财务表现 - 2023年除税前利润增加133亿美元至303亿美元[6] - 收入增加154亿美元至661亿美元，增幅为30%[7] - 预期2024年银行业务净利息收益至少达410亿美元[17] - 预期2024年预期信贷损失提备占贷款总额平均值的百分比约为40个基点[18] - 预期2024年成本增幅比2023年约增5%[19] - 预期2024年集团将普通股权⼀级资本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 列账基准除税前利润从2022年的17058百万美元增长到2023年的30348百万美元[22] - 每股基本盈利从2021年的0.62美元增长到2023年的1.15美元[22] - 客户贷款净额从2021年的1045814百万美元下降到2023年的938535百万美元[22] - 股东权益总额从2021年的198250百万美元下降到2023年的185329百万美元[22] - 风险加权资产从2021年的838263百万美元增长到2023年的854114百万美元[22] - 流通在外面值0.5美元普通股之基本数量从2021年的20073百万股下降到2023年的19006百万股[22] 业务发展 - 公司计划在2024年实现约15%的回报目标[5] - 公司擬繼續將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 集团焦点已转为在保持高效之余，投资于业务发展，包括收购花旗在中国内地的零售财富管理业务和收购英国矽谷银行[34] - 科技及可持续发展是带动银行业和全球变革的两大趋势，集团正积极探讨多种应用方案[35] - 全球气候挑战日益严峻，集团在多个最需要减排的行业及市场经营业务，有机会与客户共同努力，帮助解决相关问题[36] - 股东在股东周年大会上以压倒性多数票赞成董事会的意见，表达了对集团现行策略的大力支持[37] 公司治理 - 董事会已深入讨论集团的首项净零碳排放过渡计划，相信该计划对往后长远的减排之路有助益[36] - 董事会去年经历多项人事变动，戴国良在2023年股东周年大会上退任董事[39] - 高安贤拥有丰富的上市公司董事经验，是接任高级独立董事的理想人选[40] - 利伯特拥有英国及国际金融专业知识，并曾任多家英国上市公司的审计主席，经验丰富[40] 市场展望 - 全球通胀虽有回落，但核心通胀水平及利率依然居高不下[28] - 预期利率会在2024年开始回落[29] - 展望未来，2024似乎亦不会是平淡的一年。通脹於2023年下半年逐步放緩，意味貨幣緊縮政策似乎即將結束[41] - 我们对2024年的经济前景保持审慎乐观，预期上半年经济增长将会放缓，其后则会复苏[42] - 南亚与东南亚经济体将于2024年保持良好经济动力，印度与越南目前已躋身全球增长最迅速的经济体之列[43] - 2023年的经济增长仍达到约5%的年度目标，我们预计情况将于2024年持续[44] 公司战略 - 集团将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 集团已透过2008年至今最高额的全年每股股息，以及2023年内三次合共70亿美元的股份回购，回馈股东的忠实支持[50] - 集团以股息及股份回购方式，合共向股东返还190亿美元，宣布进一步回购最多20亿美元股份[50] - 公司将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 2023年，公司的贸易业务促成了超过8,500亿美元的贸易额，居于市场领先地位[59] - 公司按收入规模排名第二大的支付企业，2023年已处理约500万亿美元电子付款[59] 公司风险 - 监管数据和比率以业绩报告当日的数据呈列，可能会出现轻微变动，如差额重大，公司可能会在往后期间重列[26] - 预期大部分擔保及承诺所涉金额直至期满时均不会被取用[141] - 滙豐需要对合同期超过一年的担保每年进行信贷审查[141] - 滙豐面临美国反恐法相关诉讼，七宗訴訟仍有待審理，滙豐就其中三宗訴訟提出的撤銷呈請已獲批准[155] - 滙豐要求预测待決事宜的解決⽅案并不切實可⾏，但有關影响可能甚⼤[154],[156]

财务数据 - 23Q4营收同比增速为-10.6%，低于预期的-7.0%[2] - 23Q4净息差环比下降18bp至1.52%，低于预期的1.69%[4] - 23Q4核心一级资本充足率同比上升0.6pct至14.8%，高于预期的14.6%[7] - 2024年ROTE指引为中双位数，banking NII为410亿[8] - 收入增长为-10.6%，低于彭博共识预测的-7.0%[13] - 预税利润同比下降80.6%，低于彭博共识预测的-5.9%[13] - 归属普通股股东的净利润同比下降103.3%，低于彭博共识预测的-26.8%[13] - 财富和个人银行业务以及商业银行业务的收入分别为-39.1%和+11.9%，低于彭博共识预测[14] - CET1比率同比增加0.6个百分点至14.8%[14] - ROE同比下降11.7个百分点至-0.4%[14] 风险和展望 - 全球经济增长高/低于预期是风险之一[9] - 未来12-18个月内，股票的总回报预计将与其相关的广泛市场基准的回报持平[40] 评级和目标价 - 评级分布为优于大市 89.4%，中性 9.6%，弱于大市 1.0%[35] - 投资银行客户中，买入评级占3.9%，中性评级占5.1%，卖出评级占5.6%[35] - 评级系统从2020年7月1日开始执行，分为优于大市、中性和弱于大市[26] - 之前的评级系统定义直至2020年6月30日，买入表示未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上，中性表示变化不大，卖出表示跌幅在10%以上[36][37]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 2023 年 10 月 30 日 (香港股份代號 : 5) HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 2023年第三季盈利公布 隨附之公告現正於 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市之證券交易所發布。 代表 滙豐控股有限公司 集團公司秘書長及管治總監 戴愛蘭 於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺*、祈耀年、鮑哲鈺†、段小纓†、 艾橋智、范貝恩†、傅偉思†、高安賢†、古肇華†、麥浩智†、莫佩娜†、梅愛苓†、利伯特†、聶德偉†及 張瑞蓮†。 * 集團非執行主席 † 獨立非執行董事 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 註冊辦事處及集團總管理處： 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom 網站：www.hsbc.com 英格蘭註冊有限公司。英格蘭註冊編號：617987 2023年10⽉30 ...

公司业绩 - 2023年上半年，滙豐控股有限公司实现了收入和利润的增长[11] - 公司2023年的客户贷款余额增加了360亿美元[21] - 公司2023年的净利息收益率为1.7%，上升46个点[21] - 公司2023年的普通股权一级资本比率为14.7%[13] - 公司2023年的除税前利润增加129亿美元，达到217亿美元[20] - 公司2023年的客户账项增加了250亿美元[22] - 公司2023年的有形股本回报率为22.4%[33] - 公司2023年的净利息收益全年指引上調⾄350億美元以上[29] - 公司2023年的普通股权一级比率为14.7%[48] - 公司2023年的除税前利润为217亿美元，较上年同期增长[46] - 公司2023年的平均有形股本回报率为22.4%，较2022年上半年增加了11.8个百分点[83] - 公司2023年的列账基准除税前利润为217亿美元，较2022年上半年增加了129亿美元[83] - 公司2023年的列账基准业绩较2022年上半年增加12331百万美元，增幅为50%[97] - 公司2023年的列账基准除税后利润为181亿美元，较2022年上半年增加91亿美元，增幅为50%[99] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出较2022年上半年增加6億美元，增幅为4.3%[87] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失上升，包括中国内地商用物业行业和英国工商金融业务的提撥[21] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总

财务业绩 - 滙豐控股有限公司2023年上半年除税前利润增加129亿美元，达到217亿美元，按固定汇率基准计算增加133亿美元[7] - 滙豐控股有限公司2023年上半年收入增加123亿美元，达到369亿美元，按固定汇率基准计算增加132亿美元[8] - 滙豐控股有限公司2023年上半年净利息收益率为1.7%，上升46个基点[8] - 滙豐控股有限公司2023年上半年预期信贷损失为13亿美元，反映大多数市场的前景更趋稳定[9] - 滙豐控股有限公司2023年上半年客户贷款增加360亿美元，按固定汇率基准计算增长230亿美元[11] - 滙豐控股有限公司2023年上半年客户账项增加250亿美元，按固定汇率基准计算增加30亿美元[12] - 滙豐控股有限公司2023年上半年以年率计算的平均有形股本回报率为22.4%，较2022年上半年增加11.8个百分点[13] - 滙豐控股有限公司2023年上半年普通股权一级资本比率为14.7%，较2022年第四季增加0.5个百分点[14] - 滙豐控股有限公司2023年第二季列账基准除税前利润增加41亿美元，达到88亿美元[16] - 2023年上半年收入为36,876百万美元，较2022年同期增长约50.3%[33] - 2023年上半年除税后利润为18,071百万美元，较2022年同期增长约102.5%[33] - 集团在2023年上半年完成了第一阶段战略，并在利率环境帮助下，财务业绩持续改善[35] - 上半年集团业绩强劲，有形股本回报率达22.4%[36] - 滙丰于上半年表现强劲，有信心实现2023及2024年修订后的有形股本回报率目标[42] - 滙丰上半年表现强劲，预期集团日后仍然拥有雄厚的资本分派能力[42] - 2023年中期业绩显示除税前利润为21,657百万美元，成本效益比率为41.9%，每股基本盈利为0.86美元[28] - 公司2023年中期业绩显示除税前利润为21,657百万美元，成本效益比率为41.9%，每股基本盈利为0.86美元[28] - 公司2023年第二季每股盈利中，收购英国矽谷银行所确认暂计增益的影响为0.08美元[29] - 公司2023年第二季每股盈利中，确认若干税项资产的影响为0.11美元[30] 资本管理 - 滙豐控股有限公司董事会已通过派发第二次股息每股0.1美元，并擬进一步展开最多达20亿美元的股份回购[15] - 公司修订2023及2024年的回报指引，目标是在2023及2024年实现约15%的有形股本回报率[22] - 公司将2023年淨利息收益全年指引上调至350亿美元以上，重点将继续转向定期存款[23] - 公司擬将普通股权一级比率维持在14%至14.5%的中期目标范围，2023及2024年派息率为50%[26] - 公司将2023年營業支出增长目标定为约3%，不包括货币换算差额和需予注意项目的影响[25] 风险管理 - 法律诉讼及监管事宜中，滙丰认为事项无一属重大[97] - 滙丰旗下多家公司涉及到⾺多夫证券诈骗案中被列为被告[98] - 管理層估計與⾺多夫相關的多宗法律訴訟可能產⽣損害賠償總額約6億美元[106] - 美元倫敦銀⾏同業拆息私⼈訴訟中滙豐已與五個原告⼈群體達成集體和解[110] - 滙豐旗下多家公司涉及多宗推定集體訴訟，包括操控外匯匯率和黃金价格[114][115][116] - 滙豐及其他金融机构被控串谋操控白银和铂金价格[117][118][119] - 英国竞争及市场管理局对滙豐提起反竞争诉讼[121][122] - 滙豐涉及多项监管调查、审查和诉讼，包括涉嫌反竞争行为和逃税等问题[124] 公司治理 - 滙豐控股有限公司的董事包括杜嘉祺、鮑哲鈺、段小纓、艾橋智、范尽恩、傅伟思、古肇华、麦浩智、莫佩娜、梅爱苓、聂德伟和祈耀年[137] - 2023年中期业绩报告将于2023年8月18日提供给股东，可通过滙豐官网下载[138] - 滙豐已遵守英国及香港的企业管治规定，包括英国《企业管治守则》和香港《企业管治守则》[133]

盈利表现 - HSBC Holdings plc 2023年第一季度盈利表现强劲，除税前利润增加87亿美元至129亿美元[7] - 2023年第一季度除税前利润达到12,886百万美元，较去年同期增长约155.6%[42] - 每股基本盈利为0.52美元，较去年同期增长271.4%[42] 财务指标 - 收入增长64%，达到202亿美元，其中淨利息收益率为1.69%[8] - 客户贷款结余增加400亿美元，客户账项增加340亿美元[9][10] - 客户贷款总额为1.0191万亿美元，较上季度增加1.91%[90] - 客户账项为1.6万亿美元，较上季度增加340亿美元[94] - 有形股本回报率为50.2%，较去年同期增长39.9个百分点[103] - 有形股本回报率为19.3%，解除不确定税务状况的准备对集团有形股本回报率产生约1个百分点的有利影响[71] 资本与风险管理 - 普通股权一级资本比率为14.7%，董事会通过派发每股0.1美元股息[11] - 风险加权资产季内增加147亿美元，主要因资产规模增加和收购英国矽谷银行形成96亿美元增幅[101] - 风险加权资产减少70亿美元，主要因香港住宅按揭风险权重监管规定修订和环球业务组合成分变动[102] - 公司風險加權資產于2023年3月31日达854.4亿美元，较2022年底增加14.7亿美元[188] 业务发展 - 集团已宣布派发每股0.1美元的第一次股息，并计划在2023年股东周年大会后展开最多达20亿美元的股份回购[18] - 集团的四大支柱策略包括投资于具有显著增长机会的领域、大规模数字化、为增长添动力、过渡至净零碳排放[19] - 公司进行了内部评估，将拉丁美洲市场的客户组合从环球银行及资本市场业务转移到工商金融业务[59] - 集团收购英国矽谷银行，以加强工商金融业务，并提升服务科技和生命科学行业的能力[23] - 计划出售加拿大银行业务仍是主要优先事项，预计交易将于2024年第一季完成[24] 风险与挑战 - 预期2023年第一季银行业仍然面临挑战，但集团能够宣布派付中期股息并预期展开股份回购计划[21] - 2023年3月31日，管理层判断调整较2022年12月31日减少2亿美元，调整反映与通胀高企、利率上升和行业特定风险相关的不确定因素[165] - 2023年3月31日，银行、主权、政府机构及低风险交易对手的预期信贷损失管理层判断调整为0.1亿美元[166]

公司业绩 - 滙豐控股有限公司是全球领先的国际银行之一[8] - 滙豐控股有限公司的平均有形股本回报率为9.9%，普通股权一级资本比率为14.2%[11] - 滙豐控股有限公司的目标是在2023年达到12%或以上的有形股本回报率，14%以上的普通股权一级资本比率[11] - 列账基准除税前利润减少14亿美元至175亿美元，列账基准客户贷款结余减少1,210亿美元[21] - 列账基准收入增加4%，达到517亿美元[22] - 预期2023年起实现平均有形股本回报率至少达到12%的目标[25] - 预期2023年的净利息收益将至少达到360亿美元[25] - 预期普通股权一级资本比率会保持在14%至14.5%的中期目标范围[26] - 预期2023年预期信贷损失提取将约为40个基点[28] - 列账基准除税前利润为17,528百万美元，2022年相较于2021年有所下降，成本效益比率为64.4%[184] - 预期信贷损失占客户贷款总额平均值的比例为0.36%，2022年相较于2021年有所增加[185] - 资产总值为2,966,530百万美元，客户贷款净额为924,854百万美元，股东权益总额为187,484百万美元[184] - 普通股权一级资本比率为14.2%，风险加权资产为839,720百万美元，总资本比率为19.3%[184] - 流动资金覆盖比率为132%，稳定资金净额比率为136%[186] - 集团2022年列账基准除税后利润为167亿美元，较2021年增加20亿美元，增幅为13%[188] - 公司2022年列账基准除税前利润为175亿美元，较2021年减少14亿美元，跌幅为7%[188] - 公司2022年列账基准營业支出为333亿美元，较2021年减少13亿美元，跌幅为4%[189] - 公司2022年列账基准收入为517亿美元，较2021年增加22亿美元，升幅为4%[191] - 經調整業績顯示2022年經調整除稅後利潤為197億美元，較2021年增加34億美元，增幅21%[195] - 經調整業績中2022年經調整除稅前利潤為240億美元，較2021年增加34億美元，增幅17%[195] - 經調整業績中2022年經調整收入為553億美元，較2021年增加83億美元，增幅18%[196] 可持续发展 - 公司已设定2030年中期净零碳排放目标，包括八个行业的资产负债表内融资项目[31] - 公司在自身业务中，累计温室气体绝对排放量已较2019年基准减少58.5%[35] - 公司已提供和促成2,107亿美元可持续发展融资和投资，较去年增加842亿美元[34] - 公司致力于提高客户满意度，力争进入行业前三名[32] - 公司已发布更新的能源政策，逐步减少能源组合融资项目排放[33] - 公司在高级领导层中，女性占比已达到30%，并计划在2025年前增加至35%[32] - 公司集中于集团优势、大规模数字化、为增长添动力和过渡至净零碳排放的战略[36] - 公司通过遍布62个国家和地区的全球业务网络为约3,900万客户提供服务[37] - 公司的客户包括个人存款和投资者、全球大型企业、政府和国际组织，旨在为客户连接商机[38] - 公司通过三大全球业务为客户提供服务，包括财富管理及个人银行、商业金融和全球银行及资本市场[40] - 公司致力于为客户提供共融和无障碍银行服务，通过提供资源帮助他们管理个人财务状况，并协助建立复原力[99] - 公司正逐步实现高级管理层中女性比例目标，2022年已达到33.3%[136] 财务目标 - 滙豐控股有限公司的每股股息为0.32美元，2022年派息率为44%[12] - 滙豐控股有限公司的目标是在2023年和2024年将派息率提高至50%[12] - 预期2023年的净利息收益将至少达到360亿美元[25] - 预期普通股权一级资本比率会保持在14%至14.5%的中期目标范围[26] - 预期2023年预期信贷损失提取将约为40个基点[28] - 集团计划每股股息达到0.32美元，2023及2024年派息比率定为50%[45][46] - 董事会考虑派付每股0.21美元特别股息，交易完成后预计于2024年初派付[47] - 集团计划在2023年开始恢复每季派息[46] - 预期将分配额外过剩资本至内部增长和投资机遇，同时进行股份回购[48] - 公司2022年列账基准除税后利润为167亿美元，较2021年增加20亿美元，增幅为13%[188] - 公司2022年列账基准營业支出为333亿美元，较2021年减少13亿美元，跌幅为4%[189] - 公司2022年列账基准收入为517亿美元，较2021年增加22亿美元，升幅为4%[191] - 公司2022年的实质税率为19.2%，较2021年下跌3.1个百分点[192] - 公司2022年的实质税率下降，因为英国于2022年第一季度立法明文规定，自2023年4月1日起，英国银行附加税

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 2022 年 10 月 25 日 (香港股份代號 : 5) HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 2022年第三季盈利公布 隨附之公告現正於 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司上市之證券交易所發布。 代表 滙豐控股有限公司 集團公司秘書長及管治總監 戴愛蘭 於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺*、祈耀年、鮑哲鈺†、段小纓†、 范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、麥浩智†、梅愛苓†、聶德偉†、邵偉信及戴國良†。 * 集團非執行主席 † 獨立非執行董事 HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 註冊辦事處及集團總管理處： 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom 網站：www.hsbc.com 英格蘭註冊有限公司。英格蘭註冊編號：617987 2022年10⽉25⽇ HSBC Holdings ...

HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司 2022年中期業績報告 2022年上半年 2022年第二季 2021年下半年 2022年第一季 2021年上半年 2021年第二季 2021年第一季 概覽 2 4 8 摘要 集團行政總裁之回顧 集團策略 11 13 我們的業務經營方式 財務概覽 18 25 環球类務 風險概覽 中期管理報告 29 36 46 56 59 財務概要 環球業務 地區 替代表現衡量指標之對服 風險 – 2022年上半年的主要發展 – 特別提述部分 - 信貸風險 59 59 63 89 – 財資風險 97 -- 市場風險 99 – 制訂保險產品業務風險 102 董事之責任聲明 簡明中期財務報表 103 致滙豐控股有限公司之獨立審閱報告 104 簡明中期財務報表 110 簡明中期財務報表附註 補充資料 131 股東參考資料 137 前瞻性陳述 138 若干界定用語 139 簡稱 提示 我們以美元為列賬貨幣。 經調整衡量指標 我們以管理層內部使用的非IFRS衡量指標來補充IFRS數字,該等指標構成歐洲證券 及市場管理局指引下的替代表現衡量指標及根據美國證券交易委員會規則及規例界 定及呈 ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季收入在经调整基础上上升2%对比去年第二季经调整的税前利润升了13%相比去年同期[2] - 经调整收入减经调整经营开支升了正面的12%[2] - 第一半利润增长4%[2] - 第一半价值控制中的回报率是9.9%[2] - 利息7.5亿美元上升20%对上一年第二季[6] - 国际银行与市场合作的利润达到15%[6] - 净手续费收入下降4%[6] - 2022年有效税率约10%[6] - 期望2023年获得至少37亿美元现金利息较预期的31亿多美元有重大增长[5] - 目标2023年保持2%股价增长[5] - 期望2023年以来能够获得至少12%的回报[5] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行集团 - 上半年有着强劲的第一波收益达到了去年14%[3] - 货币增长超过12%商业银行的货币收益增长接近200亿美金或20%通过25%增长在平均货币平均线上的增长[3] - 客户相信可以帮助调整供应链GLCM的增长超过42%[3] 金融与私人银行 - 金融中的新资产增长了9%在第一半[4] - 亚洲保险集团新公司的价值增长了41%[4] - 利益和私人银行的收入均为稳定但除了市场的影响以及价格上的改进政策持有者的资金的更新增长了7%[4] 个人银行 - 贷款余额上升4%受英国抵押贷款表现强劲推动[4] - 按地域看收入除市场影响和保险收益英国上升22%墨西哥上升16%香港仅下降1%[4] 国际银行与市场 - 2月份谈到国际银行和市场的客户生意的比例是在东方而来自于欧洲和美国在第一半这个收益增长了8%[4] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国地区在去年第一半的利润上提供了2.5亿美元的调整利润上升了15%[3] - 英国地区收入增长19%[3] - 香港地区收入增长5%[3] - 亚洲地区收入增长18%[3] - 全球收入增长12%[3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是打开一个充满机会的世界[1] - 转型计划使得公司从在美国和欧洲有亏损业务及资金使用效率低的情况通过重新定位业务组合和营运模式来追求更高回报如退出和清盘非策略性资产和顾客在美国和欧洲方面并发挥亚洲在财富和个人银行方面的内生和非内生增长动力[2] - 继续投资在互联网并建立投资和交易流程之间世界上的主要经济阻碍之间的互联网[4] - 继续增加技术费用将更多费用集中在改革开放的银行策略上以导致增长和效率[4] - 建立一个严谨和互动性的文化[5] - 公司判断交易商不会提供增加价值的选择而是会影响价值的材料和质量而目前的策略是最快最安全的方法达到所想看到的高利润和利润[9] - 公司认为国际联络能力是自身优势国际联络是整体价值的核心从客户到职员并且为公司提供了提高的回报[8] - 45%的批发客户业务是跨境预订[8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司的转型使得可以从疫情中恢复成为一个更强大的银行有很好的定位来使用现在或者利用到现在的利率周期[1] - 公司有信心在2022年保持调整价格的稳定目标是在2023年保持价格增长的2%以下[5] - 公司预期2023年以来的材料上升幅和分配回到0以下[7] - 公司认为目前的策略有助于在2023年起至少12%的合法资产回报和资金增长的资产线[9] - 公司在亚洲看到了增长机会正在向亚洲投资更多资金[13] - 公司认为尽管2023年经济状况可能更艰难但目前运行的回报分析和进一步行动是合理的[19] 其他重要信息 - 董事会全面投入去详细审视汇丰另类结构的想法[1] - 公司在2022年保持整体费用稳定的承诺下增强了联合职业工作人员的比例[4] - 公司在过去几年以来努力紧密控制价格减少投资到低回报的企业并增加投资在亚洲的高增长高回报地区以及在富裕类企业中的投资[8] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否更多地展示一些项目额数和项目费用如果想进行一些结构变化并与这些项目的材料互相交流 - 回答: 第一半的13.6% 明显已经给出了预期的M&A影响和Q3的影响除此之外也将在20 - 30%的基础点上提供增加的投资行动并且要考虑英国银行的PRA法律下的资金收益率等情况[10][11] 问题2: 对于实行更换的策略的费用 - 回答: 要考虑稳定税收影响货币和资金合作的负面影响还有持续的运行费用等多种因素[11] 问题3: 您认为可以看到更快的增长您认为可以得到更好的评价请解释一下对这两方面的考虑 - 回答: 从目前的策略来看已经看到了强大的增长专注于亚洲的增长机会如香港的商业银行业在香港已经有很强大的增长在全球的贸易业也增长了20%的利润[13] 问题4: 可以想像一下亚洲的其他商业计划吗 - 回答: 可以但必须通过资金资源改变了资金资金资源和资金资源的意义已经开始进行这些工作但整体的资金资源不仅仅是资金资源并且亚洲商业可能会被分开复价世界其余的商业可能会被分开复价没有能够确定有某种神奇的结构性选择能够帮助整体商业复价[13] 问题5: 对于过去几个月进行的策略进一步考虑是否有什么改变您说的是20到30个资本的资本行动希望能多加一些颜色特别是关于这两个资本不知道您的思维是怎样发展的第二个问题是关于货币贷款上的问题上周提到正在谈论货币的迁移从现有的货币贷款到时间贷款希望能给一些更新对互联网投资和竞争环境的看法 - 回答: 非常决心提高企业的成绩不断检查企业部分并决定继续推动经济处理项目的经济效率在采取的其他资本管理行动是根据账户书中的市场指标对CET - 1的影响除了避免CET - 1的下跌之外也相信投资资金的增长会使CET - 1在今年底和明年开始恢复但这些投资管理行为并不符合结构性的考虑目前还没有看到太多的转移到时间投资但从过去的轮廓来看当利息价格继续上涨时可能出现转换[14] 问题6: 金融利润指示非常感谢给了37亿美金在后面的指标是否有关于市场和企业利润的关系投资者之间有一个很健康的争论是否能达到这些利润的水平并且是否需要被削减如果全球价格仍然不出现在前面的范围之下目标是什么样的风险能提供任何预测第二个问题是关于资本的问题所做的行动包括提升CEC - 1比例到达目标范围但实际目标范围的水平是怎么想的呢如果比较MDA那里有一个很漂亮的渠道大概有400个基础点在目标范围那里那里看起来很大能够做些什么或是希望通过管理员尝试把目标范围降低一点吗 - 回答: 当利息率不断上涨投资率也不断上涨当时已经在模拟非常高的投资比例因此对产业利润的隐瞒影响是比想象的低在某些情况下进行了许多计划根据目前的计划能够提供37亿美元但很明显是一个非常材质性的变化也给予了产业利润的敏感性可以运行自己的数据在资本方面在2023年和2024年后的辩论中能否调整QG1比例需要重新进行讨论但重新进入这个范围之后应该有一定的能力去调整计划的目标[15] 问题7: 香港的最低收益率和资金费用目前来看中国的财政部仍然将30%的总额财政费用 - 回答: 经济仍然不确定应该在半年内开始调整一半的表现作为一年中的趋势因此对不确定程度的第二半价格来说是合适的会在Q3进行更新并明确地知道Q4的答案但第一半的趋势是可以推进到第二半的目前的预期是前进的经济指导会继续下降因此第二半的预算比较有可能是在第一和第二阶段的预算而不是在第三阶段的预算[16] 问题8: 请解释给予的三十一和三十七亿美元的收入和指导请详细解释在猜测的数据是什么因为描述只有50%评论中提到数据正在增长当通过高速循环时可以解释一下数据是如何猜测到31%和37%第二个问题是平均意识形态和名字增长的差异 - 回答: 未明确提及如何猜测到31%和37%相关数据未对平均意识形态和名字增长的差异作出回答[17] 问题9: 有什么改变对于某种建筑物的扩展或成熟度的变化或者怎样形容在英国外部的博物馆来说以免影响其他项目的成熟度和稳定性 - 回答: 在香港本书的本质难以延长货币基础和资产基础不能买香港美元的持久性资产方面货币书也很短暂通常对比伙伴有更多的利润率敏感已经开始在购买和销售方面有所动作但根据平均表的本质应该承认将继续有更高的利率敏感性的伙伴即使已经做了这件事[18] 问题10: 在资金行业上主要赚取资本利润的公司这会对P&L的影响有一定程度但当考虑到2023年的经济状况可能会越来越艰难时应该加快资金比率以便回到目的地愿意接受一些收入的影响来达成这些目标认为正在运行的回报分析和进一步行动是合理的并且并没有做任何涉及到所描述的优势和弱势的行动 - 回答: 未明确提及更多关于此问题的回答[19] 问题11: 能否给NFI一些指导 - 回答: 不会给予NFI的预测[20]