员工持股计划相关 - 2014年11月11日晚披露2014年非公开发行（暨员工持股计划）方案[1] - 本次非公开发行股票数量不超过7,500万股，控股股东认购4,500万股、董监高认购一定数量、员工认购2,645万股[1] - 发行价格为15.76元/股，募集资金总额不超过118,200万元，62,000万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金[1] - 员工持股计划背景为国家混合所有制相关政策鼓励，是广州市国企第一家，控股股东支持、员工踊跃，可建立三个共同体，符合国家政策方向，对公司战略目标意义重大[2] 公司业务发展相关 - 公司围绕“军民布局”、“两个高端”发展战略，开展收并购工作，完成十大业务板块战略布局[2] - 预计今年保持业绩稳健增长，卫星通信业务有市场突破、北斗业务快速发展、数字集群业务亟待爆发，部分子公司业务发展势头较好[3] 北斗业务相关 - 北斗是国家重大科技专项，2020年左右将建成北斗全球卫星导航系统，应用先军后民[3] - 公司是A股上市公司中北斗导航领域少数拥有全产业链的大型高科技企业，产品技术领先，已广泛应用于多领域，正在考虑多方面业务整合[3] 卫星通信业务相关 - 2006年开始研制卫星通信相关产品，2012年收购南京寰坤65％股权打造供应商，多个项目获政府资助，产品在多部门实现规模订货及量产[3] - 我国卫星通信普及率和使用率较发达国家低，已成为国家重点扶持的战略性新兴产业[3] 数字集群业务相关 - 数字集群是特殊机构客户通信保障手段，军民两用，市场前景广阔，面临“模转数”机遇[4] - 公司军用方面已获型研资格且产品即将获国防机构订货，民用方面有标准产品并通过收购整合资源，目标是成为业界最优[4] 模拟仿真业务相关 - 子公司摩诘创新从事国防飞行模拟器研发生产，六自维度电动平台技术领先，用户主要为国防和科研院所[4] - 空军装备建设推动飞行模拟器需求，低空开放等使通航市场有爆发式增长潜力，产品可用于多民用领域，业务结构清晰、盈利模式优质、有市场地位[4] 外延式并购相关 - 公司将进一步做大北斗、模拟仿真、雷达、数字集群等业务产业链，搭建相关产业平台，成熟一个形成一个产业集团板块[4]

公司概况 - 海格通信是一家军工通信行业的主流供应商，多个研发项目获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划支持[1][2] - 公司主要产品包括卫星通信、北斗导航、数字集群等，在国防机构用户市场实现规模订货及量产[1] - 与发达国家相比，我国卫星通信的普及率和使用率较低，卫星应用已成为国家重点扶持的战略性新兴产业[1] 非公开发行及员工持股计划 - 公司拟非公开发行不超过7,500万股，其中控股股东认购4,500万股、公司董监高认购800万股、员工认购2,645万股[2][3] - 本次非公开发行募集资金118,200万元，主要用于偿还银行贷款和补充流动资金[2] - 员工持股计划有利于建立企业内部的"命运共同体、利益共同体、责任共同体"，提高员工的凝聚力和公司竞争力[2][3] 业务发展及战略规划 - 公司正在布局模拟仿真、雷达、集群等业务的产业链，并搭建北斗产业集团和专网产业集团[4] - 公司将围绕"以全球视野,将海格通信建设成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业"的战略目标,提升集团化管理能力,增强各专业板块竞争力[4] - 公司预计2014年仍将保持业绩稳健增长,卫星通信、北斗、数字集群等业务前景广阔[4]

公司发展战略和业务布局 - 公司积淀了近60年的军工通信和导航产业基础，经过十多年的快速稳健发展，已成为我国军队通信信息化建设最大的整机设备供应商之一，是行业内最具竞争力的重点军工电子企业之一[1][2] - 公司上市后确立了军民布局和两个高端（高端制造和高端服务）的发展战略，实施了"强化主业、专业延伸、完善配套、拓展新领域和信息服务"的收并购策略[1][2] - 公司紧紧围绕《"十二五"发展战略与规划》，利用国防信息化建设和国家大力发展"战略性新兴产业"尤其是北斗产业、卫星通信产业的良好机遇，通过"产业与资本双轮驱动"，推进军民融合发展，稳健推进投资项目，快速布局并大力支持新业务发展[1][2] 北斗导航业务 - 公司是A股上市公司中在北斗导航领域唯一拥有"芯片→模块→天线→整机→系统→运营服务"全产业链的大型高科技企业，行业领先优势明显[1] - 公司自主研制的各种应用形式的导航产品和信息系统已广泛应用于国防及国民经济重要领域，在车辆监管、船舶导航、口岸通关、抢险救灾等行业应用领域发挥了显著效益[1] - 2014年上半年公司签订的北斗导航合同约2亿元[1] 卫星通信业务 - 公司在2006年就开始研制卫星通信相关产品，2012年收购南京寰坤65%股权，打造军用卫星通信产品主流供应商[2] - 多个公司研发项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，获得政府资助，主流卫星通信产品在国防机构用户市场实现规模订货及量产[2] - 与发达国家相比，我国行业用户卫星通信的普及率和使用率较低，目前行业用户卫星通信系统布设基本完成，建设任务十分迫切，特殊机构用户已开始批量采购各型装备[2] - 我国卫星应用是国家重点扶持的战略性新兴产业，未来在公共教育、专业培训、医疗卫生、交通运输等领域的应用前景广阔[2][3] 数字集群业务 - 随着中国经济高速发展，国民经济各行业部门对专网通信需求持续增长，专业无线通信市场未来几年将持续高速增长，市场发展前景非常广阔[3] - 工信部发文要求2016年前模拟对讲机市场将被数字对讲机全面取代，这为掌握核心技术的公司提供了难得的发展机遇[3] - 公司在军用集群通信装备研制与供货方面已获得型研资格，承研的产品已于2014年3月完成设计定型，即将获得国防机构的订货[3] - 公司已并购四川承联、深圳科立讯，三方强强联合，资源互补，将为广大专网用户提供终端-系统-服务的完整数字集群系统解决方案[3] 频谱管理业务 - 频谱资源已成为促进社会经济发展和国防建设的关键要素，重要性和稀缺性日益凸显[4] - 国内厂家已逐步掌握了高性能的监测接收机研制技术，相关干涉仪、空间频谱测向等前沿技术，产品性能指标正向国外先进厂家靠拢[4] - 公司成立频谱管理事业部并收购深圳嵘兴公司，目前在国内行业排名第一，业务已进入全国无委、广电、铁路、军队、海监等多个领域[4] - 未来几年国家无线电管理机构、民航、高铁、安全、环保等行业对频谱管理设备和系统的投资将持续增长[4] 飞行模拟器业务 - 进入21世纪以来飞行模拟器的国产化成为可能，同时国防现代化建设对先进训练设备需求的不断增加也使市场规模不断扩大[5] - 公司子公司摩诘创新是国内少数几家能够研发生产飞行模拟器的厂家之一，在仿真模拟领域具有优质的经营盈利模式[5] - 除军品市场外，摩诘创新产品可用于高铁、船舶、娱乐等众多民用行业领域[5] - 中国通航市场的低起点决定了该领域未来爆发式的增长潜力，为仿真模拟产业提供了巨大的市场机遇[5] 并购整合 - 公司使用8.4亿收购怡创科技60%股权，怡创科技是国内排名靠前的网络建设、维护和优化的企业[6] - 收购怡创科技有助于推进公司的高端服务业和高端装备制造业发展战略，并为公司从专网进入公网、拓展通信服务领域提供需要[6] - 收购怡创科技也是公司成为第三世界运营商战略合作伙伴的需要[6] - 公司未来将继续围绕电子信息主业,关注已布局领域为主,结合自身优势做强市场,提升被并购企业的市场价值[6] 人才激励和未来发展 - 公司会继续保持体制和机制优势,在政策允许的情况下,继续推进切实可行的激励方式和手段,将全体员工的责任、利益和命运紧紧捆绑在一起[6] - 2014年公司将围绕"以全球的视野,将海格通信建设成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业"这一新的战略目标,持续增强各专业板块的竞争力[6] - 公司预计2014年仍将保持业绩稳健增长的良好态势,卫星通信业务不断取得市场突破、北斗业务即将步入业绩释放期、数字集群业务亟待爆发[6]