中交地产股份有限公司 2024 年第三季度报告 债券简称：23 中交 01 债券简称：23 中交 02 债券简称：23 中交 04 债券简称：23 中交 06 中交地产股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------- ...

中交地产股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中交地产股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 30 日 1 中交地产股份有限公司 2024 年半年度报告全文 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李永前、主管会计工作负责人梅瑰及会计机构负责人(会计主管 人员)陈少国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求。 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险，敬请查阅本报告"经营情 况讨论与分析"等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中交地产股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |----------------------------------------------------------- ...

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-061 债券代码:149610 债券简称:21 中交债 债券代码:148208 债券简称:23 中交 01 债券代码:148235 债券简称:23 中交 02 债券代码:148385 债券简称:23 中交 04 债券代码:148551 债券简称:23 中交 06 中交地产股份有限公司 2024 半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 (二)业绩预告情况 √预计净利润为负值 | | | | |-----------------------------|--------------------------|------------------------| | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:约 100,000 万元 | 亏损: 56,851.02 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:约 102,000 万元 | 亏损: 58,716.51 万元 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入达到345.89亿元，同比增长28.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21.88亿元，较去年同期下降8.39%[4] - 公司基本每股收益为-0.31元，较去年同期下降6.90%[5] - 公司总资产为1,212.93亿元，较去年末下降1.10%[5] - 公司2024年1-3月全口径签约销售金额为40.70亿元，较上年同期下降59.57%[11] - 公司2024年1-3月全口径签约销售面积为19.57万平方米，较上年同期下降59.77%[11] - 公司2024年1-3月权益口径签约销售金额为32.64亿，较上年同期下降52.76%[11] - 本期营业总收入为345.89亿，较上期增长28.5%[17] - 本期营业总成本为348.25亿，较上期增长29.2%[17] - 营业利润为-4.58亿，较上期下降10.2%[17] - 净利润为-12.66亿，较上期下降37.9%[17] - 综合收益总额为-12.66亿，较上期下降37.9%[18] - 基本每股收益为-0.31元，较上期下降6.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.54亿元，同比增长219.50%[5] - 公司经营活动现金流出等发生变动，主要原因是房屋结转成本增加、费用化利息增加等[8] - 公司筹资活动现金流入减少，主要是因为取得的外部借款减少[8] - 经营活动现金流入小计为605.48亿，较上期下降9.7%[18] - 经营活动现金流出小计为480.05亿，较上期下降38.1%[18] - 投资活动现金流出小计为52.19亿，较上期增长211.7%[18] - 筹资活动现金流出小计为39.08亿，较上期下降54.7%[18] 资产负债 - 公司预付账款、长期应收款、其他非流动资产、短期借款等发生变动，主要原因是项目结转、合作方借款增加等[7] - 公司流动资产中，应收账款为140,099,893.28元，较上期增加41.42%[15] - 公司流动资产中，存货为92,801,214,303.01元，较上期略有下降[15] - 公司非流动资产中，长期股权投资为4,946,863,774.44元，较上期略有下降[15] - 公司非流动负债中，长期借款为16,635,958,371.29元，较上期略有下降[16] 股权结构 - 公司前十名股东中，中交房地产集团持股比例最高为52.32%[8] - 公司前十名股东中，重庆渝富资本运营集团持股比例为4.99%，且质押了部分股份[8] - 公司向特定对象发行股票事项获得中国证监会同意注册后方可实施，发行数量不超过208,630,106股，募集资金总额预计不超过35亿元[13] - 公司2023年6月27日收到中国证监会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》[13] - 公司2024年4月29日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》，同意调整发行数量不超过208,630,106股，募集资金总额预计不超过248,000.00万元[13]

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为324.68亿人民币，较上一年下降15.59%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-16.73亿人民币，较上一年下降5029.65%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为70.49亿人民币，较上一年增长140.17%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为27.01亿元，净利润为-2.02亿元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、托管费收入等，总计46.17亿元[14] - 公司2023年度报告显示，截至2023年12月31日，公司总资产为1,226.44亿元，较上年末降低10.68%[32] - 公司2023年1-12月实现营业收入324.68亿元，较上年降低15.59%；实现利润总额-8.06亿元，实现归属于上市公司股东净利润-16.73亿元[32] - 公司在2023年1-12月实现签约销售面积179.66万平方米，较上年同期降低8.23%；实现签约销售金额373.61亿元，较上年同期降低18.57%[33] - 公司2023年度报告显示，华南地区营业收入较上年同期增长332.92%，华北地区营业收入较上年同期下降60.11%[40] - 公司2023年度报告指出，物业管理业务毛利率较上年同期增加12.64%，其他业务毛利率较上年同期增加73.12%[40] - 公司2023年地产销售土地成本为147.09亿元，占营业成本比重50.59%[43] - 公司2023年销售费用为11.20亿元，同比增长5.43%[47] - 公司2023年末存货金额为93,256,400,536.32元，较上年减少1.85%[53] - 公司2023年末合同负债为21,573,280,500.03元，占总资产比例17.59%，较上年减少2.64%[53] - 公司2023年末货币资金为12,009,553,157.76元，占总资产比例9.79%，较上年增加2.16%[53] - 公司2023年末固定资产金额为114,425,499.72元，占总资产比例0.09%，与上年持平[53] - 公司2023年投资额为64,392.00万元，较上年同期下降80.18%[56] 销售业绩 - 青岛中交阳光屿岸的销售额为144,564万，同比增长100%[21] - 绍兴中交春风十里的销售额为197,225万，同比增长100%[21] - 长沙中交中央公园的销售额为359,778万，同比增长80%[22] - 雄安中交未来科创城的销售额为587,571万，同比增长40%[23] - 贵阳中交绿城桃源小镇的销售额为793,281万，同比增长35%[23] - 重庆拾园雅集项目销售额达到466,429万元，同比增长99.98%[24] 公司发展战略 - 公司主营业务为房地产开发与销售，同时积极探索新兴业务如融资代建、特色小镇等[18] - 公司新增土地储备项目包括成都天府麓山和合肥淝河板块，总计土地价款27.70亿元[20] - 公司在2023年成功获取成都天府新区及合肥包河项目优质地块，积极推进资本运作，启动向特定对象发行股票相关工作[35] - 公司未来发展展望中，2024年调控政策或将从继续优化调整核心城市房地产政策、稳妥处置房企风险，做好保交楼、整治房地产市场秩序等方向发力[62] - 公司发展战略和经营规划中将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实高质量发展工作部署，做强投资，降本增效，盘活存量，加速去化，加快推动资本运作，全力推进公司平稳运行[66] 公司治理与管理 - 公司具备优秀的发展资源平台优势，实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业[27] - 公司严格按照相关法律法规要求，执行公司基本管理制度，符合公司治理规范[84][85][86] - 公司召开股东大会和董事会会议，保障股东权益，独立董事参与重大事项决策[85][86] - 公司与控股股东保持独立，业务、人员、资产、财务等方面分开，确保自主经营能力[94] - 公司严格执行内幕信息管理制度，保护投资者利益，确保信息披露真实准确[90] - 公司积极维护相关利益者权益，推动公司持续、健康、稳健发展，履行社会责任[92] - 公司在2023年度召开了多次临时股东大会，股东大会的召开率在58%至65%之间[97][98] - 公司董事、监事和高级管理人员中，有多位男性董事现任，年龄在40至60岁之间[98][99] - 公司在2023年度报告中提到了开展信托融资业务、发行公司债券方案、提供财务资助额度等议案[98][99] - 公司财务总监刘兵于2024年4月离任[123] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员共计11人，从公司获得的报酬总额为596.57万元[126] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况显示，现任独立董事和监事会主席未领取报酬，而现任独立董事和监事会主席领取了报酬[127] - 中交地产股份有限公司2023年度报告显示，董事会在报告期内召开多次会议，讨论了公司的融资计划

公司基本信息 - 证券简称中交地产 证券代码000736 [1] - 多个债券代码分别为149610、148162、148208、148235、148385 [1] - 债券简称分别为21中交债、22中交01、23中交01、23中交02、23中交04 [1] 活动相关 - 公司将参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采取网络远程方式进行 [1] - 投资者可登录全景网"全景路演"（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与互动交流 [1] - 活动时间为2023年11月17日15：00—17：00 [1] - 公司有关高管人员将参加活动与投资者进行网络在线交流 [1]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中交地产股份有限公司营业收入为27.87亿元，同比下降0.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.63亿元，同比下降79.23%[4] - 公司2023年第三季度总资产为1,438.86亿元，较上年末增加4.79%[12] - 公司2023年1-9月营业收入为115.50亿元，较上年同期减少24.26%[12] - 中交地产股份有限公司2023年第三季度营业总收入为115.5亿元，较上期152.5亿元下降24.3%[18] - 2023年第三季度净利润为-95.8亿元，较上期净利润125.9亿元下降至亏损[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元，同比增长17.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为44.2亿元，较上期37.7亿元增加17.3%[20] - 中交地产股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为430,228,301.32和6,376,205,973.00[21] - 中交地产股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为24,881,583,703.86和29,959,501,215.56[21] - 中交地产股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3,505,793,863.72和-4,564,025,878.07[21] 资产情况 - 总资产为1438.86亿元，较上年度末增长4.79%[5] - 长期应收款为103.36亿元，较上年末减少47.90%[7] - 短期借款为313.46亿元，较上期增长54.73%[8] - 应付债券为778.58亿元，较上期增长200.33%[8] - 公司2023年9月30日流动资产中，应收款项为248.37亿元，存货为1,084.89亿元[15] - 公司2023年9月30日非流动资产中，长期股权投资为53.73亿元，投资性房地产为3.62亿元[16] 其他 - 公司2023年1-9月实现全口径签约销售金额297.02亿元，较上年同期减少14.37%[13] - 公司向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过人民币35亿元[14] - 营业收入为115.50亿元，较上期下降24.26%[8] - 财务费用为3.78亿元，较上期增长71.20%[8] - 投资活动现金流入小计为11.90亿元，较上期减少67.96%[9]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为87.63亿元，同比下降29.57%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5.69亿元，同比下降774.76%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.95亿元，同比增长6.48%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.82元，同比下降783.33%[9] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-18.9%，同比下降21.45%[9] - 公司2023年1-6月实现营业收入87.63亿元，较上年同期下降29.57%[18] - 公司2023年1-6月全口径签约销售面积100.29万平方米，较上年同期减少3.57%[19] - 公司2023年1-6月全口径签约销售金额214.62亿元，较上年同期增加4.69%[19] - 公司2023年1-6月全口径销售回款金额246.38亿元，较上年同期增加26.35%[19] - 公司2023年1-6月权益口径签约销售金额153.92亿元，较上年同期减少6.15%[19] - 公司2023年1-6月权益口径销售回款金额177.9亿元，较上年同期增加24.41%[19] - 公司上半年全口径签约销售额和回款额较去年同期稳中有升[20] - 公司2023年上半年房地产开发业务收入为867.77亿，同比下降29.96%[49] 项目情况 - 公司截至2023年6月30日总资产为1,411.12亿元，较上年末增长2.77%[18] - 公司截至报告期末持有房地产项目115个，项目总建筑面积3,112万平方米[26] - 公司2023年上半年启动向特定对象发行股票工作，获得相关批复[24] - 公司在多个地区拥有多个项目，其中深圳百门前工业区的平均出租率为84.72%[33] 财务风险 - 公司面临外部风险，房地产行业仍处于调整中，购房者信心不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定[58] - 公司内部风险包括发展规模和效益与行业领先企业相比仍有差距，资产负债率偏高，商业运营整体专业能力偏弱等问题[59] 公司治理 - 公司高度重视环境保护与可持续发展工作，严格按照环保法规及标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理[65] - 公司遵纪守法，合规经营，注重履行对股东、职工、债权人、消费者等方面的责任和义务，实现经济效益与社会效益的协调[66] 公司发展 - 公司具备优秀的发展资源平台优势，拥有中交集团作为实际控制人，能够充分依托资源创新发展[40] - 公司积极创新的融资能力和科学有效的综合运营能力，保证了资金链稳定健康和项目管控能力的提升[41][42] - 公司不断提升的品牌效应，以“美好生活营造者”为愿景，致力于打造高品质建设和服务品质，形成了较强的品牌优势[43] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 公司召开了多次临时股东大会，涉及议案包括项目公司担保额度、借款额度、财务资助等[62] 资金情况 - 公司融资途径包括银行贷款、债券、信托融资等，总融资余额达到6672.42亿元，其中银行贷款占比最大[33] - 公司预计2023年度日常关联交易总金额约为7,160万元[84] 股权结构 - 公司股份变动前数量为695,433,689股，变动后数量仍为695,433,689股[108] - 公司2023年半年度报告显示，公司的前10名普通股股东中，持股比例最高的是中交房地产集团有限公司，持股比例为52.32%[109]

财务表现 - 2023年第一季度，中交地产营业收入为26.89亿元，同比下降31.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.02亿元，同比下降385.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.5亿元，同比下降161.52%[5] - 基本每股收益为-0.29元，同比下降383.33%[5] - 加权平均净资产收益率为-6.22%，较上年同期减少4.94个百分点[5] - 营业收入下降31.89%，主要为本期房屋结转收入减少[8] - 股东中交房地产集团持有公司股份的比例为52.32%[8] - 股东重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司股份的比例为6.26%，其中质押部分为28,384,200股[8] 销售情况 - 公司2023年1-3月全口径签约销售金额为100.67亿元，较上年同期下降22.83%；全口径签约销售面积为48.65万平方米，较上年同期下降27.53%；权益口径签约销售金额为69.09亿元，较上年同期下降34.84%[11] 债券发行 - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过人民币10亿元，债券期限为2年期[15] - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模不超过人民币7亿元，分为2个品种，品种一为2年期，品种二为3年期[16] 资产负债表 - 公司合并资产负债表显示流动资产合计为131,734,248,355.38元，非流动资产合计为8,506,258,193.51元，资产总计为140,240,506,548.89元；流动负债合计为74,141,236,406.36元，非流动负债合计为23,171,708,602.15元，流动负债合计为74,141,236,406.36元[17][18] - 非流动负债合计为472.98亿和451.33亿[19] - 股本为6.95亿[19] - 营业总收入为268.89亿和394.81亿[19] - 营业总成本为269.73亿和383.78亿[19] - 净利润为-91.92亿和24.45亿[20] - 综合收益总额为-91.92亿和24.45亿[21] - 基本每股收益为-0.29和-0.06[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-104.97亿和170.63亿[22] - 投资活动产生的现金流量净额为278.08亿和926.92亿[22] - 投资活动现金流入小计为386,295,222.35，投资活动现金流出小计为167,402,412.42，投资活动产生的现金流量净额为218,892,809.93[23] - 筹资活动现金流入小计为10,782,182,875.01，筹资活动现金流出小计为8,603,333,662.58，筹资活动产生的现金流量净额为2,178,849,212.43[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,348,063,174.65，期末现金及现金等价物余额为10,029,763,455.18[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为000736，股票简称为中交地产[7] - 公司注册地址为重庆市江北区建新北路86号，办公地址为重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼[7] - 公司主营业务为房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务，国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务[8] - 公司在2008年12月完成重大资产重组，主营业务范围发生变化[9] 财务表现 - 2022年中交地产股份有限公司营业收入达到384.67亿元，同比增长164.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，较上年下降85.60%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29.35亿元，较上年同期增长165.92%[12] - 公司2022年末总资产为1,373.07亿元，较上年末下降3.28%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为32.93亿元，较上年末增长1.05%[12] 业务发展 - 公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索新兴业务如融资代建、特色小镇等[18] - 公司新增土地储备项目共计128.64万平方米，土地取得方多为股权收购或招拍挂[20] - 公司累计持有房地产项目115个，土地总面积达1056.45万平方米，在建及待建面积为1648.67万平方米[21] 重点项目 - 中交地产股份有限公司2022年度报告显示，重庆中交中央公园项目预计总投资为1653.79亿元，累计投资为1012亿元[24] - 重庆中交中央公园项目销售可售面积为1,406,876平方米，累计预售面积为1,934,845平方米，本期预售面积为865,469平方米[26] - 北京亦庄橡树项目竣工面积为347,112平方米，累计竣工面积为347,112平方米，总金额为710,010万元[24] 公司发展战略 - 公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，推动高质量可持续发展[28] - 公司将优选市场基本面表现较好、投资风险小的城市和板块，提高投资质量，以市场化商品房项目为主，适度布局城市更新项目[29] - 公司将加强项目全生命周期管理，提升运营效率，降低成本、节约资源，推动运营管理横向协同、纵向贯通[30] - 公司将进一步完善公司治理和管控体系，增强组织活力，创新机制建设，推动企业管理、商业模式构建、人才激励等体制机制革新[31] - 公司将充分发挥央企优势，提升战略协同能力，加快信息化建设，增强高质量发展新动能，实现存量资产和增量投资的良性循环[32] 财务指标 - 公司2022年1-12月实现营业收入384.67亿元，较上年增长164.52%[41] - 公司2022年1-12月实现利润总额21.83亿元，较上年同期增长43.36%[41] - 公司2022年1-12月实现签约销售面积195.78万平方米，较上年同期降低14.32%[42] - 公司2022年1-12月实现签约销售金额458.82亿元，较上年同期降低18.07%[42] - 公司2022年1-12月实现销售回款450.84亿元，较上年同期降低23.72%[42] - 公司2022年1-12月实现签约销售金额296.65亿元，较上年同期降低25.46%[42]