资产管理规模 - ESR集團是亞太區領先的新經濟不動產管理公司，管理資產規模達1,540億美元[2] - ESR在中國內地、美國及歐洲的管理費收入相關資產管理規模分別為130億美元[5] - ESR的管理費收入相關資產管理規模中，新經濟領域佔53%[6] - ESR的管理費收入相關資產管理規模達800億美元，總資產管理規模達1,540億美元[10] - 管理費收入相關資產管理規模從2021財年的240億美元增長至2024年上半年的800億美元，3年複合年增長率為52%[14][15] 業務結構 - ESR的私營物流、上市房地產投資信託基金和傳統房地產基金分別佔44%、27%和17%[6] - ESR的永久 + 核心信託基金佔管理費收入相關資產管理規模的63%[6] - ESR在亞太區的管理費收入相關資產管理規模分佈包括澳大利亞及新西蘭70億美元、日本及韓國160億美元、泛亞太區、數據中心及基礎設施140億美元[7] - ESR在香港的管理費收入相關資產管理規模為20億美元[7] - ESR專注於在亞太區主要市場執行已承諾的數據中心項目，目前已確定的土地及項目儲備容量超過575兆瓦[2] 財務表現 - ESR的基金管理EBITDA為1.74億美元，同比減少47.1%[11] - ESR的管理費收入（不包括獎勵費）為2.54億美元，同比減少5.0%[12] - ESR的EBITDA為1.32億美元，PATMI為-5,800萬美元[10] - 2024年上半年總收益為3.12億美元，其中基金管理分部收益占總收益超過80%[18] - 扣除獎勵費後的管理費收入及基金管理EBITDA維持穩定，扣除獎勵費後的管理費收入占管理費收入相關資產管理規模約70個基點，基金管理EBITDA利潤率約為70%[18] - 本集團於2024年上半年錄得淨虧損2.09億美元，而2023年上半年則錄得淨利潤3.139億美元[33] - 本集團的收益由2023年上半年的4.554億美元減少31.4%至2024年上半年的3.125億美元，主要由於管理費較低所致[34] - 管理費由2023年上半年的4.029億美元減少37.0%至2024年上半年的2.537億美元，主要由於2023年上半年錄得1.360億美元的獎勵費所致[34] 資產負債表 - 資產負債表顯示，公司資產總值為158.59億美元，現金及銀行結餘為10.64億美元，銀行貸款及其他借款為61.91億美元，債務淨額為51.27億美元，債務淨額占資產總值的32.3%[13] - 公司將完成約7億美元的資產出售，未來12-18個月內計劃再出售15-20億美元的資產[19][20] - 公司在建投資物業占總投資物業的38%，價值29億美元[20] - 資產負債率維持在32.3%，加權平均債務到期日為4.0年[29] - 利用較低利率再融資較昂貴的美元計價債務，加權平均利息成本由5.6%下降至4.9%[29] - 利率下降100個基點將導致每年利息開支減少約5,000萬美元[29] 可持續發展 - ESR的六項核心優勢包括多模式策略、規模、反映其對ESG的承諾及創意的設計專業知識、與客戶的牢固關係等[2] - 女性代表比例由45.4%增加至46.0%[30] - 在各物業組合安裝148兆瓦屋頂太陽能發電裝機規模，增加32%[30] - 已竣工直接管理資產組合中45.8%已取得可持續發展建築認證及評級[30] - ESR數據中心制定2040年實現100%使用可再生能源的目標[30] - 獲得ISS管治質量評分第1名及Sustainalytics ESG風險評級"低風險"[31] 股權結構 - 沈晉初先生持有本公司7.61%的股權[51] - Stuart Gibson先生和Charles Alexander Portes先生分別持有10.71%和10.68%的股權[51] - 林惠璋先生持有5.51%的股權[51] - 主要股東持有公司14.04%的股權[55] 股權激勵計劃 - 公司設有一級員工持股計劃、首次公開發售後購股權計劃及長期激勵計劃[59] - 公司通過上述計劃旨在激勵和留住關鍵人才，將員工利益與股東利益掛鈎[59] - 根據長期獎勵計劃可能授出獎勵所涉及之最高股份數目為已發行股份總數的5%[89] - 根據長期獎勵計劃可向服務供應商配發及發行或轉讓的股份總數上限為已發行股份總數的1%[89]

资产管理规模及增长 - ESR连续第二年在ANREV基金管理機構調查中名列亞太區最大房地產管理公司[6] - 截至2024年6月30日，ESR管理費收入相關資產管理規模達800億美元，3年複合年增長率為52%[4] 市场环境及影响 - 利率高企大幅減慢亞太區及全球房地產交易活動，影響資產價值重估[6] - 2024年上半年私人房地產界別集資額僅達590億美元，為自2012年以來上半年的最低集資額[6] - 中國宏觀經濟持續疲軟對整體租賃需求產生巨大壓力，影響估值及出售資產負債表內已竣工資產的能力[6] 财务表现 - 2024年上半年ESR總收益為3.12億美元，基金管理分部收益佔總收益超過80%[3] - 扣除獎勵費後的管理費收入及基金管理EBITDA維持穩定[6] - 2024年上半年基金管理EBITDA較去年同期有所下降，主要由於去年同期確認獎勵費1.36億美元[6] - EBITDA以及PATMI受到反映當前市況的非現金資產重估的重大影響[6] - 儘管受非現金資產價值重估的影響，本集團的基礎業務依然穩健[6] 资产优化及业务整合 - 优化资产负债表，预计完成约7亿美元的资产出售，未来12-18个月目标再出售约15亿美元资产[7] - 精简业务，完成出售ARA私募基金和亚洲美国酒店信托管理平台，变现约3.35亿美元[7] - 完成收购LOGOS剩余股权，合并后的平台将成为亚太区新经济资产管理规模最大的公司，达720亿美元[7,8] 新经济资产发展 - 数据中心和基建平台发展前景良好，数据中心业务占开发项目的34%[8,9] - 基金管理收益保持稳定，管理费收入为2.54亿美元，EBITDA利润率约70%[9] - 新经济资产组合出租率为87%，续租和新租约面积增长86%，加权平均租金增长10.7%[10] - 开发项目动工和竣工分别达13亿美元和15亿美元，数据中心项目占34%[10,11] - 开发项目总建筑面积达2,310万平方米，目标开发利润率为33.5%[11] 财务状况 - 资产负债比率維持在30%左右，加權平均債務到期日為4.0年[12] - 利率下降100个基点将导致每年利息开支减少约5,000万美元[12] 可持续发展 - 女性代表比例由45.4%增加至46.0%[13] - 已在各物业组合安装148兆瓦屋顶太阳能发电装机规模，较去年增加32%[13] - 已竣工直接管理资产组合中45.8%已取得可持续发展建筑认证及评级[13] 分部业绩 - 管理费收入较去年同期小幅下降2%[16] - 建设收益由1,260万美元增加至2,060万美元[16] - 租金收入由3,670万美元减少4.6%至3,500万美元[16] - 92%收益来自大中华区、日本、韩国、东南亚、印度、澳大利亚及新西兰[17] - 美国业务风险将在2024年7月后降至零[17] 非经常性损益 - 2024年上半年EBITDA由2023年上半年的5.374亿美元减少104.1%至亏损2,220万美元[18] - 2024年上半年PATMI由2023年上半年的2.890亿美元减少175.7%至亏损2.187亿美元[18] - 2024年上半年出售USHT资产产生9,740万美元的减值损失[19] - 2024年上半年分佔Cromwell公允价值损失4,460万美元[19] - 2024年上半年中国内地资产公允价值下跌1.255亿美元[20] - 2024年上半年基金管理分部业绩由2023年上半年的3.287亿美元减少48.5%至1.694亿美元[21] - 2024年上半年投资分部亏损1.609亿美元，而2023年上半年则录得利润1.202亿美元[21] 资产负债表 - 2024年6月30日资产总值由2023年12月31日的162亿美元减少至159亿美元[22] - 2024年6月30日银行贷款及其他借款总额增至62亿美元[24] - 2024年6月30日债务净额为51亿美元，占资产总值比率为32.3%[24] - 权益总额于2024年6月30日维持相对稳定，由于2023年12月31日的87亿美元微跌至81亿美元[25] - 权益总额下降主要因素包括2024年上半年的亏损2.090亿美元、金融资产的未变现按市值计值公允价值虧損9,150万美元及因汇率变动导致的货币换算损失1.160亿美元[25] - 本集团透过在项目及企业层面使用各种货币的自然对冲来管理及降低外汇风险，并在适当时评估使用金融衍生工具以管理外汇风险[25] 收购及出售 - 本公司已完成收购LOGOS创始人权益，LOGOS现已成为本公司的全资附属公司[26][27] - 本集团出售了亚騰美国酒店信托(ARA H-Trust)的19%权益及USHT REIT管理人的全部股权[28] 经调整业绩 - 经调整EBITDA由2023年上半年的5.497亿美元下降至2024年上半年的1.319亿美元[30][31] - 经调整PATMI由2023年上半年的3.038亿美元下降至2024年上半年的亏损5,790万美元[32] - 经调整项目主要包括金融衍生资产公允价值变动、持作出售资产减值、分佔联营公司公允价值变动等[33][34] 财务数据 - 2024年6月30日的银行贷款及其他借款总额为61.91亿美元，现金及银行结余为10.64亿美元，债务净额为51.27亿美元[40] - 2024年上半年收入为3.12亿美元，同比下降31.4%[37] - 2024年上半年毛利为2.85亿美元，毛利率为91.3%[37] - 2024年上半年净亏损为2.09亿美元，主要由于行政开支增加和融资成本上升[37] - 2024年6月30日的资产总值为158.59亿美元，资产负债率为32.3%[40] - 2024年6月30日的权益总额为80.90亿美元，债务净额对权益比率为63.4%[40] - 2024年上半年每股基本及稀释亏损为0.05美元[38] - 2024年上半年其他全面收益出现大幅下降,主要由于合资经营企业及联营公司的其他全面收益下降[39] - 2024年6月30日的非流动资产总值为128.88亿美元,主要包括於合资经营企业及联營公司的投資、以公允价值計量且其變動計入其他全面收入的金融資產等[40] - 2024年6月30日的流动资产净值为7.86亿美元[40] 现金流 - 截至2024年6月30日止六个月经营活动所得现金流量净额为163,121千美元[43] - 截至2024年6月30日止六个月投资活动所用现金流量净额为151,728千美元[43] - 截至2024年6月30日止六个月融资活动所得现金净额为157,994千美元[44] - 截至2024年6月30日止六个月现金及现金等价物增加净额为169,387千美元[45] - 截至2024年6月30日期末现金及现金等价物余额为1,048,648千美元[45] 其他财务数据 - 截至2024年6月30日止六个月税前亏损为188,955千美元[42] - 截至2024年6月30日止六个月其他无形资产摊销为17,343千美元[42] - 截至2024年6月30日止六个月以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产及负债账面值变动为17,416千美元[42] - 截至2024年6月30日止六个月金融衍生资产公允价值变动为4,532千美元[42] 分部业绩 - 集团分部收益合计为3.18982亿美元，其中投资分部收益为3.8242亿美元，基金管理分部收益为2.53656亿美元，新经济开发分部收益为2.057亿美元[50] - 集团投资物业公允价值损失为2.9744亿美元，股息收入为4.1667亿美元[50] - 集团以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产及负债账面值变动损失为1.7416亿美元[50] - 集团分佔合资经营企业及联营公司利润净额为7.254亿美元[50] - 集团出售附属公司收益为5.373亿美元，於合资经营企业及联营公司的投资减值为2.905亿美元[50] - 集团持作出售资产减值为9.7411亿美元[50] - 集团资本开支为2.07914亿美元，於合资经营企业及联营公司的投资为33.08541亿美元[50] - 集团经营开支为1.47005亿美元，其中新经济开发分部包括建设成本1.5539亿美元[50] - 集团持续经营税前亏损为1.88955亿美元[50] - 集团於2023年6月30日止六个月分部业绩为5.96622亿美元[51] 地区业绩 - 大中華區收益為87,746千美元，較上年同期增加8%[52] - 日本收益為27,511千美元，較上年同期下降41%[52] - 韓國收益為22,391千美元，較上年同期下降85%[52] - 澳大利亞及新西蘭收益為75,803千美元，較上年同期下降6%[52] - 東南亞收益為69,482千美元，較上年同期下降8%[52] - 印度收益為5,775千美元，較上年同期增加10%[52] - 歐洲收益為20,562千美元，較上年同期增加26%[52] - 美國及其他地區收益為3,198千美元，較上年同期增加4%[52] - 公司未有單一客戶收益佔比超過10%[53] - 公司總收益為312,468千美元，較上年同期下降31%[54] 应收应付款项 - 于2024年6月30日及2023年12月31日，贸易应收款项总额分别为365,429千美元和532,861千美元[64] - 于2024年6月30日及2023年12月31日，贸易应付款项总额分别为18,210千美元和13,681千美元[65] 银行贷款及其他借款 - 于2024年6月30日及2023年12月31日，银行贷款及其他借款总额分别为6,191,063千美元和5,979,553千美元[66][67] 股息及回购 - 公司董事会决定不派发2024年中期股息，但将审议是否派发2024年年度末期股息[68] - 公司于2024年1-2月期间共回购5,512.68万股股份，总代价约5.628亿港元[69][70] - 公司长期激励计划受托人于2024年1-6月期间购买247.5万股公司股份，总代价约260万美元[71] 公司治理 - 公司已采纳并遵守上市规则附录C1所载的企业管治守则[72] - 公司已采纳并遵守上市规则附录C3所载的董事进行证券交易的标准守则[73] - 公司审核委员会已审阅2024年中期业绩并确认已遵守相关会计准则[74] - 公司外部核数师安永会计师事务所已对2024年中期财务报表进行审阅[75] - 本公司中期業績公告及中期報告已刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站[76] - 中期報告將於適當

公司业务及资产管理规模 - ESR是亚太区领先的不动产管理公司，管理费收入相关资产管理规模约810亿美元[2] - ESR的总资产管理规模为1560亿美元，建筑面积达4900万平方米[12] - ESR的管理费收入相关资产管理规模主要分布在新经济领域，占53%[12] - ESR在日本及韩国的管理费收入相关资产管理规模为150亿美元，香港为70亿美元[13] 公司发展战略 - ESR计划通过出售传统经济分部或经营利润率较低的非核心资产及业务，简化业务，并优化资产负债表资金架构，以持续转回资金并加强资产负债表[17] - ESR将重新集中于覆盖物流及数据中心并产生最高回报的核心业务，以及新兴增长业务，例如生命科学及基础建设[18] - ESR计划扩大亚太区价值链新经济基金平台，包括开发基金、核心/核心增益基金及上市房地产信托基金，以迎合多元化的资金合作伙伴[20] 财务表现及盈利策略 - 公司EBITDA为8.85亿美元，按年减少23.1%[26] - 公司PATMI为4.00亿美元，按年减少38.8%[26] - 公司每股股息为3.2美仙，股息收益率为2.9%[26] - 公司计划持续追求严格成本控制策略以达致强劲盈利及现金流量，增加盈利及现金流量以支持更高分派或股份回购的流动资金[24] 可持续发展及社会责任 - 公司在ESG框架下取得重大进展，包括建立安全、支持性和以人为本的环境，以及推动再生能源发展[46] - 公司致力于维持最高水平的企业治理标准，确保问责制、透明度、公平性和诚信度[48] - 公司已取得约40亿美元的可持续发展相关贷款，持续在ESG披露实践方面备受认可[49] 高管团队及董事会 - 沈晋初先生是ESR集团的执行董事、集团联合创始人兼联席首席执行官，拥有超过24年中国工业地产经验[146] - Charles Alexander Portes先生是ESR集团的非执行董事兼集团联合创始人，拥有超过27年房地产投资经验[147] - Stuart Gibson先生是ESR集团的执行董事、集团联合创始人兼联席首席执行官，拥有超过28年亚洲地产开发及投资经验[149]

财务数据 - 2023年收入为871,326千美元，较2022年增长6.1%[2] - 2023年年度利润为268,056千美元，较2022年下降57.5%[2] - 现金为1,001,568千美元，较去年下降44.6%[2] - 资产负债比率为30.7%，较去年增加7.9个百分点[2] - 2023年12月31日，ESR的管理费收入相关资产管理规模按年增长6.3%至810亿美元，总资产管理规模按年增加7.3%至1,560亿美元[6][7] 业务拓展 - ESR成功与资本合作伙伴合作，筹集了75亿美元资金，包括在中国设立ESR迄今为止规模最大的人民币收益基金[11] - 2024年第一季度，ESR成功筹集约10亿美元，包括在韩国推出首个永续开放式物流核心基金，初始资产组合价值约20亿美元[12] - ESR通过进一步出售资产推动其轻资产策略，预计将完成价值超过5亿美元的已公布交易，并计划在未来12个月内进一步完成价值15至20亿美元的交易[14] 可持续发展 - ESR的宗旨是面向可持续未来的空间及投资方案，推动可持续发展及有效管理，视环境及社区为关键持份者[25] - 本集团致力于增强协同效应并加速ESG框架下三大关键支柱的长期可持续增长[26] - 本集团致力于开发及维护可持续且高效的建筑，增加可持续建筑认证及评级[27] - 本集团已安装110兆瓦屋顶太阳能发电产能以及850多个电动汽车充电站，推动过渡至低碳未来[28] 股东回报 - 2023财政年度股息每股12.5港仙，相当于2.9%的股息收益率，将于2024年6月28日派付给股东[9] - 公司建议2023年度每股股息为12.5港仙，总额约5.27亿港元，与2022年持平[109] - 公司将于2024年5月31日举行股东週年大会[108]

文章核心观点 - ESR(01821)股价现涨超4%,截至发稿涨4.55%,报10.56港元,成交额1.06亿港元 [1] - 荷兰养老基金管理公司APG已承诺向与ESR和加拿大养老金计划投资委员会共同设立的韩国物流核心基金投入超过4亿澳元 [1] - 有消息称ESR的一些最大投资者正在听取潜在顾问的意见,其中包括将其私有化的可能性,ESR也吸引了买家对该公司或其部分主要资产的初步兴趣 [2] 行业分析 - ESR与两家养老基金的合作延续了近十年 [1] - ESR作为工业巨头,与养老基金的合作关系密切 [1] - ESR可能面临私有化或被收购的可能性 [2] 公司分析 - ESR股价近期表现强劲,涨幅超4% [1] - ESR吸引了买家对公司或部分资产的初步兴趣 [2] - ESR与养老基金的合作关系稳定,双方合作时间长达近十年 [1]

公司业绩 - 2023年上半年总资产管理规模为1,470亿美元，同比增加9%[6][11] - 新经济资产管理规模为690亿美元，同比增加13%[6] - ESR Group Limited 2023年上半年經調整EBITDA为1,152百万美元，税后利润为712百万美元[7] - ESR Group Limited 2023年上半年收入为821百万美元，分部业绩总额为1,284百万美元[7] - ESR Group Limited 2023年上半年物业组合出租率达到92%，租金加权平均增长10.4%[8] - ESR Group Limited 2023年上半年基金管理稳定增长，管理费收入相关资产管理规模为780亿美元[8] - ESR Group Limited 2023年有望再一年创纪录新高，亚太区在建开发项目达到130亿美元[9] - ESR集团总资产管理规模为1,470亿美元，建筑面积达4,700万平方米[11] - 大中华区、韩国、日本分别占ESR集团资产管理规模的31%、13%、20%[11] - 美国/欧洲、印度、泛亚太区、东南亚、澳大利亚和新西兰分别占ESR集团资产管理规模的5%、5%、13%、18%、10%[11] - ESR集团2023年中期报告显示，其总资产管理规模主要集中在大中华区、日本、韩国和澳大利亚/新西兰，分别占比61%、20%、9%和9%[12] - ESR集团是亚太区由新经济驱动的最大房地产管理公司，全球第三大上市房地产投资管理公司，总资产管理规模约为1,500亿美元[13] - ESR提供全面的上市及非上市投资解决方案，建立了全球房地产全面一体化的闭环解决方案生态系统，旨在增加对新经济房地产的配置[14] 财务状况 - ESR Group Limited 2023年上半年基金管理收入实现双位数增长，达到690亿美元，管理费收入相关资产管理规模同比增长13%[20] - ESR的总资产管理规模同比增长10%，达到780亿美元[20] - ESR的基金管理EBITDA增长14%，达到3.287亿美元，反映管理费收入的资产管理规模、开发项目动工、奖励费增长以及严格成本管理带来的經常性管理费收入增加[20] - 基金管理EBITDA利润率由2022年上半年的78%上升至创纪录新高的82%[21] - 基金管理EBITDA同比增长19%，同比增长14%的轻资产转型[21] - ESR出租了210万平方米的空间，整个投资组合的加权平均租金上涨超过10%[25] - 2023年上半年，公司整体出租率为92%，除中国以外，物业出租率达98%[26] - 公司前10名租户租金收入达38亿美元，同比增长9%[26] - 公司在2023年上半年开发项目竣工达22亿美元，过去12个月开发项目竣工达57亿美元[26] - 權平均租約到期日（「WALE」）目前为4.7年，29%租约将在未来18个月到期[27] 资产管理 - ESR在韩国开发了一个占地685,475平方米的物流园区，拥有30亿美元的现金流动资金和27.6%的资产负债比率[29] - ESR已开始加强數據中心的发展，在日本和韩国建立了两个數據中心，总计155兆瓦，并已撥入ESR數據中心基金[29] - ESR与AustralianSuper合作在澳大利亚开发物流项目，估计价值将达到42亿澳元，同时推出固定利率票据[30] - ESR持续进行资产回收，资产出售金额超过25亿美元，有望在2023年实现超过10亿美元的资产出售[31] - ESR仍专注于輕資產策略，截至2023年6月30日的平均共同投资比例为7.4%，提高有形股本回报率[32]

财务表现 - 资产管理规模同比增长9%至1,470亿美元[4] - 基金管理EBITDA增长14.2%至3.287亿美元，利润率创新高82%[5] - 基金管理EBITDA扣除奖励费影响同比增长19%[5] - 基金管理收入实现双位数增长，占总EBITDA的55%[5] - 集团收益由2022年上半年4.317亿美元增加5.5%至2023年上半年4.554亿美元[47] - 集团EBITDA由2022年上半年的6.371亿美元减少15.6%至2023年上半年的5.374亿美元[52] - 分佔合資經營企業及聯營公司利潤由2022年上半年的1.45億美元減少45.9%至2023年上半年的7,840萬美元[55] - 融資成本由2022年上半年9,930萬美元增加59.9%至2023年上半年的1.588億美元[56] - 行政開支由2022年上半年2.39億美元減少14.4%至2023年上半年2.045億美元[57] - 基金管理分部業績由2022年上半年2.879億美元增加4,080萬美元或14.2%至2023年上半年3.287億美元[58] - 投資分部業績由2022年上半年2.108億美元減少43.0%至2023年上半年1.202億美元[59] - 新經濟開發分部業績由2022年上半年2.287億美元減少35.4%至2023年上半年1.477億美元[60] 资产负债表 - 資產總值維持穩健，為163億美元[61] - 於合資經營企業及聯營公司的投資增加11.4%至33億美元[63] - 以公允價值計量且其變動計入其他全面收入的金融資產增加5.8%至10億美元[64] - 貿易應收款項增加36.6%至4.828億美元[65] - 2023年6月30日的資產負債率為27.6%，隨後資產出售後降至25.9%[86] - 2023年6月30日現金及銀行結餘為11.26億美元[86] - 2023年6月30日總資產為163.18億美元[86] - 2023年6月30日總權益為91.23億美元[86] - 2023年6月30日債務淨額為45.03億美元，債務淨額對權益比率為49.4%[86] 业务发展 - 新設及增資15個基金，本年度迄今共募集20億美元[11] - 拥有193亿美元待投资金额，三分之二用于新经济[13] - 整體投資組合加權平均租金上漲超過10%[14] - 北亞地區新增租賃及續租面積近100萬平方米[14] - 在亞太地區電子商務增長的刺激下，新經濟分部繼續推動對大型現代化物流空間的需求，占2023年上半年新簽訂租約的72%[15] - 除中國以外，本集團物業出租率達98%，當中澳大利亞/新西蘭、印度、日本及韓國近乎悉數租出[16] - 本集團按收入劃分的加權平均租約到期日目前為4.7年，從租金超速增長中獲益[17] - 本集團在2023年上半年開發項目動工達38億美元，同比增長9%，在過去12個月完成57億美元的開發項目[19] - 本集團預計全年在東京、大阪及首爾等主要門戶市場開展的數據中心項目價值將達15億美元[20] - 本集團正在日本大阪都市圈分期開發一個總值15億美元的物流園區，為最大規模及最重要的城市重新規劃用途項目之一[21] - 本集團正在大釜山地區開發一個8億美元的物流園區，該地區是韓國最大的貨柜碼頭[22] - 本集團已開始加強數據中心的發展，在日本及韓國建立了兩個數據中心，總計155兆瓦[23] - 集團通過持有BW Industrial的戰略股權鞏固在越南的地位[35] 可持续发展 - 集團發布了ESG 2030年發展藍圖,重申致力於加速三大關鍵支柱的長期可持續增長[36] - 集團女性員工比例約為45%,實現零ESR勞動力死亡率[37] - 集團已安裝15兆瓦屋頂太陽能發電容量,預計今年將大幅增加現場可再生能源發電量[38] - 集團已完成七筆與可持續發展相關的貸款,金額約40億美元[39] 资本运作 - 宣布派發第三次中期股息，股息收益率約2.2%[7] - 回購股份總額7,130萬美元，相當於每股資產淨值提升0.02美元[8] - 集團近期與另一家全球大型投資者共同將數據中心基金規模擴大至13億美元[35] - 公司全資附屬公司ESR V Investor 5可於認購事項完成後至2023年9月30日之前的任何時間,全權酌情決定根據BW Industrial Development Joint Stock Company認購不少於15.0%的已發行股份[74] - 公司全資附屬公司ESR Investor 3與Reco Oleander Private Limited就日本新配送中心開發項目訂立股東協議,ESR Investor 3持有40%股份[75] - 公司附屬公司RW Higashi Pte. Ltd與合資經營企業就出售RW Higashi SPE 1 Pte. Ltd和HGS Japan Pte. Ltd全部已發行股本達成協議,代價合計182億日圓[76] - 公司將通過全資附屬公司與中國內地戰略投資者出售在香港的葵涌冷藏倉儲及物流中心開發項目的現有股權,持股比例將降至40%[79] - 公司與中國一家領先保險公司成立規模約100億人民幣的收益基金,種子投資組合包含6個來自公司資產負債表的穩定投資物業[80] - 本公司於2023年1月至6月期間共購回38,824,400股股份，占已發行股份約0.89%，

公司业绩 - ESR是亚太区最大的不动产管理公司，致力于为全球资本合作伙伴和客户提供全面一体化的解决方案[1] - ESR的资产负债表强健，资本充裕，资产负债比率为22.8%[13] - ESR的总资产管理规模为1,560亿美元，流动资金状况强健，日本信贷评级为AA- / 稳定[14] - ESR在2022财政年度实现稳健增长，商业模式行之有效，即使在不利因素和市场波动下也创下记录新高[17] - ESR的新经济物业组合空置率近乎零，租金再创记录，开发项目规模大幅增加并再创高峰[18] - ESR继续以亚太区内最大的开发项目规模，维持市场领导地位[19] - ESR集团是亚太地区最大的不动产管理公司，总资产管理规模超过1,560亿美元[27] - ESR集团2022财年收益为8.21亿美元，较2021财年增长103.0%[48] - ESR集团基金管理分部2022财年EBITDA增长185.3%至5.68亿美元[49] - ESR集团基金管理分部资产管理规模增长至1,520亿美元，新经济资产管理规模为680亿美元[49] - ESR集团2022财年收入达到82.12亿美元，同比增长103.0%[110] - ESR集团的EBITDA在2022财政年度达到106.85亿美元，同比增长60.9%[110] - 2022财政年度的PATMI达到57.41亿美元，同比增长64.3%[116] - ESR集团的投资分部业绩在2022财政年度达到33.36亿美元，略有下降[116] - 新经济开发分部业绩在2022财政年度达到5.737亿美元，同比增长188.4%[117] - ESR集团的整体融资成本在2022财政年度达到22.24亿美元，同比增长36.0%[118] - ESR集团的现金及银行结余为18亿美元，債務淨額佔資產总值22.8%[120] 可持续发展 - ESR集团在可持续发展方面取得重大进展，推动低碳经济发展，实施环境、社会和治理框架[23] - ESR集团在可持续发展实践方面取得重要进展，推动一流的可持续发展实践[24] - ESR集团签署了联合国负责任投资原则，支持屋顶太阳能发电能力，已获得可持续发展建筑认证[25] - ESR集团计划到2025年将超大规模数据中心的复合年增长率提高至30%以上[58] - ESR集团在2022年获得多个奖项和嘉奖，包括PERE亚太地区基金经理指南、MIPIM ASIA大奖等[136] - ESR集团致力将环境、社会及治理与业务融合，为持股人创造长远可持续价值[139] - ESR集团的环境、社会及治理报告遵循联交所主板上市规则和全球报告倡议组织的全球标准[140] - ESR集团重视可持续发展，关注人类需求、可持续运营、气候变化抵御能力等重要领域[141] - ESR集团支持联合国可持续发展目标，将业务策略引领至可持续发展，助力实现使命[142] - ESR集团自推出ESG 2025年发展蓝图以来，在减少环境影响、应对气候变化、促进多元化等方面取得重大进展[143] - 2022年，ESR集团的物业组合中约有100兆瓦的屋顶太阳能发电能力[144] - ESR集团的直接管理的已竣工物业资产获得了约30亿美元的可持续发展表现挂钩贷款(SLL)[144] - ESR集团已获得218项可持续发展建筑认证和评级，涉及164个直接管理的已竣工资产，总建筑面积约为1,100万平方米[150] 高管团队 - ESR主席Jeffrey David Perlman先生拥有丰富的房地产和投资经验，曾担任多个公司的董事和高管职位[161] - ESR首席执行官沈晋初先生拥有逾23年中国工业地产经验，曾在全球物流资产公司担任高管职务[162] - Stuart Gibson先生自2016年1月20日起担任本公司董事，负责监督整体私募股权融资及业务发展[166] - Charles Alexander Portes先生拥有超过26年的房地产投资经验，曾在Prologis担任欧洲及亚洲收购与资本事务负责人[168] - 林惠璋先生于2022年1月20日被任命为ESR Group Limited的非执行董事及高级顾问[170] - 胡偉先生自2019年起担任京东集团的副总裁及京东物产的首席执行官[171]

财务业绩 - ESR集团2022财政年度收益达8.21亿美元，同比增长103.0%[3] - ESR集团2022财政年度EBITDA达10.69亿美元，同比增长60.9%[3] - ESR集团2022财政年度经调整EBITDA达11.52亿美元，同比增长63.0%[3] - ESR集团2022财政年度PATMI达5.74亿美元，同比增长64.3%[3] - ESR集团2022财政年度经调整PATMI达6.55亿美元，同比增长73.5%[3] - 收益由2021财政年度404.4百万美元增加103.0%至2022财政年度821.2百万美元[57] - 年度利润由2021财政年度382.7百万美元增加64.9%至2022财政年度631.1百万美元[54] - EBITDA由2021财政年度664.2百万美元增加60.9%至2022财政年度1,068.5百万美元[63] - 经调整EBITDA由2021财政年度706.8百万美元增加63.0%至2022财政年度1,151.9百万美元[53] - 经调整PATMI由2021财政年度377.3百万美元增加73.5%至2022财政年度654.6百万美元[53] 资产管理规模 - ESR集团2022财政年度总资产管理规模达1,560亿美元，较2021财政年度(经擴大集團備考)增长11%[6][7] - ESR集团2022财政年度新经济资产管理规模达730亿美元，较2021财政年度(ESR独立)和2021财政年度(经擴大集團備考)分别增长85%和23%[6][7] - 基金管理分部业绩增长,资产管理规模增加12%至1,520亿美元[1,2] - 新经济资产管理规模增加23%至730亿美元,包括一间新泛亚全权委托物流公司[1] 股息分配 - ESR集团董事会建议就2022财政年度下半年派发每股12.5港仙的末期股息[10] - ESR集团2022财政年度全年股息达每股25港仙，总额合共约为141百万美元[10] - 建议就截至2022年12月31日止年度宣派末期股息每股12.5港仙，相当于付息总额约550百万港元[135] - 全年股息金额为每股25港仙[135] 资产负债表管理 - ESR集团资产负债率下降至22.8%，较2021财政年度下降5.1个百分点[3] - 银行贷款及其他借款总额为55亿美元，现金及银行结餘为18亿美元，债务净额佔資產總值22.8%[77] - 積極多元化擴闊資金來源，優化債務融資成本[78] - 完成多筆SLL融資，包括10億美元、325億日圓、370百萬新加坡元、46.5億港元[79][80][81][82] - 於2022年下半年至2023年3月完成再融資13億美元[83] - 15%借款為固定利率，加權平均債務到期日約5.1年[84] 资产优化 - 17亿美元的资产从资产负债表出售予ESR管理的基金，实现年度过往目标的三倍[36] - 在中国减持850,000平方米的资产组合，为本集团迄今最大宗的资产负债表所持有的自行建造开发资产组合的减持交易[36] - 成功标出其于中国物流资产控股有限公司的18.16%股权，收到349百万美元[36] - 出售其于中国物流资产控股有限公司的18.16%股权并获得可觀的收益，且正評估放售另外不多於750百萬美元的非核心業務[40] - 計劃於2023年額外撤資約10億美元的資產負債表資產，將共同投資股權進一步降至7.4%[41] 业务发展 - 在28个新设或增资基金及授权资本中籌集76亿美元承诺资本[2] - 租赁及租金增长率创新高,大部分市场的空置率近乎零,电子商务和供应链需求推动[22] - 新经济开发分部业绩强劲,开发项目动工及竣工数目创纪录新高[25,26] - 拥有199亿美元待投资资金可供投资新机遇[21] - 動用ESR數據中心基金首輪集資10億美元建造數據中心平台[42] - 與新興國越南的BW Industrial Development進行戰略投資與合作夥伴關係[42] - 擬以1.68億美元認購越南BW工業發展公司168,358,478股新股[85][86] - 出售持有的TH1 Holdco及TH2 Holdco的49%股權[87] 可持续发展 - 在全球房地产可持续标准（「GRESB」）评级、MSCI ESG评级及Sustainalytics ESG风险评级中獲得備受讚頌的2022排名[49] - 將發佈其首份2022財政年度ESG報告，符合全球報告倡議組織（「GRI」）標準[49] - 完成多项可持续发展表现挂钩贷款,进一步优化资本架构[33,34,35] 公司治理 - 公司致力維持高水平的企業管治常規，於年內已採納並遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則[145,146] - 公司審核委員會已審閱公司截至2022年12月31日止年度的年度業績，確認已遵守適用會計準則並作出充分披露[147,148] - 公司根據2,000,000,000美元多幣種債券發行計劃進行了貳笔債券的全額贖回及註銷[141,142] - 公司長期激勵計劃的受託人於年內在聯交所購買了387,700股公司股份，總代價約為1.15百萬美元[143] - 本公司於截至2022年12月31日止財政年度派付70,777,000美元中期股息[128] - 本公司獲授權可於公開市場購回最多10%的已發行股份[138] - 股份購回反映公司對其財務狀況、業務基礎及前景具有信心，最終將使公司