汇丰控股(00005)
icon
搜索文档
高盛:汇丰控股(0005.HKBA.L) 实现中高单位数ROTE需要合适的业务组合和提高效率;维持买入评级
HSBC· 2024-06-17 13:34
会议主要讨论的核心内容 - 汇丰控股需要合适的业务组合和提高效率,才能实现中高单位数的ROTE(股本回报率) [1] - 高盛维持对汇丰控股的买入评级 问答环节重要的提问和回答 无相关内容
汇丰控股(00005) - 2024 Q1 - 季度业绩
2024-04-30 12:00
利润和分派 - 集团第一季利润为127亿美元,宣布总值88亿美元的分派,包括每股0.1美元的第一次股息、每股0.21美元的特别股息和最多达到30亿美元的股份回购[5] 收入和利息收益 - 收入增至208亿美元,增幅为3%,主要受到财富管理和个人银行业务以及股票和证券融资业务的影响[7] - 净利息收益为87亿美元,减少3亿美元,非利息收益增加9亿美元[8] 预期信贷损失和營業支出 - 预期信贷损失为7亿美元,较去年同期增加3亿美元,主要包括第三级提取[10] - 營業支出为82亿美元,增加6亿美元,主要是投资于科技和通胀效应[11] 客户贷款和账项 - 客户贷款结余减少50亿美元,主要来自工商金融业务和环球银行及资本市场业务[12] - 客户账项减少410亿美元,主要来自香港法律实体[13] 资本和股息政策 - 普通股权一级资本比率为15.2%,较去年同期增加0.4个百分点[14] - 公司维持2024年的指引不变,包括平均有形股本回报率约15%和银行业务净利息收益至少达到410亿美元[16] - 公司计划将普通股权一级资本比率维持在14%至14.5%的中期目标范围,2024年股息派付比率目标为50%[18] 业务展望和战略 - 公司在2024年第一季度展现增长态势,交易银行业务收入增长1%,财富管理业务余额达到1.8万亿美元,增长10%[24] - 公司继续致力于严守成本纪律,提升效率,建立强大绩效文化和改善员工体验[25] - 公司在策略交易方面取得良好进展,完成出售法国和加拿大业务,计划出售阿根廷、亚美尼亚和俄罗斯业务[26] 资产和业务出售 - 滙豐集团完成出售法国零售银行业务给My Money Group,收取1亿欧元(1亿美元)的参与利润权益[47] - 滙豐集团出售加拿大滙豐银行给加拿大皇家银行,获得48亿美元的出售增益[50] - 滙豐集团签署协议将阿根廷业务出售给Grupo Financiero Galicia,基本代价为5.5亿美元[52] 财务表现和业务细节 - 2024年第一季,滙豐控股有限公司除税前利润为12,650百万美元,较2023年同期的977百万美元有显著增长[63] - 2024年第一季净利息收益为8,653百万美元,较2023年第四季的8,284百万美元有所增长[66] - 2024年第一季每股基本盈利为0.54美元,较2023年同期的-0.01美元有显著改善[66]
汇丰控股(00005) - 2023 - 年度财报
2024-03-22 07:30
公司业绩 - 公司2023年度收入为136亿美元[4] - 公司2023年度利润为140亿美元[4] - 季度收入为262亿美元,同比增长9%[5] - 年度收入为279亿美元,同比增长5%[5] - 2023年第一季度收入增长14.6%,利润增长14.8%[10] - 集团目标业支出预计将上升6%至316亿美元[11] - 2023年亚洲地区收入为470亿美元,占总收入的34.1%[12] - 跨司法权客户收入为2,944亿[13] - 2022年务客户收入为2,107亿[14] - 2023年第四季度收入和利润表现不佳,主要受到法国零售市场的影响[17] - 英国银行业务收入主要受到提前提取的影响,净额包括额外80亿美元[17] - 公司在2022年底达到了财富管理和个人银行业务的支出计划[18] - 公司的全球业务出现净收入和环境成本的减少[18] - 公司的英国收入有所增加,但服务产生了减少[18] - 2023年,公司继续多项业务,使得公司能够取得明显进展[22] - 公司已确认2023年回顾额的提升[22] - 集团计划于2024年成为亚洲首个提供财富管理服务的法国零售银行业务[23] - 集团计划推动股权一级资本以促进创新企业和资本[23] - 集团已完成出售下属管道、HSBC Oman和Sohar International的股权一级资本[23] - 公司在2024年1月实现了837亿美元的收入增长[24] - 公司在2023年12月31日实现了淨零碳排放抱负的重要里程碑[24] - 公司计划在可持续发展活动方面加倍投入[24] - 集团实施了净零碳排放的计划,以2019年为基准,并提出了未来的计划[25] - 集团在2025年前要达到35%的人权重点目标[26] - 集团确保所有人都能够使用数字化服务,并加倍支持客户服务[27] - 公司在2024年完成股票回购计划[19] - 公司保持稳健的成本控制,2024年的成本目标基准不考虑2023年的影响[20] - 公司预计贷款利率提高30至40个基点的水平[20] - 公司多项市场目标计划包括市场份额增长和贷款平均利率提高[20] - 公司在2023年取得了创纪录的业绩表现[49] - 公司资产负债表率效应支持了业绩表现[49] - 公司全球同事的协作对业绩表现起到了积极作用[49] - 预计2024年速度会放缓,但仍高于2023年的增长速度[51] - 2023年5月股东年大会上展望2024年的业绩不会平稳[51] - 公司在2023年底东亚市场表现良好,预计在2024年底股东会上将继续取得高于目标的水平[52] - 股东对公司当前策略的支持度很高,对策略、管理和资本作出的决策表示满意[52] - 公司将继续努力为集团的基础打下坚实基础,帮助集团在实际客户、市场和业务方面取得更大进展[52] - 集团2024年的财务表现持续稳健,全球业务和金融业务表现出色[53] - 集团在2024年将继续关注南亚和东南亚市场的发展,保持业务增长[53] - 集团在2023年进行了多项人事变动,并持续关注中国市场的发展和消费趋势[53] - 公司在2023年的全球业务表现将在第30至36页详细展示,包括行政总裁的报告和董事会报告[35] - 公司协助客户处理日常金融事务,为企业、政府和个人提供全面的金融服务和产品[36] - 公司的全球业务收入构成为41%、35%和24%,企业中心在2023年的收入为负1.99亿[37] - 2023年,集团主要收入增加133亿美元[40] - 董事会决定股票分红,2023年股票总额达到0.61亿美元[41] - 2023年,集团股票回购总计70亿美元[42] - 集团计划加大银行业务,董事会考虑在2024年发放0.21亿美元的特别股票[43] - 集团在法国零售银行业务后,将继续保持高效并推动财富管理策略[44] - 集团主要应对英国银行业的挑战,具有策略意义,有助于保持客户、就业和金融市场[45] - 环球及政治环境稳定,公司的策略推动了财务表现和可持续发展,提升股东回报[46] - 全球市场趋势不断增长[47] - 公司在净零碳排放计划中取得进展[47] - 公司计划在2024年实现减排目标[47] - 公司与客户合作共同解决环境问题[47] - 公司关注当地同事及其贡献[47] - 公司在2023年取得了创纪录的业绩表现[49] - 公司资产负债表率效应支持了业绩表现[49] - 公司全球同事的协作对业绩表现起到了积极作用[49] - 2023年业绩表现良好,业务收入率基准计算上升31%[70] - 跨司法权企业客户收入排名第2,客户收入增长29%[70] - 2022年環球支援方案業務及財富管理資產收入上升39%[72] - 2023年新資資產淨達840億,財富管理資產總額達11,910億[72] - 滙豐在11个主要市场继续扩大国际客户群,客户跨越多个司法
净利息收益率提升,派息+回购回馈股东
兴证国际证券· 2024-02-26 00:00
公司财务表现 - 公司净利息收益率提升至1.66%,同比增长24个基点,净利息收益增加54亿美元[3] - 公司平均有形股本回报率从10.0%提升至14.6%,流动资金覆盖比率为136%,总资本比率为20.0%[4] - 公司资产在2023年达到303.87亿美元,预计2026年将增长至322.86亿美元[11] - 客户贷款在2023年为938.5亿美元,预计2026年将增长至1154.5亿美元[11] - 公司净利息收益在2023年为358亿美元,预计2026年将下降至312亿美元[11] - 公司税前溢利在2023年为303亿美元,预计2026年将下降至326亿美元[11] - 公司ROA在2023年为0.74%,预计2026年将下降至0.73%[11] - 公司ROE在2023年为13.71%,预计2026年将下降至11.60%[11] - 每股收益(EPS)在2023年为1.15美元,预计2026年将下降至1.21美元[11] - 每股净资产在2023年为9.5美元,预计2026年将增长至11.8美元[11] - 公司现金及现金等价物在2023年年初为521.7亿美元,预计2026年年末将下降至459.7亿美元[11] 公司战略与发展 - 公司目标派息率维持在50%,同时展开最多20亿美元的股份回购[2] - 公司资产在2023年达到303.87亿美元,预计2026年将增长至322.86亿美元[11] - 公司可能持有报告中提及公司的证券头寸并进行交易,存在潜在利益冲突[18]
汇丰控股(00005) - 2023 - 年度业绩
2024-02-21 12:00
财务表现 - 2023年除税前利润增加133亿美元至303亿美元[6] - 收入增加154亿美元至661亿美元,增幅为30%[7] - 预期2024年银行业务净利息收益至少达410亿美元[17] - 预期2024年预期信贷损失提备占贷款总额平均值的百分比约为40个基点[18] - 预期2024年成本增幅比2023年约增5%[19] - 预期2024年集团将普通股权⼀级资本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 列账基准除税前利润从2022年的17058百万美元增长到2023年的30348百万美元[22] - 每股基本盈利从2021年的0.62美元增长到2023年的1.15美元[22] - 客户贷款净额从2021年的1045814百万美元下降到2023年的938535百万美元[22] - 股东权益总额从2021年的198250百万美元下降到2023年的185329百万美元[22] - 风险加权资产从2021年的838263百万美元增长到2023年的854114百万美元[22] - 流通在外面值0.5美元普通股之基本数量从2021年的20073百万股下降到2023年的19006百万股[22] 业务发展 - 公司计划在2024年实现约15%的回报目标[5] - 公司擬繼續將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 集团焦点已转为在保持高效之余,投资于业务发展,包括收购花旗在中国内地的零售财富管理业务和收购英国矽谷银行[34] - 科技及可持续发展是带动银行业和全球变革的两大趋势,集团正积极探讨多种应用方案[35] - 全球气候挑战日益严峻,集团在多个最需要减排的行业及市场经营业务,有机会与客户共同努力,帮助解决相关问题[36] - 股东在股东周年大会上以压倒性多数票赞成董事会的意见,表达了对集团现行策略的大力支持[37] 公司治理 - 董事会已深入讨论集团的首项净零碳排放过渡计划,相信该计划对往后长远的减排之路有助益[36] - 董事会去年经历多项人事变动,戴国良在2023年股东周年大会上退任董事[39] - 高安贤拥有丰富的上市公司董事经验,是接任高级独立董事的理想人选[40] - 利伯特拥有英国及国际金融专业知识,并曾任多家英国上市公司的审计主席,经验丰富[40] 市场展望 - 全球通胀虽有回落,但核心通胀水平及利率依然居高不下[28] - 预期利率会在2024年开始回落[29] - 展望未来,2024似乎亦不会是平淡的一年。通脹於2023年下半年逐步放緩,意味貨幣緊縮政策似乎即將結束[41] - 我们对2024年的经济前景保持审慎乐观,预期上半年经济增长将会放缓,其后则会复苏[42] - 南亚与东南亚经济体将于2024年保持良好经济动力,印度与越南目前已躋身全球增长最迅速的经济体之列[43] - 2023年的经济增长仍达到约5%的年度目标,我们预计情况将于2024年持续[44] 公司战略 - 集团将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 集团已透过2008年至今最高额的全年每股股息,以及2023年内三次合共70亿美元的股份回购,回馈股东的忠实支持[50] - 集团以股息及股份回购方式,合共向股东返还190亿美元,宣布进一步回购最多20亿美元股份[50] - 公司将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 2023年,公司的贸易业务促成了超过8,500亿美元的贸易额,居于市场领先地位[59] - 公司按收入规模排名第二大的支付企业,2023年已处理约500万亿美元电子付款[59] 公司风险 - 监管数据和比率以业绩报告当日的数据呈列,可能会出现轻微变动,如差额重大,公司可能会在往后期间重列[26] - 预期大部分擔保及承诺所涉金额直至期满时均不会被取用[141] - 滙豐需要对合同期超过一年的担保每年进行信贷审查[141] - 滙豐面临美国反恐法相关诉讼,七宗訴訟仍有待審理,滙豐就其中三宗訴訟提出的撤銷呈請已獲批准[155] - 滙豐要求预测待決事宜的解決⽅案并不切實可⾏,但有關影响可能甚⼤[154],[156]
营收利润不及预期源于NIM
海通国际· 2024-02-21 00:00
财务数据 - 23Q4营收同比增速为-10.6%,低于预期的-7.0%[2] - 23Q4净息差环比下降18bp至1.52%,低于预期的1.69%[4] - 23Q4核心一级资本充足率同比上升0.6pct至14.8%,高于预期的14.6%[7] - 2024年ROTE指引为中双位数,banking NII为410亿[8] - 收入增长为-10.6%,低于彭博共识预测的-7.0%[13] - 预税利润同比下降80.6%,低于彭博共识预测的-5.9%[13] - 归属普通股股东的净利润同比下降103.3%,低于彭博共识预测的-26.8%[13] - 财富和个人银行业务以及商业银行业务的收入分别为-39.1%和+11.9%,低于彭博共识预测[14] - CET1比率同比增加0.6个百分点至14.8%[14] - ROE同比下降11.7个百分点至-0.4%[14] 风险和展望 - 全球经济增长高/低于预期是风险之一[9] - 未来12-18个月内,股票的总回报预计将与其相关的广泛市场基准的回报持平[40] 评级和目标价 - 评级分布为优于大市 89.4%,中性 9.6%,弱于大市 1.0%[35] - 投资银行客户中,买入评级占3.9%,中性评级占5.1%,卖出评级占5.6%[35] - 评级系统从2020年7月1日开始执行,分为优于大市、中性和弱于大市[26] - 之前的评级系统定义直至2020年6月30日,买入表示未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上,中性表示变化不大,卖出表示跌幅在10%以上[36][37]
汇丰控股(00005) - 2023 - 中期财报
2023-08-17 16:30
公司业绩 - 2023年上半年,滙豐控股有限公司实现了收入和利润的增长[11] - 公司2023年的客户贷款余额增加了360亿美元[21] - 公司2023年的净利息收益率为1.7%,上升46个点[21] - 公司2023年的普通股权一级资本比率为14.7%[13] - 公司2023年的除税前利润增加129亿美元,达到217亿美元[20] - 公司2023年的客户账项增加了250亿美元[22] - 公司2023年的有形股本回报率为22.4%[33] - 公司2023年的净利息收益全年指引上調⾄350億美元以上[29] - 公司2023年的普通股权一级比率为14.7%[48] - 公司2023年的除税前利润为217亿美元,较上年同期增长[46] - 公司2023年的平均有形股本回报率为22.4%,较2022年上半年增加了11.8个百分点[83] - 公司2023年的列账基准除税前利润为217亿美元,较2022年上半年增加了129亿美元[83] - 公司2023年的列账基准业绩较2022年上半年增加12331百万美元,增幅为50%[97] - 公司2023年的列账基准除税后利润为181亿美元,较2022年上半年增加91亿美元,增幅为50%[99] - 公司2023年的固定汇率业绩中,營業支出较2022年上半年增加6億美元,增幅为4.3%[87] - 公司2023年的固定汇率业绩中,预期信贷损失为1345百万美元,较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元,增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,營業支出总額为15457百万美元,较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元,减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,税项收益/(支出)为3586百万美元,较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元,减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,出售、收购及相关成本为3321百万美元,较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,金融工具之公允值变动为15百万美元,较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,预期信贷损失上升,包括中国内地商用物业行业和英国工商金融业务的提撥[21] - 公司2023年的固定汇率业绩中,營業支出总額为15457百万美元,较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元,减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,税项收益/(支出)为3586百万美元,较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元,减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,出售、收购及相关成本为3321百万美元,较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,金融工具之公允值变动为15百万美元,较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,预期信贷损失为1345百万美元,较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元,增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,營業支出总額为15457百万美元,较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元,减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,税项收益/(支出)为3586百万美元,较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元,减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,出售、收购及相关成本为3321百万美元,较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,金融工具之公允值变动为15百万美元,较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,预期信贷损失为1345百万美元,较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元,增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,營業支出总額为15457百万美元,较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元,减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,税项收益/(支出)为3586百万美元,较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元,减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,出售、收购及相关成本为3321百万美元,较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,金融工具之公允值变动为15百万美元,较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中,预期信贷损失为1345百万美元,较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元,增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中,營業支出总
汇丰控股(00005) - 2023 - 中期业绩
2023-08-01 12:00
财务业绩 - 滙豐控股有限公司2023年上半年除税前利润增加129亿美元,达到217亿美元,按固定汇率基准计算增加133亿美元[7] - 滙豐控股有限公司2023年上半年收入增加123亿美元,达到369亿美元,按固定汇率基准计算增加132亿美元[8] - 滙豐控股有限公司2023年上半年净利息收益率为1.7%,上升46个基点[8] - 滙豐控股有限公司2023年上半年预期信贷损失为13亿美元,反映大多数市场的前景更趋稳定[9] - 滙豐控股有限公司2023年上半年客户贷款增加360亿美元,按固定汇率基准计算增长230亿美元[11] - 滙豐控股有限公司2023年上半年客户账项增加250亿美元,按固定汇率基准计算增加30亿美元[12] - 滙豐控股有限公司2023年上半年以年率计算的平均有形股本回报率为22.4%,较2022年上半年增加11.8个百分点[13] - 滙豐控股有限公司2023年上半年普通股权一级资本比率为14.7%,较2022年第四季增加0.5个百分点[14] - 滙豐控股有限公司2023年第二季列账基准除税前利润增加41亿美元,达到88亿美元[16] - 2023年上半年收入为36,876百万美元,较2022年同期增长约50.3%[33] - 2023年上半年除税后利润为18,071百万美元,较2022年同期增长约102.5%[33] - 集团在2023年上半年完成了第一阶段战略,并在利率环境帮助下,财务业绩持续改善[35] - 上半年集团业绩强劲,有形股本回报率达22.4%[36] - 滙丰于上半年表现强劲,有信心实现2023及2024年修订后的有形股本回报率目标[42] - 滙丰上半年表现强劲,预期集团日后仍然拥有雄厚的资本分派能力[42] - 2023年中期业绩显示除税前利润为21,657百万美元,成本效益比率为41.9%,每股基本盈利为0.86美元[28] - 公司2023年中期业绩显示除税前利润为21,657百万美元,成本效益比率为41.9%,每股基本盈利为0.86美元[28] - 公司2023年第二季每股盈利中,收购英国矽谷银行所确认暂计增益的影响为0.08美元[29] - 公司2023年第二季每股盈利中,确认若干税项资产的影响为0.11美元[30] 资本管理 - 滙豐控股有限公司董事会已通过派发第二次股息每股0.1美元,并擬进一步展开最多达20亿美元的股份回购[15] - 公司修订2023及2024年的回报指引,目标是在2023及2024年实现约15%的有形股本回报率[22] - 公司将2023年淨利息收益全年指引上调至350亿美元以上,重点将继续转向定期存款[23] - 公司擬将普通股权一级比率维持在14%至14.5%的中期目标范围,2023及2024年派息率为50%[26] - 公司将2023年營業支出增长目标定为约3%,不包括货币换算差额和需予注意项目的影响[25] 风险管理 - 法律诉讼及监管事宜中,滙丰认为事项无一属重大[97] - 滙丰旗下多家公司涉及到⾺多夫证券诈骗案中被列为被告[98] - 管理層估計與⾺多夫相關的多宗法律訴訟可能產⽣損害賠償總額約6億美元[106] - 美元倫敦銀⾏同業拆息私⼈訴訟中滙豐已與五個原告⼈群體達成集體和解[110] - 滙豐旗下多家公司涉及多宗推定集體訴訟,包括操控外匯匯率和黃金价格[114][115][116] - 滙豐及其他金融机构被控串谋操控白银和铂金价格[117][118][119] - 英国竞争及市场管理局对滙豐提起反竞争诉讼[121][122] - 滙豐涉及多项监管调查、审查和诉讼,包括涉嫌反竞争行为和逃税等问题[124] 公司治理 - 滙豐控股有限公司的董事包括杜嘉祺、鮑哲鈺、段小纓、艾橋智、范尽恩、傅伟思、古肇华、麦浩智、莫佩娜、梅爱苓、聂德伟和祈耀年[137] - 2023年中期业绩报告将于2023年8月18日提供给股东,可通过滙豐官网下载[138] - 滙豐已遵守英国及香港的企业管治规定,包括英国《企业管治守则》和香港《企业管治守则》[133]
汇丰控股(00005) - 2023 Q1 - 季度业绩
2023-05-02 12:00
盈利表现 - HSBC Holdings plc 2023年第一季度盈利表现强劲,除税前利润增加87亿美元至129亿美元[7] - 2023年第一季度除税前利润达到12,886百万美元,较去年同期增长约155.6%[42] - 每股基本盈利为0.52美元,较去年同期增长271.4%[42] 财务指标 - 收入增长64%,达到202亿美元,其中淨利息收益率为1.69%[8] - 客户贷款结余增加400亿美元,客户账项增加340亿美元[9][10] - 客户贷款总额为1.0191万亿美元,较上季度增加1.91%[90] - 客户账项为1.6万亿美元,较上季度增加340亿美元[94] - 有形股本回报率为50.2%,较去年同期增长39.9个百分点[103] - 有形股本回报率为19.3%,解除不确定税务状况的准备对集团有形股本回报率产生约1个百分点的有利影响[71] 资本与风险管理 - 普通股权一级资本比率为14.7%,董事会通过派发每股0.1美元股息[11] - 风险加权资产季内增加147亿美元,主要因资产规模增加和收购英国矽谷银行形成96亿美元增幅[101] - 风险加权资产减少70亿美元,主要因香港住宅按揭风险权重监管规定修订和环球业务组合成分变动[102] - 公司風險加權資產于2023年3月31日达854.4亿美元,较2022年底增加14.7亿美元[188] 业务发展 - 集团已宣布派发每股0.1美元的第一次股息,并计划在2023年股东周年大会后展开最多达20亿美元的股份回购[18] - 集团的四大支柱策略包括投资于具有显著增长机会的领域、大规模数字化、为增长添动力、过渡至净零碳排放[19] - 公司进行了内部评估,将拉丁美洲市场的客户组合从环球银行及资本市场业务转移到工商金融业务[59] - 集团收购英国矽谷银行,以加强工商金融业务,并提升服务科技和生命科学行业的能力[23] - 计划出售加拿大银行业务仍是主要优先事项,预计交易将于2024年第一季完成[24] 风险与挑战 - 预期2023年第一季银行业仍然面临挑战,但集团能够宣布派付中期股息并预期展开股份回购计划[21] - 2023年3月31日,管理层判断调整较2022年12月31日减少2亿美元,调整反映与通胀高企、利率上升和行业特定风险相关的不确定因素[165] - 2023年3月31日,银行、主权、政府机构及低风险交易对手的预期信贷损失管理层判断调整为0.1亿美元[166]
汇丰控股(00005) - 2022 - 年度财报
2023-03-23 22:00
公司业绩 - 滙豐控股有限公司是全球领先的国际银行之一[8] - 滙豐控股有限公司的平均有形股本回报率为9.9%,普通股权一级资本比率为14.2%[11] - 滙豐控股有限公司的目标是在2023年达到12%或以上的有形股本回报率,14%以上的普通股权一级资本比率[11] - 列账基准除税前利润减少14亿美元至175亿美元,列账基准客户贷款结余减少1,210亿美元[21] - 列账基准收入增加4%,达到517亿美元[22] - 预期2023年起实现平均有形股本回报率至少达到12%的目标[25] - 预期2023年的净利息收益将至少达到360亿美元[25] - 预期普通股权一级资本比率会保持在14%至14.5%的中期目标范围[26] - 预期2023年预期信贷损失提取将约为40个基点[28] - 列账基准除税前利润为17,528百万美元,2022年相较于2021年有所下降,成本效益比率为64.4%[184] - 预期信贷损失占客户贷款总额平均值的比例为0.36%,2022年相较于2021年有所增加[185] - 资产总值为2,966,530百万美元,客户贷款净额为924,854百万美元,股东权益总额为187,484百万美元[184] - 普通股权一级资本比率为14.2%,风险加权资产为839,720百万美元,总资本比率为19.3%[184] - 流动资金覆盖比率为132%,稳定资金净额比率为136%[186] - 集团2022年列账基准除税后利润为167亿美元,较2021年增加20亿美元,增幅为13%[188] - 公司2022年列账基准除税前利润为175亿美元,较2021年减少14亿美元,跌幅为7%[188] - 公司2022年列账基准營业支出为333亿美元,较2021年减少13亿美元,跌幅为4%[189] - 公司2022年列账基准收入为517亿美元,较2021年增加22亿美元,升幅为4%[191] - 經調整業績顯示2022年經調整除稅後利潤為197億美元,較2021年增加34億美元,增幅21%[195] - 經調整業績中2022年經調整除稅前利潤為240億美元,較2021年增加34億美元,增幅17%[195] - 經調整業績中2022年經調整收入為553億美元,較2021年增加83億美元,增幅18%[196] 可持续发展 - 公司已设定2030年中期净零碳排放目标,包括八个行业的资产负债表内融资项目[31] - 公司在自身业务中,累计温室气体绝对排放量已较2019年基准减少58.5%[35] - 公司已提供和促成2,107亿美元可持续发展融资和投资,较去年增加842亿美元[34] - 公司致力于提高客户满意度,力争进入行业前三名[32] - 公司已发布更新的能源政策,逐步减少能源组合融资项目排放[33] - 公司在高级领导层中,女性占比已达到30%,并计划在2025年前增加至35%[32] - 公司集中于集团优势、大规模数字化、为增长添动力和过渡至净零碳排放的战略[36] - 公司通过遍布62个国家和地区的全球业务网络为约3,900万客户提供服务[37] - 公司的客户包括个人存款和投资者、全球大型企业、政府和国际组织,旨在为客户连接商机[38] - 公司通过三大全球业务为客户提供服务,包括财富管理及个人银行、商业金融和全球银行及资本市场[40] - 公司致力于为客户提供共融和无障碍银行服务,通过提供资源帮助他们管理个人财务状况,并协助建立复原力[99] - 公司正逐步实现高级管理层中女性比例目标,2022年已达到33.3%[136] 财务目标 - 滙豐控股有限公司的每股股息为0.32美元,2022年派息率为44%[12] - 滙豐控股有限公司的目标是在2023年和2024年将派息率提高至50%[12] - 预期2023年的净利息收益将至少达到360亿美元[25] - 预期普通股权一级资本比率会保持在14%至14.5%的中期目标范围[26] - 预期2023年预期信贷损失提取将约为40个基点[28] - 集团计划每股股息达到0.32美元,2023及2024年派息比率定为50%[45][46] - 董事会考虑派付每股0.21美元特别股息,交易完成后预计于2024年初派付[47] - 集团计划在2023年开始恢复每季派息[46] - 预期将分配额外过剩资本至内部增长和投资机遇,同时进行股份回购[48] - 公司2022年列账基准除税后利润为167亿美元,较2021年增加20亿美元,增幅为13%[188] - 公司2022年列账基准營业支出为333亿美元,较2021年减少13亿美元,跌幅为4%[189] - 公司2022年列账基准收入为517亿美元,较2021年增加22亿美元,升幅为4%[191] - 公司2022年的实质税率为19.2%,较2021年下跌3.1个百分点[192] - 公司2022年的实质税率下降,因为英国于2022年第一季度立法明文规定,自2023年4月1日起,英国银行附加税