公司代码：600887 公司简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2020 年年度报告 二〇二一年四月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 张俊平 | 因事未能亲自出席 | 潘 刚 | | 董事 | 赵成霞 | 因事未能亲自出席 | 王晓刚 | 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王 爱英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利 ...

财务指标变化 - 总资产838.04亿元较上年度末增长17.78%[4] - 归属于上市公司股东的净资产333.94亿元较上年度末增长9.91%[4] - 营业收入272.59亿元较上年同期增长32.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润28.31亿元较上年同期增长147.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.28亿元较上年同期增长92.04%[4] - 加权平均净资产收益率8.93%较上年增加4.62个百分点[4] - 基本每股收益0.47元/股较上年增长147.37%[4] - 2021年第一季度营业收入较2020年第一季度增加671.44亿元变动比例32.68%[12] - 2021年第一季度营业成本较2020年第一季度增加413.13亿元变动比例32.15%[12] - 2021年第一季度其他收益较2020年第一季度增加1.3954亿元变动比例91.00%[12] - 2021年第一季度营业外支出较2020年第一季度减少2.3791亿元变动比例 -69.87%[12] - 2021年第一季度所得税费用较2020年第一季度增加3.9551亿元变动比例220.60%[12] - 2021年第一季度末所有者权益合计342.54亿元2020年末为305.33亿元[21] - 2021年3月31日流动资产合计226.06亿元2020年12月31日为136.93亿元[22] - 2021年3月31日非流动资产合计438.36亿元2020年12月31日为431.11亿元[22] - 2021年3月31日资产总计664.42亿元2020年12月31日为568.04亿元[22] - 2021年第一季度末流动负债合计372.45亿元2020年末为325.82亿元[23] - 2021年第一季度末非流动负债合计13.58亿元2020年末为17.85亿元[23] - 2021年第一季度末负债合计386.04亿元2020年末为343.67亿元[23] - 2021年第一季度末所有者权益合计278.38亿元2020年末为224.37亿元[23] - 2021年第一季度营业总收入273.63亿元2020年同期为206.53亿元[25] - 2021年第一季度营业总成本242.87亿元2020年同期为192.42亿元[25] - 2021年第一季度净利润28.27亿元2020年同期为11.52亿元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润28.31亿元2020年同期为11.43亿元[26] - 2021年第一季度基本每股收益0.47元/股2020年同期为0.19元/股[26] - 2021年第一季度综合收益总额26.27亿元2020年同期为6.13亿元[26] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额26.31亿元2020年同期为6.04亿元[26] - 2021年第一季度研发费用1.04亿元2020年同期为0.84亿元[25] - 2021年第一季度销售费用58.97亿元2020年同期为52.03亿元[25] - 2021年第一季度管理费用11.77亿元2020年同期为9.15亿元[25] - 2021年第一季度营业收入为261.64亿元2020年同期为196.98亿元[28] - 2021年第一季度营业成本为182.19亿元2020年同期为143.52亿元[28] - 2021年第一季度销售费用为50.98亿元2020年同期为45.87亿元[28] - 2021年第一季度管理费用为5.84亿元2020年同期为4.50亿元[28] - 2021年第一季度研发费用为1.03亿元2020年同期为0.84亿元[28] - 2021年第一季度投资收益为34.56亿元2020年同期为0.53亿元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.22亿元2020年同期为 -26.53亿元[29] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -27.69亿元2020年同期为 -23.51亿元[30] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为77.29亿元2020年同期为105.15亿元[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为60.68亿元2020年同期为55.43亿元[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为259.0488758104亿元2020年第一季度为195.8967996804亿元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.2690492784亿元2020年第一季度为13.9777382433亿元[33] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为26.1929924119亿元2020年第一季度为 -14.2715865826亿元[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为55.0409489288亿元2020年第一季度为53.7722448897亿元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为74.9647645243亿元[33] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为136.5564301636亿元[33] 股东持股情况 - 香港中央结算有限公司持股比例12.34%[7] - 呼和浩特投资有限责任公司持股比例8.85%[7] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额11.22亿元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加70.15亿变动比例为35.56%[15] - 收取利息、手续费及佣金的现金增加423.85万变动比例为56.52%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金增加2.4亿变动比例为84.79%[15] - 支付其他与经营活动有关的现金增加2.8亿变动比例为113.86%[15] - 收回投资收到的现金减少1410.24万变动比例为-30.24%[15] - 取得投资收益收到的现金减少1.43亿变动比例为-81.10%[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少115.2万变动比例为-35.40%[15] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少200万变动比例为-100.00%[15] - 投资支付的现金减少3.71亿变动比例为-30.05%[15] - 取得借款收到的现金增加246.44亿变动比例为219.40%[15] 资产负债调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用[34] - 2021年1月1日流动资产合计为283.8057919953亿元[35] - 2021年1月1日非流动资产合计为427.7368518576亿元[36] - 2021年1月1日资产总计为711.5426438529亿元[36] - 一年内到期的非流动负债调整数为31120735.93元[37] - 流动负债合计调整数为31120735.93元[37] - 非流动负债合计调整数为118748432.20元[37] - 负债合计调整数为149869168.13元[37] - 未分配利润调整数为904342.53元[37] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调整数为904342.53元[37] - 少数股东权益调整数为 -7099.48元[37] - 所有者权益（或股东权益）合计调整数为897243.05元[37] - 负债和所有者权益（或股东权益）调整数为150766411.18元[37] - 固定资产调整数为 -28505174.82元[38] 特定项目增减变动原因 - 衍生金融资产减少因远期外汇合约到期平仓[9] - 应收票据增加因经销商使用银行承兑汇票结算量增加[10] - 其他应收款增加因合并中国中地乳业控股有限公司[10] - 其他非流动金融资产增加因新增其他权益工具投资[10] - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日增加58.27亿元变动比例49.83%[9]

财务数据 - 2018年公司营业收入为789.76亿元，同比增长16.92%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为64.40亿元，同比增长7.31%[14] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58.78亿元，同比增长10.32%[14] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为86.25亿元，同比增长23.10%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为279.16亿元，同比增长11.20%[14] - 2018年基本每股收益为1.06元，同比增长7.07%[15] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.97元，同比增长10.23%[15] - 2018年加权平均净资产收益率为24.33%，同比下降0.89个百分点[15] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.21%，同比下降0.19个百分点[15] - 公司未发现境内外会计准则差异[15] 业务发展 - 公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售[20] - 公司采取经销与直营相结合的销售模式[20] - 公司积极响应"一带一路"倡议，大力拓展国际化业务[22] - 公司通过产品创新升级和精准营销，重点产品销售收入同比增长34.3%[21] - 新品销售收入占比14.8%，较上年同期提高了5.6个百分点[21] - 公司常温及低温液态奶业务的零售额市占份额分别为36.8%和16.6%，比上年分别提高了2.3和0.5个百分点[23] - 公司婴幼儿配方奶粉的零售额市占份额为5.8%，比上年同期提高了0.6个百分点[23] - 公司继续蝉联亚洲第一[23] - 公司依托全球资源体系和创新体系，为业绩持续增长提供有力保障[22] - 公司积极推动整体业务持续健康增长[21] - 公司坚持"汇聚全球能量、坚持不断创新，用全球优质资源更好地服务消费者"的发展理念，充分利用全球资源推动全产业链创新[24] - 公司大洋洲生产基地生产的"金典"新西兰进口牛奶、"柏菲兰"牛奶在国内相继上市，"Joy Day"冰淇淋进入印尼市场，收购泰国最大冰淇淋企业[24] - 公司"伊利"品牌再度蝉联"BrandZ™最具价值中国品牌 100 强"榜单食品和乳品行业第一[25] - 公司产品在国内市场的渠道渗透能力继续增强，常温液态类乳品的市场渗透率为82.3%[25] - 公司累计获得专利授权2,383件，其中发明专利497件，4件专利获得中国专利优秀奖[25] - 公司发布《母乳研究白皮书》，揭示母乳中核苷酸对婴儿免疫功能、肠道成熟以及脑发育的重要作用[25] 财务数据 - 公司营业总收入795.53亿元，较上年同期增长16.89%[27] - 公司液体乳系列产品营业收入增长17.78%，奶粉及奶制品系列产品营业收入增长25.14%[27] - 公司通过对标国际领先的食品安全防控和质量合规审计体系，进一步提升了食品安全风险防控效率[27] - 公司电商业务收入较上年增长61%，在母婴渠道和便利店渠道的零售额市占份额均有提升[28] - 公司全新升级品牌形象，推出升级后的"伊利"Logo和VI系统[29] - 构建了奶源质量追溯体系和养殖技术服务平台，实现了奶源从牧场生产、储运到工厂接收检验信息的自动化[29] - 发放融资款约143.5亿元，为3,593家上下游合作伙伴提供了融资服务[29] - 帮助奶农将奶牛日均单产提升了2公斤，每公斤牛奶养殖成本下降了0.4元，为奶农增收30多亿元[30] 财务数据 - 液体乳产品本期实现主营业务收入656.79亿元，较上期增加99.13亿元，同比增长17.78%[32] - 奶粉及奶制品本期实现主营业务收入80.45亿元，较上期增加16.16亿元，同比增长25.14%[32] - 液体乳产品本期主营业务成本425.53亿元，较上期增加63.97亿元，同比增长17.69%[32] - 奶粉及奶制品本期主营业务成本36.38亿元，较上期增加6.78亿元，同比增长22.91%[32] - 液体乳产品毛利率为35.21%，较上期增加0.04个百分点[33] - 奶粉及奶制品毛利率为54.78%，较上期增加0.83个百分点[33] 财务数据 - 公司2018年营业收入为7,950,000,000元[36] - 公司2018年研发投入为463,144,335.65元，占营业收入的0.59%[39] - 公司2018年研发人员数量为364人，占公司总人数的0.65%[39] - 公司2018年收取利息、手续费及佣金的现金为565,817,378.40元，较上年同期增加50.46%[41] - 公司2018年存放中央银行和同业款项净增加额为-731,619,758.55元，较上年同期减少226.47%[41] - 公司2018年收回投资收到的现金为1,448,575,837.42元，较上年同期增加9874.90%[41] - 公司2018年取得投资收益收到的现金为116,056,383.93元，较上年同期增加118.41%[41] - 公司2018年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,090,600,464.62元，较上年同期增加51.90%[41] - 公司2018年取得借款收到的现金为4,983,000,000元，较上年同期减少41.10%[42] - 公司2018年偿还债务支付的现金为11,320,000,000元，较上年同期增加1409.33%[42] 财务分析 - 货币资金减少主要原因为本期筹资活动和投资活动现金流出所致[45] - 其他流动资产增加主要原因为子公司伊利财务有限公司发生购买国债逆回购和质押式报价回购的同业业务[46] - 在建工程增加主要原因为北京商务运营中心项目本期增加[46] - 短期借款减少原因为本期偿还到期的银行借款[46] - 库存股减少原因为本期限制性股票第一期解锁和注销回购限制性股票[47] 行业分析 - 报告期内国内乳品加工行业进入统计范围的企业有587家，较上年减少24家[48] - 报告期内国内常温+低温液态乳品及奶粉产品的整体市场零售额比上年同期增长10.6%[48] - 液体乳产品营业收入比上年增长17.78%[50] - 奶粉及奶制品产品营业收入比上年增长25.14%[50] - 研发投入金额为4.63亿元，较上年同期增长121.43%[51] 投资情况 - 公司在建项目包括液态奶项目、奶粉项目、冷饮项目、酸奶项目等，总投资15.36亿元人民币[55] - 公司持有以公允价值计量的金融资产包括CITICPE Holdings Limited、成都银行股份有限公司等，期末账面价值为32.87亿元人民币[56] - 公司主要子公司包括潍坊伊利乳业有限责任公司、伊利财务有限公司、Oceania Dairy Limited等，总资产规模较大[57,58] - 公司在2018年度未发生重大的股权投资和非股权投资[54] - 公司在2018年度未发生重大资产和股权出售[57] 未来发展 - 2018年公司营业总收入达到900亿元，利润总额76亿元[63] - 公司将继续以"全球乳业5强"战略目标为指引，坚守"伊利即品质"信条[62] - 公司将进军植物蛋白饮品、功能饮料等大健康产业，加速健康食品业务战略布局[62] - 公司将聚焦全球优势资源，全力开拓海外市场，把握"一带一路"、乡村振兴、消费升级等重大发展机遇[62] - 公司将持续推进数字化战略升级，系统打造更加智能和高效的运营能力[62] - 公司将整合全球优质资源，打造享誉世界的健康食品品牌，成为具有世界影响力的全球性企业[62] - 公司将继续以"精益求精、追求卓越、不断超越自我"为要求，夯实公司基业长青的文化根基[62] - 公司将随时关注市场环境变化，及时采取应对策略，防范汇率、贸易政策及关税波动等风险[63] - 公司将持续改善、优化、升级企业的全球质量管理体系，确保产品质量与安全[63] 利润分配 - 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，切实维护了中小股东的合法权益[65] - 2018年公司现金分红金额为42.55亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的66.07%[66] - 公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案[66] - 公司未有以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况[66] - 公司未有未提出普通股现金利润分配方案预案的情况[66] 其他事项 - 公司未有资产或项目存在盈利预测的情况[67] - 公司未有会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[67] - 公司未有面临暂停上市风险和终止上市的情况[69] - 公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况问题[70] - 公司完成部分限制性股票回购注销[71] - 公司第五期持股计划相关事项[72] 社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，秉承"厚度优于速度，行业繁荣胜于个体辉煌，社会价值大于商业财富"的理念[79] - 公司在2018年精准扶贫规划中,全面贯彻国务院"十三五"脱贫攻坚规划,结合公司核心业务优势,探索社会扶贫的新途径和可持续的扶贫模式[79] - 公司在健康扶贫、教育脱贫、产业扶贫、社会扶贫等方面持续投入,不断打造"立足产业、立体扶贫、精准担当"的精准扶贫新模式[79] - 公司2018年投入4,745万元,从公司产业特性出发,探索出"行业精准发力"和"营养精准聚焦"两大经验,推进营养脱贫和教育脱贫[80] - 公司可持续发展委员会对2018年重点工作进行了全面规划,明确了产业链共赢、质量与创新、社会公益、营养与健康4个重点行动领域[79] - 公司联合中国红十字基金会推进"伊利营养 2020"之中国小康牛奶公益行动，投入2,100万元，捐赠伊利学生奶624万盒[81] - 公司发起"伊利营养 2020"之营养扶贫计划，向贫困地区捐赠价值1,150万元的奶粉，覆盖超过7.3万人[81] - 公司联合中华红丝带基金开展"伊利营养 2020"之金领冠母爱计划凉山行，向四川凉山地