Jamie Dimon, President & CEO,Chairman & CEO JPMorgan Chase, speaking on CNBC's Squawk Box at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland on Jan. 17th, 2024. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon warned Friday that multiple challenges, primarily inflation and war, threaten an otherwise positive economic backdrop. "Many economic indicators continue to be favorable," the head of the the largest U.S. bank by assets said in announcing first-quarter earnings results. "However, looking ahead, we remain ...

财报数据 - JPMorgan Chase & Co.在2024财年第一季度报告了134亿美元的净收入[1] - 净收入为134亿美元，或者“不考虑FDIC特别评估增加的7.25亿美元，净收入为140亿美元”[2] - 营收为419亿美元，管理营收为425亿美元，较上一季度2023年第四季度的386亿美元有所增长[2] - 费用为228亿美元，开销比率为54%[2] - 信贷成本降至19亿美元，而公司在2023年第四季度的信贷成本为28亿美元[2] 公司表现 - 公司主席兼首席执行官Jamie Dimon表示，许多经济指标仍然良好，但未来仍存在许多不确定因素，包括全球局势不稳定、持续存在的通货膨胀压力以及量化紧缩的影响[5] - Dimon表示，JPMorgan处于强劲地位，本季度增加了客户数量，继续为未来定位公司，保持了坚固的原则，提高了股息，并通过提供超过6550亿美元的信贷和筹资发挥了推动经济增长的关键作用[5]

财务表现 - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的总净收入为419.34亿美元，同比增长9%[4] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的净利润为134.19亿美元，同比增长44%[4] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的每股收益为4.45美元，同比增长46%[4] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的市值为5751.95亿美元，同比增长18%[4] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的总资产为4090.73亿美元，同比增长6%[9] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的总贷款额为1309.62亿美元，同比增长1%[9] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的总存款额为2428.41亿美元，同比增长1%[9] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的员工数量为31.19万人，同比增长1%[9] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的客户资产达到3360亿美元，同比增长6%[10] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase的商户处理交易额为6040亿美元，同比下降5%[11] - 2024年第一季度，公司总净收入为419.34亿美元，同比增长9%[13] - 2024年第一季度，公司净利润为134.19亿美元，同比增长44%[13] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为4.45美元，同比增长46%[13] - 2024年第一季度，公司净息差收入为230.82亿美元，同比增长11%[13] - 2024年第一季度，公司资产总额达到4090.73亿美元，较上一季度增长6%[21] - 2024年第一季度，公司现金及银行存款为227.5亿美元，较上一季度下降22%[21] - 2024年第一季度，公司贷款净额为1287.27亿美元，较上一季度下降1%[21] - 2024年第一季度，公司股东权益为336.64亿美元，较上一季度增长3%[21] - 2024年第一季度，公司总负债为3754.09亿美元，较上一季度增长6%[21] - 上市公司财报电话会议中，1Q24总资产达到了3,968,637百万美元，较上一季度增长了2%，较去年同期增长了7%[23] - 1Q24财报显示，净息差为2.71%，较上一季度略有下降，但较去年同期有所增长[24] - 其他收入在1Q24中达到了1,128百万美元，较上一季度增长了62%，较去年同期增长了12%[25] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度总净收入为425.48亿美元，较上一季度增长7%，较去年同期增长8%[26] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度总净利润为134.19亿美元，较上一季度增长44%，较去年同期增长6%[26] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度风险加权资产为1715.59亿美元，较上一季度增长3%，较去年同期增长4%[27] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度普通股股东权益为306.74亿美元，较上一季度增长2%，较去年同期增长11%[30] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度总有形普通股权益为253.95亿美元，较上一季度增长3%，较去年同期增长13%[30] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度总无形资产为64.37亿美元，较上一季度持平，较去年同期增长4%[30] - 公司第一季度基本每股收益为4.45美元，同比增长46%[33] - 公司第一季度净利润为4821亿美元，较去年同期增长1%[37] - 公司第一季度总资产为6291.22亿美元，较上一季度下降2%[42] - 公司第一季度总贷款额为5688.4亿美元，较去年同期增长26%[42] - 公司第一季度总存款额为1105.58亿美元，较上一季度增长1%[42] - 公司第一季度员工人数为142758人，较去年同期增长1%[42] - 公司第一季度现金股利为每股1.15美元，较去年同期增长10%[37] - 公司第一季度总净收入为17653亿美元，较去年同期增长7%[37] - 公司第一季度总非利息收入为3945亿美元，较去年同期增长9%[37] - 公司第一季度总非利息支出为9297亿美元，较去年同期增长15%[37] - 首共和银行关联的平均存款分别为406亿美元、429亿美元、667亿美元和472亿美元[46] - 非应计贷款为3647万美元，净核销/恢复为1879万美元[47] - 银行和财富管理部门的净核销率为1.02%[47] - 银行和财富管理部门的拨备为706亿美元[47] - 银行和财富管理部门的平均存款为1065562万美元[51] - 银行和财富管理部门的存款利差为2.71%[51] - 银行和财富管理部门的客户投资资产为1010315万美元[51] - 银行和财富管理部门的贷款平均为19447亿美元[51] - 银行和财富管理部门的贷款产生量为1130万美元[51] - 银行和财富管理部门的客户顾问人数为5571人[51] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度总资产达到了1,594,901百万美元，较上一季度增长了19%[61] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase & Co.的总贷款额为234,765百万美元，较上一季度略有下降[61] - 2024年第一季度，JPMorgan Chase & Co.的员工人数为74,367人，与上一季度基本持平[61] - JPMorgan Chase & Co. 2024年第一季度的投资银行费用总额为2,001百万美元，

JPMorgan Chase第一季度收益报告 - JPMorgan Chase将在周五开盘前发布第一季度收益报告[1] - 预期收益为每股$4.11，预期营收为$41.85亿[2] - 分析师相信JPMorgan Chase有望提高2024年净利息收入的指导[5] - 分析师将关注CEO Jamie Dimon对经济和行业努力抵制信用卡和透支费用上限的看法[6] - 华尔街可能在本季度提供一些帮助，行业的投资银行业务费用较去年同期增长11%[7]

摩根大通公司财报预测 - 华尔街预计摩根大通公司（NYSE: JPM）将在周五积极开启季度财报季[1] - 摩根大通目前预计今年净利息收入约为900亿美元，较2023年的893亿美元有所增长[3] - 华尔街预计这家投资银行将在本季度报告每股收益4.15美元和418.4亿美元的营收[3] - 摩根大通可能会在投资者日上调整其净利息收入的展望[4] 摩根大通公司股票展望 - 华尔街目前对摩根大通股票的平均目标价为209美元，预计有7.0%的上涨空间[9] 摩根大通公司战略举措 - 分析师Scott Siefers表示，这家金融服务巨头可能还会提高其净利息收入的指导[2] - 摩根大通可能会在周五暗示股份回购增加或第二次股息提高[7] - 分析师还建议在财报中关注对Frist Republic的更新，摩根大通去年收购了这家商业银行[8] 市场展望 - 市场认为在本周发布的通胀报告后，6月减息的可能性较小[9]

大型银行表现比小银行更好 - 大型银行在去年地区银行危机中表现较小银行更好[2] - 大型银行中有一些在管理利率周期方面表现出色，而一些则表现不佳[6] 联邦储备利率降低对大型银行的影响 - 预计联邦储备利率降低的幅度大幅下降，对大型银行的收入将有所提升[3] 利率预期变化对资金成本和商业房地产贷款的影响 - 利率预期的变化将影响资金成本和商业房地产贷款的持有[5] 大型银行财报发布情况 - JPMorgan Chase将在周五发布行业的财报，接下来是美国银行和高盛[4]

JPMorgan第一季度业绩 - JPMorgan第一季度净利润达到125.7亿美元，较去年同期的93.1亿美元有所增长[1] - 预计JPMorgan第一季度的净利润将达到41.26亿美元，较去年同期的38.57亿美元和前年同期的38.35亿美元有所增长[1] - JPMorgan的净利息收入在第四季度达到了创纪录的241.8亿美元，但预计在第一季度可能下滑至232.8亿美元[1] 利率环境和经济预测 - 利息收入在疫情后的高利率环境中大幅增加，预计第一季度将比2023年第一季度的208.3亿美元增长12%[2] - JPMorgan CEO Jamie Dimon表示银行已准备好迎接更高的利率情景[4] - Dimon指出，银行准备好应对从2%到8%甚至更高的广泛利率范围，以及从强劲经济增长到通货膨胀的经济结果[5] - 最坏的情况是滞涨，将导致更高的利率、更高的信贷损失、更低的业务量和更困难的市场[6] 存款成本和竞争压力 - 分析师指出，JPMorgan在处理存款成本方面采取了更为保守的立场，相较于其他银行，JPMorgan认为竞争激烈的零售存款市场可能会对存款成本施加上行压力[8]

Proactive团队 - Josh Lamb于2022年毕业于肯特大学历史专业，后加入Proactive担任英国编辑团队的记者[1] - Proactive的新闻团队遍布全球主要金融和投资中心，设有办事处和工作室[2] Proactive的专业领域 - Proactive是中小市值市场的专家，同时也关注蓝筹公司、大宗商品和更广泛的投资故事[3] Proactive团队的报道范围 - Proactive团队提供跨市场的新闻和独特见解，涵盖生物技术和制药、矿业和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术等领域[4]

预期财报 - JPMorgan Chase & Co.（JPM）即将发布的季度报告预计每股收益为4.20美元，同比增长2.4%[1] - 分析师预测营收为407.9亿美元，同比增长6.4%[1] 净收入预测 - 分析师的综合评估显示，“总净收入-商业银行”有望达到39.3亿美元，同比增长12%[8] - 分析师预测“总资产和财富管理净收入”将达到52.9亿美元，同比增长10.6%[9] 不良贷款评估 - 分析师的评估显示，“总不良贷款”预计将达到67.8亿美元，与去年同期的69亿美元相比[14]

克里斯·梅瑞瑟德加入摩根大通资产管理 - 克里斯·梅瑞瑟德加入摩根大通资产管理担任首席投资官，负责税务智能投资能力的管理和进一步发展[1] - 摩根大通资产管理强调克里斯的加入将有助于扩展公司在税务智能能力方面的领先地位[2] - 摩根大通资产管理重视数字化体验，克里斯的任命表明公司致力于继续发展行业领先的税务智能平台[3] - 克里斯将与55ip紧密合作，开发新产品和能力，直接向杰德·拉斯科维茨汇报[4]