财务数据 - 农业银行2023年实现净利润2698亿元，增速4.2%[1] - 农业银行总资产达39.9万亿元，贷款总额22.6万亿元，个人贷款余额8.06万亿元，对公贷款余额12.79万亿元[2] - 客户存款余额28.90万亿元，境内客户存款新增3.91万亿元，个人客户存款余额17.11万亿元，对公客户存款余额10.48万亿元[3]

营业收入及利润 - 农业银行2023年营业收入6954.68亿元，同比增长0.03%[1] - 农业银行2023年净利息收入5717.5亿元，同比减少3.07%[1] - 农业银行2023年归属于母公司股东的净利润2693.56亿元，同比增长3.91%[1] - 农业银行2023年每10股派现金红利2.309元(含税)[1] 资产及负债 - 农业银行2023年末总资产39.9万亿元，总市值上涨22%[2] - 农业银行2023年不良贷款率1.33%，较上年末下降0.04个百分点[2] - 农业银行2023年拨备覆盖率303.87%，保持较高水平[2] 贷款及投资 - 农业银行2023年客户贷款及垫款净额增加27,507.93亿元，增长14.5%[3] - 农业银行2023年金融投资增加16,835.50亿元，增长17.7%[3] - 农业银行2023年现金及存放中央银行款项增加3,729.17亿元，增长14.6%[3] - 农业银行2023年存放同业和拆出资金增加4,650.42亿元，增长41.1%[3] - 农业银行2023年买入返售金融资产增加6,373.72亿元，增长54.4%[3]

公司业绩 - 中国农业银行2023年末集团总资产达到39.9万亿元，总市值上涨22%[1] - 不良贷款率为1.33%，较上年末下降0.04个百分点，不良发生率、逾期贷款率等先行指标控制在较低水平[1] - 全年实现营业收入6955亿元，保持正增长；实现净利润2698亿元，较上年增长4.2%；归属于母公司股东的净利润2693.56亿元，较上年增长3.9%[1]

借款合同 - 公司近日与中国农业银行湘阴支行签订了1000万元的流动资金借款合同，借款期限为1年，利率为3.8%[1] - 公司已累计向中国农业银行湘阴支行借款2300万元，用于日常生产原材料采购[1] 银行合作 - 公司与中国农业银行湘阴支行签订了最高额保证合同，为流动资金贷款提供担保[2] - 公司召开董事会和股东大会通过了申请银行授信贷款的议案[3] 借款用途 - 公司借款用途为采购原材料和补充流动资金，对公司经营有积极影响，符合公司及股东利益[4] - 本次借款是公司经营发展正常所需，不会损害公司及股东利益，公司独立性不会受到影响[5]

银行业整体情况 - 2023年四季度末商业银行不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点[1] - 银行业保险业整体健康稳定，不良贷款率微降反映出商业银行风险控制能力的提升和资产质量的改善[2] - 银行板块震荡拉升，中国银行、农业银行股价再创历史新高[4] 银行板块市场表现 - 银行板块大涨，主要反映市场对经济复苏、房地产市场回暖、银行资产质量与盈利改善前景的乐观预期[5] 人事变动 - 张奎已就任中国人民银行广东省分行党委书记、行长兼国家外汇管理局广东省分局局长[3] - 平安银行行长特别助理蔡新发已离职[6] 国际金价走势 - 国际金价多个交易日呈现回调之势，但近期呈现出反弹走高态势，期价一度站稳2000美元关口上方[7] - 近期主导国际金价走势的主要因素在于美联储降息预期波动，导致国际金价短期出现一定分歧[8]

多家银行因“贷款管理不尽职”问题遭到监管处罚 - 多家银行因“贷款管理不尽职”问题遭到监管处罚[2],[8],[12] 晋商银行及其分支机构因贷款管理问题被罚款 - 晋商银行及其分支机构因贷款管理问题被罚款[3],[4],[5] 相关责任人受到处罚 - 多位相关责任人也受到处罚，包括禁止从事银行业工作和警告处分[6],[7]

农业银行罚款情况 - 农业银行因多项违规被罚款，包括涉及违规贷款、资金收付等问题[3] - 农业银行2023年因违规收到近200张罚单，被罚金额达到13591.7万元[5] - 农业银行主要违规事实集中在信贷违规领域，包括贷款用途不当、贷款管理不到位等问题[6] 银行股市场表现 - 农业银行股价在2024年第一周创下历史新高，市值达到1.28万亿元[7] - 国有六大行股价整体上涨，涨幅在18%到37%之间，中国银行、农业银行、交通银行涨幅超过30%[8] - 银行股逆势跑赢大盘，受到投资者追捧，具有防御性投资优势[9] 农业银行财务状况 - 农业银行净息差持续下降，2023年前三季度净息差为1.62%，同比下降28个基点[10] - 农业银行净息差低于历史低点1.8%，净息差下降较快，对银行盈利能力产生影响[12] - 农业银行净息差下降导致利息净收入占比提高至81.3%，净息差承压对银行影响深远[13] 农业银行经营情况 - 农业银行营业收入下降，存款总额和贷款总额增速较好，净利润同比增长7.65%[17] - 农业银行利息净收入整体下降，但存款和贷款增速表现良好，净利润有所增长[19] - 农业银行净利润增长，但利息净收入整体下降，与其他国有大行相比表现较为一般[20] 农业银行资产情况 - 农业银行基本每股收益较低，与其他国有大行相比处于较弱位置[22] - 农业银行资产规模稳定，净资产收益率下滑，不良贷款率较高[24][25][26] - 投资收益大幅增加，信用减值计提减少，减轻了净利润增长的压力[27][28] 农业银行内控管理问题 - 农业银行内控管理问题引发投资者担忧，多位高管被查，管理层变动频繁[29][30][31][32]

银行板块股价表现 - 农业银行股价涨至3.94元，超越前不久创下的3.93元的高点，再创历史新高[1] - 农业银行等14家银行股价收红，其中，农业银行、建设银行、中国银行的股价涨幅均超过1个点，农业银行股价也创下上市以来的历史新高，银行板块近一个月涨幅3.90%，近一年涨幅9.51%[3] - 农业银行公布将向股东派发2023–2024年度现金股息，每股优先股派发现金人民币4.84元，合计派息人民币19.36亿元，自上市以来累计分红13次，累计分红金额为7337.14亿元[4] 农业银行发展战略 - 信达证券发布的研报称，农业银行股权高度集中，金融实力雄厚，抗风险能力强，公司以高质量发展为主题，突出“服务乡村振兴的领军银行、服务实体经济的主力银行”两大定位，全面实施“三农”县域、绿色金融、数字经营三大战略[6] 机构研报看好银行板块 - 近期多家机构对银行板块的走势发布了相关研报，基本持看好的态度，东兴证券建议持续跟踪社融信贷等经济前瞻性指标，海通国际认为随着后续维稳经济的政策的推出，后续银行的营收增速有望逐步企稳，利润增速有望维持高位，不良率保持低位，拨备覆盖率保持高位，维持行业“优于大市”评级[7][8][9]

股东情况 - 报告期末普通股股东总数为439,091户，其中A股股东418,445户，H股股东20,646户[9] - 中央汇金投资有限责任公司持有A股140,087,446,351股，占比40.03%[10] - 中华人民共和国财政部持有A股123,515,185,240股，占比35.29%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有H股30,531,618,509股，占比8.72%[10] - 全国社会保障基金理事会持有A股23,520,968,297股，占比6.72%[10] - 香港中央结算有限公司持有A股2,619,137,358股，占比0.75%[10] - 中国烟草总公司持有A股2,518,891,687股，占比0.72%[10] - 中国证券金融股份有限公司持有A股1,842,751,177股，占比0.53%[10] - 上海海烟投资管理有限公司持有A股1,259,445,843股，占比0.36%[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有A股1,255,434,700股，占比0.36%[10] - 中维资本控股股份有限公司持有A股755,667,506股，占比0.22%[10] - 汇金公司持有本行A股股份约占总股本的40.04%[11] - 汇金公司计划在未来6个月内继续在二级市场增持本行股份[11] - 财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本13,723,909,471股[11] - 全国社会保障基金理事会对本次划转股份履行3年以上的禁售期义务[11] - 香港中央结算（代理人）持有H股股份，自身不从事融资融券及转融通业务[11] - 前10名股东及前10名无限售条件股东均未开展融资融券及转融通业务[11] 公司财务情况 - 2023年9月30日止九个月，公司实现净利润2,077.89亿元，同比增长5.22%[16] - 截至2023年9月30日止九个月，公司实现营业收入5,333.58亿元，同比下降0.54%[16] - 手续费及佣金净收入为667.57亿元，同比下降0.89%[17] - 公司总资产为386,980.16亿元，比上年末增加47,725.28亿元，增长14.07%[18] - 公司发放贷款和垫款总额为223,374.06亿元，比上年末增加25,735.79亿元，增长13.02%[18] - 公司金融投资为104,667.54亿元，较上年末增加9,365.91亿元，增长9.83%[18] - 公司总负债为358,765.58亿元，比上年末增加46,248.30亿元，增长14.80%[18] - 公司股东权益为28,214.58亿元，比上年末增加1,476.98亿元，增长5.52%[18] - 不良贷款余额为2,998.41亿元，比上年末增加287.79亿元；不良贷款率为1.35%，比上年末下降0.02个百分点[19] - 公司制造业贷款余额为29,955亿元，较上年末增加6,951亿元，增长30%[20] 股息派发及资本充足情况 - 2023年度股东大会批准，公司向普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币0.2222元，合计人民币777.66亿元（含税）[22] - 公司将向全体农行优1股东派发现金股息，每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税），合计人民币21.28亿元（含税）[22] - 2023年9月末，公司核心一级资本充足率为10.44%，一级资本充足率为12.60%，资本充足率为16.62%[27] 银行财务情况 - 中国农业银行2023年9月30日的现金及存放中央银行款项为2,889,281百万元，较2022年12月31日的2,548,564百万元有所增长[31] - 中国农业银行2023年9月30日的发放贷款和垫款为21,448,199百万元，较2022年12月31日的18,899,856百万元有所增长[31] - 中国农业银行2023年9月30日的一级资本净额为2,804,623百万元，较2022年12月31日的2,655,621百万元有所增长[30] - 中国农业银行2023年9月30日的杠杆率为6.95%，高于监管要求[30]

股息派发 - 中国农业银行股份有限公司已向股东派发现金股息，每股普通股人民币0.2222元，合计人民币777.66亿元[2] - 中国农业银行股份有限公司不宣派2023年中期股息，不进行资本公积转增资本[2] 公司基本信息 - 中国农业银行股份有限公司的A股股票代码为601288[5] - 中国农业银行股份有限公司的法定代表人为谷澍，授权代表为付万军和韩国强[5] - 中国农业银行股份有限公司的信息披露媒体及网站包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》等[5] - 中国农业银行股份有限公司的H股股票简称为农业银行，股份代号为1288[5] 财务数据 - 公司2023年6月末资产总额达到380.33亿元，发放贷款和垫款总额为217.92亿元[7] - 公司2023年1-6月净利润为13.38亿元，净利息收益率为2.02%[8] - 公司2023年1-6月平均总资产回报率为0.74%，加权平均净资产收益率为11.43%[9] - 公司2023年1-6月每股基本收益为0.37元，每股净资产为6.50元[9] - 公司2023年6月30日不良贷款率为1.35%，拨备覆盖率为304.67%[9] 利息收入 - 利息净收入占2023年上半年营业收入的79.4%[17] - 2023年上半年，公司实现利息净收入2,904.21亿元，同比减少97.56亿元，净利息收益率和净利差同比下降[18] - 生息资产平均余额增加53,956.96亿元，导致利息收入增加583.50亿元[20] 资产负债 - 截至2023年6月30日，公司总资产为380,333.95亿元，较上年末增加41,079.07亿元，增长12.1%[36] - 公司截至2023年6月30日发放贷款和垫款总额为2179.19亿元，较上年末增加2028.08亿元，增长10.3%[37] - 公司2023年6月30日，公司负债总额为353,126.89亿元，较上年末增加40,609.61亿元，增长13.0%[47] 客户服务 - 公司个人客户总量达8.62亿户，个人客户金融资产总量（AUM）达到19.6万亿元，保持同业第一[73] - 公司私人银行客户数22.7万户，管理资产余额2.48万亿元，较上年末增加2.7万户和0.28万亿元[89] - 公司对公人民币结算账户达1252.78万户，上半年对公人民币结算业务量达487.23万亿元[63] 业务拓展 - 公司新增对公贷款1.19万亿元，服务国家区域发展战略[58] - 公司战略性新兴产业贷款余额突破1.8万亿元，增速超40%[59] - 公司民营企业贷款余额为3.5万亿元[60] 技术应用 - 金融科技方面，农银理财持续推进大数据技术应用，完成实时宽表原型建设，云计算应用比例达到81.7%，人工智能技术积极探索AI大模型应用[137] - 完成信用卡分布式核心系统超1亿客户数据迁移与业务流量切换，全面迈入大规模应用新阶段[138] - 区块链技术应用方面，区块链云服务平台成功落地，实现自动化部署、用户统一认证等功能[139] - 网络安全技术应用方面，完成安全研发周期管理平台建设和推广，实现应用研发全生命周期对安全要求的刚性约束[140] - 网络技术应用方面，“端到端IPv6+创新应用工程”在中央网信办IPv6技术创新和融合应用试点中期评估取得评级A（优秀）[141]