会议主要讨论的核心内容 公司对AI投入的决心和耐心 - 公司认为AI是颠覆其所有传统业务的核心技术 [3][4][5] - 公司对AI的投入决心坚定 [5][6] - 公司预计未来2-3年AI算力将持续高增长 [3][6][7] 公司AI投入对业务的影响 - AI已经开始赋能公司的云业务 [10][11] - AI也在逐步赋能公司的广告业务 [12][13] - 公司认为AI投入虽然短期可能影响利润,但从长期来看是必要的 [13][14] 公司AI芯片研发进展 - 公司自研的TPU芯片已经进入第6代 [14] - 公司与英伟达等合作提供云端AI芯片服务 [14] 行业其他公司AI进展 - 竞争对手Manta发布了最大规模405B参数的语言模型 [17][18] - 特斯拉也在大幅投入AI,建立了10万卡的GPU集群 [19][20]

以下内容整理自公开电话会议，不代表东吴证券观点 主题：特斯拉 24 年二季报电话会议 嘉宾：公司管理层 时间：2024 年 7 月 24 日 摘要 汽车业务 新车型：1）低价车型：25 年上半年推出；2）roadster：25 年推出；3）robotaxi：延后到 10 月发布，原因为车辆需要做更多改进，预计 25 年可上路 FSD：1）v12.5：12.5 的参数为 12.4 的 5 倍，可监控驾驶员的眼球活动。2）落地进度：fsd 年 底将在中国和欧盟获批。3）对外授权：与整车厂签订了协议，细节待敲定 关税影响：1）欧盟关税：调整出口策略，柏林工厂开始向英国出口 ModelY，后续会动态跟踪；2） 墨西哥工厂：将在总统选举后评估，特朗普总统可能对自墨西哥进口加征关税 4680 电池：24Q2 产量环增 50%+ 销售策略：提供低成本融资方案 成本：24Q2 单车成本，刨除 cybertruck 的影响，环比下降。原材料成本下降将 24Q3 单车成本进 一步体现。 IRA 补贴取消的可能：对特斯拉会有短期影响，但是对其他车企的影响更大，公司的核心竞争力是 AI。 储能业务：1）出货：24Q2 部署同环比翻倍 ...

环球墨非[GMM.O]2024 上半年财报会议 240723_原文 2024 年 07 月 24 日 15:41 发言人 1 00:00 这边 co 的。 发言人 1 00:01 I know like to hand confine over to your first speaking today. Msy mm, secreta ferrero entity. Please go ahead, man. 发言人 2 00:09 Please go ahead, man. Thank you, Operator. 发言人 1 00:11 Thank you, Operator. 发言人 2 00:12 What to everyone to global nothin net vs. 发言人 1 00:12 What to everyone, to global nothin neovius one two for intern fancies sult c ffs. 发言人 2 00:15 One two for intern financial results conference call cove ...

夏多资料办入知识圣球:水木调研纪委 关注公众予:水木纳 大选突发事件频发,关注"特朗普交易"+"降息交易"+"财报扰动"下的资产快速轮动 20240723. 摘要 当前美国市场受到特朗普交易、降息预期以及二季度财报的扰动三重因素影响,导致大 . shu i nugg 类资产快速轮动。近期美股经历回调,大型科技股领跌,小盘股也出现回调。美元在降 息预期和特朗普交易的双重利空下显著下行。黄金作为避险资产,在三条主线共同利好 的推动下价格明显上涨,一度突破 2, 488 美元点位后有所回调。最好吃 拜登退选事件对民主党内部及市场产生了一定影响。民主党将重新开始提名和竞选,新 候选人需要收集 300 名代表签名来争取成为候选内。拜登支持哈里斯成为总统候选人, 但最终结果还需看奥巴马、佩洛西等超级代表的站队情况。考虑到拜登在初选中获得压 倒性胜利,其团队在民主党内拥有较兴话语权,因此哈里斯获得提名有一定概率。然而, 不论最终组合如何,PK 特朗普仍面临较大难度,这可能会加剧市场避险情绪上升,从 而利好美元和黄金以 特朗普政策存在一定矛盾性,例如其新党纲中既希望结束通胀,又主张扩大财政支持和 ,是一個人的一個人的一個人的 ...

各位投资者下午好我是天然生存研究所周畅那今天我们带来的是海外市场的最新的一个快评的报告主要是聚焦拜登退选这些风险事件下那现在市场受到特朗普交易加降息交易再加二季度财报扰动这三重主线交之下出现的一个资产的快速轮动那前面大家最近也看到了其实大类资产在这两周其实出现了一个比较快速的一个轮动 美股最近是出现了一个比较大幅的回调,此前抱团的资金其实也出现了比较丰厚的流散,那表示现在大型科技股其实前段时间是领跌的,那小盘股其实在之前是表现比较亮眼,那后续也出现了一个回调,那昨天其实美股的三大股值有所收复失利啊,但今天我们看还是震荡为主 美元是在受到降息交易和特朗普交易的双重利空其实在这个月内已经下行的比较多了黄金其实是作为现在三条主线的一个共同利好其实出现了比较明显的一个上涨的盘中其实之前一度突破了2488元的这个点位后续有所回调 短期来看我们还是认为特朗普交易加降息交易加二季度财报扰动这三条主线其实还是会持续的扰动市场首先是特朗普交易这条主线其实昨天也触发了拜登退选这个事件 其实拜登在美国时间的上个周末选择退选其实市场有一定的市场的预期了因为其实民主党的全国代表大会是在8月19号召开那最早其实在这一周其实就会开启民主党 ...

各位投资者大家早上好那下周开始因为北美云厂商也会陆续的发布财报所以例行的我们将对上一次财报的一些关键信息包括资本开支的口径还有AI相关的表述呢再做一个回顾 其实在最近的一个季度里呢其实光模块就进行了一次比较大规模的一个加单那主要其实还是来自于云厂商独立的一个采购需求它主要是面向这个推理测还有熏推一体场景所用到的这个800G光模块 其实也能够充分印证我们此前强调的就是800G在25年的一个需求会向云计算推理这个场景去大规模的铺开那云厂商其实独立的建设大规模的建设AI基础设施的这个举措其实 有迹可循其实从他们此前几个季度他们对AI的这个高度重视中就已经充分体现了后续加单的一个必然性所以说我们认为跟踪算力板块除了CAPEX指引这一个前瞻指标之外呢其实云厂商对于AI的一个变现情况或者说他对AI的一个战略定位的口径其实也是非常关键的一个定性的指标 那尤其是市场其实还是会对云厂商的ROI有一个担忧那其实也对应的是对两到三年维度一个资本开支投资持续性的一个担忧 那包括这一次加单之后呢 录演的时候很多投资者也对变现这个事情问的非常非常多那其实我是觉得是在上次的财报里电话会的时候其实云厂商还是给了很多正面的一个回复所以说我们今 ...

大家好欢迎参加中台电子AI全视角科技大厂财报专题ASML24年QR财报解读电话会议下面开始播报名字声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言 本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户为非公开交流活动未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失 各位尊敬的投资人大家早上好欢迎来参加我们那个中泰电子然后全球科技大厂财报系列的ASML24.2季度的一个业绩解读的一个电话会 我们首先看一下那个线上的一个PPT的情况我们今天汇报内容的话主要是分为三部分首先第一部分的话呢是那个ASML昨天下午和晚上他那个业绩和电话会的一个情况然后第二部分是ASML目前的一个主线逻辑分别是那个半导体资本开支的一个呃周期复苏加上这个AI的一个需求对他的一个业务的拉动 然后第三部分是ASML一些新的这个光刻机产品的一个进展我们首先看一下那个昨天他那个财报和电话会的一个情况呃首先来讲的话呢我们这边有一张表格啊大家如果说那个方便的话呢可以把那个 ...

这个开头会是我们这个标题写的2023年上市简体的一个财务报表的一个分析那这个我们会议通知发了之后也有部分投资者问说这个都已经马上中报出来你们怎么还在分析这个2023年的年报呢是这样就是因为中报马上要出了所以呢我们 去年中报一次然后呢到二三年就是今年三月份我们二三年年报来了一次然后呢在这个过程中我们各家的保险公司然后我们各个卖方分析师也都组织过各种的关于新准则的培训然后呢我的感受是啊就是每次听这种培训的时候哎好像是听懂了还挺明白的但是呢你说过个半个月一个月然后你不看 在看的时候好像感觉就没有听过一样就是你又重新又都懵了因为我们这一套报表 的确相对来说比较复杂这个I17其实现在我的感受是市场上大部分的投资者其实I17是怎么回事大家都不是很明白现在很多人的话都以为不是不是都不是I17啊就是I9很多投资者都以为I9是一套专门针对保险公司的报表其实我们还在反复解释这个事情然后呢这个I17就大家不用说了来针对负债端的话其实这就更加 复杂了所以就是临近中报然后马上我们又要去分析中报的一个报表所以我们这次也是特意办了这样的一个会让大家去回顾一下一方面回顾一下我们之前的一个报表的规则然后同时的话也是因为之前各家公司其实分析报表 ...

开始吧大家好欢迎参加中泰电子周五八点中泰电子AI全视角科技大厂财报专题TSMC24Q2记报点评会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报名单声明声明播报完毕后主讲人可直接开始发言谢谢本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户为非公开 未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 各位尊敬的投资人大家早上好欢迎参加我们新的一期的那个AI全视角海外大厂财报系列今天给大家汇报的是那个台积电二季度的一个点评的情况我们今天整个的汇报的话主要是分为两个部分首先第一部分大家可以看那个PPT的这个第二页就是首先第一部分是那个台积电二季度的业绩的一个解读 以及他那个三季度全年的一个指引情况然后第二部分主要是从这个周期和AI的视角看他的先进制程先进封装的一个需求情况我们首先看这个第一部分首先看第一部分的话呢就是台积电他那个今年的二季度他的一个营收是实现了208.2亿美金 超过了之前一季度的指引196到204亿美 ...

高盛：美国每周开局标普500赛事,共识预期2023二季度盈利同比增9%,创2021年来最高 ...