是迄今为止最全面的人工智能创新,将进一步推动持续的收入增长和利润扩张 [2] 未来展望 - ServiceNow将全年订阅收入指引上调至106.55-106.6亿美元,此前为105.75-105.85亿美元 [2]

文章核心观点 - ServiceNow(NOW)第三季度业绩超预期,收入和利润同比大幅增长 [1] - 公司订阅收入和毛利率均有所提升,经营效率也有所改善 [3][4] - 客户群体持续扩大,大客户数量增长迅速,人工智能相关业务也在快速发展 [5][6] - 公司财务状况良好,现金流充沛,为未来发展提供有力支撑 [7] - 公司上调了2024年订阅收入指引,对投资者来说是个利好消息 [8][9] 公司经营情况 - 订阅收入同比增长23%,超出管理层指引 [3] - 专业服务及其他收入同比增长13.9% [3] - 当前剩余履约义务(cRPO)同比增长23.5%,超出管理层指引 [3] - 非GAAP毛利率为82.6%,同比提升60个基点 [3] - 非GAAP经营利润率为31.2%,同比提升160个基点 [4] 客户拓展情况 - 年合同价值(ACV)超过100万美元的客户数量同比增长14% [5] - 签订了15笔价值超过500万美元的新ACV合同,6笔价值超过1000万美元 [5] - 年ACV超过2000万美元的客户数量近乎增长40% [5] - 人工智能相关业务持续增长,新增44家ACV超过100万美元的Now Assist客户 [5] - 美国联邦政府业务、科技/媒体/电信、零售/酒店等行业表现出色 [5] 合作伙伴拓展 - 与微软、英伟达、IBM等科技巨头深度合作,提升自身AI能力 [6] - 与Snowflake建立零拷贝合作,帮助客户更好地利用企业数据 [6] 未来展望 - 2024年订阅收入指引上调至106.55-106.6亿美元,同比增长23% [8] - 预计第四季度订阅收入同比增长21.5-22% [9] - 当前剩余履约义务(cRPO)预计同比增长21.5% [9] - 非GAAP经营利润率预计为29% [9] 风险因素 - 估值偏高,当前市盈率为14.72倍,高于行业中值 [10][11] - 宏观经济环境仍存不确定性,通胀压力持续,竞争激烈 [12] - 人员成本上升可能会压缩利润率 [12]

文章核心观点 - ServiceNow公司第三季度业绩超出市场预期,股价大涨7.8% [1] - 公司第三季度营收增长约22%,调整后每股收益增长约27% [2] - 公司第四季度订阅收入预期增长21.75%,全年订阅收入预期增长23% [3] - 公司还宣布了与Nvidia、Snowflake和Databricks的新合作 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务业绩 - 第三季度营收达28亿美元,超出市场预期 [1] - 第三季度调整后每股收益为3.72美元,超出市场预期 [1] - 第三季度订阅收入增长23%至27.15亿美元 [2] - 第三季度剩余履约义务增长36%至195亿美元 [2] - 第三季度新增5百万美元以上年度合同价值的交易15笔,同比增长约50% [2] 业务展望 - 第四季度订阅收入预期增长21.75% [3] - 第四季度剩余履约义务预期增长21.5% [3] - 全年订阅收入预期增长23% [3] - 全年毛利率预期84.5%,营业利润率29.5%,自由现金流率31% [3] 新业务拓展 - 扩大与Nvidia的合作,推广Agentic AI [4] - 与Snowflake和Databricks签署新合作 [4]