房地产市场整体情况 - 2024年上半年，全國房地產市場整體延續調整態勢，商品房銷售疲軟的格局並未出現實質性扭轉[5] - 政策方面，寬鬆基調延續，政策思路由供給側轉為需求側，聚焦去庫存、穩房價[5] 合約銷售情況 - 2024年上半年，本集團累計實現合約銷售額人民幣170.9億元，合約銷售總面積131.3萬平方米[6] - 2024年上半年累計實現合約銷售額人民幣170.9億元，合約銷售總面積131.3萬平方米[12] 物業交付情況 - 本集團在全國累計實現34座城市、41個項目、58個批次、累計約2.5萬套房源的交付[7] 物業管理業務 - 世茂服務2024年上半年實現收入人民幣40.32億元，毛利潤人民幣8.12億元，淨利潤人民幣2.11億元[8] - 世茂服務實現在管面積2.47億平方米，合約面積3.33億平方米，毛利率為20.1%，淨利率為5.2%[8] 酒店業務 - 世茂酒店2024年上半年實現總收入人民幣10.7億元，同比增長1.4%；客房平均每房收益(RevPAR)同比提升2.1%[8] 債務重組 - 世茂積極推進境內外債務重組工作，持續推動債務化解[7] 資金管理 - 本集團暫停土地的獲取，加大對存量項目的精耕細作，通過聚焦內部資產盤活，持續挖潛[6] - 本集團持續監控現金流收支平衡及資金餘額情況，重點監督資金使用的合理性[7] 財務表現 - 收入总额达人民币291.9亿元，较2023年同期下降3.9%[11] - 物业销售收入为人民币231.7亿元，占收入总额的79.4%，较2023年同期下降5.0%[11] - 入账销售面积为150.8万平方米，较2023年同期下降25.4%[11] - 截至2024年6月30日，在建面积約2,703萬平方米，當期竣工總樓面面積約201萬平方米[13] - 物業管理業務收入達人民幣40.32億元，毛利潤人民幣8.12億元，淨利潤人民幣2.11億元[15] - 酒店業務總收入達人民幣10.7億元，同比增長1.4%[16] 資產負債情況 - 於2024年6月30日，本集團資本及物業開發開支之已訂約但未撥備之承擺為人民幣280.50億元[41] - 於2024年6月30日，本集團共聘用49,993名員工，其中1,002名從事物業開發，期內薪酬總額約為人民幣25.57億元[41] - 本集團2024年上半年录得虧損人民幣226.68億元[82] - 本集團於2024年6月30日的借貸總額為2,566.03億人民幣[81] - 本集團於2024年6月30日的現金及現金等價物為128.79億人民幣[80] 股權激勵計劃 - 截至2024年6月30日止六個月，概無世茂集團股份根據2011世茂集團股份奖励计划获授出、归属或注销[47] - 根據2011世茂集團股份獎勵計劃,授予董事和其他員工的股份數量合計為2,852,867股[48] - 2011世茂集團股份獎勵計劃下已授出的股份數量占已發行股份總數約1.41%[49] - 2021世茂集團股份獎勵計劃下已授出的股份數量占已發行股份總數約0.29%[53] - 2021世茂集團股份獎勵計劃下尚未歸屬的股份數量為33,381股[52] - 世茂服務股份獎勵計劃自2021年6月28日起有效期為期十年[54] - 根據世茂服務股份獎勵計劃，可授出之世茂服務股份的最高數目為於採納日期已發行的世茂服務股份的3%，即70,919,190股[54] - 自採納日期起直至2024年6月30日止，根據世茂服務股份獎勵計劃已授出合共7,542,551股世茂服務股份，佔於採納日期已發行的世茂服務股份總數約0.32%[56] 主要股東持股情況 - 許榮茂先生持有本公司2,422,840,586股普通股，佔已發行股本約63.795%[60] - 許世壇先生持有本公司3,682,198股普通股，佔已發行股本約0.097%[60] - 湯沸女士持有本公司1,241,103股普通股，佔已發行股本約0.033%[60] - 謝琨先生持有本公司332,804股普通股，佔已發行股本約0.009%[60] - 邵亮先生持有本公司61,388股普通股，佔已發行股本約0.002%[60]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：813） 截 至2024年6月30日止六個月 中期業績公告 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 業績摘要 | | 1. | 截 至 2024 年上半年合約銷售額為人民幣 170.9 億 元。合 約 銷 售 面 積 為 131.3 萬 平 方 米。 | | 2. | 營業額下降 3.9% 至人民幣 291.95 億 元（ 202 ...

财务表现 - 2023年世茂集团总收入为594.64亿元人民币，较2022年下降5.8%[4] - 2023年世茂集团净利润为23.60亿元人民币，较2022年下降12.9%[4] - 2023年世茂集团总资产为5432.50亿元人民币，较2022年下降11.9%[4] - 2023年世茂集团总负债为4919.99亿元人民币，较2022年下降8.3%[4] - 2023年世茂集团资产净值为512.51亿元人民币，较2022年下降35.5%[4] - 公司2023年实现合同销售额达人民币428.22亿元，累计合同销售总面积为294.7万平方米，全年的平均销售价格为每平方米人民币14,532元[9] - 上海世茂商业项目整体客流同比2022年提升32%，销售额同比2022年提升13%[14] - 世茂服务2023年全年实现收入人民币8,202.7百万元，毛利率为20.1%，权益持有人应占核心净利润率为7.9%[15] - 世茂绿色建筑累计总面积达9,365万平方米，同比增长13.99%，其中LEED金级建筑7座[18] - 2023年世茂集团合约销售额达人民币428.22亿元，累计合约销售总面积为294.7万平方米，全年的平均销售价格为每平方米人民币14,532元[23] - 2023年世茂酒店板块全年总收入达人民币23.0亿元，同比2022年增长31.4%，平均每房收益（RevPAR）同比提升39.8%[33] - 2023年世茂服务实现收入人民币8,202.7百万元，毛利润实现人民币1,646.4百万元，权益持有人应占核心净利润为人民币647.7百万元，毛利率为20.1%[30] - 2023年收入为594.64亿人民币，较2022年减少5.7%[37] - 物业销售收入主要集中在东南区域，占总销售额的46.99亿人民币[39] - 酒店经营收入增长31.4%，达到22.95亿人民币[40] - 商业运营收入下降7.9%，为17.40亿人民币[42] 市场形势 - 房地产市场整体低迷，政策方面有所调整，市场仍未完全恢复信心[6] - 2024年市场仍面临调整，房地产行业发展模式逐步调整，政策持续出台[7] - 公司正在努力完成境外債務重組，以改善資產負債結构和持續經營基礎[72] - 公司正在尋求融資途徑減輕保交樓壓力，已申請貸款總額約人民幣3.661億元[72] - 2024年3月單月合約銷售金額達到人民幣39億元，月度環比增加74%[72] 财务风险 - 本集团截至2023年12月31日止年度的行政开支下降至约人民币47.03亿元，较上年度减少17.8%[50] - 本集团截至2023年12月31日止年度预期信贷损失准备额增加约人民币20.32亿元[51] - 本集团截至2023年12月31日止年度商誉及客户关系减值损失分别为人民币0.15亿元和人民币1.06亿元[52] - 世茂服务根据审慎评估对被收购公司的商誉及客户关系进行减值，主要考虑整体经济增长放缓、房地产行业波动低迷等因素[53] - 本集团截至2023年12月31日止年度融资成本净额下降至约人民币79.72亿元，主要由于人民币兑美元及港元贬值减少导致的汇兑损失减少[54] - 本集团截至2023年12月31日止年度应占联营公司及合营企业业绩亏损约为人民币10.22亿元，较上年度增加约人民币8.90亿元[55] - 本集团截至2023年12月31日止年度税项准备约为人民币13.55亿元，其中中国土地增值税为人民币6.65亿元[56] - 權益持有人應佔虧損由截至2022年12月31日止年度约人民币214.92亿元减少至截至2023年12月31日止年度约人民币210.30亿元[57] - 截至2023年12月31日止年度權益持有人應佔核心業務虧損額增加人民幣16.83億元至約人民幣145.08億元[59] - 本集团截至2023年12月31日止年度應收聯營公司及合營企業款項减少至约人民币583.30亿元[60] 股权结构 - 2023年12月31日，董事許榮茂持有2,422,840,586股世茂集團股份，占已发行股本的63.795%[132] - 根据2011世茂集团股份奖励计划授予的股份被视为拥有的权益，持有1,593,276,680股世茂服务股份，占已发行股本的64.553%[134] - Gemfair持有本公司的权益，持有2,045,746,316股，占已发行股本的53.866%[139] - 除上文所披露外，登记册内概无记录本公司或任何相关法团的股份、相关股份或债券中的其他权益或淡仓[136]

世茂集团业绩 - 世茂集团2023年营业额约为人民币594.64亿元，同比增加约10.7%[1] - 世茂服务2023年全年收入实现人民币82.03亿元，毛利润实现人民币16.46亿元，保持行业较高水平[2] - 世茂酒店板块2023年总收入达人民币23.0亿元，同比增长31.4%，平均每房收益同比提升39.8%[3] 世茂集团发展 - 世茂集团2023年全年实现88座城市、114个项目、158个批次的交付，签订协议拟出售珠海综合商业及商用综合体开发项目[4]

财务表现 - 2023年合约销售额为人民币428.22亿元，同比下降5.7%[1] - 公司毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%[1] - 股东应占核心业务亏损约为人民币145.08亿元[1] - 公司全年实现收入8202.7百万元，毛利润1646.4百万元[12] - 公司毛利率为20.1%，权益持有人应占核心净利润率为7.9%[12] - 公司经营活动所得现金净额达到1030.4百万元[12] - 销售成本由2022年的577.59亿元下降7.2%至2023年的536.16亿元[26] - 2023年毛利率约为9.8%，与2022年的8.4%相比无显著变动[27] - 投资物业公允价值净损失约为58.78亿元，较2022年增加显著[28] - 營銷及市場推廣成本由2022年的28.13亿元下降49.5%至2023年的14.20亿元[30] - 截至2023年12月31日止年度，本集团的行政开支由2022年的57.19亿元下降17.8%至47.03亿元[31] - 撇除非经常性或非现金项目的税后影响，2023年權益持有人應佔核心业务虧損额增加16.83亿元至约145.08亿元[40] - 2023年物业销售收入为人民币46,985,856千元，较2022年的50,260,189千元有所下降[69] - 上海世茂物业开发及投资部门2023年收入为人民币59,821,850千元，经营利润为人民币(13,249,715)千元[70] - 2023年已出售物业成本及其他为45817606人民币千元，较2022年的52029561人民币千元有所下降[85] - 2023年融资成本净额为7972173人民币千元，较2022年的15118417人民币千元有显著下降[86] - 2023年资本及物业开发开支承担为30922943人民币千元，较2022年的45636011人民币千元有所下降[87] - 2023年当期所得税为961166人民币千元，较2022年的1870487人民币千元有所下降[88] 公司业务 - 公司土地储备约为5105万平方米[1] - 公司在建面积约为2977万平方米，计划竣工面积约为450万平方米[5] - 公司在管建筑面积为250.6百万平方米，合约建筑面积为332.3百万平方米[12] - 公司计划加快探索与其他中小型房地产企业间的物业管理业务合作新模式[13] - 公司主要业务为在中国进行物业开发、物业投资、物业管理及酒店经营[56] 财务状况 - 公司股本为384,165人民币千元，储备为14,715,951人民币千元[55] - 公司在2023年12月31日录得本公司權益持有人应占虧損约210亿人民币，借贷合计约2,640亿人民币[59] - 本集团2023年12月31日的银行借贷、其他金融机构借贷以及债券总额为263,963百万人民币[45] - 本集团2023年12月31日的有抵押借贷总额约为2,283.53亿人民币，以不同资产作为担保[48] - 本集团共雇用53,836名员工，年内薪酬总额约为55.59亿人民币，采用按工作表现奖金制度[50] - 2023年12月31日，合同负债为85,834,358人民币千元，较2022年减少了32,267,904人民币千元[75] - 本集团预计2023年12月31日未履约的合同金额约为280亿人民币，将确认为物业销售收入[76] - 應收貿易賬款及其他應收賬款以及預付款項总额为40,292,835人民币千元[77] - 2023年12月31日，应收贷款为407,932,000人民币，以物业、应收票据或信贷保证作抵押[78] - 即期应收账款、土地使用权的投标押金、应收贷款和其他应收账款的公允价值与账面值相同[79] - 應付貿易賬款及其他應付賬款总额为86,807,924人民币千元，较2022年增加了4,307,838人民币千元[80] - 截至2023年12月31日，本集团与独立第三方签订了股权转让协议和债务结算协议[81] 风险提示 - 贵公司已采取多项措施和计划缓解流动性压力和改善财务状况[102] - 若未能实现计划和措施，可能无法持续经营，需做出调整[103] - 綜合財務報表已充分披露了重大不确定性，但无法就持续经营基准的重大不确定性发表意见[104] - 投资性房地产的公允价值和存货的可变现净值存在重大不可观察投入值和假设，无法获得充分、适当的审计证据[106] - 以上事项的任何调整可能对贵集团的财务表现和现金流量产生影响[110] - 贵公司已遵守香港联合交易所有限公司上市规则附录C3所载的标准守则[111] - 贵公司一直遵守上市规则附录C1所载的企业治理守则的所有条文[112] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派发末期股息[115]

物业销售及项目情况 - 世茂集团2023年上半年物业销售收入为人民币303.9亿元，同比下降11.5%[18] - 2023年上半年累计实现合同销售额人民币280.7亿元，合同销售总面积186.8万平方米[20] - 2023年上半年世茂集团在建面积约3,300万平方米，竣工面积约370万平方米[21] - 2023年上半年世茂集团暂停土地获取，旗下拥有逾300个项目，共约5,542万平方米土地储备[22] - 物业销售方面，浙江区销售额为8,136百万元，海峡发展区为5,784百万元，华中区为4,300百万元[34] 酒店业务 - 世茂酒店版块2023年上半年实现总收入人民币10.6亿元，同比增长43.5%，客房平均每房收益同比提升46%[30] - 世茂喜达新开1家酒店，展望下半年将陆续开业更多酒店，夯实自主品牌酒店的发展版图[31] - 酒店经营收入2023年上半年达到10.59亿元，较去年同期增长约43.5%，入住率及每房收益增加[36] - 上海康莱德酒店2023年上半年收入为137百万元，上海佘山世茂洲际酒店为95百万元，香港东涌世茂喜来登酒店为82百万元[36] 公司财务及股权激励 - 2023年6月30日，公司有抵押借贷总额约为人民币2,384.89亿元，以物业、投资物业、土地使用权、发展中物业、落成物业和受限制现金作担保[57] - 截至2023年6月30日，公司资本及物业开发开支之已订约但未拨备之承担为人民币442.29亿元[58] - 公司共雇用52,518名员工，其中1,393名从事物业开发，薪酬总额约为人民币28.29亿元[59] - 公司采用按工作表现确定奖金的制度，实施股份奖励计划以鼓励员工继续为公司发展效力[60] - 公司及附属公司已採納三个股份獎勵計划，旨在肯定入选员工的贡献，鼓励他们为公司持续发展努力[61] - 根据2011世茂集团股份奖励计划，授予个别入选员工的奖励股份总数不得超过公司已发行股份总数的1%[64] - 截至2023年6月30日，根据2011世茂集团股份奖励计划，尚未授出、归属、失效或注销的世茂集团股份总数为8,709,353股[66] - 根据2011世茂集团股份奖励计划，已授出合共48,751,338股世茂集团股份，占已发行股份总数约1.41%[69] 资金运作及债务情况 - 2023年中期，世茂集团经营业务所得现金净额为24.55亿元人民币，较2022年下降32.5%[125] - 投资活动所得现金净额为9.17亿元人民币，较2022年下降84.1%[125] - 融资活动所用现金净额为22.93亿元人民币，较2022年下降33.1%[125] - 2023年中期，世茂集团的借贷总额为2752亿元人民币，其中有1819亿元人民币将在未来12个月内到期償還[131] 其他财务信息 - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的股本为384,165千元，股份溢价为4,988,635千元，保留盈利为4,961,601千元，总计为24,495,040千元[123] - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的全面亏损为12,057,786千元，其他全面收入为22,460千元，期间全面亏损总额为12,035,326千元[123] - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的不可重新归类至损益的项目中，以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的金融资产公允价值收益为198千元[123] - 2023年上半年，世茂集团控股有限公司的可重新归类至损益的项目中，換算海外业务的汇兑差异为4,282千元[123]

2022 ANNUAL REPORT 年報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 股份代號: 813 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 目錄 2 公司資料 3 五年財務概要 4 總裁報告 7 管理層討論與分析 16 董事會報告 28 企業管治報告 43 董事及高級管理層簡介 46 股東資料 47 獨立核數師報告 49 綜合損益及其他全面收入報表 50 綜合財務狀況表 52 綜合權益變動表 54 綜合現金流量表 56 綜合財務報表附註 世茂集團控股有限公司 2022年年報 公司 資料 董事會 執行董事 許榮茂（主席） 許世壇（副主席及總裁） 湯沸 謝琨 非執行董事 呂翼 葉明杰 獨立非執行董事 呂紅兵 林清錦 馮子華 審核委員會 馮子華（委員會主席） 呂紅兵 林清錦 薪酬委員會 林清錦 馮子華 呂紅兵（委員會主席） 提名委員會 林清錦（委員會主席） 呂紅兵 馮子華 公司秘書 林綺薇 核數師 中匯安達會計師事務所有限公司 香港主要營業地點 香港 金鐘道89號 力寶中心 第一座38樓 電話： (852) 2511 ...

2022 INTERIM REPORT 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 股份代號: 813 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 目錄 2 公司資料 3 總裁報告 6 管理層討論與分析 16 企業管治及其他資料 26 中期財務資料審閱報告 28 中期簡明綜合損益及其他全面收入報表 30 中期簡明綜合財務狀況表 32 中期簡明綜合權益變動表 34 中期簡明綜合現金流量表 35 中期簡明綜合財務資料附註 世茂集團控股有限公司 2022年中期報告 公司 資料 董事會 執行董事 許榮茂（主席） 許世壇（副主席及總裁） 湯沸 謝琨 非執行董事 呂翼 葉明杰 獨立非執行董事 呂紅兵 林清錦 馮子華 審核委員會 馮子華（委員會主席） 呂紅兵 林清錦 薪酬委員會 呂紅兵（委員會主席） 林清錦 馮子華 提名委員會 林清錦（委員會主席） 呂紅兵 馮子華 公司秘書 林綺薇 核數師 中匯安達會計師事務所有限公司 香港主要營業地點 香港 金鐘道89號 力寶中心 第一座38樓 電話： (852) 2511 9968 傳真： ...

2021 ANNUAL REPORT 年報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 股份代號: 813 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 目錄 2 公司資料 3 五年財務概要 4 總裁報告 7 管理層討論與分析 18 董事會報告 32 企業管治報告 47 董事及高級管理層簡介 51 股東資料 52 獨立核數師報告 54 綜合損益及其他全面收入報表 55 綜合財務狀況表 57 綜合權益變動表 59 綜合現金流量表 61 綜合財務報表附註 世茂集團控股有限公司 2021年年報 公司 資料 董事會 執行董事 許榮茂（主席） 許世壇（副主席及總裁） 湯沸 謝琨 非執行董事 呂翼 葉明杰 獨立非執行董事 呂紅兵 林清錦 馮子華 審核委員會 馮子華（委員會主席） 呂紅兵 林清錦 薪酬委員會 呂紅兵（委員會主席） 林清錦 馮子華 提名委員會 林清錦（委員會主席） 呂紅兵 馮子華 公司秘書 林綺薇 核數師 中匯安達會計師事務所有限公司 香港主要營業地點 香港 金鐘道89號 力寶中心 第一座38樓 電話： (852) 2511 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 813 （股份代號： ） 2023 6 30 截 至 年 月 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 業績摘要 1. 截至2023年上半年合約銷售額為人民幣280.7億元。合約銷售面積為186.8 萬平方米。 2. 營業額下降11.5%至人民幣303.94億元（2022年上半年：人民幣343.56億元）。 3. 酒店經營、商業運營、物業管理及其他業務收入為人民幣60.00億元（2022 年上半年：人民幣61.22億元），較2022年上半年下降約2.0%。 ...