报告核心观点 - 指数层面,市场成交量快速萎缩,表明场外增量资金大部分选择了兑现,后续将再次进入存量博弈阶段[1] - 板块层面,以银行股为代表的高股息方向继续遭到机构资金抛售,短期高股息板块的调整还将继续[1] - 市场热点方面,中船系、华为、电子烟等相关概念涨幅较大,AI、华为、机器人等板块资金净流入较多[1] - 银行、保险、油气等概念跌幅较大,高股息、国改等板块资金净流出较多[1] 行业动态 - 9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4,较7月回升0.6个百分点,重回荣枯线以上[4] - 工信部就《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》公开征求意见,推动轻工业设备数字化改造更新[4][3] - 国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》,将全面实施跨境服务贸易负面清单,大力发展生物医药研发外包、数字制造外包[4] 上市公司聚焦 - 润达医疗(603108)即将与华为云发布大模型原生解决方案,赋能医疗健康行业[2] - 中控技术(688777)下属全资子公司获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目[2] - 南都电源(300068)表示,公司固态电池产品可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景,现有一条中试产线,可实现小批量交付[2] - 工信部推动轻工业设备数字化改造更新,工业控制系统等领域公司迎来发展机遇,如安控科技(300370)、禾川科技(688320)[2] - 我国将推进轻工业数字化改造,提出数控化率发展目标,相关个股有科德数控(688305)、纽威数控(688697)[3] - 原料涨价叠加出口需求增长,草甘滕企业本周计划提价,相关个股有新安股份(600596)、兴发集团(600141)[3]

报告核心观点 行业最新动态 [1] - 财政部提出要分类推进融资平台公司改革转型,加快压降融资平台数量和隐性债务规模,防止超财力出台政策和新上项目 - 国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息,共117款游戏获批 - 五部门发布电动自行车以旧换新实施方案,明确补贴标准和方式 上市公司聚焦 [2] - 五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度,利好骆驼股份(601311)、天能股份(688819)等铅酸电池龙头公司 - 赛力斯(601127)8月新能源汽车销量36181辆,同比增长47955% - 保变电气(600550)控股股东正与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜 - 海利生物(603718)拟9.35亿元购买瑞盛生物55%股权,快速切入口腔再生材料市场 市场回顾及展望 [3] - 9月2日两市成交额7057亿元,上涨家数807家,下跌家数4183家,大盘资金净流出466.82亿元 - 三大指数低开低走,上证指数报收2811.04点,跌破8月29日低点,回吐8月最后一天反弹涨幅 - 小盘股方向尝试修复,但热点题材反弹情绪较弱,成交量快速萎缩,导致未能承接上周五获利盘抛压 - 保险、煤炭、教育等板块涨幅较大,中船系、半导体、白酒板块跌幅相对较大 - 银行、跨境支付、医疗器械等板块资金净流入较多,华为、芯片等板块资金净流出较多

报告的核心观点 - 报告主要关注了国内金融市场、行业最新动态和上市公司的最新进展 [1] - 从国内金融市场来看,三大指数均有不同程度的上涨,其中深成指和创业板指涨幅较大 [1] - 从行业动态来看,报告提到了AI实时生成游戏、服务器浸没式液冷技术、干细胞药品生产许可证等行业热点 [1] - 从上市公司来看,报告聚焦了润和软件、维信诺、通化金马等公司的最新进展 [1] - 总体来看,报告认为8月最后一周市场资金出现了调仓动作,从银行、石油等板块流出,转向以华为为代表的泛科技类板块 [1] 报告内容总结 国内金融市场 - 三大指数均有不同程度的上涨,其中深成指和创业板指涨幅较大,分别上涨2.38%和2.53% [1] - 股指期货方面,上证当月连续、沪深当月连续、恒生期货指数均有不同程度的上涨 [1] 行业最新动态 - AI实时生成游戏领域出现新突破,相关个股有掌趣科技、紫天科技等 [1] - 英特尔与中石油合作推出服务器浸没式液冷方案,相关个股有高澜股份、申菱环境、能健康、戴维医疗等 [1] - 全国首张干细胞药品生产许可证核发,相关个股有开能健康 [1] 上市公司聚焦 - 润和软件子公司广州颐能发布"鸿通·星闪"系列物联网产品 [1] - 维信诺与合肥市政府拟签署8.6代AMOLED生产线项目投资框架协议,总投资额为550亿元 [1] - 通化金马的琥珀八氢氨吖啶片申报上市,这是一款潜在的国产口服阿尔茨海默病新药 [1] 市场回顾及展望 - 8月最后一周,市场资金出现了调仓动作,从银行、石油等板块流出,转向以华为为代表的泛科技类板块 [1] - 后续如果流动性回暖,可以继续关注华为相关的泛科技类题材 [1]

报告的核心观点 - 国资委要求国资央企系统大力促进中央企业与西部地区融合发展[1] - 交通运输部鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化[1] - 国家数据局将在年内出台公共数据和企业数据两份开发利用文件[1] - 淘宝和小米联合推出虚拟试车项目,相关个股包括丝路视觉(300556)和弘信电子(300657)[1] - 稀土矿供给增量显著放缓,行业已处于底部位置,相关个股包括盛和资源(600392)和中国稀土(000831)[1] - 小米手机入局AI眼镜市场,产业链公司受关注,包括亿道信息(001314)和激智科技(300566)[1] - 隆基硅片正式对外调整硅片报价,平均上调5分/片[2] - 捷佳伟创位于常州基地的钙钛矿中试线已全部进场并调试完毕,正式开始运行生产[2] - 中国神华投资成立新能源开发公司,注册资本5900万元[2] - 比亚迪与华为签订智能驾驶合作协议,有助于提升产品力和销量,强化高端品牌形象[2] 报告内容总结 宏观消息 1. 国资委要求国资央企系统大力促进中央企业与西部地区融合发展[1] 2. 交通运输部鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化[1] 3. 国家数据局将在年内出台公共数据和企业数据两份开发利用文件[1] 行业动态 1. 淘宝和小米联合推出虚拟试车项目,相关个股包括丝路视觉(300556)和弘信电子(300657)[1] 2. 稀土矿供给增量显著放缓,行业已处于底部位置,相关个股包括盛和资源(600392)和中国稀土(000831)[1] 3. 小米手机入局AI眼镜市场,产业链公司受关注,包括亿道信息(001314)和激智科技(300566)[1] 上市公司动态 1. 隆基硅片正式对外调整硅片报价,平均上调5分/片[2] 2. 捷佳伟创位于常州基地的钙钛矿中试线已全部进场并调试完毕,正式开始运行生产[2] 3. 中国神华投资成立新能源开发公司,注册资本5900万元[2] 4. 比亚迪与华为签订智能驾驶合作协议,有助于提升产品力和销量,强化高端品牌形象[2]

报告的核心观点 - 国家能源局大力培育发展新质生产力,推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升[1] - 国家数据局加快构建高质量算力供给体系[2] - 商务部正在研究对大排量燃油车提高关税的相关意见建议[3] - 国家数据局正在系统布局培育壮大数据产业[2] - 华为可穿戴新品有望9月发布[2] - 政策聚焦电池安全,电池检测市场规模有望持续增长[2] 公司和行业研究 公司研究 1. 国轩高科上半年营收和净利双增长,全球化布局奠定高成长之路[1] 2. 公牛集团上半年实现营业收入83.86亿元,同比增长10.45%;归属于母公司所有者的净利润22.39亿元[2] 3. 南京医药全资子公司拟投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目[2] 4. 王府井上半年实现营业收入60.35亿元,同比下降5.40%;归属于上市公司股东的净利润2.93亿元[2] 行业研究 1. 折叠屏概念股再度爆发,智动力、爱司凯、科森科技、领益智造等10余股涨停[2] 2. 光伏概念股集体反弹,快可电子、宝馨科技、钧达股份、伊戈尔等涨停[2] 3. 机器人概念股盘中活跃,禾川科技涨超10%,亿嘉和涨停[2] 4. 白酒股迎来反弹,老白干酒涨停[2] 5. 银行股集体调整,农业银行、建设银行跌超4%[2]

报告的核心观点 - 市场延续震荡分化态势,沪指相对偏弱,创业板指相对偏强[2] - 目前市场热点较为散乱,题材轮动往往在个股局部拉升后便后继乏力,量能更是再度萎缩至5000亿之下[2] - 市场整体处于震荡走低偏弱整理结构之中,应对上可适当的降低交易的预期,留意一些热点板块中核心个股的低吸套利机会,或者耐心等待市场出现新一轮的主线题材后再行跟随进场[2] 行业概况 1) 丰田汽车与宝马联手发力燃料电池汽车氢充电等领域,相关个股包括雪人股份(002639)、圣元环保(300867)[2] 2) 无线充电新规实施在即充电等待时间将进一步降低,相关个股包括信维通信(300136)、南芯科技(688484)[2] 3) 智能戒指产业进展不断市场空间预计会大超预期,相关个股包括乐心医疗(300562)、亿通科技(300211)[2] 上市公司聚焦 1) 鹏辉能源(300438)发布"第一代固态电池"技术路线为氧化物复合电解质[2] 2) 黔源电力(002039)2024年上半年实现营业收入8.73亿元,同比增长39.12%;归母净利润1.33亿元,同比增长316.76%[2] 3) 中联重科(000157)与茶颜悦色以《天工开物》为主题联名是湖南本土品牌的强强联合[2] 4) 中国重工(601989)子公司大连船推成功中标18艘全球最大27.1万立方米LNG运输船螺旋桨订单,金额超亿元[2]

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现震荡分化格局 [1] - 折叠屏、石墨烯散热等新兴技术领域有望迎来拐点 [5][6][7] - 部分上市公司有新产品或业务进展值得关注 [8][9][10][11] 报告内容总结 宏观政策动态 - 国家医保局等部门发布关于2024年城乡居民基本医疗保障工作的通知 [2] - 住建部表示房屋养老金不是房地产税,公共账户不需要老百姓出钱 [3] - 上海启动首轮海上光伏项目竞争配置,规模不低于100万千瓦[4] 行业最新动态 - 折叠屏产业链有望迎来拐点,相关个股包括中石科技、领益智造等 [5] - 苹果Vision Pro有望配备液态镜片可自动矫正视力,相关个股包括联创电子、永新光学等 [6] - 手机散热需求不断提升,华为、小米等品牌引入石墨烯散热,相关个股包括福莱新材、锦富技术等 [7] 上市公司聚焦 - 乐心医疗开发新品智能戒指具有医疗级血氧检测功能 [8] - 顺网科技旗下5866商城提供黑神话悟空游戏账号等产品 [9] - 天音控股全资子公司天音通信是荣耀终端的间接股东 [10] - 长龄液压2024年上半年实现营收4.71亿元,同比增17.33%,净利6576.28万元 [11] 市场回顾及展望 - 8月26日市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一 [12] - 固态电池、折叠屏、西部大开发、房屋检测等概念股涨幅居前 [12] - 高速公路概念股集体调整 [12] - 市场延续震荡分化格局,但短期内或存反弹预期 [12]

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现弱势震荡态势 [12] - 多个指数日线呈现底背离形态,短线资金或将蓄势酝酿超跌反弹 [13] - 市场仍处历史估值低区,未来一旦海外流动性释放叠加国内经济修复转强,整体反转只是时间问题 [14] 行业和公司概况 能源行业 - 两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,到2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上 [2] 金融行业 - 金融监管总局继续督促银行业金融机构加强续贷产品开发,对符合条件的小微企业加大续贷支持力度 [3] 汽车行业 - 华为鸿蒙智行将首次迎来旗下6款车型的完整阵容,相关个股有德赛西威(002920)、塞力斯(601127)等 [6] 化工行业 - 维生素A厂家大幅上调报价,后续市场看涨氛围浓厚,相关个股有新和成(002001)、安迪苏(600299)等 [7] 电子元器件行业 - 国内折叠屏手机销量同比增长125%,相关个股有京东方A(000725)、凯盛科技(600552)等 [5] 医药行业 - 三星医疗(601567)全资子公司中标1117.12万美元墨西哥配电变压器项目 [8] - 鹏辉能源(300438)公司半固态电池和固态电池有研发路线图,目前产品处于送样测试阶段 [9] - 人福医药(600079)构橡酸芬太尼注射液获得英国药品和健康产品管理局上市许可 [10] 其他行业 - 山金国际(000975)2024年上半年营业收入同比增长42.27%,归母净利润同比增长46.35%,每股收益0.39元 [11]

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现下跌态势,上证指数、深证成指、创业板指等主要指数均有不同程度下跌[12] - 工信部提出要健全促进实体经济和数字经济深度融合的制度,大力推进数字产业化和产业数字化[2] - 自然资源部出台意见,提出要有序推进农村集体经营性建设用地入市改革[3] - 8月贷款市场报价利率(LPR)报价维持不变[4] 行业动态总结 1. 核电项目核准超预期,预计到2030年核电在国内占比将达到10%,相关个股包括中国广核(003816)、纽威股份(603699)[5] 2. 首个国产3A大作《黑神话:悟空》上线,游戏行业精品化持续推进,相关个股包括迅游科技(300467)、汤姆猫(300459)[6] 3. 国内各品类AI应用不断涌现,AIGC应用市场2030年将达万亿规模,相关个股包括浪潮信息(000977)、昆仑万维(300418)[7] 上市公司聚焦 1. 今天国际(300532):上半年实现净利润2.42亿元,同比增长12.87%,拟10转4.5股派5元[8] 2. 科伦药业(002422):子公司芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)的新药申请已获审评中心(CDE)受理[9] 3. 保利发展(600048):上半年实现营业总收入1392亿元,同比增长1.6%;实现签约金额1733.36亿元,稳居行业第一[10] 4. 浙版传媒(601921):旗下公司是《黑神话:悟空》出版方,负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作[11]

报告的核心观点 1. 国内金融市场整体呈现窄幅震荡态势,大小盘股分化明显。上证指数小幅上涨,深成指和创业板指小幅下跌。[12] 2. 行业板块方面,涨幅居前的是电信、通信、银行、保险、石油等权重板块,多家国有大行股价创新高。房产服务、工程咨询、公共交通等板块下跌明显。[12] 3. 从资金流向看,市场风险偏好仍较弱,热点轮动快,赚钱效应一般。[12] 4. 技术面上,这波调整空间和时间基本到位,指数层面风险相对较小,有望延续反弹节奏。[13] 5. 建议短线多看少动,中线可分批布局宽基ETF、行业ETF及优质白马蓝筹。对于业绩不及预期、经营管理存在风险的公司,需注意股价短期大幅波动风险。[14] 行业最新动态 1. COMEX黄金期货再创新高,相关个股包括中金黄金(600489)、山东国际(600547)等。[5] 2. 二季度中国平板电脑市场出货量同比增长7%,相关个股包括立讯精密(002475)、京东方A(000725)等。[6] 3. 科技巨头如Meta、苹果、谷歌、华为等正在加速布局AR领域,相关个股包括佳禾智能(300793)、天键股份(301083)等。[7] 上市公司聚焦 1. 思源电气(002028):上半年净利润同比增长26.64%,营收增长主要是线圈类产品收入增长所致。[8] 2. 赣锋锂业(002460):控股子公司拟在土耳其成立合资公司,投建年产5GWh锂电池项目。[9] 3. 罗博特科(300757):上半年营业收入同比增长14.85%,净利润同比增长252.53%,拟10派0.53元。[10] 4. 伟明环保(603568):上半年净利增38.68%,新能源材料业务如高冰镍、硫酸镍、电解镍、三元正极材料生产等进展顺利。[11]