经营业绩 - 2014年海格通信实现营业收入29.54亿元同比增长75.43% [3] - 2014年归属上市公司普通股股东的净利润4.43亿元同比增长35.72% [3] - 2015年一季度营业收入同比增长34.5% [3] - 2015年一季度归属上市公司普通股股东的净利润同比增长20.52% [3] 业务发展 - 2014年军用主营市场订单创新高无线通信业务新签合同超8亿元 [3] - 2014年完成十多个北斗导航领域重点项目研制全年订货超4亿元 [3] - 2014年主流卫星通信产品订货规模进一步扩大全年订货超3亿元 [3] - 2014年民用业务新签合同占比大幅提升怡创科技和海格承联的收购直接贡献超9亿元新签合同 [3] - 2014年海格通信共实施资本项目投资11亿元完成五个投资项目直接新增销售收入8.5亿元利润总额1.8亿元 [4] - 2014年海格通信北斗导航终端设备技术行业领先完成10多个重点项目研制全年获得超4亿元订货实现收入3.63亿元 [4] - 2014年公司数字集群业务实现收入近8000万 [5] - 2014年子公司北京摩诘创新公司利润超5000万 [5] - 2015年一季度公司卫星通信与特殊机构客户签订约1.43亿元合同 [5] 企业战略 - 海格通信是军民融合发展战略先行者依托优势深入推进军民融合发展战略 [4] - 海格通信积极响应国企改革政策2014年11月推出员工持股计划 [4] 员工持股计划 - 2014年11月11日晚披露非公开发行（暨员工持股计划）方案非公开发行股票数量不超7500万股 [6] - 控股股东认购4500万股公司董监高认购355万股公司员工认购2645万股 [6] - 公司员工1000余人参与占公司总人数20%左右员工认购资金自筹 [6] - 计划通过2014年12月股东大会审议相关材料报送证监会目前尚处于审核阶段 [6]

订单情况 - 无线通信领域2015年上半年获4.29亿元订单同比增长32% [3] - 北斗导航领域2015年上半年获2.7亿元订单同比增长33% [3] - 卫星通信领域2015年上半年获2.13亿元订单同比增长70% 11月签1.6亿元合同预计持续高速增长 [3][4] - 通信服务领域2015年上半年怡创科技新签合同超10亿元近期成为中国移动项目中标候选人中标金额12420万元 [3] - 模拟仿真领域子公司摩诘创新签1亿元合同 [3] 子公司摩诘创新情况 - 主营业务为军用及高端民用客户提供飞行模拟仿真系统相关产品与服务主要产品包括模拟器等多种填补国内空白是细分龙头 [3] - 随着国防训练需求增加和低空飞行等市场放开模拟器需求增大公司考虑训练中心建设和与飞机厂商合作未来将加大研发投入拓展民用领域 [3] 北斗导航情况 - 2014年公司营收约30亿元北斗导航营收约3.6亿元占比12%其中80%为军品2015年仍以军用为主 [4] - 在车联网船联网智慧城市等民用领域有应用在车联网船联网有成熟项目运作在智慧城市将以新合资公司为主体拓展业务 [4] 其他业务情况 - 海格通信子公司润芯公司2012、2013年北斗民用射频芯片比试第一占据一定市场份额 [5] - 长沙海格基带芯片和国防科大合作高精度抗干扰稳定性好主要供给国防用户 [5] - 公司2012年借亚运会数字集群服务机会分析专网市场2012年收购进入2014年再收购增强竞争力目前规模不大有多种标准产品未来市场前景广阔 [5] - 频谱管理客户为各省市无线电管理委员会气象雷达客户为国防等机构用户 [5] 收并购策略 - 围绕军民布局和两个高端发展战略遵循五个收并购策略重点在北斗导航等电子信息领域开展收并购与原有业务互补协同 [5]

北斗导航业务 - 公司有近六十年军工通信和导航产业历史，形成完整北斗产业链[2] - 2014年北斗导航业务营业收入3.6亿元，2015年上半年收入同比增长72%，新签合同订单同比增长33%[3] - 2014年公司营业收入约30亿元，北斗导航业务收入约占总营业收入12%，其中80%属于国防应用[3] 业务领域 - 公司已形成10大业务领域，包括无线通信、北斗导航、卫星通信等[3] 怡创科技业务 - 2000年成立，为三大运营商提供网络建设及优化等外包服务[3] - 2015年上半年新签合同超10亿元，中标中国移动2016 - 2017年通信设备安装工程施工服务集中采购（广西项目），中标份额13.8%[3] 模拟仿真业务 - 2013年3月收购摩诘创新90%股权进入该领域[4] - 摩诘创新主要产品包括综合训练模拟器等，12吨大负载六自由度电动运动平台填补国内空白达国际先进水平[4] - 收购时承诺2013、2014和2015年净利润分别为4000万、5000万和6000万，前两年利润达预期[4] - 未来将在多领域拓展民用市场[4] 数字集群业务 - 联合MOTO为广州亚运会提供服务进入专网市场，2014年收购四川承联增强竞争力[4] - 目前有国防、警用等标准产品，市场前景广阔[4] 预期增长业务 - 无线通信领域保持稳健增速，北斗导航、卫星通信、数字集群、模拟仿真等领域预期较快增长[5] 国企改革举措 - 2010年在深交所IPO上市，是国家相关政策下广州市首家实施非公开发行暨员工持股计划的国有企业[5] - 2015年7月非公开发行获批，除大股东外主要面向骨干员工，1000余人参与占总人数20%左右，8月26日完成相关工作[5] 收并购计划 - 围绕“军民布局”、“两个高端”战略，遵循五个收并购策略开展工作[5] - 重点在北斗导航、卫星通信等电子信息领域开展收并购与原有业务互补协同[5]

公司非公开发行相关 - 2014年11月11日晚披露非公开发行（暨员工持股计划）方案，非公开发行股票数量不超过7500万股[1] - 控股股东广州无线电集团认购4500万股、公司董监高认购一定数量、公司员工认购2645万股[1] - 定价基准日为2014年11月11日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价，即15.76元/股，募集资金总额不超过118200万元，62000万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金[1] 发行的时机和背景 - 军工通信行业面临良好发展前景，国内卫星导航产业结构由GPS转向北斗[2] - 自2010年上市以来公司持续拓宽通信、导航产品和技术应用领域，实施行业整合，保持较快发展速度[2] 非公开发行意义 - 一方面，围绕“军民布局”、“两个高端”发展战略，遵循相关运作策略开展收并购工作，完成十大业务板块战略布局，补充流动资金有助于各业务板块产业化集团平台搭建与扩展[2] - 另一方面，公司为国防军工高科技企业，人才是宝贵资源，定向增发结合员工持股计划，建立“三个共同体”，健全激励约束机制，促进公司长期发展[2] 员工持股计划相关 - 员工认购资金全部自筹，1000余人参与，占公司总人数约20%左右，发行向骨干员工、有奋斗精神员工倾斜，董事会前基本确定每个员工认购数量[3] 公司收并购思路 - 围绕“军民布局”、“两个高端”发展战略，遵循“强化主业、专业延伸、完善配套、拓展新领域、产业升级”运作策略开展收并购工作，完成十大业务板块战略布局，如在各方面的收购案例[3] 北斗产业相关 - 海格通信是A股上市公司中北斗导航领域唯一拥有全产业链的大型高科技企业，技术领先[3] - 北斗导航终端设备技术领先，产品和信息系统广泛应用于国防及国民经济重要领域，目前行业应用情况及未来规划[3] 卫星通信业务相关 - 2006年开始研制卫星通信相关产品，2012年收购南京寰坤65％股权打造军用卫星通信产品主流供应商，多个项目获政府资助，产品在多部门实现规模订货及量产[3] - 我国卫星通信普及率和使用率较发达国家低，卫星应用是国家重点扶持的战略性新兴产业[3] 数字集群领域业务相关 - 数字集群是特殊机构客户通信保障手段，军民两用，军民融合有良好市场前景[4] - 军用方面已获型研资格，产品即将获国防机构订货，民用方面已开发标准产品，通过收购等方式将提供完整数字集群系统解决方案，实现多市场覆盖与竞争力提升[4] 模拟仿真业务相关 - 国防现代化建设使市场规模扩大，空军装备建设推动飞行模拟器需求增长，现有厂商供不应求[4] - 低空开放及通航市场有万亿商机，公司子公司摩诘创新业务结构清晰，有优质盈利模式，在军品市场有地位，产品也可用于民用行业领域[4] 公司战略目标和发展计划 - 上市后产业与资本双轮驱动，通过收并购战略布局，目前业务领域市场前景广阔，预计今年业绩稳健增长[4] - 2014年围绕将公司建设成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业战略目标，借助组织变革提升集团化管理能力和效率，促进母公司与子公司协同发展，增强各专业板块竞争力[4]