会议主要讨论的核心内容 行业趋势和投资机会 - 整个AI板块经历大跌后,估值已跌至去年下半年最低点以下,反映了市场过度悲观预期 [1][2] - 大厂对AI的投入和战略意义远超上一轮云计算,资本开支占比未来有较大提升空间 [3][4] - 算力和芯片互联是确定性较强的投资方向,同年届连接器市场增长可能超出预期 [4][5] 公司财报解读 - 安费诺Q2业绩超预期,其中IT通信业务增速达50%以上,公司对Q3保守预期可能低于市场预期 [6][7] - 泰科Q2通信业务同比增长20%以上,公司上调了全年AI相关收入预期 [8][9] - 安费诺和泰科的通信业务增速拉动对整体业绩有10个点以上的贡献 [10][11] 产业链公司情况 - 沃尔核材和顶通科技受益于英伟达产品出货,未来收入和利润有望大幅增长 [12][13][14][15][16] - 华风科技和亿华股份在华为供应链中地位重要,未来业绩有望持续改善 [17][18]