财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现净利润324亿比索,相当于24.6%的平均股本收益率 [53][54] - 公司在上半年的平均股本收益率为23.6% [7] - 公司的CET1资本充足率为13.8%,远高于监管要求 [85][86] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款占总贷款的65%,对公贷款占35% [65] - 按产品来看,抵押贷款同比增长7.2%,消费贷款增长3.4% [66] - 商业贷款在4个季度连续下降后终于实现2.3%的同比增长 [73] - 中小企业贷款增长1.3%,受到经济活动疲软的影响 [71][72] - 大型企业贷款增长3.4%,得益于汇率贬值带来的贸易融资需求增加 [73][74] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司贷款组合在不同行业间保持良好的多元化分散 [76] - 公司预计2024年全年贷款增长将略高于行业平均水平的5.5% [77] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的长期战略目标是成为智利最赢利的银行,长期平均股本收益率目标为18% [36] - 公司在数字银行、效率和ESG方面取得了重大进展 [40]-[52] - 公司在费用控制和效率方面表现出色,2024年二季度成本收入比为35.4% [95][96] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 智利经济正在复苏,2024年GDP预计增长2.4% [22][23] - 通胀预期上升至4.3%,利率预计维持在5.5%左右至2025年 [25][26] - 银行业整体净利润增长2%,贷款增长放缓,资产质量有所下降 [30]-[33] 其他重要信息 - 公司偿还了三分之二的央行特别贷款,流动性比率达256% [78][79] - 公司的UF头寸使其对通胀变化敏感,每1%的通胀变化影响83亿比索 [84] - 公司拥有700亿比索的额外拨备,足以应对未来的监管变化和经济下行风险 [91] 问答环节重要的提问和回答 问题1：对2025年贷款增长的预期 **Daer Labarta提问** 公司对2025年贷款增长的预期是什么?哪些细分业务有望带动增长? [121] **Pablo Mejia回答** 公司预计2025年贷款增长将达到中高单位数,主要来自抵押贷款和消费贷款的增长 [122]-[125] 问题2：对资本和股利政策的看法 **Yuri Fernandes提问** 公司是否考虑派发特别股利或进行并购,还是将继续积累资本? [134] **Daniel Galarce回答** 公司长期股利支付率目标为60%,当前资本充足率较高可应对未来监管变化,具体股利政策由股东决定 [139][140] 问题3：对资产质量前景的看法 **Andres Soto提问** 公司是否计划释放部分700亿比索的额外拨备,对资产质量前景有何看法? [145] **Pablo Mejia回答** 公司目前没有明确的计划释放额外拨备,将根据经济形势变化适时评估。总体来看,资产质量已见底并有望改善 [146]-[151]

经济数据 - 智利月度GDP增长达到15.5亿美元，同比增长9.1%[4] - 失业率为8.9%，实际工资增长率为2.0%[7] - 智利央行预测2024年GDP增长率为2.4%，消费增长率为2.6%，CPI为4.3%[19] 银行业表现 - 季度净收入达到1688亿智利比索，ROAE为26.7%[24] - 商业、抵押和消费类贷款增长率分别为18.0%、14.7%和14.2%[30] - 银行贷款组合在各经济领域间平衡，零售占比65%，批发占比35%[88] 财务数据 - 公司资产负债表构成逐渐恢复至疫情前水平，资产中贷款占比70.8%，负债及股东权益中贷款占比67.1%[98] - 预期信贷损失为128亿智利比索[120] - 预期信用损失为67,372百万智利比索，1Q24为113,168百万智利比索，2Q24相较2Q23增长40.9%[159] 资本和风险 - BCH在同行中资本实力领先，CET1比率为10.9%[108] - 2024年6月，BCH的巴塞尔III比率为17.5%[113] - 预期信贷损失/平均客户贷款为0.73%，1Q24为1.20%，2Q24为1.00%[165]

资产负债表 - 资产总额为5.3566万亿智利比索，较2023年12月31日的5.5793万亿智利比索下降4.0%[19] - 现金及存放中央银行余额为2.8471万亿智利比索，较2023年12月31日的2.4646万亿智利比索增加15.4%[19] - 交易性金融资产中衍生金融工具的公允价值为2.2180万亿智利比索，较2023年12月31日的2.0354万亿智利比索增加9.0%[19] - 以摊余成本计量的金融资产中贷款和垫款总额为3.7124万亿智利比索，较2023年12月31日的3.6851万亿智利比索增加0.7%[19] - 负债总额为4.8228万亿智利比索，较2023年12月31日的5.0555万亿智利比索下降4.6%[21] - 发行的金融工具监管资本总额为1.0536万亿智利比索，较2023年12月31日的1.0398万亿智利比索增加1.3%[21] - 股东权益总额为5.3388万亿智利比索，较2023年12月31日的5.2373万亿智利比索增加2.0%[21] 利润表 - 2024年上半年净利润为6212.55亿智利比索，较2023年同期的6211.76亿智利比索增加0.1%[21] - 2024年上半年营业收入为1,551.29亿智利比索，同比增长6.95%[23] - 2024年上半年手续费净收入为2,814.96亿智利比索，同比增长3.07%[23] - 2024年上半年净利差为9,151.02亿智利比索，同比增长24.23%[23] - 2024年上半年信贷损失准备为2,081.04亿智利比索，同比增加20.41%[25] - 2024年上半年税前利润为7,865.36亿智利比索，同比增长4.93%[25] - 2024年上半年其他综合收益为-949.00亿智利比索，主要由公允价值变动引起[26] 资本充足性和资产质量 - 2024年6月30日资本充足率为13.9%，较2023年12月31日的13.8%略有提高[48] - 2024年6月30日不良贷款率为2.1%，较2023年12月31日的2.0%略有上升[47] 会计政策和估计 - 银行合并财务报表的编制依据包括法律法规、会计准则和银行自身的会计政策[1][2][3] - 银行对子公司、联营公司和合营公司的投资比例和会计处理方式[2][3][4] - 银行管理和代理第三方资产基金时的会计处理方式[4] - 编制合并财务报表时涉及的重要会计估计和判断[6] - 金融资产的分类和计量原则[7][8][9] - 以摊余成本计量的金融资产的减值处理[8] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的会计处理[7][8] - 回购协议和证券借贷业务的会计处理[9] 贷款损失准备 - 公司建立贷款损失准备,采用个别和组合评估方法[52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63] - 公司对正常贷款和关注贷款计提准备,根据违约概率和违约损失率确定[54,55,56] - 公司对不良贷款计提准备,根据预期损失率确定[59,60] - 公司对组合评估的贷款组合计提准备,根据违约概率和违约损失率确定[62,63] - 公司需要在一定期限内对不良贷款进行核销处理[80,81] - 公司对已核销贷款的现金回收计入收益,作为"已核销贷款回收"项目的减少[83] 其他会计政策 - 公司以功能货币计量和列报合并财务报表,外币交易按交易日汇率折算,期末外币货币性项目按期末汇率折算[90][91] - 公司采用间接法编制合并现金流量表,现金及现金等价物包括现金及存放中央银行款项、买入返售金融资产和原到期日在3个月以内的债务工具投资[93] - 公司持有衍生金融工具主要用于外汇和利率风险管理,采用公允价值计量,公允价值变动计入当期损益或其他综合收益[94][95] - 公司根据当前税法确认递延所得税资产和负债,并根据预期适用税率进行计量[18] - 公司采用实际利率法确认利息收入支出和与之相关的指数化调整[24][25] - 公司根据IFRS 15确认手续费收入,包括贷款承诺费、账户管理费、中间业务佣金等[26][27] 其他披露 - 公司财报电话会议的主要内容包括业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面[110] - 公司将于2025年1月开始执行新的消费贷款拨备标准化模型,预计将产生约660亿智利比索的税前影响[125] - 公司于2024年3月28日召开年度股东大会,提议分配2023年度利润,其中80%作为股息分配,占当年利润的65.6%[128] - 公司业务分为零售、批发、财资和子公司四大板块,各板块的收益和成本核算标准不尽相同[130,131]

财务数据和关键指标变化 - 公司净收入再次大幅增长,达到2,980亿比索,相当于22.6%的平均股本收益率,远高于同行 [33][34] - 营业收入同比增长11%,主要由客户收入驱动,增长14%,而非客户收入仅增长3% [35][36] - 贷款总额同比增长2.8%,主要由零售贷款带动,其中按揭贷款增长7.8% [42][43] - 资产负债表结构稳健,贷款占总资产67%,存款占总资产51%,流动性覆盖率237%,远高于监管要求 [48][49][53] - 资本充足率16.9%,远高于监管要求,CET1达13.3% [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款是公司贷款组合的主要驱动力,占比64%,其中按揭贷款和消费贷款增长较快 [42][43][44][45] - 公司贷款增长较为疲软,仅增长3.2%,与总投资下降趋势一致 [19] - 公司贷款组合行业分散,不存在高度集中风险 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利经济正在复苏,2024年GDP预计增长2.4%,通胀预计3.7% [16][17] - 贷款总体增长乏力,仅增长4.1%,主要受消费贷款和商业贷款疲软拖累 [18][19] - 资产质量有所下降,不良贷款率从1.9%升至2.4%,但仍低于同行 [22][59] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持客户中心、生产力和可持续性的三大战略支柱,通过六大核心优先事项实施 [24][25] - 在数字银行、效率和ESG方面取得重大进展,如推出数字存款账户、提升数字化渠道、发布可持续发展报告等 [27][30][31][32] - 公司在盈利能力、运营效率、资产质量和资本充足率等方面持续领先同行 [33][38][55][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 智利经济正在复苏,但仍面临通胀和利率偏高等挑战 [7][8][9][11][15][119][120][123][124] - 公司有信心在经济改善和利率下降的环境下,资产质量将逐步好转 [59][116][117][118][121][122][123][124] - 公司有信心保持行业领先地位,长期ROE目标维持在18%左右 [34][68] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ernesto Gabilondo 提问** 询问公司未来的拨备覆盖率水平 [71] **Pablo Mejia 回答** 公司拨备覆盖率长期应该回到2倍左右的水平,不会维持在疫情高峰时的3-3.5倍 [73][74] 问题2 **Tito Labarta 提问** 询问公司是否有机会将ROE维持在20%以上水平 [87] **Daniel Galarce 回答** 公司ROE指引已经考虑了FCIC偿还的影响,预计未来会有所下降,但仍将维持在中高单位数水平 [89][90][91][92][93] 问题3 **Yuri Fernandes 提问** 询问FCIC偿还对公司ROE的具体影响 [99][100][101] **Daniel Galarce 回答** FCIC偿还对收益有一定负面影响,但已经被降息等因素抵消,整体影响已经反映在公司指引中 [102][103]

Exhibit 99.1 Banco de Chile El banco de Banco de Chile and Subsidiaries x KKKK n EX EXPK x EXI x EK K Interim Consolidated Financial Statements 蓝 March 31, 2024 and 2023 as For the perio d December 31, 2023 BANCO DE CHILE AND SUBSIDIARIES (Free translation of Consolidated Financial Statements originally issued in Spanish) INDEX | --- | --- | --- | |----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Report of Foreign Private Issuer Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of the Securities Exchange Act of 1934 For the month of April, 2024 Commission File Number 001-15266 BANK OF CHILE (Translation of registrant's name into English) Ahumada 251 Santiago, Chile (Address of principal executive offices) Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover Form 20-F or Form 40-F. Form 20-F ☒ Form 40-F ☐ BANCO ...

贷款组合风险 - 贷款组合增长可能导致增加的贷款损失和未来更高水平的贷款损失准备[8] - 我们的贷款组合可能不会以与过去相同或类似的速度增长，这可能是由于宏观经济趋势的变化和银行和非银行规则的改革[8] 银行监管影响 - 我们的运营受到严格的银行监管的影响，特别是涉及资本充足性、流动性、信用风险准备金、消费者保护和破产方面的规定，这可能限制我们的运营并对我们的财务状况和运营结果产生不利影响[8] 利率和通货膨胀风险 - 我们的财务状况极大地依赖于我们的净利息收入，因此，我们的运营结果会受到利率波动和通货膨胀的影响[9] 财务报表编制风险 - 我们的财务报表的编制需要管理层做出影响报表中资产、负债、收入和费用金额的判断和估计，这可能对我们的运营结果和财务状况产生重大影响[10] 业务风险 - 运营问题、欺诈、错误、犯罪事件或恐怖主义或其他不可抗力事件可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[11] 反洗钱风险 - 尽管我们有探测或预防洗钱和其他金融犯罪活动的政策和程序，但我们可能无法完全或及时地发现它们[12] 外汇风险 - 货币波动可能对我们的运营结果、ADS的价值和ADS的任何分配产生不利影响[16] 政治环境风险 - 我们的运营高度依赖于智利的政治和社会环境，因为我们的大多数客户和借款人在智利开展业务[16] 股权结构风险 - 我们的主要股东有权选举董事会的大多数成员，并控制所有股东投票决定的事项，包括基本公司交易的批准[19] 汇率风险 - 在本年度报告中，关于智利比索的购买率，纽约联邦储备银行并未报告[26] 监管资本定义 - 根据智利法规，截至报告日期，监管资本（“总资本”或“监管资本”）包括：核心一级资本（“CET1”），附加一级资本（“AT1”）和二级资本（“Tier 2”）[26] - 2021年12月1日起生效的总资本或监管资本的定义[27]

Investors are always looking for stocks that are poised to beat at earnings season and Banco de Chile (BCH) may be one such company. The firm has earnings coming up pretty soon, and events are shaping up quite nicely for their report.That is because Banco de Chile is seeing favorable earnings estimate revision activity as of late, which is generally a precursor to an earnings beat. After all, analysts raising estimates right before earnings — with the most up-to-date information possible — is a pretty good ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年全年净利润达到1.2万亿智利比索,相当于25.1%的净资产收益率,领先同行 [6] - 2023年第四季度营业收入同比增长7%,全年营业收入同比下降4%,主要受到通胀下降的影响 [23] - 2023年贷款总额同比增长2.5%,其中零售贷款增长7.8%,商业贷款下降1.5% [24][25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款(包括消费贷款和抵押贷款)增长较快,但增速有所放缓,主要受到经济环境疲弱的影响 [24][25] - 商业贷款持续下降1.5%,但第四季度环比回升1.9%,反映出需求有所改善 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在资产质量、效率和客户服务等方面继续保持行业领先地位 [7][8][34] - 不良贷款率为1.4%,拨备覆盖率达2.7倍,高于同行 [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续专注于客户中心化、生产力和可持续性三大战略支柱,取得了卓越的业绩 [17] - 在数字化银行、效率和生产力、ESG等方面取得了重大进展 [18][19][20][21] - 公司在资本充足率、资产质量和效率等方面继续保持行业领先地位 [22][30][34][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年智利经济经历了一段衰退期,但预计2024年将重拾正增长,通胀和利率也将下降 [9][10][11][12][13] - 公司对2024年经济前景持乐观态度,预计贷款增长5%-6%,净利差在3.2%-3.5%之间 [15] - 公司有信心在未来保持18%左右的长期净资产收益率 [38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Tito Labarta 提问** 关于公司18%长期净资产收益率目标,是否意味着资本充足率将维持在当前水平,是否有进一步派息的空间 [41] **Pablo Mejia 回答** 公司认为在3%左右通胀、1.5%-2%经济增长的长期情景下,18%的净资产收益率是合理的。公司目前资本充足,有能力维持这一水平的收益率 [42][43] 问题2 **Ernesto Gabilondo 提问** 1) 贷款增长是否存在上行风险,特别是消费贷款方面 2) 2023年66%的派息率较去年80%有所下降,原因是什么 3) 偿还FCIC贷款对净利差会有什么影响 [46] **Pablo Mejia 回答** 1) 公司预计2024年贷款增长5%-6%,其中零售贷款增长约6%,商业贷款增长低于5%,存在一定上行风险 [47] 2) 派息率下降主要是为了保留一定缓冲资本,以应对巴塞尔三协议的实施 [51] 3) 偿还FCIC贷款将导致公司减少持有的金融工具,对净利差有一定负面影响,但被贷款利差改善和存款成本下降所抵消 [48][49] 问题3 **Neha Agarwala 提问** 1) 2023年第四季度费用较高,是否有一次性因素 2) 公司是否考虑发行AT1资本工具 3) 2024年资产质量展望如何 [63] **Pablo Mejia 回答** 1) 2023年第四季度费用较高主要是由于提前与工会达成新的集体协议,以及一些其他一次性因素 [56][57] 2) 目前公司资本充足,暂无发行AT1的计划 [70] 3) 2023年资产质量已经开始正常化,不良贷款率达1.4%,预计2024年将保持在1.2%左右的水平 [65][66]

公司业绩 - 2023年度净收入排名第一[2] - 上市银行行业季度净收入为1688亿智利比索，同比增长14.2%[7] - 公司2023年全年和第四季度的净收入分别为1244亿智利比索和386亿智利比索，ROAE分别为19.1%和25.1%[12] 数字银行业务 - 数字银行客户达到140万[2] - 数字银行业务的重点包括数字账户开户、新的无接触移动支付功能、+1.4百万FAN账户、被Praxis Xperience Index 2023评为智利客户体验最佳银行[10] 财务状况 - CET 1比率为13.7%[2] - 2023年12月，BCH的核心一级资本比率为17.5%，高于行业平均水平[16] - 2023年12月，BCH的总贷款为37.6万亿智利比索，同比增长5.3%[14] 市场展望 - 预计2024年智利经济增长为1.5%，2023年为零增长[20] - 智利银行预计可持续盈利率最高为18%[23] 风险和支出 - 智利银行的不良贷款占总贷款比率分别为2.3%、6.1%、2.1%、5.2%、1.9%、4.7%、1.8%、4.2%、1.4%、3.8%、1.1%[18] - 智利银行的总支出分别为1119亿CLP、995亿CLP、871亿CLP[19]