利润分配与投资者回报 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.42%[5] - 公司将进一步完善利润分配制度和投资者回报机制，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报[23] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺将采取必要措施促使公司严格执行利润分配政策和分红回报规划[24] 公司治理与规范运作 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司将进一步完善公司治理，确保董事会、独立董事和监事会能够依法独立有效地行使职权，维护公司整体利益和中小股东合法权益[21] - 公司将严格遵守相关法律法规和内部制度,避免和减少关联交易,维护公司及全体股东利益[116][117][118][119][120] 风险提示与承诺履行 - 公司已在报告中描述可能存在的风险，请投资者注意投资风险[3] - 公司未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受相关约束措施[121][122][123][124][125] - 如因不可抗力原因未能履行承诺,公司需在指定媒体上公开说明原因并承诺向投资者道歉[121][122][123][125] - 公司未履行承诺给投资者造成损失的,需依法赔偿投资者损失[121][122][123][124][125] 募集资金管理与使用 - 公司将加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用[111] - 公司将积极实施募投项目，尽快实现预期效益[111] - 公司于2024年4月1日召开董事会和监事会会议,审议通过使用最高额度不超过57,400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[139] 股东权益保护 - 公司将严格按照上市后适用的《公司章程（草案）》及未来三年股东分红回报规划执行利润分配政策,切实保障投资者收益权[23] - 公司控股股东及其他关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务,如果未来获得任何与公司构成竞争的业务机会,将优先提供给公司[25] - 公司实际控制人及其关联方承诺不会利用关联交易谋取不正当利益,不会损害公司及投资者合法权益[116][117][118][119][120] 公司基本情况 - 公司注册地址由"连云港经济技术开发区临港产业区顾圩路东、东方大道北"变更为"连云港经济技术开发区东方大道66号"[15] - 公司办公地址为连云港经济技术开发区东方大道66号[15] - 公司网址为www.hhck-em.com[15] - 公司电子信箱为ir@hhck-em.com[15] - 公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景[25]

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 £电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 天风证券、东财证券、睿华资本、国海证券等 及人员姓名 会议时间 2024 年 7 月 21 日 10:00-11:00 会议地点 线上 上市公司接待 董事会秘书:董东峰 证券事务代表:钱云 人员姓名 证券事务专员:张雅婷 投资者关系活 问题一:请问贵公司产品是 SRAM 和 HBM 生产中的必需品吗? 投资者关系活动记录表 动主要内容介回复:公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂,广泛应用于 绍 半导体封装、板级组装等应用场景。静态随机存储器芯片与高带 宽存储器芯片在封装环节也会用到环氧模塑料。 问题二:请问公司是否有材料可以应用于 HBM 存储产业链? 回复:公司的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于 HBM 的封 装。相关产品已通过客户验证,现处于送样阶段。 问题三:请问贵司 GMC 发展情况? 回复:在先进封装领域,GMC 产品已经在多个客户考核通过, 自主研发的 GMC 制造专用设备已 ...

一、 国内环氧塑封料主要供应商,先进封装领域亦有突破 1. 公司已发展成为我国规模较大的环氧塑封料厂商,并向先进封装领域延伸 [6][13][14][15][16] 2. 第一大环氧塑封料内资供应商,与封装厂商长期合作 [21][22] 3. 公司以配方技术与生产工艺技术为核心技术,构建了可用于传统封装与先进封装的技术体系 [39][40][41][42][43] 二、 立足传统封装,环氧塑封料向先进封装延伸 1. 环氧塑封料:随封装形式演进而开发,国内先进封装领域产品成熟度低 [45][46][47][48][49][50][51][52] 2. 电子胶黏剂:芯片级电子胶黏剂主要由日资厂商垄断 [57][58][59][60][61][62][63] 3. 公司以颗粒状环氧塑封料切入先进封装,同时布局芯片级电子胶黏剂 [64][65][66] 三、 产品布局逐步完善,相关国产替代过程持续进行中 1. 依托核心技术体系,公司形成了可覆盖传统封装与先进封装领域的全面产品布局 [76][77][78] 2. 与主流封测厂商长期合作,相关国产替代过程持续进行中 [79][80][81][82] 四、 盈利预测及估值分析 1. 基本假设 [83][84] 2. 盈利预测 [85][86] 3. 投资建议 [88] 4. 风险提示 [89][90][91]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度实现营收2.83亿元,同比减少6.7%,规模净利润3163万元,同比减少23.26%[1] - 2024年一季度实现营业收入7240.26万元,同比增长33.19%,归属于上市公司股东的净利润1277.17万元,同比增长207.3%[1] - 公司在产品和市场方面不断创新,特别是在半导体材料领域持续加大研发投入,积极开发新产品,优化产品结构,在激烈的市场竞争中取得良好的市场份额[1][2] - 公司在汽车电子和光伏领域的业务发展情况良好,已完成客户考核验证,处于量产阶段[2] - 公司在高端环氧塑封料实现国产替代方面已有技术突破,正在进行小批量出货,但仍需要长时间的客户验证和市场拓展[3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问公司整体的业务进展如何[4] **公司领导回答** - 公司在传统封装领域不断扩大市场份额,在SOT、SOP等领域的产品市场份额提升 - 公司在先进封装领域,如KFN 700系列产品已实现小批量生产和销售,正在布局晶圆级封装、系统级封装等领域[4][5] 问题2 **海通证券肖总提问** 请问公司基础类和高性能类产品的收入结构及2024年一季度情况[5][6] **公司领导回答** - 2023年基础类占比约45%,高性能类占比约52%,先进封装占比个位数 - 2024年一季度基础类占比有所下降,高性能类占比上升,先进封装占比仍较低[5][6] 问题3 **开源证券刘总提问** 请问公司2024年全年的业绩目标[21][22][23] **公司领导回答** - 公司预测2024年销售收入增长约18%,利润增长约50% - 利润增速快于收入增速,一方面是产品结构优化,另一方面是公司无需大幅增加费用就可实现较高增长[21][22][23]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 开源证券、国联证券、国信证券、瑞银证券、海通证券等 及人员姓名 会议时间 2024年 5月 28日10：00-11：00 会议地点 线上 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度营收为2.83亿元,同比下降6.7%,主要原因包括终端市场需求疲软、研发投入增加、人才引进成本增加等 [2][3][4] - 2024年一季度公司营收7200万元,同比增长33%,主要得益于基数较低、自身加产率回升、客户订单增加,以及毛利率有所回升 [3][4] - 公司高性能化学产品替代进度加快,抵消了低端基础塑料市场的下降 [4] - 国家集成电路基金第三期发布,预计将更多投向材料领域,公司有望从中受益 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 固体EMC、LMC、GMC中球规和球铝的用料占比 [12][13][14] **公司回答** 基础类产品一般不使用球规,主要使用角规或溶性龟尾粉;高性能类和先进封装类会使用球规,球规占比越高越往高端产品发展 [12][13][14] 问题2 **投资者提问** 2024年全年收入和利润的增长来源 [16][17][18][19] **公司回答** 预计全年收入增长约20%,其中90%来自固体化学模塑料,10%来自液体产品。增长主要来自高性能产品,基础类产品增长有限,高性能产品国产化率低且市场空间大 [16][17][18][19] 问题3 **投资者提问** 高性能产品的订单验证周期 [20][21][22][23] **公司回答** 如果是已经试用的产品,验证周期较短,5-6个月;如果是全新产品,验证周期可能超过6个月。高性能产品是公司近两年利润增长的主要来源,国内厂商能大批量供货的较少 [20][21][22][23]

2024年第一季度报告 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中银国际证券、西部证券、北京鸿道投资管理、国联安基金管 理、野村东方国际证券 及人员姓名 会议时间 2024年 4月 11日10：00-12：00 会议地点 现场 ...

业绩总结 - 公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，2023年环氧塑封料收入占比大，同比下滑7.45%[3] - 公司预计2024E-2026E收入和归母净利润将呈现逐年增长趋势，同比增速分别为14.66%-21.41%和14.71%-33.00%[5] - 华海诚科2024年至2026年预计收入分别为3.24亿元、3.91亿元、4.74亿元，同比增长14.66%、20.47%、21.41%[9] - 华海诚科2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为283百万元、324百万元、391百万元和474百万元[13] 产品研发 - 公司在先进封装领域取得重大进展，多款产品已通过客户考核认证，研发投入同比增长34.77%[4] 估值分析 - 华海诚科2024年的PE估值为90x-100x，合理市值区间为32.66亿元-36.29亿元，合理价值区间为40.48元/股-44.97元/股[10] - 可比公司晶瑞电材、江丰电子、安集科技、上海新阳的2024年PE均值为101.73倍，而华海诚科的PE为171.65倍，考虑到公司产品领域的特殊性，给予华海诚科估值溢价较为合理[11] 财务展望 - 公司的P/E比率预计将逐年下降，分别为171.65、149.64、121.10和 91.05[13] - 公司的净利润率预计将逐年增长，分别为11.2%、11.2%、11.5%和 12.6%[13]

业绩总结 - 公司2023年营收为2.83亿元，同比减少6.70%[1] - 公司2023年研发投入为2464.41万元，同比增长34.77%[2] - 公司预计2024年至2026年营收分别为3.51/4.42/5.30亿元，增速分别为24.2%/25.7%/20.0%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到530百万元，较2022年增长75.9%[8] - 2026年预计净利率将达到15.8%，较2022年增长2.2个百分点[8] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[14]