业绩情况 - 今年前9个月汇丰控股收入增至543亿美元较2023年前9个月增加13亿美元增幅为2%除税前利润较2023年前9个月增加7亿美元至300亿美元除税后利润为244亿美元较2023年前9个月增加1亿美元[1] - 第三季度收入增至170亿美元较2023年第三季增加8亿美元增幅为5%除税前利润较2023年第三季增加8亿美元至85亿美元除税后利润为67亿美元较2023年第三季增加5亿美元[1] 业务增长原因 - 主要来自财富管理及个人银行业务以及环球银行及资本市场业务旗下外汇股票及环球债务市场业务的收入增长[1] 股息与分派情况 - 董事会已通过派发第三次股息每股0.1美元[1] - 2024年以来宣布的分派总额增至184亿美元[1] 股份回购情况 - 拟展开最多达30亿美元的股份回购预计4个月内完成[2] - 2024年10月25日已完成发表中期业绩时宣布的30亿美元股份回购10月28日注销109.81万股已回购股份[2] 架构重组情况 - 地域分区简化成东部市场和西部市场架构重组不是为分拆业务作准备主要是提升策略执行效率[2] - 简化组织架构为四大业务分别为"香港""英国""企业及机构理财"及"国际财富管理及卓越理财"以加快推行其优先策略[2] - 变革将会减少现行架构下的程序和决策重叠于服务客户时能够产生更大的切合度和灵活性集团各职能部门将会重组以支持四项新业务[3] - 设立一个由12名成员组成的新设集团营运委员会将会取代拥有18名成员的集团行政委员会成为主要的行政决策机构[4] - 计划的其中一个目标为简化部分高层职位裁减重复的角色未来几个月将陆续有高层离职但目前没有任何具体的裁员数量目标[4] - 2月公布简化组织架构可以节省的成本规模并相信很快就可以见到效果[4] 资产处置情况 - 9月已落实出售南非业务和德国私人银行业务未来会选择性行动确保符合集团策略不止会出售资产也会物色收购机会[4] 外界评价 - 高盛发布研究报告称汇丰控股第三季业绩胜于预期估计股价会对此有正面反应维持对其"买入"评级H股目标价为82港元[4] - 汇丰控股第三季税前净利润较该行预期高出16%收入超出预期主要是受到非银行业务净利息收入推动公布的新一轮30亿美元回购计划同样高过该行预期[4] 指引情况 - 管理层维持今明两年的有形股本回报率（ROTE）为14%至16%以及2024财年的银行净利息收入约为430亿美元并预计2024财年的信贷成本在30个至40个基点之间与市场预期一致[5]

报告公司投资评级 - 报告给予汇丰控股(5 HK)当前中性评级 [55] 报告的核心观点 - 24Q3 营收及利润超过预期,主要因为非利息收入增速超预期 [2][3] - 24Q3 客户贷款总额和存款总额同比均有较快增长 [3] - 24Q3 计提信贷损失同比有所下降,主要源于工商金融和环球银行及资本市场业务中较低的计提费用 [3] - 24Q3 各业务线收入均超过一致预期,其中财富及个人银行、环球银行及资本市场业务增速较快 [3] - 24Q3 核心一级资本充足率和净资产收益率均有所提升,优于预期 [4] 报告分类总结 财务表现 - 24Q3 营收同比增长5.2%,高于预期 [2] - 24Q3 归属于普通股股东的净利润同比增长9.2%,高于预期 [2] - 24Q3 成本收入比同比下降1.4个百分点至47.9%,优于预期 [2] 业务发展 - 24Q3 客户贷款总额同比增长3.5%,高于预期 [3] - 24Q3 存款总额同比增长6.2%,高于预期 [3] - 24Q3 各业务线收入均超过预期,其中财富及个人银行、环球银行及资本市场业务增速较快 [3] 资产质量 - 24Q3 计提信贷损失同比下降7.9%,优于预期 [3] - 24Q3 不良贷款率环比上升4个基点至2.47%,略高于预期 [3] 资本充足性 - 24Q3 核心一级资本充足率同比上升0.3个百分点至15.2%,高于预期 [4] - 24Q3 净资产收益率同比上升0.9个百分点至14.4%,高于预期 [4]

财务表现 - 2024年第三季度除税前利润为85亿美元，较2023年同期增加8亿美元[2] - 2024年第三季度收入为170亿美元，较2023年同期增加8亿美元，增幅为5%[2] - 2024年第三季度净利息收益为76亿美元，较2023年同期减少16亿美元[2] - 2024年第三季度净利息收益率为1.46%，较2023年同期下跌24个基点[2] - 2024年第三季度预期信贷损失为10亿美元，较2023年同期减少1亿美元[2] - 2024年第三季度营业支出为81亿美元，较2023年同期增加2亿美元，增幅为2%[2] - 2024年首九个月除税前利润为300亿美元，较2023年同期增加7亿美元[3] - 2024年首九个月，公司收入增至543亿美元，较2023年同期增加13亿美元，增幅为2%[4] - 2024年首九个月，公司净利息收益为245亿美元，较2023年同期减少30亿美元[4] - 2024年首九个月，公司净利息收益率为1.57%，较2023年同期下跌13个基点[4] - 2024年首九个月，公司预期信贷损失为21亿美元，较2023年同期减少4亿美元[4] - 2024年首九个月，公司营业支出为244亿美元，较2023年同期增加10亿美元，增幅为4%[4] - 2024年第三季度，公司总资产为3,098,621百万美元，较2023年12月31日的2,975,003百万美元增长4.2%[36] - 2024年第三季度，公司净利息收益为7,637百万美元，较2023年同期的8,258百万美元下降7.5%[37] - 2024年第三季度，公司营业收益净额为16,012百万美元，较2023年同期的16,194百万美元下降1.1%[37] - 2024年第三季度，公司每股基本盈利为0.34美元，较2023年同期的0.29美元增长17.2%[37] - 2024年第三季度，公司成本效益比率为47.9%，较2023年同期的49.3%有所改善[37] - 2024年第三季度收入为169.98亿美元，相比2023年第三季度的161.61亿美元增长了5%[40] - 2024年第三季度除税前利润为84.76亿美元，相比2023年第三季度的77.14亿美元增长了10%[40] - 2024年第三季度除税后利润为67.49亿美元，相比2023年第三季度的62.66亿美元增长了8%[40] - 2024年第三季度预信贷损失为9.86亿美元，相比2023年第三季度的10.71亿美元减少了8%[40] - 2024年第三季度营业支出为81.43亿美元，相比2023年第三季度的79.68亿美元增加了2%[40] - 2024年第三季度应占联营及合营公司利润为6.07亿美元，相比2023年第三季度的5.92亿美元增长了3%[40] - 2024年第三季度税项支出为17.27亿美元，相比2023年第三季度的14.48亿美元增加了19%[40] - 2024年第三季度出售、收购及相关成本为7200万美元，相比2023年第三季度的3.1亿美元减少了77%[41] - 2024年第三季度提早赎回既有证券的亏损为2.83亿美元[41] - 2024年第三季度重組架構及其他相關成本为300万美元，相比2023年第三季度的3000万美元减少了90%[41] - 列账基准除税前利润为85亿美元，较2023年第三季增加8亿美元[42] - 列账基准收入为170亿美元，较2023年第三季增加8亿美元，增幅为5%[43] - 列账基准除税后利润为67亿美元，较2023年第三季增长5亿美元[42] - 列账基准预期待用损失为10亿美元，较2023年第三季减少1亿美元[44] - 列账基准营业支出为81亿美元，增加2亿美元，增幅为2%[45] - 列账基准应占联营及合营公司利润为6亿美元，增加1500万美元，增幅为3%[46] - 2024年第三季税项支出为17亿美元，实质税率为20.4%[46] - 2024年第三次股息每股普通股0.1美元[46] - 按固定汇率基准计算，除税前利润为85亿美元，较2023年第三季增加9亿美元[48] - 净利息收益较2023年第三季减少16亿美元[43] - 收入增加11亿美元，增幅为7%，主要来自财富管理和环球银行及资本市场业务[49] - 净利息收益减少，反映存款转移和资金成本增加，减少5亿美元[49] - 预期信贷损失提拨为10亿美元，减少1亿美元，主要因中国内地商业房地产行业风险承担相关提拨减少[49] - 营业支出增加3亿美元，增幅为4%，主要因科技开支和通胀影响[49] - 列账基准收入为543亿美元，增加13亿美元，增幅为2%[52] - 净利息收益为245亿美元，减少30亿美元，主要因存款转移和资金成本增加[52] - 列账基准预期信贷损失提拨为21亿美元，减少4亿美元，主要因中国内地商业房地产行业相关提拨减少[53] - 列账基准除税前利润为300亿美元，增加7亿美元，增幅为2%[51] - 列账基准除税后利润为244亿美元，较2023年首九个月增加1亿美元[51] - 列账基准营业支出为244亿美元，增加10亿美元，增幅为4%[55] - 列账基准应占联营及合营公司利润为22亿美元，增加1亿美元[56] - 2024年首九个月的税项支出为56亿美元，实质税率为18.7%[57] - 按固定汇率基准计算，除税前利润为300亿美元，较2023年首九个月增加9亿美元[59] - 按固定汇率基准计算，收入增加19亿美元，增幅为4%[59] - 按固定汇率基准计算，预信贷损失提拨减少3亿美元[59] - 按固定汇率基准计算，营业支出增加14亿美元，增幅为6%[59] - 2024年9月30日，等同全职雇员人数为215,180人，较2023年12月31日减少5,681人[55] - 2024年9月30日，合约员工人数为4,453人，减少223人[55] - 2024年首九个月与2023年首九个月比较，收入为54,290百万美元，增加1,901百万美元[58] - 2024年首九个月的净利息收益为245亿美元，较2023年同期减少30亿美元，减幅为11%[60] - 2024年第三季的净利息收益为76亿美元，较2023年第三季减少17%，较2024年第二季减少9%[60] - 2024年首九个月的净利息收益率为1.57%，较2023年同期下跌13个基点[60] - 2024年第三季的净利息收益率为1.46%，按年下跌24个基点，较上一季下跌16个基点[60] - 2024年首九个月的利息收益为826亿美元，较2023年同期增加85亿美元[60] - 2024年第三季的利息收益为273亿美元，较2023年第三季和2024年第二季均增加1亿美元[60] - 2024年首九个月的利息支出为581亿美元，较2023年同期增加114亿美元，增幅为24%[60] - 2024年第三季的利息支出为196亿美元，较2023年第三季增加17亿美元，较2024年第二季增加8亿美元[60] - 2024年首九个月的银行业务净利息收益为328亿美元[61] - 2024年第三季的银行业务净利息收益为106亿美元[61] - 2024年第三季度，公司总资产为3,098,621百万美元，较上季度增加123,618百万美元[62] - 客户贷款总额为968,653百万美元，较上季度增加30,396百万美元[62] - 客户账项总额为1,660,715百万美元，较上季度增加66,881百万美元[62] - 2024年第三季度，公司净利息收益为7,637百万美元，较2023年同期的8,258百万美元下降7.5%[37] - 费用收益净额为3,122百万美元，较2023年同期的3,054百万美元增长2.2%[37] - 2024年第三季度，公司营业收益净额为16,012百万美元，较2023年同期的16,194百万美元下降1.1%[37] - 2024年第三季度，公司每股基本盈利为0.34美元，较2023年同期的0.29美元增长17.2%[37] - 2024年第三季度，公司平均普通股股东权益回报率为14.4%，较2023年同期的13.5%有所提升[37] - 2024年第三季度，公司成本效益比率为47.9%，较2023年同期的49.3%有所改善[37] - 2024年第三季度收入为169.98亿美元，相比2023年第三季度的161.61亿美元增长了5%[40] - 2024年第三季度除税前利润为84.76亿美元，相比2023年第三季度的77.14亿美元增长了10%[40] - 2024年第三季度除税后利润为67.49亿美元，相比2023年第三季度的62.66亿美元增长了8%[40] - 2024年第三季度预信贷损失为9.86亿美元，相比2023年第三季度的10.71亿美元减少了8%[40] - 2024年第三季度营业支出为81.43亿美元，相比2023年第三季度的79.68亿美元增加了2%[40] - 2024年第三季度应占联营及合营公司利润为6.07亿美元，相比2023年第三季度的5.92亿美元增长了3%[40] - 2024年第三季度税项支出为17.27亿美元，相比2023年第三季度的14.48亿美元增加了19%[40] - 2024年第三季度出售、收购及相关成本为7200万美元，相比2023年第三季度的3.1亿美元减少了77%[41] - 2024年第三季度提早赎回既有证券的亏损为2.83亿美元[41] - 2024年第三季度重組架構及其他相關成本为300万美元，相比2023年第三季度的3000万美元减少了90%[41] - 列账基准除税前利润为85亿美元，较2023年第三季增加8亿美元[42] - 列账基准收入为170亿美元，较2023年第三季增加8亿美元，增幅为5%[43] - 列账基准除税后利润为67亿美元，较2023年第三季增长5亿美元[42] - 列账基准预期待用损失为10亿美元，较2023年第三季减少1亿美元[44] - 列账基准营业支出为81亿美元，增加2亿美元，增幅为2%[45] - 列账基准应占联营及合营公司利润为6亿美元，增加1500万美元，增幅为3%[46] - 2024年第三季税项支出为17亿美元，实质税率为20.4%[46] - 2024年第三次股息每股普通股0.1美元[46] - 按固定汇率基准计算，除税前利润为85亿美元，较2023年第三季增加9亿美元[48] - 净利息收益较2023年第三季减少16亿美元[43] - 收入增加11亿美元，增幅为7%，主要来自财富管理和环球银行及资本市场业务[49] - 净利息收益减少，反映存款转移和资金成本增加，减少5亿美元[49] - 预期信贷损失提拨为10亿美元，减少1亿美元，主要因中国内地商业房地产行业风险承担相关提拨减少[49] - 营业支出增加3亿美元，增幅为4%，主要因科技开支和通胀影响[49] - 列账基准收入为543亿美元，增加13亿美元，增幅为2%[52] - 净利息收益为245亿美元，减少30亿美元，主要因存款转移和资金成本增加[52] - 列账基准预期信贷损失提拨为21亿美元，减少4亿美元，主要因中国内地商业房地产行业相关提拨减少[53] - 列账基准除税前利润为300亿美元，增加7亿美元，增幅为2%[51] - 列账基准除税后利润为244亿美元，较2023年首九个月增加1亿美元[51] - 列账基准营业支出为244亿美元，增加10亿美元，增幅为4%[55] - 列账基准应占联营及合营公司利润为22亿美元，增加1亿美元[56] - 2024年首九个月的税项支出为56亿美元，实质税率为18.7%[57] - 按固定汇率基准计算，除税前利润为300亿美元，较2023年首九个月增加9亿美元[59] - 按固定汇率基准计算，收入增加19亿美元，增幅为4%[59] - 按固定汇率基准计算，预信贷损失提拨减少3亿美元[59] - 按固定汇率基准计算，营业支出增加14亿美元，增幅为6%[59] - 2024年9月30日，等同全职雇员人数为215,180人，较2023年12月31日减少5,681人[55] - 2024年9月30日，合约员工人数为4,453人，减少223人[55] - 2024年首九个月与2023年首九个月比较，收入为54,290百万美元，增加1,901百万美元[58] - 2024年首九个月的净利息收益为245亿美元，较2023年同期减少30亿美元，减幅为11%[60] - 2024年第三季的净利息收益为

财务表现 - 除稅前利潤為216億美元，與2023年上半年相若[39] - 不計及須予注意項目的除稅前利潤為181億美元，與2023年上半年相若[39] - 收入增至373億美元，較2023年上半年增加4億美元，增幅為1%[39] - 淨利息收益下跌14億美元，是由於業務出售、存款轉移，以及將資金改為投放於英國滙豐銀行有限公司和香港主要實體交易賬項所產生的收入減幅[39] - 2024年上半年完成出售加拿大銀行業務，確認增益48億美元[39] - 阿根廷業務分類為持作出售用途後，確認減值12億美元[39] - 2023年上半年包括與出售法國零售銀行業務相關的21億美元減值撥回，以及就收購英國矽谷銀行有限公司而確認的15億美元增益[39] - 平均有形股本回報率（不計須予注意項目）為17%，較2023年上半年的18.5%下降[26] - 目標基準營業支出上升7%至161億美元[28] - 收入增长反映客户活动增加，主要来自财富管理及个人银行业务和环球银行及资本市场业务[40] - 净利息收益率下降8个基点，反映附息负债平均值的资金成本上升[40] - 预期信贷损失提撥减少3亿美元，主要由于英国、中国内地和墨西哥的提撥下降[40,43] - 营业支出增加5%，主要由于科技开支和投资、通胀压力以及与表现挂钩的应计酬劳上升[40,43] - 客户贷款结余维持稳定，增长主要来自英国、中国内地和印度的工商金融业务以及英国的财富管理及个人银行业务[41,44] - 客户账项下降，但环球银行及资本市场业务的定期存款有所增加[41,44] - 普通股权一级资本比率上升0.2个百分点至15%[41] - 拟派发第二次股息每股0.1美元，并计划启动最多30亿美元的股份回购[41] - 预计2024年银行业务净利息收益约为430亿美元，中长期客户贷款将实现中单位数的按年增长[47,48] - 预计2024年成本增幅约5%，预期信贷损失占贷款总额平均值的百分比将介乎30至40个基点[48] - 上半年利润再次录得强劲表现,财富管理业务收入显著增长,交易银行业务收入保持稳定[76] - 滙豐提出2025年平均有形股本回報率約為15%的新指引[74] - 上半年除税前利润为216亿美元,包括出售加拿大银行业务的48亿美元增益[76] - 上半年收入增加4亿美元至373亿美元,增幅为1%[76] - 上半年营业支出为163亿美元,较2023年增加约5%[76] - 滙豐預計2024年成本增幅維持約5%的目標基準[76] - 滙豐將進一步分派48億美元,過去18個月的資本分派總額達到344億美元[71] - 2024年上半年預期信貸損失及其他信貸減值準備為11億美元，較2023年上半年減少3億美元[77] - 預計2024年預期信貸損失占貸款總額平均值的百分比將重返30至40個基點的中期規劃範圍[77] - 2024年銀行業務淨利息收益指引從至少410億美元上調至約430億美元[77] - 2024及2025年的平均有形股本回報率（不包括須予注意項目的影響）約為15%[77] - 2024年上半年按固定匯率基準計算且不包括加拿大滙豐銀行，跨司法權區批發業務客戶收入增長4%，由94億美元增加至97億美元[77] - 2024年上半年列賬基準收入為373億美元，較2023年上半年增加1%[145] - 2024年上半年列賬基準除稅前利潤為216億美元，與2023年上半年相若[149] - 2024年上半年列賬基準預期信貸損失為11億美元，較2023年上半年減少21%[149] - 2024年上半年列賬基準營業支出為163億美元，較2023年上半年增加5%[149] - 2024年上半年列賬基準應佔聯營及合資公司利潤為16億美元，較2023年上半年增加3%[150] - 2024年上半年出售加拿大銀行業務產生48億美元增益[149] - 2024年上半年阿根廷業務分類為持作出售用途後確認12億美元減值[149] - 2023年上半年撤回與出售法國零售銀行業務相關的21億美元減值在2024年上半年不復再現[149] - 2023年上半年確認收購英國硅谷銀行15億美元增益在2024年上半年不復再現[149] - 2024年上半年環球銀行及資本市場業務下股票業務及證券融資業務收入增長[149] - 2024年上半年的稅項支出為39億美元，實質稅率為18.1%[151] - 2024年上半年列賬基準除稅後利潤為177億美元，較2023年上半年減少2%[152] - 2024年上半年列賬基準淨利息收益為169億美元，較2023年上半年減少7%[153] - 2024年第二季列賬基準除稅後利潤為68億美元，較2023年第二季減少3%[160] - 按固定匯率基準計算，2024年上半年除稅前利潤維持在216億美元的穩定水平[162] - 按固定匯率基準計算，2024年上半年收入增加8億美元，增幅2%[164] - 2024年上半年確認阿根廷業務分類為持作出售用途後的減值12億美元[164] - 2023年上半年確認收購英國硅谷銀行而產生的增益16億美元在本期不再出現[164] - 2023年上半年確

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [2] 报告的核心观点 - 公司提出2024年及2025年均实现约15%的平均有形股本回报率 [5] - 预期2024年银行业务净利息收益约为430亿美元 [5] - 预计2024年预期信贷损失占贷款总额平均值的百分比将介乎30-40个基点的中期规划范围 [5] - 公司2024年的目标派息率维持50% [5] - 公司宣布展开最多达30亿美元的进一步股份回购 [5] 财务数据总结 收入和利润 - 2024年上半年,公司除税前利润为216亿美元,与2023年上半年相比表现稳定 [6] - 2024年上半年,公司收入增加4亿美元至373亿美元,增幅为1% [6] - 公司以年率计之平均有形股本回报率为21.4%,不计及须予注意项目则为17% [6] - 公司预计2024年银行业务净利息收益将从之前的至少410亿美元上调至约430亿美元 [7] 成本和利润率 - 2024年上半年,公司营业支出为163亿美元,较2023年增加约5% [6] - 公司预期2024年对比2023年的成本增幅指引维持大约5% [7] 股东回报 - 公司董事会已通过派发第二次股息每股0.1美元 [6] - 公司宣布展开最多达30亿美元的股份回购 [5][6]

财务表现 - 2024年上半年除税前利润为216亿美元，与2023年上半年持平[3] - 2024年上半年除税后利润为177亿美元，较2023年上半年减少2%[3] - 2024年上半年收入增至373亿美元，较2023年上半年增长1%[4] - 2024年上半年净利息收益减少14亿美元，净利息收益率为1.62%，较2023年上半年减少8个基点[4] - 2024年上半年预期信贷损失提拨为11亿美元，较2023年上半年减少3亿美元[4] - 2024年上半年营业支出为163亿美元，较2023年上半年增长5%[4] - 2024年上半年客户贷款结欠为9380亿美元，按固定汇率基准计算较2023年12月31日增加120亿美元[4] - 2024年上半年客户账项为1.6万亿美元，按固定汇率基准计算较2023年12月31日增加30亿美元[4] - 2024年上半年普通股股权一级资本比率为15%，较2023年第四季上升0.2个百分点[4] - 2024年第二季度除税前利润为89亿美元，较2023年第二季度增加1亿美元[5] - 2024年第二季度收入为165亿美元，较2023年第二季度减少2亿美元[5] - 2024年第二季度预期信贷损失为3亿美元，较2023年第二季度减少6亿美元[5] - 2024年第二季度营业支出为81亿美元，较2023年第二季度增加3亿美元[5] - 2024年第二季度客户贷款按列账基准计算增加50亿美元，按固定汇率基准计算增加80亿美元[6] - 2024年第二季度客户账项按列账基准计算增加240亿美元，按固定汇率基准计算增加270亿美元[6] - 除税前利润为215.56亿美元，较去年同期减少0.5%[8] - 除税后利润为176.65亿美元，较去年同期减少2.3%[8] - 成本效益比率为43.7%，较去年同期增加1.8个百分点[8] - 净利息收益率为1.62%，较去年同期下降0.08个百分点[8] - 每股基本盈利为0.89美元，较去年同期增长3.5%[8] - 每股摊薄后盈利为0.88美元，较去年同期增长2.3%[8] - 每股普通股股息为0.20美元，与去年同期持平[8] - 资产总值为2,975,003百万美元，较去年同期减少2.1%[8] - 股东权益总额为183,293百万美元，较去年同期减少1.1%[8] - 普通股股权一级资本比率为15.0%，较去年同期增加0.2个百分点[8] - 公司2024年上半年收入为37,292百万美元，相比2023年同期的36,876百万美元有所增长[9] - 公司2024年上半年除税前利润为21,556百万美元，相比2023年同期的21,657百万美元略有下降[9] - 公司2024年上半年除税后利润为17,665百万美元，相比2023年同期的18,071百万美元有所减少[9] - 公司2024年上半年营业支出为16,296百万美元，相比2023年同期的15,457百万美元有所增加[9] - 公司2024年上半年应占联营及合营公司利润为1,626百万美元，相比2023年同期的1,583百万美元有所增长[9] - 2024年上半年除税前利润为215.56亿美元，较2023年同期的216.57亿美元略有下降[15] - 2024年上半年母公司普通股股东应占利润为165.86亿美元，较2023年同期的169.66亿美元有所减少[15] - 2024年上半年每股普通股基本盈利为0.89美元，较2023年同期的0.86美元有所增加[15] - 2024年上半年每股普通股股息为0.62美元，较2023年同期的0.33美元大幅增加[15] - 2024年上半年财富管理及个人银行业务除税前利润为64.58亿美元，占集团总利润的30%[16] - 2024年上半年工商金融业务除税前利润为64.63亿美元，占集团总利润的30%[16] - 2024年上半年全球银行及资本市场业务除税前利润为38.13亿美元，占集团总利润的17.7%[16] - 2024年上半年企业中心业务除税前利润为48.22亿美元，占集团总利润的22.3%[16] - 2024年上半年出售加拿大银行业务带来48亿美元增益，但因计划出售阿根廷业务确认12亿美元减值[17] - 公司2024年上半年总营业收益净额为362.26亿美元，同比增长1.4%[18] - 公司2024年上半年总营业利润为199.3亿美元，同比增长0.05%[18] - 公司2024年上半年固定汇率除税前利润为215.56亿美元，同比增长0.4%[18] - 公司2024年上半年财富管理及个人银行部门的营业收益净额为138.36亿美元，同比增长3.9%[18] - 公司2024年上半年工商金融部门的营业收益净额为103.23亿美元，同比增长0.3%[18] - 公司2024年上半年环球银行及资本市场部门的营业收益净额为87.31亿美元，同比增长4.9%[18] - 公司2024年上半年企业中心部门的营业收益净额为33.36亿美元，同比增长0.1%[18] - 公司2024年上半年总客户贷款净额为9382.57亿美元，同比增长1.8%[18] - 公司2024年上半年总外部资产总值为29750.03亿美元，同比增长1.4%[18] - 公司2024年上半年总客户账项为15938.34亿美元，同比增长0.9%[18] - 公司2024年上半年净利息收益为169.11亿美元，同比下降7.4%[1] - 利息收益为553.72亿美元，同比增长17.9%[1] - 利息支出为384.61亿美元，同比增长34.1%[1] - 费用收益净额为62亿美元，同比增长1.9%[1] - 持作交易用途或按公允值予以管理之金融工具净收益为105.16亿美元，同比增长29.6%[1] - 按公允值计入损益账之保险业务资产和负债（包括相关衍生工具）净收益为23.76亿美元，同比下降44.8%[1] - 保险财务支出为24.86亿美元，同比下降41.3%[1] - 保险服务业绩为6.62亿美元，同比增长26.3%[1] - 收购所得增益为0美元，2023年上半年为15.07亿美元[1] - 与出售业务营运相关的增益扣除减值为32.56亿美元，同比增长52.9%[1] - 截至2024年6月30日，公司总资产为2,975,003百万美元，较2023年12月31日的3,038,677百万美元有所减少[21] - 现金及于中央银行之结余为277,112百万美元，较2023年12月31日的285,868百万美元有所减少[21] - 客户贷款为938,257百万美元，与2023年12月31日的938,535百万美元基本持平[21] - 金融投资为467,356百万美元，较2023年12月31日的442,763百万美元有所增加[21] - 截至2024年6月30日，公司总负债为2,784,589百万美元，较2023年12月31日的2,846,067百万美元有所减少[21] - 客户账项为1,593,834百万美元，较2023年12月31日的1,611,647百万美元有所减少[21] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为183,293百万美元，较2023年12月31日的185,329百万美元有所减少[21] - 本期利润为17,112百万美元，较上期有所增加[22] - 本期全面收益总额为14,657百万美元，较上期有所减少[22] - 向股东派发的股息为12,217百万美元，较上期有所增加[22] - 2023年上半年利润为175.08亿美元[23] - 其他全面收益净额为-9.8亿美元[23] - 按公允价值计入其他全面收益的债务工具收益为5.46亿美元[23] - 现金流量对冲亏损为-10.77亿美元[23] - 自身信贷风险变动导致的金融负债公允价值变动为-6.54亿美元[23] - 重新计量界定福利资产/负债变动为-1.17亿美元[23] - 在其他全面收益确认的保险财务收益/支出为-1.01亿美元[23] - 其他汇兑差额为-2.71亿美元[23] - 向股东派发的股息为-71.33亿美元[23] - 股份回购支出为-20.07亿美元[23] - 公司于2023年7月1日的股东权益总额为1841.7亿美元[24] - 本期利润为60.25亿美元，非控股股东权益为4.63亿美元[24] - 其他全面收益（除税净额）为59.45亿美元，非控股股东权益为0.77亿美元[24] - 按公允值计入其他全面收益之债务工具为20.28亿美元，非控股股东权益为0.22亿美元[24] - 指定按公允值计入其他全面收益之股權工具为-1.07亿美元，非控股股东权益为-0.2亿美元[24] - 现金流对冲为39.96亿美元，非控股股东权益为0.19亿美元[24] - 本身信贷风险变动导致于首次确认时指定按公允值列账之金融负债之公允值变动为-5.66亿美元，非控股股东权益为0亿美元[24] - 重新计量界定福利资产／负债为-2亿美元，非控股股东权益为-0.02亿美元[24] - 恶性通胀之影响为10.26亿美元，非控股股东权益为0亿美元[24] - 在其他全面收益确认之保险财务收益／（支出）为-2.63亿美元，非控股股东权益为0亿美元[24] - 公司2024年上半年除税前利润为215.56亿美元，较2023年同期的216.57亿美元略有下降[25] - 折旧、摊销及减值费用为19.69亿美元，较2023年同期的15.91亿美元增加[25] - 投资活动增益净额为-34百万美元，较2023年同期的-41百万美元有所改善[25] - 营业活动产生的现金净额为266.99亿美元，较2023年同期的301.23亿美元减少[25] - 投资活动产生的现金净额为-387.99亿美元，较2023年同期的-345.68亿美元减少[25] - 融资活动产生的现金净额为-167.92亿美元，较2023年同期的-82.58亿美元减少[25] - 现金及等同现金项目净减额为-288.92亿美元，较2023年同期的-127.03亿美元大幅减少[25] - 已收取利息为541.97亿美元，较2023年同期的468.17亿美元增加[25] - 已支付利息为412.54亿美元，较2023年同期的292.22亿美元增加[25] - 已收取股息为12.31亿美元，较2023年同期的7.51亿美元增加[25] - 2024年上半年每股基本盈利为0.89美元，摊薄后每股盈利为0.88美元[34] - 2024年6月30日客户贷款净额为9382.57亿美元，较2023年6月30日减少127.44亿美元[35] - 2024年上半年收入为372.92亿美元，较2023年上半年增长4.16亿美元[36] - 2024年上半年除税前利润为215.56亿美元，较2023年上半年减少1.01亿美元[36] - 2024年上半年除税后利润为176.65亿美元，较2023年上半年减少4.06亿美元[36] - 2024年上半年出售、收购及相关成本为35.71亿美元，较2023年上半年增加2.5亿美元[37] - 2024年6月30日财务担保为163.43亿美元，较2023年12月31日减少6.66亿美元[38] - 2024年6月30日履约及其他担保为912.75亿美元，较2023年12月31日减少30.02亿美元[38] - 2024年6月30日其他或有负债为5.43亿美元，较2023年12月31日减少0.93亿美元[38] - 2024年6月30日总或有负债为1081.61亿美元，较2023年12月31日减少37.61亿美元[38] - 普通股权一级比率在2024年6月30日为15.0%，相比2023年12月31日的14.8%有所提升[57] - 一级比率在2024年6月30日为17.3%，相比2023年12月31日的16.9%有所提升[57] - 总资本比率在2024年6月30日为20.6%，相比2023年12月31日的20.0%有所提升[57] - 普通股权一级资本在2024年6月30日为125,293百万美元，相比2023年12月31日的126,501百万美元有所减少[58] - 额外一级资本在2024年6月30日为18,965百万美元，相比2023年12月31日的17,662百万美元有所增加[58] - 二级资本在2024年6月30日为27,826百万美元，相比2023年12月31日的27,041百万美元有所增加[58] - 一级资本（杠杆）在2024年6月30日为1443亿美元，相比2023年12月31日的1442亿美元有所增加[58] - 杠杆比率在2024年6月30日为5.7%，相比2

利润和分派 - 集团第一季利润为127亿美元，宣布总值88亿美元的分派，包括每股0.1美元的第一次股息、每股0.21美元的特别股息和最多达到30亿美元的股份回购[5] 收入和利息收益 - 收入增至208亿美元，增幅为3%，主要受到财富管理和个人银行业务以及股票和证券融资业务的影响[7] - 净利息收益为87亿美元，减少3亿美元，非利息收益增加9亿美元[8] 预期信贷损失和營業支出 - 预期信贷损失为7亿美元，较去年同期增加3亿美元，主要包括第三级提取[10] - 營業支出为82亿美元，增加6亿美元，主要是投资于科技和通胀效应[11] 客户贷款和账项 - 客户贷款结余减少50亿美元，主要来自工商金融业务和环球银行及资本市场业务[12] - 客户账项减少410亿美元，主要来自香港法律实体[13] 资本和股息政策 - 普通股权一级资本比率为15.2%，较去年同期增加0.4个百分点[14] - 公司维持2024年的指引不变，包括平均有形股本回报率约15%和银行业务净利息收益至少达到410亿美元[16] - 公司计划将普通股权一级资本比率维持在14%至14.5%的中期目标范围，2024年股息派付比率目标为50%[18] 业务展望和战略 - 公司在2024年第一季度展现增长态势，交易银行业务收入增长1%，财富管理业务余额达到1.8万亿美元，增长10%[24] - 公司继续致力于严守成本纪律，提升效率，建立强大绩效文化和改善员工体验[25] - 公司在策略交易方面取得良好进展，完成出售法国和加拿大业务，计划出售阿根廷、亚美尼亚和俄罗斯业务[26] 资产和业务出售 - 滙豐集团完成出售法国零售银行业务给My Money Group，收取1亿欧元（1亿美元）的参与利润权益[47] - 滙豐集团出售加拿大滙豐银行给加拿大皇家银行，获得48亿美元的出售增益[50] - 滙豐集团签署协议将阿根廷业务出售给Grupo Financiero Galicia，基本代价为5.5亿美元[52] 财务表现和业务细节 - 2024年第一季，滙豐控股有限公司除税前利润为12,650百万美元，较2023年同期的977百万美元有显著增长[63] - 2024年第一季净利息收益为8,653百万美元，较2023年第四季的8,284百万美元有所增长[66] - 2024年第一季每股基本盈利为0.54美元，较2023年同期的-0.01美元有显著改善[66]

公司业绩 - 公司2023年度收入为136亿美元[4] - 公司2023年度利润为140亿美元[4] - 季度收入为262亿美元，同比增长9%[5] - 年度收入为279亿美元，同比增长5%[5] - 2023年第一季度收入增长14.6%，利润增长14.8%[10] - 集团目标业支出预计将上升6%至316亿美元[11] - 2023年亚洲地区收入为470亿美元，占总收入的34.1%[12] - 跨司法权客户收入为2,944亿[13] - 2022年务客户收入为2,107亿[14] - 2023年第四季度收入和利润表现不佳，主要受到法国零售市场的影响[17] - 英国银行业务收入主要受到提前提取的影响，净额包括额外80亿美元[17] - 公司在2022年底达到了财富管理和个人银行业务的支出计划[18] - 公司的全球业务出现净收入和环境成本的减少[18] - 公司的英国收入有所增加，但服务产生了减少[18] - 2023年，公司继续多项业务，使得公司能够取得明显进展[22] - 公司已确认2023年回顾额的提升[22] - 集团计划于2024年成为亚洲首个提供财富管理服务的法国零售银行业务[23] - 集团计划推动股权一级资本以促进创新企业和资本[23] - 集团已完成出售下属管道、HSBC Oman和Sohar International的股权一级资本[23] - 公司在2024年1月实现了837亿美元的收入增长[24] - 公司在2023年12月31日实现了淨零碳排放抱负的重要里程碑[24] - 公司计划在可持续发展活动方面加倍投入[24] - 集团实施了净零碳排放的计划，以2019年为基准，并提出了未来的计划[25] - 集团在2025年前要达到35%的人权重点目标[26] - 集团确保所有人都能够使用数字化服务，并加倍支持客户服务[27] - 公司在2024年完成股票回购计划[19] - 公司保持稳健的成本控制，2024年的成本目标基准不考虑2023年的影响[20] - 公司预计贷款利率提高30至40个基点的水平[20] - 公司多项市场目标计划包括市场份额增长和贷款平均利率提高[20] - 公司在2023年取得了创纪录的业绩表现[49] - 公司资产负债表率效应支持了业绩表现[49] - 公司全球同事的协作对业绩表现起到了积极作用[49] - 预计2024年速度会放缓，但仍高于2023年的增长速度[51] - 2023年5月股东年大会上展望2024年的业绩不会平稳[51] - 公司在2023年底东亚市场表现良好，预计在2024年底股东会上将继续取得高于目标的水平[52] - 股东对公司当前策略的支持度很高，对策略、管理和资本作出的决策表示满意[52] - 公司将继续努力为集团的基础打下坚实基础，帮助集团在实际客户、市场和业务方面取得更大进展[52] - 集团2024年的财务表现持续稳健，全球业务和金融业务表现出色[53] - 集团在2024年将继续关注南亚和东南亚市场的发展，保持业务增长[53] - 集团在2023年进行了多项人事变动，并持续关注中国市场的发展和消费趋势[53] - 公司在2023年的全球业务表现将在第30至36页详细展示，包括行政总裁的报告和董事会报告[35] - 公司协助客户处理日常金融事务，为企业、政府和个人提供全面的金融服务和产品[36] - 公司的全球业务收入构成为41%、35%和24%，企业中心在2023年的收入为负1.99亿[37] - 2023年，集团主要收入增加133亿美元[40] - 董事会决定股票分红，2023年股票总额达到0.61亿美元[41] - 2023年，集团股票回购总计70亿美元[42] - 集团计划加大银行业务，董事会考虑在2024年发放0.21亿美元的特别股票[43] - 集团在法国零售银行业务后，将继续保持高效并推动财富管理策略[44] - 集团主要应对英国银行业的挑战，具有策略意义，有助于保持客户、就业和金融市场[45] - 环球及政治环境稳定，公司的策略推动了财务表现和可持续发展，提升股东回报[46] - 全球市场趋势不断增长[47] - 公司在净零碳排放计划中取得进展[47] - 公司计划在2024年实现减排目标[47] - 公司与客户合作共同解决环境问题[47] - 公司关注当地同事及其贡献[47] - 公司在2023年取得了创纪录的业绩表现[49] - 公司资产负债表率效应支持了业绩表现[49] - 公司全球同事的协作对业绩表现起到了积极作用[49] - 2023年业绩表现良好，业务收入率基准计算上升31%[70] - 跨司法权企业客户收入排名第2，客户收入增长29%[70] - 2022年環球支援方案業務及財富管理資產收入上升39%[72] - 2023年新資資產淨達840億，財富管理資產總額達11,910億[72] - 滙豐在11个主要市场继续扩大国际客户群，客户跨越多个司法

公司财务表现 - 公司净利息收益率提升至1.66%，同比增长24个基点，净利息收益增加54亿美元[3] - 公司平均有形股本回报率从10.0%提升至14.6%，流动资金覆盖比率为136%，总资本比率为20.0%[4] - 公司资产在2023年达到303.87亿美元，预计2026年将增长至322.86亿美元[11] - 客户贷款在2023年为938.5亿美元，预计2026年将增长至1154.5亿美元[11] - 公司净利息收益在2023年为358亿美元，预计2026年将下降至312亿美元[11] - 公司税前溢利在2023年为303亿美元，预计2026年将下降至326亿美元[11] - 公司ROA在2023年为0.74%，预计2026年将下降至0.73%[11] - 公司ROE在2023年为13.71%，预计2026年将下降至11.60%[11] - 每股收益(EPS)在2023年为1.15美元，预计2026年将下降至1.21美元[11] - 每股净资产在2023年为9.5美元，预计2026年将增长至11.8美元[11] - 公司现金及现金等价物在2023年年初为521.7亿美元，预计2026年年末将下降至459.7亿美元[11] 公司战略与发展 - 公司目标派息率维持在50%，同时展开最多20亿美元的股份回购[2] - 公司资产在2023年达到303.87亿美元，预计2026年将增长至322.86亿美元[11] - 公司可能持有报告中提及公司的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[18]

财务表现 - 2023年除税前利润增加133亿美元至303亿美元[6] - 收入增加154亿美元至661亿美元，增幅为30%[7] - 预期2024年银行业务净利息收益至少达410亿美元[17] - 预期2024年预期信贷损失提备占贷款总额平均值的百分比约为40个基点[18] - 预期2024年成本增幅比2023年约增5%[19] - 预期2024年集团将普通股权⼀级资本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 列账基准除税前利润从2022年的17058百万美元增长到2023年的30348百万美元[22] - 每股基本盈利从2021年的0.62美元增长到2023年的1.15美元[22] - 客户贷款净额从2021年的1045814百万美元下降到2023年的938535百万美元[22] - 股东权益总额从2021年的198250百万美元下降到2023年的185329百万美元[22] - 风险加权资产从2021年的838263百万美元增长到2023年的854114百万美元[22] - 流通在外面值0.5美元普通股之基本数量从2021年的20073百万股下降到2023年的19006百万股[22] 业务发展 - 公司计划在2024年实现约15%的回报目标[5] - 公司擬繼續將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 集团焦点已转为在保持高效之余，投资于业务发展，包括收购花旗在中国内地的零售财富管理业务和收购英国矽谷银行[34] - 科技及可持续发展是带动银行业和全球变革的两大趋势，集团正积极探讨多种应用方案[35] - 全球气候挑战日益严峻，集团在多个最需要减排的行业及市场经营业务，有机会与客户共同努力，帮助解决相关问题[36] - 股东在股东周年大会上以压倒性多数票赞成董事会的意见，表达了对集团现行策略的大力支持[37] 公司治理 - 董事会已深入讨论集团的首项净零碳排放过渡计划，相信该计划对往后长远的减排之路有助益[36] - 董事会去年经历多项人事变动，戴国良在2023年股东周年大会上退任董事[39] - 高安贤拥有丰富的上市公司董事经验，是接任高级独立董事的理想人选[40] - 利伯特拥有英国及国际金融专业知识，并曾任多家英国上市公司的审计主席，经验丰富[40] 市场展望 - 全球通胀虽有回落，但核心通胀水平及利率依然居高不下[28] - 预期利率会在2024年开始回落[29] - 展望未来，2024似乎亦不会是平淡的一年。通脹於2023年下半年逐步放緩，意味貨幣緊縮政策似乎即將結束[41] - 我们对2024年的经济前景保持审慎乐观，预期上半年经济增长将会放缓，其后则会复苏[42] - 南亚与东南亚经济体将于2024年保持良好经济动力，印度与越南目前已躋身全球增长最迅速的经济体之列[43] - 2023年的经济增长仍达到约5%的年度目标，我们预计情况将于2024年持续[44] 公司战略 - 集团将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 集团已透过2008年至今最高额的全年每股股息，以及2023年内三次合共70亿美元的股份回购，回馈股东的忠实支持[50] - 集团以股息及股份回购方式，合共向股东返还190亿美元，宣布进一步回购最多20亿美元股份[50] - 公司将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 2023年，公司的贸易业务促成了超过8,500亿美元的贸易额，居于市场领先地位[59] - 公司按收入规模排名第二大的支付企业，2023年已处理约500万亿美元电子付款[59] 公司风险 - 监管数据和比率以业绩报告当日的数据呈列，可能会出现轻微变动，如差额重大，公司可能会在往后期间重列[26] - 预期大部分擔保及承诺所涉金额直至期满时均不会被取用[141] - 滙豐需要对合同期超过一年的担保每年进行信贷审查[141] - 滙豐面临美国反恐法相关诉讼，七宗訴訟仍有待審理，滙豐就其中三宗訴訟提出的撤銷呈請已獲批准[155] - 滙豐要求预测待決事宜的解決⽅案并不切實可⾏，但有關影响可能甚⼤[154],[156]