公司业务及发展战略 - 公司业务聚焦在中国一线、二线城市及重点城市成熟板块，开发高品质及针对用家自用的房地产物业[5] - 公司已实现全国化的经营布局，在中国主要一线、二线及重点城市建立稳固地位[5] - 公司目前在中国及海外的物业项目分布于4个区域的核心城市，包括长三角、环渤海、中西部及华南[5] - 截至2024年6月30日，公司拥有合计及应佔建筑面积分别约为34,300,000平方米及19,700,000平方米的土地储备[5] - 公司致力于成为中国具领导地位及受人尊敬的房地产企业[5,6] 房地产市场环境 - 房地产市场整体延续弱复苏态势，市场情绪普遍持观望态度[21] - 在经济增速放缓背景下，房地产市场增长势头明显减弱[21] - 重点城市新房成交累计同比下降39%，二手房成交面积累计同比下降8%[21] - 房价持续下跌和交易量萎缩反映市场信心不足[21] - 政策持续松绑，购房限制性政策和财税激励政策陆续出台[25] - 推出房地产融资协调机制和白名单制度，确保项目交付，提振购房者信心[25] - 人民银行设立人民币3,000亿元保障性住房再贷款，支援地方国有企业收购未出售商品房[25] - 重点城市出现止跌企稳信号，市场处于存量需求释放周期[26] 公司经营业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，公司合同销售金额为203.1亿元人民币，同比下降51.6%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司已确认收入为20,206.0百万元人民币，同比下降35.5%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损约为人民币4,440.4百万元[20] - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东权益应占核心亏损净额约为人民币3,401.0百万元[20] - 公司积极做好基础工作，保交付和经营，保持核心团队稳定[29] - 公司物业交付约35,000套，位居行业前二十[30] - 物业管理服务收入增长5.9%至33.7亿元，在管面积增长6.7%至2.4亿平方米[33,34] - 公司无新增土地储备，总土地储备约3,430万平方米[33] 财务状况 - 于2024年6月30日，本集团拥有银行结余及现金约人民币12,727.2百万元[90] - 于2024年6月30日，本集团的未偿还总借款约为人民币88,566.7百万元[91] - 于2024年6月30日，本集团所有债务的加权平均成本为4.7%[92] - 本集团的净负债与股本比率约为132.6%[98] - 本集团的负债资产比率约为31.3%[98] - 本集团的流动比率约为1.0倍[98] 股权结构及管理层 - 林中先生为本公司全权信托的创立人,持有本公司13.10%权益[102] - 林中先生为本公司全权信托的共同创立人,持有本公司26.29%权益[102] - 永升服务公司的控股股东林中先生持有公司23.26%的股份[105] - 林偉先生通过全权信托持有公司26.29%的股份[105] - 根据二零一六年购股权计划,董事可邀请参与者按董事会的绝对酌情权而釐定的价格获得购股权[135] - 公司采用股份奖励计划,旨在肯定主要管理人员和员工的贡献,并提供奖励以留聘他们为集团的持续营运和发展提供服务[147] 融资活动 - 本公司于2020年1月发行于2025年到期本金总额567,000,000美元6.0%优先票据[1] - 本公司于2021年1月发行于2027年到期本金总额419,000,000美元4.375%优先票据[1] - 本公司于2021年5月发行于2028年到期本金总额150,000,000美元4.8%优先票据[1] - 旭辉中国于2021年7月发行本金额为人民币3,000,000,000元的2021年第二期境内公司债券[5] - 旭辉中国于2020年5月发行本金额为人民币2,120,000,000元的2020年第一期境内公司债券[6] - 配售及认购事项所得款项总额约为9.46亿港元[156] - 所得款项拟用于偿还现有债务(包括应计利息)及一般企业用途[157,158] 公司治理 - 公司已遵守香港联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则[152] - 公司董事已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[153] - 审核委员会已审核公司截至2024年6月30日止六个月的未经审计中期业绩及财务报表[154] - 公司无购买、出售或赎回任何上市证券的行为[155]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 旭輝控股（集團）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00884） （債 務 股 份 代 號: 05261、40046、40120、40316、40464、40519、40681、40682） 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 未 經 審 核 中 期 業 績 公 告 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 未 經 審 核 中 期 業 績 旭 輝 控 股（集 團）有 限 公 司（「本 公 司」）的 董 事 會（「董 事 會」）公 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 旭 輝 控 股（ 集 團 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00884） 有關二零二三年報的 補充公告 茲提述旭輝控股（ 集團 ）有限公司（「本公司」）於二零二四年四月三十日所刊發截至 二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告（「二零二三年報」）。除文義另有所 指外，本公告所用詞彙與二零二三年報所界定者具有相同涵義。 除二零 二三年報 所提供資 料外，本 公司謹就二 零二三年 報第84 至85 頁「董事 會報 告書」內「股份獎勵計劃」一節所載股份獎勵計劃提供以下補充資料。 經選定參與者於接納獎勵股份時毋須支付任何款項。 由於受託人以其持有的現有股份作為獎勵股份，故於截至二零二三年十二月三十 一日止年度概無新股份須就根據股份獎勵計劃授出的獎勵而發行。 ...

公司概况 - 旭輝控股（集團）有限公司总部位于上海，主要从事房地产开发、投资和物业管理服务业务[3] - 公司的使命是“用心构筑美好生活”，致力于成为中国领先且备受尊敬的房地产企业[12] 项目概况 - 旭輝主要专注于开发高品质、以终端用户为导向的房地产物业，涵盖住宅、商务办公和商业综合体等多种类型[9][10] - 旭輝在中国一线、二线及重点城市建立了稳固地位，目前在中国各地拥有约36.3万平方米的土地储备[11] - 旭辉在中国的代表性项目包括长沙鉑宸府、成都旭辉中心、上海LCMART洋涇市集等[14][16] 项目进展 - 上海LCM置汇旭辉广场的可出租面积为131,937平方米，已完工并开始出租[16] - 上海旭辉U天地的可出租面积为5,389平方米，已完工并开始出租[16] - 上海旭辉海上国际的可出租面积为29,585平方米，已完工并开始出租[16] - 上海旭辉纯真中心的可出租面积为29,663平方米，已完工并开始出租[16] - 上海恒基旭辉中心的可出租面积为10,740平方米，已完工并开始出租[16] - 上海洋涇S2/S3办公楼项目的可出租面积为46,871平方米，已完工并开始出租[16] - 北京旭辉望馨商业中心的可出租面积为4,860平方米，已完工并开始出租[17] - 合肥肥西旭辉Cmall的可出租面积为79,538平方米，已完工并开始出租[17] - 西安旭辉中心的可出租面积为41,129平方米，已完工并开始出租[17] 销售情况 - 二零二三年截至十二月三十一日止年度，公司实现了700.0亿元的合同销售额[27] - 2023年，公司合同销售金额达到700亿元人民币，合同销售建筑面积为5,143,800平方米，平均售价约为13,609元/平方米[33] 财务状况 - 二零二三年公司确认收入为718.3亿元，股东权益应占净亏损为92.0亿元[28] - 公司股东权益应占核心净亏损约为37.9亿元[29] - 2023年，公司合同销售金额达到700亿元人民币，合同销售建筑面积为5,143,800平方米，平均售价约为13,609元/平方米[33] 物业管理服务 - 公司在2023年实现了历史新高的收入增长，永升服务的收入达到65.4亿元人民币，利润略降9.5%至4.3亿元人民币[38][1] - 永升服务的总合同建筑面积约为3.1亿平方米，管理建筑面积约为2.2亿平方米，家庭户数达到101万户[39][2] - 永升服务宣布建议派发每股0.1364港元的股息，股息派付比例达到50%，并表示将在未来三年内努力维持不低于50%的派息率[40][3] 财务数据 - 2023年旭辉控股集团销售物业已确认收入达632.33亿人民币，同比增长61.6%[60] - 2023年旭辉控股集团交付建筑面积约442.72万平方米，同比增长49%[60] - 2023年旭辉控股集团销售物业的平均售价为14283元/平方米，较2022年增长8.4%[60] 财务状况及债务 - 本集团于2023年支出的融资成本约为人民币3,027.1亿元，较2022年的2,565.4亿元增加17.9%[91] - 本集团支出及资本化的融资成本总额从2022年的6,572.2亿元减少13.4%至2023年的5,688.4亿元[92] - 本集团于2023年年底总债务为923亿元，较2022年年底的1,084亿元减少14.1%[93] 公司治理 - 公司董事会致力于高水平的企业治理，以提升业绩和企业形象[158] - 董事会认为独立非执行董事能够提供独立意见，保障公司及其股东的利益，所有独立非执行董事的任期均为三年[176] - 按照公司章程规定，每年股东大会上，公司董事中的三分之一将轮流退任，每位董事至少每三年轮流退任一次，并符合资格自愿重选连任[182]

财务表现 - 本集团确认收入约为人民币718.33亿元，按年增加51.4%[3] - 二零二三年，投资物业租赁及其他相关服务收入约为人民币15.92亿元，按年上升28.4%[5] - 旭辉控股（集团）有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的收入为71,832,556千元，较上一年增长50.9%[8] - 二零二三年每股基本虧損为0.86元[9] - 二零二三年，公司实现合同销售金额约700亿元人民币[52] - 二零二三年，公司合同销售建筑面积约514.38万平方米，平均售价约13,609元/平方米[52] - 二零二三年，公司合同销售金额主要来自住宅项目，占总合同销售金额的约85.1%[52] - 二零二三年，公司合同销售金额主要来自长三角、环渤海、中西部和华南地区，分别贡献约31.6%、29.2%、28.5%和10.7%[52] - 二零二三年，公司合同销售金额主要来自一线和二线城市，占总合同销售金额的约89.2%[52] - 二零二三年，公司合同销售金额中来自办公楼和商业项目的占约14.9%[52] - 二零二三年，公司已确认收入约为71,832,600,000人民币，按年增加51.4%[66] - 二零二三年报表毛利约为11,232,700,000人民币，相对二零二二年增加69.7%[68] 债务情况 - 未偿还借款总额约为人民币922.81亿元，按年减少约161.69亿元[6] - 本集团截至2023年12月31日止年度产生的股东权益亏损约人民币8,983,274,000元[15] - 本集团无法偿还部分境外债务，构成违约或交叉违约[15] - 本集团二零二三年借款总额约为人民币1084.50亿元，较二零二二年减少了16.17亿元[86] - 本集团二零二三年借款成本约为人民币56.88亿元，较二零二二年下降了6.57亿元[87] - 本集团二零二三年所有债务的加权平均成本为4.9%，较二零二二年下降了0.1%[88] - 本集团对合营企业及联营公司的境内外银行贷款提供担保约为人民币9,843,200,000元至10,848,700,000元[92] - 本集团的净负债与股本比率于2023年12月31日约为121.6%，较2022年12月31日的102.0%有所增加；负债资产比率约为30.6%，较2022年12月31日的28.1%有所增加；流动比率约为1.0倍，较2022年12月31日的1.2倍有所下降[93] 公司措施 - 公司董事考虑未来流动资金和财务状况，已采取多项措施缓解流动资金状况和改善财务状况[16] - 公司已委任财务顾问协助融资安排重组，与債權人持续进行建设性讨论[16] - 公司积极与金融机构就现有境内银行借款续期进行磋商，改善流动资金状况[16] - 公司制定业务战略计划，加快物业销售和回笼现金[16] - 公司实施严格的成本节省措施，包括减少非核心必要的运营和费用[16] - 公司将继续寻求合适机会处置非核心资产，巩固现金状况[16] - 公司管理层能否实现计划和措施仍存在重大不确定性，公司能否持续经营取决于获得充足融资和现金流量[19] 公司治理 - 公司董事会决定不分派2023年年末股息[94] - 公司将于2024年6月4日至6月7日暂停办理股份过户登记，以确保股东有权出席2024年股东週年大会[95] - 公司于2023年未进行任何购买、出售或贖回上市证券的交易[96] - 公司董事、管理层股东及其联系人未在竞争业务中持有任何权益，且已遵守不竞争承诺[99] - 審核委員會已審閱本公司2023年全年業績，認為其已遵守適用會計準則及規定編製以及作出充足披露[100] - 公司董事会由8名董事组成，负责整体管理及监督公司的运营，制定整体业务策略[101] - 公司已刊发全年业绩及年报于联交所及公司网站，2023年年报将在适当时候寄发予股东并在网站可供查阅[102]

智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)发布公告，根据于2024年到期5.55亿美元6.55%优先票据(2024年 三月票据，股份代号：05925，国际证券识别码/普通编号：XS1969792800/196979280)的条款，2024年 三月票据的全数尚未偿还本金额连同累计及未支付的利息将于到期日2024年3月28日到期及应予支付。 诚如2022年公告所述，公司正就其境外债务寻求整体解决方案，并且已经暂停集团若干境外融资安排包 括在联交所上市的债务证券的偿付。因此，2024年三月票据预期将不会于到期日偿付。无法于到期时偿 付该本金将构成2024年三月票据及其他于联交所上市的本公司债务证券的违约事件。 另作通知，鉴于2024年三月票据将于2024年3月28日到期，2024年三月票据将于2024年3月28日于联交所 除牌。其于联交所除牌后，如需2024三月票据的更多资讯的票据持有人可于香港湾仔轩尼诗道28号太古 广场五座22楼联系公司，或于香港中环港景街1号国际金融中心一期28楼或Project.CIFI@htisec.com联系 公司的财务顾问海通国际证券有限公司。 应公司要求，公司的普通股股份已于202 ...

债务重组 - 公司境外债务应占计息负债总额约70亿美元，提出削减债务目标为33至40亿美元[2] - 公司逐步出售资产还债，预计可增加流动资金约120-140亿元，以偿还境外债务[3] - 债务重组方案推进不及预期可能导致假设条件变化，影响公司流动性、销售和盈利预测[4] 公司业绩 - 公司销售额同比下降6.5%，债务重组方案落地后有望带来销售情况回暖[3] - 公司下调至中性评级，目标价调整至0.34港元，根据最新经营情况调整了销售增速、毛利率及费用率的预测[3] 公司估值 - 公司可比公司估值显示，旭辉控股集团的PB值和每股净资产较低，市场表现相对较弱[4] 风险预测 - 公司信用风险进一步扩大，资产减值损失增加，市场持续承压，销售去化缓慢[6] - 可持续经营风险存在，未能完成债务重组、销售计划等将严重影响公司持续经营性[7] 未来展望 - 2025年预测旭辉控股集团的营业收入将下降29.0%[8] - 2024年预测旭辉控股集团的营业利润将增长57.6%[8] - 2025年预测旭辉控股集团的归属于母公司净利润将增长5.2%[8] - 2025年预测旭辉控股集团的毛利率将下降至11.0%[8] - 2025年预测旭辉控股集团的净利率将下降至-10.5%[8] 投资提醒 - 本报告暂停对特定行业给予投资评级，投资者需注意之前的评级信息已不再有效[15] - 报告提醒投资者过去表现不代表未来，投资价格和价值以及收入可能波动[20] - 公司不对报告中的信息构成投资建议，投资者需自主决策并承担风险[21]

3月7日，旭辉控股集团发布2024年2月未经审核营运数据。 公告显示，2月集团录得合同销售金额约人民币22.4亿元，合同销售面积约190,200平方米，合同销售均 价约人民币12,200元╱平方米，及公司股东权益应占合同销售金额约人民币11.5亿元。 1-2月，集团录得累计合同销售金额约人民币59.6亿元，较2023年同期的128.3亿元下降53.55%；合同销 售面积约500,700平方米，合同销售均价约人民币11,900元╱平方米，及公司股东权益应占合同销售金额 约人民币30.1亿元。 ...

分组1 - 内房股多数上扬，旭辉控股集团涨7.55%[1] - 世茂集团涨5.43%，雅居乐集团涨2.74%，龙湖集团涨2.47%[1] 分组2 - 全国100多个城市建立了城市房地产融资协调机制，银行对房地产项目授信已超过1600亿元[2] - 世茂集团、旭辉控股集团获纳入恒生综合指数[2] 分组3 - 最新一期贷款市场报价利率出炉，5年期LPR下调25个基点至3.95%[3] - 降低5年期LPR利率能够降低居民购房成本和房企融资成本，向市场传递更积极的信号[3]

智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)公布，于2024年2月14日，公司间接非全资附属CIFI St Leonards PtyLtd拟向SH South St Leonards Pty Ltd出售该物业(指位于悉尼的16幅相连地块)的60%权益，代价为 6630万澳元。 该物业指分别位于澳洲悉尼圣伦纳兹Berry Road22、24、26、28、30、32及34号、Holdsworth Avenue21、23、25、27、29及31号以及River Road42、44及46号的16幅相连地块，占地约8,700平方米， 预期将开发为五幢作住宅用途的公寓楼，总建筑面积约为22,800平方米。于本公告日期，已为该物业取 得开发许可，惟尚未动工。 公告称，为缓解该集团的境外流动资金压力及为其业务营运提供资金，该集团一直积极寻求出售境外资 产的机会。受澳洲加息以及建筑成本上升影响，预期该物业的融资成本及开发成本将会上升。董事认 为，旭辉出售事项可使集团避免产生前述额外成本及境外流动性进一步承压，并把握于悉尼现行物业市 场出售该物业权益的良机。 ...