蝉妈妈Xe 蝉魔方X 蝉妈妈智库 2024抖音电商 双11大促复盘报告 2024,11 CHANMOFANG DATA REPORT 扫码领取蝉魔方试用 @2024 Chanmofang All Rights Reserved | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | 势，分别为 从高增速一级行业类目来看，随着抖音平台开放销售限制，计生用品、药 品等行业增长快速；从高增速二级行业类目来看，用户关注悦己、提高生 活质量、提升自我的行业 | ...

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2024年 终后 6月品类墙长月报 2024/07 Jul. CHANMAMA DATA REPORT CONTENT 蝉妈妈 C蝉魔方 →蝉妈妈 妈妈×C蝉魔方 蝉妈妈×C蝉魔方 蝉妈妈× 蝉魔万 C蝉魔方 蝉魔方 01 02 03 热门品类分析 案例拆解 附录 C蝉魔方 蝉妈妈 蝉妈妈x蝉魔方 蝉妈妈XC C蝉魔方 蝉妈妈 Chanmama Data Report 蝉妈妈×蝉魔方 蝉妈妈 蝉魔方 2024年6月 单魔方 抖音电商热门品类分析 蝉魔方 蝉魔 品类大盘概况 【热门品类分析 @2024 chanmama All Rights Reserved蝉魔万 蝉妈妈×蝉魔方 蝉妈妈×C蝉魔方 C蝉魔方 蝉妈妈 蝉妈妈C蝉魔方 蝉妈妈xC蝉魔方 蝉妈妈 冯妈XC蝉魔方 扫描二维码 领取蝉魔方试用 6月行业总统：服饰内衣行业遥遥领先，国书教育、原料包装行业增长进猛 喇姆姆 × 回顾2024年6月抖音电商行业表现，服饰内衣行业销售额表现遥遥领先，展现出强大的市场需求，图书教育行业和原料包装行业销售 o 额环比增速迅猛，市场潜力巨大。 2024年6月抖音电商各行业销售表现 ■ 销售额 ■ 环比 高销售额行业 高增 ...

行业投资评级 抖音电商玩具行业整体呈现稳健增长态势,评级为"推荐"。[21][22] 报告的核心观点 行业市场概况 1. 抖音电商玩具行业市场规模整体呈现上升趋势,但增速逐年放缓,2021年-2024年(预估)行业年复合增长率为56%。[21][22] 2. 行业销售受益于520节日效应和新春送礼等场景,每年的520促销节点和2024年好物年货节期间,市场规模有较大涨幅,达到行业销售高峰。[22][23] 潜力细分洞察 1. 益智品类和玩具品类占据玩具行业主要市场份额,其中益智品类占据54%的市场份额,高规模高增长。[33][34] 2. 童车品类当前市场规模较小,但增速较高,达到了74%,属于潜力赛道。[33][34] 3. 国产品牌(包括被国内品牌收购的国际品牌)在玩具行业中占据主导地位,国际品牌GMV占比小幅提升。[36][37][39][40] 4. 0-30元价格段的商品贡献主要销量,10-300元的商品贡献主要GMV,千元以上市场存在一定潜力。[41][42][43][44][45] 5. 主力消费人群为低线城市24-40岁的女性消费者,消费群体呈现年轻化、地域下沉化趋势。[53][54][56] 内容生态分析 1. 直播为主要销售方式,达播贡献超80%市场份额,消费者更偏爱头肩部达人,母婴亲子类达人贡献最高。[102][103][110][111][112][113][114] 2. 才艺技能类达人人均贡献销售额最高,转化较高。[114]

卫生巾 - 妇女节成卫生巾赛道新增长高点 [6][7] - 常规卫生巾市场规模最大,占比73.6%,裤型卫生巾高速增长 [7] - 日夜套组是最受欢迎的卫生巾产品,新品牌臻爱朵朵和五月私语以安心裤切入市场 [7] 卫生巾销售渠道 - 直播销售为主,品牌自播占比最高 [12] - 视频销售占比较低,但仍是重要环节,可以通过大量小达人视频带货 [12] - 商品卡在行业销售额占比较高,品牌方应该予以重视 [12] 大促期间卫生巾销售 - 38好物节期间,品牌主推百元左右国货装商品 [14] - 苏菲、七度空间、自由点等知名品牌以品牌自播为主 [14] - 新锐品牌臻爱朵朵靠商家自营人设号带动,核心号@免哥哥主推安心裤 [14] 日用卫生巾需求大于夜用 - 建议商家在组货时,日用卫生巾片数大于夜用,可设置部分赠品 [18] 常规卫生巾未来趋势 - 在成分、概念、设计方面会更加丰富和创新 [21][22][23] 裤型卫生巾未来趋势 - 以性价比为主,向穿脱更易方向发展 [24][25][26][27][28][29] 私处护理 - 行业急剧增长,产品集中在私处洗液和保养方面 [30][31][32] - 妇炎洁和拜迪生物占据行业头部地位,主推喷雾类产品 [33] - 时尚美容垂类达人带私处保养类产品效果佳 [37][38][39] 私处洗液未来趋向 - 向内冲外洗二合一,产品功效更完善 [40][41][42][43][44] 私处保养未来趋向 - 产品功效更综合,成分和技术更专业 [45][46][47] 手动剃毛刀 - 即将迎来夏季销售额最高点,建议提升品牌研发力 [49][50][51] - 舒适品牌凭借大头舒美刮毛刀占据31%市场份额 [50] - 达人销售占比较高,以佣金制吸引大量达人带货 [53][54] 假发 - 补发片市场一骑绝尘,整顶假发市场份额第二 [58][59] - 行业品牌集中度较低,消费者对品牌属性关注度低 [59] - 达人@小圆圆不圆带货效果佳,采用限购策略 [66][67][68][69][70] 止汗露 - 春夏季是行业最主要消费节点 [72][73][74] - 拜迪生物和人仁和匠心占据行业头部地位 [73] - 未来或呈现两极化趋势,专业止汗和方便净味 [80][81] 女士内衣 - 消费者偏好0-200元价格段产品,行业内竞争激烈 [82][83][84][85] - 大胸显小和小胸聚拢是主要卖点,内衣具有季节性 [87][88] - 建议开发复合功能内衣,如超薄透气+大胸显小 [90] 女士内裤 - 产品集中在0-100元价格段,抗菌成核心卖点 [99][100][101][102] - 新锐品牌Rich Dragon依赖视频带货实现增长 [104][105] - 未来消费者更注重内裤颜值属性 [107][108]

行业投资评级 抖音电商大家电行业呈现逆势增长态势,行业投资评级为"买入"。[4][15] 报告的核心观点 1. 家电行业进入慢增长周期,存量市场博弈成为行业竞争现状,消费需求从"刚需普及"向"品质改善"转换。在此背景下,抖音电商大家电行业逆势增长,高速扩容。[3][10] 2. 政策护航,平台扶持,抖音电商大家电行业逆势增长,处于快速增长通道,品牌联动把握大促红利期,行业生意进一步放大。[15][19][20] 3. 行业龙头地位稳固,市场集中度保持高位,属于成熟稳定市场。[22][23][26] 4. 3000元以下的平价家电占据近8成销量,供需两旺,但3000元以上家电GMV占比近57%,增速高速上涨,存在市场空白,以7000-8000元为首的高价家电增速显著。[27][28][29] 品类分析 空调 1. 空调线上市场高增速,季节性消费显著,618大促爆发力强,一级能效、1.5匹挂机的基本盘持续扩大。[5][41][42] 2. 品牌间同质化竞争,售后服务或成新战场。[5][50][53] 冰箱 1. 冰箱在618和双11两大大促节点表现优异,省电、大容量、高颜值冰箱成为选购热点。[5][56][57][58] 2. 保鲜净味功能关注度高,品牌需可重点关注。[59][63] 618大促打法 1. 预售期最后一天是流量最高峰,活动期第一天和最后一天是GMV爆发的重要节点。[72][75] 2. 由于大促优惠机制大和夏季&梅雨季节等因素,空调和洗烘设备在618大促迎来显著爆发。[72][73] 3. 活动期间,专业的腰部以上垂类达人可以帮助品牌更好地打通种草转化链路。[80][81]

行业投资评级 报告未给出行业投资评级。 报告的核心观点 新中式服装行业概况 1. 新中式风潮持续升温,马面裙等单品引发现象级爆款 [6][7] 2. 新中式服装市场规模随消费需求大幅增长,2023年同比增长超246% [8][9] 3. 新中式女装是行业的第一大品类,保持较高增速 [10][11] 4. 时尚运动品牌纷纷入局新中式服装赛道 [12][13] 新中式女装分析 1. 新中式女装市场发展迅猛,春节期间增长超600% [19][20] 2. 连衣裙、唐装/民族服装等品类在不同季节热销 [21][22] 3. 300元以上中高端新中式女装产品增速明显 [23][24] 4. 消费者更关注新中式女装的工艺面料 [25][26] 新中式童装分析 1. 新中式童装整体呈现波动式增长,儿童旗袍/唐装/民族服装占主导 [31][32][33] 2. 新中式童装热卖集中在冬季,尤其是春节前 [33][34] 3. 50-300元是主流价格带,100-300元贡献主要增长 [35] 4. 除了风格,消费者更关注新中式童装的保暖性 [36][37] 新中式男装分析 1. 新中式男装整体增速相对平缓,民族服装占主导 [39][40] 2. 短裤、西服、夹克等品类新中式元素增速较快 [39] 3. 100-300元价格带增速相对疲软 [42][43] 4. 消费者更关注新中式男装的穿搭场景和服饰类型 [44][45]

行业概览 - 抖音电商平台液态奶行业呈增长态势,品牌/店铺/商品数同步递增,反应了液态奶市场的稳步扩张,并进一步推动了销售增长[8] - 受疫情影响,消费者对营养补充及增强抵抗力的关注度提升,使得2022年起该行业高速增长,春节、中秋节礼赠需求的影响下,1月、9月销售规模较其他月份相对突出[9][10] - 纯牛奶为液态奶行业第一大品类,品类增速高于行业整体增速,处于明星赛道,整体需求形势向好,行业规模稳步增长[12] - 为了满足不同人群的需求,液态奶行业逐级细分,水牛奶、牦牛奶虽然目前市场规模较小,但持续的高增速不容小觑,低温乳品市场份额逐年增长[13] 细分品类分析 - 纯牛奶为液态奶行业第一大品类,品类增速高于行业整体增速,处于明星赛道,整体需求形势向好,行业规模稳步增长[12] - 液态奶整体累计大促销售额占比为34%,从销售分布看,液态奶整体着重发力传统大促,酸奶和调制乳在年货节上收获了较佳的销售表现[15][16] - 相较于2022年,2023年液态奶行业CR5呈现波动下降趋势,显示出抖音电商平台上市场竞争加剧,品牌份额逐渐分散,但市场集中度仍保持在较高水平[17] - 调制乳相对更为集中,TOP1品牌旺旺市场份额超50%,处于市场高度集中状态,新兴品牌进入壁垒较强[19] 品牌案例分析 - 认养一头牛不断加大在抖音电商的布局力度,销售额逐年增长,至2023年月均销售指数已达到3067,连续三年霸榜乳制品品类TOP1[39] - 认养一头牛以"讲情感故事+造差异概念+抓新兴流量"的差异化打法在乳品市场脱颖而出[40][41] - 认养一头牛直播带货为核心方式,搭建细分化品牌自播矩阵,精准触达目标人群,达播上覆盖多元领域,明星达人有效吸粉转化[42][43][44][45][46][47] - 认养一头牛布局多个价格带,覆盖多层次消费群体,以差异卖点"A2β-酪蛋白纯牛奶"推动销售转化[49] - 认养一头牛差异化锚定精致妈妈人群,线上线下整合营销,建立品牌专业化形象,加深消费者对品牌的认知与认可[50][51][52]

报告行业投资评级 - 文档未提及，无对应内容[无] 报告的核心观点 - 抖音作为重要电商平台，其618大促活动受市场关注，2023年抖音618活动期间支付GMV较去年同期提升70%，2021年销售热度同比有大幅增长，商品平均客单价提升3倍，2023年90后成为消费主力军，00后消费者数量同比增长2.1倍[3] - 本报告着眼于23年618及23年双十一数据，旨在分析节促期间市场趋势，预测流量趋势、热门商品、消费偏好及机会价值人群，为商家和消费者提供洞察和建议[3] 根据相关目录分别进行总结 平台玩法 - 2024年618好物节活动周期为5.24 - 6.18，期间有叠加节点如儿童节、毕业季、父亲节、端午节等，有多种商品玩法、平台玩法、商家玩法和作者玩法[5] - 2022 - 2024年618好物节活动周期呈现出不同特点，如内容场 - 货架场未来GMV各占一半，24年618大盘流量同比增长61%，部分内容玩法准入门槛较低，商家玩法提升品牌资源扶持力度等[6] - 自3月开始抖音后续大促采用商品报名的招商形式，围绕“更优货品 + 更好体验”搭建电商版图，有秒杀爆款池、低价好货池，还有亿级流量激励和全域阵地曝光等[7] - 有灵活的低价实现方式如立减&直降，商品池控价，预估24年618低价好物流量同比增长76%，还有搜索&猜你喜欢优先推荐立减/立降池商品低价商品光专区等[8] 流量趋势与营销建议 - 618BigDay前一周场观及直播用户平均停留时长变化趋同，建议品牌自6/10开始增加直播场次，开播频次对直播流量影响大，活动前期平台通过免费流量助力直播运营，后期要加大付费流量投入即时转化[11] - 23年618期间直播流量及平均停留时长、开播频次有变化趋势，6/12 - 6/18停留及直播时长变化趋同，相关强度 = 78[12] - 23年618好物节活动期间付费流量总占比为28%，预计24年付费流量将突破33%，付费广告竞价更加激烈，大促单品爆发愈加依赖商品广告，商家需提前规划营销资源[14] - 搜索及短视频引流在预热期有爆发，商家应在预热期前做好商品卡和视频带货的布局[14] - 大促期间头肩部达人对于付费流量玩法投入更多，付费投流更加高频，24年618头肩部大人的付费流量竞争将更加激烈，预估节点期将增长45%，不同层级达人付费流量投入情况不同[16] - 耐消品及高卷行业大促期需要更多付费投流资源，高卷度行业（日用/美妆）618大促期间讲究付费投流节奏，耐消品行业（钟表/家具/厨卫）618大促期间付费投流随活动进程持续增加[18] - 活动正式期首日及收官日前是引流视频投放最佳时机，23年618期间广东夫妇相关话题播放量占27%，小度等3C数码产品通过话题营销赢得较多市场声量[21] - 对比23年及22年618大促，中长视频种草效果显著提升，【剧情】、【搞笑】类视频传播效果好，【宠物】、【美妆】类视频带货效果好，23年618大促期间【搞笑】、【宠物】类视频热度高，内容投放建议泛人群内容和垂类内容相结合[22] 热门商品与品类趋势 - 结合近几次抖音电商大促，聚焦分析美护、服饰、3C、食品、宠物等行业，选取23年双十一及23年618作为主要研究对象，预测上述行业在24年618的未来趋势，定位具有明显节点趋势的品类并进行趋势预测，形成推荐系数，同时将节点趋势品细分为节点趋势爆品及节点趋势新品[25] - 给出了美妆护肤、服饰内衣、3C数码、食品饮料、宠物用品等行业的节点趋势爆品和节点趋势新品及其推荐系数等相关数据[28 - 46] 价值人群展望 - 预测了618好物节的价值人群，如精打细算党、大促国货党、端午消费党、夏季户外党等，分析了各人群的消费特点、分布行业、偏好货品及触达卖点等[48 - 59]