珠海全志科技股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0424-002 珠海全志科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 ...

业绩总结 - 全志科技2024年第一季度业绩预计实现扭亏为盈，净利润预计为4,200万元-5,500万元，同比增长超过70%[1] - 公司营收预计2024年第一季度超过4.06亿元，略低于2021年Q1水平，接近2022年Q1水平，营收增长受低基数和部分下游需求复苏带动[1] - 公司2026年预计营业收入将达到351.5亿元，较2022年增长132.1%[4] 用户数据 - 公司需求复苏内含多种要素，包括扫地机等下游需求增长、国产替代趋势带来的销售增长以及AI浪潮带来的端侧硬件需求增长[1] 未来展望 - 公司2026年预计净利率将达到15.6%，较2023年增长11.6个百分点[4] - 公司2026年预计ROE将达到14.6%，较2022年增长7.5个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司需求复苏内含多种要素，包括扫地机等下游需求增长、国产替代趋势带来的销售增长以及AI浪潮带来的端侧硬件需求增长[1] 市场扩张和并购 - 全志科技2024年第一季度业绩预计实现扭亏为盈，净利润预计为4,200万元-5,500万元，同比增长超过70%[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入167,299.30万元，同比增长10.49%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,296.29万元，同比下降89.12%[1] - 最新摊薄营现金流呈现逐年增长趋势，从-0.05到0.41[1] - 最新摊薄每股净资产逐年增长，从4.68到5.94[1] - EV/EBITDA比率逐年下降，从38.2到21.0[1] 产品和技术 - 公司通过持续投入模拟和数字IP的自研，在先进工艺上有效进行了面积优化、性能提升和功耗降低，提高芯片集成度[2] - 公司自研的新一代总线NSI实现了明显的性能提升，布局视频输出、DDR等模拟混合高速IP并实现了量产[2] - 公司迭代异构多核系统，实现八核芯片的量产性能提升，典型场景功耗同比上一代产品显著降低[2] 市场展望 - 预测2024年全球半导体市场同比增长率将达13.10%，总规模将攀升至创纪录的5,884亿美元[2] - 公司2024年至2025年营收预测分别为22.79亿元和28.44亿元，较之前上调[3] - 公司2026年预计实现营收35.15亿元，归母净利润分别为1.80亿元、3.71亿元和5.47亿元[4]

业绩总结 - 全志科技2023年营业总收入为16.73亿元，同比增长10.49%[1] - 公司2023年归母净利润为2296.29万元，同比下降89.12%[1] - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.54/2.86/3.94亿元，同比增长570.5%/85.5%/37.8%[3] - 全志科技2026年预计营业总收入将达到3,486亿元，较2023年增长了108.5%[6] - 2026年预计净利润率将达到11.29%，较2023年增长了9.92个百分点[6] - 全志科技2026年预计每股收益将达到0.62元，较2023年增长了0.58元[6] 其他新策略 - 民生证券研究院提供的报告中指出，公司具备证券投资咨询业务资格[10]

公司业绩 - 公司净利润下滑，主要受宏观经济和半导体行业周期性变化影响[2] - 公司积极拓展产品在工业、汽车、消费等领域，提升营业收入[2] - 公司2023年营业收入为1,514,132,177.25元，同比下降10.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为211,059,746.57元，同比下降89.12%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-28,969,185.02元，同比增长750.17%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，同比下降88.24%[10] - 公司2023年资产总额为3,558,993,564.05元，较上年末下降0.79%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为552,117,108.48元，净利润为43,518,091.68元[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为72,749,165.66元，有效套期保值业务金额为4,510,271.28元[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 公司产品与技术 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，产品广泛适用于工业、车载、消费领域[19] - 公司主要芯片产品包括SOC设计平台、硬件系统平台、软件开发平台和服务支撑平台[21] - 公司形成了SOC配套系列芯片，包括电源管理芯片、无线互联芯片、音频处理芯片，以及完整的硬件系统设计[22] - 公司提供RTOS/Linux/Android等多种操作系统平台的完整支持，以及国产主流操作系统的生态适配[23] - 公司针对服务赋能，提供了技术支持服务、开放合作生态和质量体系服务等支撑功能，同时输出了高效的工具链支撑[24] 行业趋势与技术发展 - 半导体行业在2023年经历了前低后高的发展，全球半导体市场预计2024年同比增长率将达13.10%，总规模将达到5,884亿美元[17] - 人工智能将带来革命性的生产和生活变革，AI技术必须具备算法、数据、算力三要素[27] - 8K技术的超高清视频能够提供更具感染力和沉浸感的临场体验，对视频编解码性能提出更高要求[27] - RISC-V架构设计简单有效，具备开放、模块化、可扩展等技术优势，逐渐成为全球CPU架构选择之一[28] - FinFET技术采用3D架构提升晶体管速度并减少漏电流，制造设计费用高，对智能物联网领域具有潜在应用[29] 公司战略发展 - 公司持续强化核心技术的自主研发，推动产品竞争力提升[31] - 公司在SOC、大视频和产品包方面持续进行技术领域的迭代精进[32] - 公司在智能工业领域深耕各类应用场景，推出八核+AI专用算力芯片及解决方案[33] - 公司在智能汽车电子领域推动高可靠性架构、高清视频编解码和人工智能技术应用[33] - 公司在智能机器人市场快速复苏，推出新一代高性能八核+AI专用算力芯片及解决方案，满足高端扫地机产品需求[34] - 公司在安防领域取得进展，最新一代安防芯片已完成运营商IPC芯片认证及方案整机入库认证测试[34] - 公司紧跟智能家居市场趋势，推动智能音箱及智能家电领域产品方案落地实施[34] - 公司在智能视觉市场与头部客户建立深入合作关系，覆盖多类智能视觉产品形态[34] - 公司在智能解码显示领域不断深耕新一代视频标准、高画质引擎、4K/8K解码及显示技术[34] - 公司推出高画质智慧屏芯片及解决方案，已与行业头部客户合作实现量产[34] - 公司在通用智能终端市场推出A523/A527系列高端八核架构平台，赢得海内外众多终端平板品牌认可[34] 公司财务状况 - 公司2023年报告期内实现营业收入167,299.30万元，比上年同期增加10.49%[30] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,296.29万元，比上年同期下降89.12%[30] - 公司2023年研发费用为487,570,000.90元，同比增长16.48%[42] - 公司研发投入金额为4.8757亿元，占营业收入比例为29.14%，较上年增加1.5个百分点[53] - 公司获得的知识产权包括721项发明专利和125项软件著作权[54] - 公司经营活动现金流入小计为19.89亿元，同比增加11.30%[55] - 公司投资活动现金流出小计为22.37亿元，同比增加141.01%[55] - 公司筹资活动现金流入小计为2.83亿元，同比减少38.96%[55] - 公司现金及现金等价物净增加额为-9.1亿元，同比减少56.27%[55]

业绩总结 - 全志科技2023年度归母净利润预计为1800-2500万元，同比下降88.15%-91.47%[1] - 公司在2023年推动产品在工业、汽车、消费等应用领域落地，营业收入同比增长约10%[2] - 2025年预测公司营业收入将达到294.2百万元，较2022年增长28.2%[11] - 归母净利润增长率预计2024年将达到788.9%，2023年为-90.8%[11] - 毛利率预计2022年为38.3%，2023年为33.1%[11] 新产品和新技术研发 - 公司紧跟AI发展大势，推出A523、T527系列芯片，赋能各行业转型升级[4] 市场扩张和并购 - 公司在2023年推动产品在工业、汽车、消费等应用领域落地，营业收入同比增长约10%[2]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为445.29亿元，同比增长31.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18.99亿元，同比下降118.76%[4] - 公司基本每股收益为0.03元，同比下降100%[5] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比下降8.45%[5] - 报告期内净利润减少20.56亿人民币，同比下降109.26%[12] - 公司净利润为-20,555,214.98元，较上期大幅下降[19] 现金流量 - 经营活动产生的净现金流量为136.72亿元，同比增长165.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为136.72亿人民币，同比增加165.71%[12] - 公司现金及现金等价物净增额为-21.93亿人民币，同比下降42.70%[12] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为负21.93亿元[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为负6.48亿元[22] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物期末余额为93.21亿元[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5.01亿元，委托他人投资或管理资产的损益为636.90万元[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[10] 资产负债表 - 资产负债表项目中，交易性金融资产减少50.84%，应收票据减少56.92%[11] - 公司流动资产合计为2,342.39亿人民币，较上年同期下降2.46%[16] - 公司非流动资产中，其他债权投资为49.40亿人民币，固定资产为116.16亿人民币[16] - 公司流动负债合计为541,189,202.61元，较上期有所增加[17] 其他 - 前十名股东中，张建辉持股占比最高，为8.72%[13] - 公司2023年第三季度未经审计[23] - 公司本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元[20] - 珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，资产总计为3,560,405,409.75元，较上期略有下降[17] - 营业总收入为1,120,875,922.88元，较上期略有下降[18] - 营业总成本为1,166,827,434.62元，较上期有所增加[18] - 公司综合收益总额为-16,067,442.09元，较上期大幅下降[19] - 每股基本收益为-0.03元，较上期有所下降[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为300458[8] - 公司法定代表人为张建辉[9] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为675,590,524.76元，同比下降18.80%[16] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-16,987,459.52元，同比下降108.37%[16] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为33,477,444.45元，同比增长134.75%[16] - 公司本报告期基本每股收益为-0.03元，同比下降109.38%[16] - 公司本报告期末总资产为3,282,778,968.95元，同比下降7.80%[16] 公司主营业务 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[23] - 公司致力于提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片等产品[27] 技术发展趋势 - 全志科技的新技术发展趋势包括人工智能（AI）的应用，AI将在自动驾驶、智能家居、安防监控等领域推动行业智能化[30] - RISC-V是一个基于精简指令集原则设计的开源指令集架构[31] - FinFET采用了类似鱼鳍的3D架构，可以提升晶体管速度并减少漏电流[32] 公司产品和应用领域 - 全志科技主要芯片产品应用领域包括智能终端、智能安防摄像机、智能机顶盒等[29] - 全志科技的产品应用示例涵盖天猫精灵、小米、海尔等知名品牌的智能音箱、智能空调、智能冰箱等[29] 公司业务拓展和产品推出 - 公司在AIOT领域持续深化投入探索，推出内置WiFi的R系列低功耗智能语音芯片和高性能八核架构智能终端处理器芯片[45] - 公司加速投入研发资源，储备WiFi6技术，深入分析AI算法应用场景，推进AI专用算力在终端产品应用的落地[44] 公司质量管理和认证 - 公司持续深耕智能家电市场，推出内置WiFi的R系列低功耗智能语音芯片及相关智能家电解决方案，已获得家电和互联网智能家居头部客户的认可和定点合作[46] - 公司通过ISO 26262功能安全体系认证和IATF 16949车规质量管理体系导入，进一步提升了质量管理能力[50] 公司资产和负债情况 - 公司截至报告期末的资产权利受限情况包括货币资金301,129,000.00元受限于一年期以上的定期存款及大额存单等[62] - 公司报告期内委托理财总额为21,000万元，未到期余额为8,000万元[65] 公司股东情况 - 张建辉持股占比为8.72%，持有股数为55,095,389股[113] - 丁然持股占比为7.86%，持有股数为49,654,879股[113] - 侯丽荣持股占比为7.65%，持有股数为48,340,870股[113] 公司财务审计和报告 - 公司半年度报告未经审计[87] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[88] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[84]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为238,547,790.02元，同比下降42.62%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-41,462,137.06元，同比下降153.97%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-216,186,550.18元，同比下降140.66%[4] - 公司总资产为3,287,336,204.07元，同比下降7.67%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,925,464,459.82元，同比下降1.09%[5] - 公司净利润同比下降153.97%，每股收益同比下降130.43%[9] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,192,412,272.65元，较年初下降9.29%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1,094,923,931.42元，较年初下降3.99%[12] - 公司2023年第一季度营业总收入为238,547,790.02元，较上期415,726,312.92元有所下降[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为297,502,330.82元，较上期339,432,218.03元有所增加[14] - 公司2023年第一季度净利润为-41,462,137.06元，较上期76,828,492.59元有所下降[15] - 公司2023年第一季度综合收益总额为-41,711,301.12元，较上期76,635,031.36元有所下降[15] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.07元，较上期0.23元有所下降[15] 资产负债表 - 公司非经常性损益项目合计金额为16,945,442.79元[6] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，交易性金融资产下降86.00%[8] - 公司应收票据增加137.94%，其他非流动资产转至其他流动资产导致下降30.17%[9] - 公司销售费用增加36.63%，投资收益下降148.07%[9] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流中，销售商品、提供劳务收到的现金为238,098,921.26元，较上期413,207,581.39元有所下降[16] 现金流量表 - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少140.66%[10] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加47.19%[10] - 报告期内收回借款及票据的保证金致使收到其他与筹资活动有关的现金增加168.87%[10] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为340,965,047.52元，较去年同期460,218,780.17元下降[17] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为557,151,597.70元，较去年同期550,050,810.97元略有增加[17] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为181,554,700.32元，较去年同期145,468,148.40元增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为82,568，前十名股东持股情况中张建辉持股最多，占比8.74%[10] - 公司授予激励对象限制性股票数量增加至1,175,500股[11]

公司业绩 - 公司因受公共卫生事件和地缘政治风险等影响，导致营业收入和净利润下滑[2] - 公司2022年营业收入为1,514,132,177.25元，较上一年下降26.69%[10] - 公司2022年净利润为211,059,746.57元，较上一年下降57.31%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-28,969,185.02元，较上一年下降108.12%[10] - 公司2022年末资产总额为3,558,993,564.05元，较上一年增长2.08%[10] - 公司2022年末净资产为2,957,688,175.24元，较上一年增长5.45%[10] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为415,726,312.92元、416,295,543.95元、339,094,435.75元、343,015,884.63元[10] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为76,824,546.32元、126,207,875.26元、18,992,752.35元、-10,965,427.36元[10] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-89,832,030.80元、-6,500,560.12元、-111,735,071.21元、179,098,477.11元[10] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为101,661,909.40元，较上一年下降21.55%[13] 公司发展战略 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[17] - 公司致力于为客户提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片等研究与应用技术开发[21] - 公司搭建了兼容不同核数、不同算力、不同应用需求的SoC设计技术平台[22] - 公司产品广泛适用于智能硬件、智能家电、智能物联网、智能汽车电子等多个产品市场[17] 行业趋势 - 全球半导体销售额达到创纪录的5,735亿美元，较上年增长3.20%[16] - 全球半导体市场预计到2026年销售额将达到8436亿美元，年复合增长率为6.5%[77] 公司产品与技术 - 公司采用Fabless模式，负责集成电路设计，制造、封装和测试均通过委外方式完成[17] - 公司主要芯片产品应用领域包括智能音箱、智能白电、扫地机器人、智能安防摄像机等[22] - 全志科技产品涵盖智能机顶盒、平板电脑、车载仪表等多个领域[23] - 全志科技在AI领域的发展趋势是利用机器学习和数据分析方法，提升社会劳动生产率[23] 财务状况 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-582,096,677.17元，同比下降857.16%[61] - 公司2022年末货币资金占总资产比例为42.77%，较2022年初下降12.32%；应收账款占比1.20%，增加0.55%[64][66] - 公司2022年末存货占比16.12%，较2022年初增加2.38%；固定资产占比3.40%，增加0.07%[65][66] 公司治理与人事 - 谢春璞担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事[104] - 敖静涛担任珠海光库科技股份有限公司独立董事[105] - 朱振华担任全志科技监事会主席、系统软件中心负责人[107] - 公司员工数量合计为831人，其中技术人员占682人，教育程度以硕士和本科为主[126]