公司业绩 - 公司2023年营业利润率小幅增长，期间费用率有所下降，营收达1138.6亿元，同比增长3.5%[1] - 公司2023年派息比例同比增长37%至40%，每股派息为2.95港元，现金流持续改善，自由现金流为21.32亿元[4] - 公司泛能业务和智家业务为主要增长点，天然气零售业务收入同比增长0.8%，泛能业务收入同比增长32.5%，智家业务收入同比增长21.9%[10] - 公司2023年工程业务收入同比大幅下滑10.3%，新增用户数量下滑，预计2024年新增居民用户在140-160万户水平[11] ESG和评级 - 公司在ESG方面取得进展，碳排放强度较2019年下降28.5%，ESG评级提升至A级[13] - 公司2024年派息比例有望继续提高，增长幅度或保持在每年3%-4%[15] - 评级系统从2020年7月1日开始执行，分为优于大市、中性和弱于大市三个等级[22][25] - 截至2023年12月31日，公司股票研究评级分布为优于大市89.4%，中性9.6%，弱于大市1.0%[31][34] 海通国际相关 - 海通国际发布的非评级研究主要是计量、筛选或短篇报告，用于排名股票或提出建议价格，不作为股票评级或目标价格使用[37][38] - 海通国际可能会覆盖和评级沪港通及深港通的中国A股，与海通证券的评级系统可能有所不同[39][40] - 海通国际的Q100指数包括100支由海通证券覆盖的优质中国A股，每季进行复审[41][42] 数据使用注意事项 - 盟浪义利（FIN-ESG）数据由盟浪可持续数字科技有限责任公司评估，不对信息的准确性和完整性做出保证[43][48] - 使用数据时应自行独立判断，数据仅代表过往表现，不预测未来回报[44][49] - 未经许可，不得将数据用于营利性目的，不得修改、复制、编译、发行等，否则需承担赔偿责任[45][50]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1138.58亿元，同比增加3.5%[1] - 公司2023年全年零售气业务营业收入同比微增0.9%至606.1亿元[1] - 公司泛能业务全年实现营业收入145.13亿元，同比增长32.5%[1] 用户数据 - 全年销气量实现251.4亿方，同比下降3.1%[1] 未来展望 - 投资评级分为买入、增持、持有和卖出四个等级[9] - 行业投资评级分为强于大市、中性和弱于大市三个等级[9] - 天风证券研究提供投资评级和行业投资评级服务，分别设立在北京、海口、上海和深圳四个地点[9]

业绩总结 - 新奥能源2023年年度营业收入达1138.58亿元，同比增长3.5%[1] - 公司零售气量下降3.1%，主要受房地产、外贸产业需求低迷影响，但居民销售量上升3.8%[2] - 泛能业务成为公司利润增长引擎，收入增长32.5%，毛利增长22.6%[3]

业绩总结 - 新奧能源2023年核心盈利略好于预期，盈利同比下跌4.7%[1] - 预期2024年公司盈利有望触底，2025年将有约11%的增长[2] - 公司2024年经营指引包括泛能业务用能规模增长20%-30%、智家业务毛利增长20%-30%等[4] - 新奧能源2024年预计总收入为119,411百万元人民币，2025年预计增至129,571百万元人民币[5] - 新奧能源2024年预计收入将逐年增长，2026年预计达到1396.05亿元人民币[7] 用户数据 - 天然气零售和燃气批发的毛利占比从2022年的58.3%下降至2026年的43.6%[5] 未来展望 - 管理层给出零售气板块毛利增长10%的目标[2] - 经营利润预计在2025年达到113.67亿元人民币，2026年达到124.1亿元人民币[7] - 净利润预计在2025年达到76.68亿元人民币，2026年达到85.02亿元人民币[7] - ROE预计在2026年达到15.2%[7] 新产品和新技术研发 - 公司盈利构成开始稳定，2024年预期盈利构成在稳定[2] 市场扩张和并购 - 新奧能源目标价为145.80港元，评级为买入[6] - 交银国际对新奧能源股票的评级为买入，预期未来12个月的总回报高于相关行业[8]

2023年度业绩 - 2023年度业绩公告显示，營業額增至113,858百万元，核心利润下降至7,586百万元，每股基本盈利增至6.05元[1] - 公司2023年营业额达到113,858百万人民币，较2022年增长3.5%[49] - 公司2023年净利润为7,732百万人民币，较2022年增长16.9%[49] - 公司2023年每股盈利基本为6.05元，较去年同期增长16.3%[49] 销售情况 - 天然气零售销售量下降至25,144百万立方米，泛能销售量增至34,700百万千瓦时[1] - 天然气销售量336.21亿立方米，为社会减少二氧化碳排放4,511万吨，持续踐行绿色行动，推动可持续发展[38] 海外业务 - 海外LNG销售带来的税后利润为14.95亿元[2] 公司发展 - 公司持续推动绿色低碳发展，助力实现“双碳”和美丽中国的目标[11] - 公司展望2024年将紧紧把握中国经济高品质发展机遇，实现主业稳健、结构优化及智慧升级，持续发展天然气和泛能业务[42][43] 财务状况 - 公司借贷总额于2023年12月31日为人民币219.23亿元，较2022年12月31日增加21.31亿元，淨负债比率下降至25.3%[30] - 公司流动负债淨值约为人民币85.48亿元，资金主要投放到新项目发展上，有能力持续应付运营需要及未来的资本性支出[31] 风险管理 - 公司建立了完善的风险管理政策和商品套保制度，对LNG年度购销计划进行套期保值，降低商品价格风险以稳定采购成本[32] - 公司与金融机构签订了远期外汇合约以稳定采购成本，2023年已对冲金额达2.13亿美元，对冲贸易风险敞口比率达20.3%[33] 公司治理 - 公司连续两年获得MSCI AA评级，2023年标普全球企业可持续发展评级得到显著提升，位于业内领先水平[37][39] - 公司目前已纳入多个指数，包括恒生指数、MSCI中国大型股指数等，展示公司在资本市场的认可和影响力[40] 股东事务 - 末期股息每股2.31港元，全年擬派股息每股2.95港元，派息率相当于本集团核心利润的40%[76] - 股东有权选择以港币或人民币收取末期股息，人民币收取股息将以每股2.096052元派付[80]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业额为541.11亿元人民币，同比下降7.2%[5] - 公司每股基本盈利为2.95元人民币，同比增长7.3%[5] - 公司中期每股股息为0.64港元[5] - 公司可供接驳城区人口达到133,196千人，同比增长3.9%[5] - 公司累计家庭用户数量为28,919千户，同比增长7.9%[5] - 本集团上半年零售气量同比下降6.9%，零售业务收入下跌3.6%至292.17亿元[9] - 本集团完成99.8万个新开发家庭用户的工程安装，工程安装收入及毛利分别上升2.6%及13.0%[10] - 本集团綜合能源业务收入及毛利分别增长30.3%及30.8%至69.88亿元及9.13亿元[11] - 本集团智家业务实现收入及毛利分别增长45.8%及30.5%至16.99亿元及11.39亿元[16] - 本集团營業額同比下降7.2%，毛利率上升至13.2%[17] - 本集团股东应占溢利及每股基本盈利同比上升7.3%至33.33亿元及2.95元[19] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的營運現金流入为人民幣40.03億元，正自由現金流为2人民幣4.12億元[20] - 本集团的銀行結餘及現金为10,938百萬元，长期借貸为13,889百萬元，短期借貸为8,040百萬元，借貸淨額为10,991百萬元[23] - 本集团的流动负债主要为预收气费和工程及安装预收款，流动负债淨值为9,724億元[24] - 本集团的借贷总额为219.29億元，淨负债比率为23.5%[27] - 本集团以外幣計價的借貸本金金額为13.25億美元，98.1%为长期借貸，已進行對沖的借貸本金達3.8億美元[28] - 本公司的信用評級為BBB+（標準普爾）、Baa1（穆迪）、BBB+（惠譽），展望穩定[29] 业务发展 - 公司在建综合能源项目数量为62个，较去年同期增加22个[6] - 公司管道燃气气化率为65.1%，较去年同期增加2.4个百分点[6] - 公司天然气零售销售量为12,162百万立方米，较去年同期下降6.9%[6] - 公司燃气批发销售量为3,665百万立方米，较去年同期下降2.8%[6] - 公司现有中输及主干管道长度为79,272公里，较去年同期增长6.0%[6] - 公司计划在2023年10月份发布TCFD框架报告，以更好地应对气候变化带来的挑战，提升企业形象和可持续发展领导力[33] - 公司将通过提升现有客户用气规模、加快新客户拓展力度，夯实天然气业务基础，实现绿色低碳能源转型[38] - 公司将借助多年积累的能力和已运行的泛能微网项目经验，加速提升在电力业务领域的拓展[39] - 公司积极利用线下体验和线上消费的新模式，提升客户滲透率，驱动利润的稳定增长[40] 公司治理 - 公司获得了《机构投资者》主办的“2023年全亚洲最佳企业管理团队”评选中的“榮譽企业”殊荣，共获得35个奖项[32] - 公司一直遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》[46] - 公司持续关注外界对公司管治方面的发展，确保企业管治体系符合持股人期望[47] - 公司的ESG评级维持在AA级，董事会和委员会出席率不低于75%[48] - 公司已根据《上市规则》之规定成立审计委员会，与管理层檢讨会计原则及慣例[49] - 德勤•关黄陈方会计师行为公司的独立核数师，对公司截至2023年6月30日止六个月的中期财务报告进行审阅[50] - 股东以超过98%的票数支持续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司的独立核数师[51] - 公司董事会成员名单包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[52] - 公司董事会通过人员变更，委任新的执行董事和独立非执行董事[53] - 公司已採納《上市规则》附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[56] - 公司高级管理人员和员工已被要求遵守《标准守则》以确保内幕消息的保密[57]

公司业绩 - 2023年上半年，公司營業額為54,111百萬元，較去年同期下降7.2%[1] - 公司每股基本盈利為2.95人民幣元，同比增長7.3%[1] - 公司綜合能源銷售量增長45.0%，達到15,664百萬千瓦時[1] - 公司整体零售气量销售下滑明显，工业客户气量需求不足，导致天然气整体零售销售量同比下降6.9%至121.62亿立方米[12] - 公司完成99.8万个新开发家庭用户的工程安装，工程安装收入及毛利分别上升2.6%及13.0%至28.62亿元及15.26亿元[13] - 公司燃气批发业务收入及毛利分别下跌28.6%及19.4%至133.45亿元及6.57亿元[12] - 公司綜合能源业务收入及毛利分别增长30.3%及30.8%至69.88亿元及9.13亿元[14] - 公司智家业务实现收入及毛利为16.99亿元及11.39亿元，同比分别增长45.8%及30.5%[18] - 公司營業額录得541.11亿元，同比下降7.2%，毛利率上升至13.2%[21] - 公司股东应占溢利及每股基本盈利分别上升7.3%至33.33亿元及2.95元[23] - 公司營運現金流入为40.03亿元，正自由现金流为4.12亿元[24] - 公司銀行結餘及現金为109.38億元，增加28.82億元，反映了经营所得及债务的增加[26] - 2023年6月30日，公司借贷总额为人民币219.29亿元，较去年年底增加21.37亿元，主要因为期内提取项目融资及美元升值导致[28] - 公司2023年6月30日的净负债比率相比去年年底减少2.3个百分点至23.5%[28] 风险管理与合作 - 公司已与金融机构签订外币衍生合约以减低外汇风险，对冲借贷本金达3.8亿美元，对冲比率达29.2%[29] - 公司启动气候相关财务风险披露工作组，计划于2023年10月发布TCFD框架报告[31] - 公司与中国石油大学（华东）合作在甲烷排放管控方面取得进展，发表了关于LNG加气站甲烷排放的学术论文[32] - 公司于2023年7月30日上线ESG智慧生态平台，提升ESG信息披露水平和数据治理能力[33] 资产负债情况 - 公司已将利用地域和多元化业务组合，加强与客户联系，实施更积极的战略计划，提升核心业务盈利能力[37] - 公司将通过深入客户认知、提升现有客户用气规模，加快新客户拓展力度，夯实天然气业务基础[38] - 2023年6月30日止六个月，公司營業額为541.11亿元人民币，较2022年同期的583.32亿元人民币有所下降[42] - 每股盈利基本为2.95元人民币，较去年同期的2.75元人民币有所增长[42] - 非流动资产总额为778.97亿元人民币，较2022年底的752.25亿元人民币有所增加[43] - 流动资产总额为276.01亿元人民币，较去年同期的271.33亿元人民币有所增长[43] - 流动负债净值为-97.24亿元人民币，较去年同期的-89.49亿元人民币有所增加[43] 财务报表 - 公司采用持续经营基准编制截至2023年6月30日止六个月的财务报表[46] - 简明合并财务报表根据历史成本基准编制，除少数物业和金融工具按公允值计量外[47] - 2023年1月1日起，公司首次采用香港会计师公会颁布的新订和修订香港财务报告准则[49] - 公司自2023年1月1日起应用香港会计准则第12号修订本，对遞延税项资产和负债进行重新计量，对保留溢利产生人民币600万元的影响[50] - 過渡至香港会计准则第12号修订本对期初结余的影响包括遞延税项资产增加至1,557百万元，遞延税项负债增加至2,974百万元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司的分项营业额为89,016百万元，外部客户營业额为54,111百万元，分项溢利为8,305百万元[52] - 截至2023年6月30日止六个月，公司的其他收益包括按公平值计入損益之金融资产的公平值收益19百万元，衍生金融工具公平值收益532百万元[54] - 公司本期间的所得税支出为1,271百万元，主要源自中华人民共和国企业所得税法，适用税率为25%[56] - 公司若干中国附属公司符合"高新科技企业"资格，可享有15%的中华人民共和国企业所得税优惠税率[58] 股东事务 - 公司建议派发中期股息每股0.64港元，尚未确认为负债[59] - 公司上一财政年度确认为负债的末期股息每股2.27港元，已于2023年7月21日支付[60] - 2023年中期股息每股0.64港元，相当于人民币0.59元，派息率约为17%[65] - 本公司暂停办理股份过户登记手续，股东需在11月3日前提交相关文件[66] - 代扣代缴10%企业所得税给境外非居民企业股东[67] - 公司未在报告期内购买、出售或贖回任

公司概况 - 新奥能源是中国领先的清洁能源分销商和解决方案供应商，专注于通过技术创新和数字化满足客户需求[5] - 公司主要客户包括大型工业客户、中小型工商业客户和家庭客户，提供稳定的天然气供应和低碳服务[7] - 公司股息自2004年开始派发，大部分时间内股息稳步提升，2022年每股股息为3.00港币[8] - 公司将战略定位升级为“家庭品质生活和企业安能碳管理智慧城市服务商”[27] 业务发展 - 公司城市燃气项目2021年达到252个，二氧化碳排放强度为49.07百万吨，安全投入为7,036百万人民币[6] - 新奥能源2022年可供接驳城区人口达到133,196千人，年内新开发天然气用户中家庭用户减少20.4%，工商业用户减少13.1%[12] - 2022年度營業額增加18.2%，達到110,051百萬元，其中天然氣零售業務增長22.0%至60,082百萬元[13] - 2022年度總毛利為15,756百萬元，同比增長12.1%，其中燃氣批發業務毛利增長664.2%至2,736百萬元[13] - 2022年每股基本盈利為5.20人民幣元，同比下降24.4%；每股股息為2.91港元，同比增長7.8%[13] - 2022年集团业务要点：已接駁家庭用戶數目增至27,921千戶，工商業用戶已裝置日設計供氣量达到183,326千立方米[15] - 2022年集团營業額增长18.2%至1,100.51亿元，核心利潤增长11.3%至79.64亿元，每股基本盈利达到5.20元[18] - 本集团城市燃气及能源贸易业务实现售气量326.97亿立方米，相当于减少使用1,740万吨标准煤，减少二氧化碳排放4,490万吨[33] - 本集团绿色債券募得5.5亿美元，全部用于投资建设清洁能源项目，绿色債券获得多个奖项认可[33] - 本集团泛能业务營业额大幅上升40.3%至人民币109.51亿元，毛利增加14.0%至人民币15.56亿元[36] - 天然气销售业务中，工商业用户销售量达203.75亿立方米，同比增长2.4%，占零售销售量的78.5%；民生用户销售量增长9.5%至51.51亿立方米，占零售销售量的19.9%[39] - 公司的天然气业务受到全球能源价格飙升的影响，采购成本管理承压，毛利仅上升4.6%至64.45亿人民币[40] - 2022年，公司的智家业务营业额为31.14亿人民币，上升33.0%，毛利为20.78亿人民币，上升20.6%[42] 财务状况 - 新奥能源控股有限公司2022年度營業額達110,051百萬元，年度溢利為6,664百萬元，股息為2,936百萬元[14] - 2022年每股基本盈利為5.20人民幣元，同比下降24.4%；每股股息為2.91港元，同比增長7.8%[13] - 2022年度公司主营业务營業额按年上升18.2%至人民幣1,100.51億元，毛利同比上升12.1%至人民幣157.56億元[47] - 2022年底公司现金、流动及非流动借贷分析显示，借贷净额为人民幣11,736百万元，总权益为人民幣45,555百万元，净负债比率为25.8%[49] - 2022年12月31日公司借贷总额为人民幣197.92亿元，83.4%为固定年利率计息，外币借贷本金金额为16.17亿美元，80.2%为长期借贷[50] - 公司致力于控制债务水平，借贷本金金额为3.2亿美元已进行对冲，对冲长期美元债务比率达到24.6%[51] 企业管治 - 公司积极履行企业治理责任，致力于改进企业治理，提高透明度和披露质量[67] - 公司董事会组成多元化，具备不同技能、知识和经验，以监督公司财务表现和发展[70] - 公司设立了多个董事委员会和职能委员会，完善风险管理和内部监控流程[70] - 公司积极参与环境、社会和治理（ESG）领域，制定绿色金融框架和推动可持续发展[70] - 公司深知健康的企业文化是良好管治的核心[73] - 公司致力奉行优质的企业管治常规，持续檢討及提升企业管治常规的质素[74] - 公司一直遵守《企业管治守则》之所有守则条文[75] - 公司持续关注外界对公司管治方面的发展[75] - 公司已採納《標準守則》作为董事進行證券交易的操守守則[77] - 公司已採納《標準守則》要求高级管理人员及员工遵守[78] - 公司董事会负责引导、指引及监督本集团的事务[79] - 董事会成立董事委员会及其他职能委员会[80] - 董事会主席及管理层将确保全体董事能获得充足、完整及适时的资料[81] - 董事会提名委员会负责委任新董事、重选董事或填补董事空缺人选[82] -

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 2688) 截至2022年12月31日止 年度業績公告 業績亮點： 2022年 2021年 增加/(減少) 營業額（人民幣百萬元） 110,051 93,113 18.2% 核心利潤△（人民幣百萬元） 7,964 7,154 11.3% 每股基本盈利（人民幣元） 5.20 6.88 (24.4%) 每股總股息*（港元） 2.91 2.70 7.8% 天然氣零售銷售量#（百萬立方米） 25,941 25,269 2.7% 綜合能源銷售量#（百萬千瓦時） 22,239 19,065 16.6% ...