业绩展望 - 公司预计2023年实现归母净利润1.68~2.01亿元，同比减少38.16%~48.31%[1] - 预计2023至2025年营业收入分别为32.19/40.89/51.53亿元，归母净利润分别为1.90/2.99/4.42亿元[4] - 预计2025年的净利率为8.6%，较2021年增长了45.8%[9] 技术研发和产能扩张 - 公司300mm半导体硅片合计产能达到45万片/月，计划投资91亿元建设“300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”[2] - 公司拟将200mm半导体特色硅片扩产项目总投资额由29.5亿元上调至29.9亿元，预计2024年形成第一批产能[3] 市场前景 - 公司在2025年预计营业收入将达到5153百万元，较2021年增长了109.7%[9] - 公司的P/E比率预计在2025年为83.5，较2021年下降了66.9%[9] 风险提示 - 风险提示包括下游终端市场需求不及预期、新技术产业化风险、市场竞争加剧风险、产能扩充进度不及预期风险等[7]

行业和公司经营情况 - 硅片行业目前正处于企稳过程中，公司产品量价趋势也在逐步恢复[3][4][5] - 公司正在持续推动产能扩展，抓紧开发新产品，为未来行业复苏做好准备[5] - 300mm产品毛利保持稳定，200mm产品毛利有所下降，主要受国内新厂商和芬兰Okmetic影响[6] - 公司现有300mm硅片主要应用于存储和逻辑产品，同时正在积极开拓其他应用领域[7] - 公司技术能力可满足大部分客户需求，国外供应商优势主要在经验和客户资源积累方面[8] 产能扩展和毛利率 - 成熟硅片企业新建生产线满产后毛利率约20%，折旧完成后约30%[9] - 公司目前仍处于扩产过程中，毛利率会有一定动态波动[9] - 芬兰Okmetic扩产正按计划推进，预计明年可形成首批产能[10] - 新增12英寸产品验证周期较短，主要取决于客户要求[11] - 公司将持续推进逆周期投资策略，以应对需求未能快速恢复的情况[12]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为81,634.74万元，同比下降14.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,515.74万元，同比下降64.51%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为2,390,165,982.90元，较去年同期下降了7.9%[19] - 公司净利润为190,086,429.92元，同比增长42.0%[20] 资产和负债 - 总资产为2,665,012.32万元，较上年度末增长4.66%[5] - 公司非流动资产合计为9,026,303,464.48元[24] - 公司所有者权益总计为10,177,384,671.70元[25] - 上海硅产业集团股份有限公司2023年9月30日的流动资产总额为87.05亿人民币[16] - 上海硅产业集团股份有限公司2023年9月30日的非流动资产总额为179.45亿人民币[17] - 上海硅产业集团股份有限公司2023年9月30日的流动负债总额为211.56亿人民币[18] - 上海硅产业集团股份有限公司2023年9月30日的非流动负债总额为431.04亿人民币[18] 股东持股情况 - 前十名股东中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例最高，为20.64%[13] - 上海国盛（集团）有限公司持股比例为19.87%[13] - 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司持股比例为5.27%[13] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为4.62%[13] - 上海新微科技集团有限公司持股比例为4.36%[13] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的无限售条件流通股数量为5.67亿股[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-175,492,292.63元，较去年同期下降了126.3%[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,662,752,302.63元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,485,384.75元，较去年同期增长2,070,488.85元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-457,532,504.55元，较去年同期减少3,838,830,526.31元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,594,789.00元，较去年同期减少4,208,466,392.06元[2] - 现金及现金等价物净增加额为-425,420,819.71元，较去年同期减少371,703,109.71元[2] 盈利能力 - 研发投入合计为6,949.17万元，占营业收入的比例为8.51%[5] - 基本每股收益为0.009元/股，同比下降65.38%[5] - 公司营业利润为152,183,228.11元[26] - 综合收益总额为139,454,743.62元，同比增长5,282,147.62元[1]

公司基本信息 - 公司名称为上海硅产业集团股份有限公司，简称为沪硅产业[10] - 公司注册地址位于上海市嘉定区兴邦路755号3幢，办公地址在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为沪硅产业，股票代码为688126[11] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为157,381.86万元，较上年同期下降4.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为18,738.56万元，同比增长240.35%[12] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.069元，同比增长228.57%[12] - 公司的净利润在报告期内增长了240.35%，达到18,738.56万元[28] 主营业务 - 公司所属行业为半导体/集成电路行业，主营业务为半导体硅片及其他材料的研发、生产和销售[18] - 公司产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器等领域，客户包括国际芯片厂商和国内主要芯片制造企业[18] - 公司目前拥有300mm半导体硅片产能37万片/月，200mm及以下抛光片、外延片产能超过50万片/月，200mm及以下SOI硅片产能超过6.5万片/月[18] 研发和技术 - 公司掌握了半导体硅片生产的多项核心技术，包括300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片相关的技术，全面突破了300mm近完美单晶生长、超平坦抛光工艺以及极限表征等关键技术瓶颈[19] - 公司子公司上海新昇300mm大硅片技术水平国内领先，实现了“三个全覆盖”，即逻辑工艺与存储工艺产品的全覆盖和规模化销售、国内主要客户的全覆盖、和下游应用逻辑/存储/图像传感器（CIS）芯片的全覆盖[19] 市场表现 - 公司在全球半导体市场规模为2,440亿美元，较去年同期下跌5.4%[27] - 公司在2023年上半年实现硅片出货量环比增长2.0%，300mm半导体硅片出货量开始出现增长势头[27] 环保和社会责任 - 公司携手产业链伙伴共同推进慈善事业，参与资助贫困终末期肝病患儿进行肝移植手术，并引导社会给予更多群体关爱[72] - 公司在报告期内持续进行环保资金和设备投入，有效处理污染物，废水、废气、噪声达标排放[63] - 公司规划设计了废水回收再利用方案，实现了节约用水、节约成本的目标[69] 股权及股东情况 - 公司前十名股东持股情况显示，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有567,000,000股，占比20.76%，上海国盛（集团）有限公司持有546,000,000股，占比19.99%[118] - 上海新微科技集团有限公司拥有124,791,743人民币普通股[119] 资产负债情况 - 流动比率为3.68，较上年度末下降35.10%[125][126] - 资产负债率为24.3%，较上年同期增加4.56%[127] - EBITDA全部债务比为0.20，较上期增加53.85%[128] 公司治理及承诺 - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续20个交易日收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司应依法履行相关法定程序后向社会公众股东回购股份[80] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如有违反将回购首次公开发行的全部新股[83]

财务状况 - 2023年第一季度公司营业收入为80,298.21万元，较上年同期增长2.10%[4] - 公司总资产为2,585,558.15万元，较上年末增长1.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,478.54万元，较上年同期不适用[4] - 加权平均净资产收益率增加0.850个百分点，为0.730%[5] - 公司长期股权投资为596,103,062.24元[14] - 公司固定资产为5,656,801,860.80元[14] - 公司递延所得税资产为1,157,771.03元[14] - 公司非流动负债合计为3,950,303,396.15元[15] - 公司所有者权益合计为19,626,902,998.36元[15] 股东持股情况 - 前十名股东中，上海国盛（集团）有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例均为20.76%[10] - 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司持有156,581,814股人民币普通股[11] - 上海新微科技集团有限公司持有134,857,256股人民币普通股[11] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业持有123,422,900股人民币普通股[11] 利润情况 - 公司营业总收入为802,982,071.89元，较去年同期略有增长[16] - 营业总成本为747,811,207.49元，较去年同期略有下降[16] - 公司营业利润为125,007,398.49元，较去年同期大幅增长[17] - 净利润为111,410,498.12元，较去年同期有显著增长[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为354,469,688.53元，较去年同期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为99,079,571.77元，较去年同期有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为161,015,124.50元，较去年同期有所增加[20] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为2,013,540.45万元，较去年同期增长213.5%[25] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为2,238,638,723.60万元，较去年同期减少71.9%[25] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为220,812,232.08万元，较去年同期减少91.7%[26] 资产负债表 - 2023年3月31日，公司流动资产合计为10,403,891,222.21元[13] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计为15,451,690,240.60元[14] - 公司流动资产合计为1,730,294,314.32元，较上季度减少132,191,678.02元[21] - 公司非流动资产合计为8,791,491,042.98元，较上季度增加133,505,232.63元[22] - 公司负债合计为556,745,799.24元，较上季度减少3,778,423.19元[22] - 公司所有者权益为9,965,039,558.06元，较上季度增加5,091,977.80元[23] - 公司营业收入为647,923.86元，较去年同期增加611,265.74元[23] - 公司营业利润为3,485,221.54元，较去年同期增加6,692,430.37元[24] - 公司净利润为3,485,221.54元，较去年同期增加6,692,430.37元[24] - 公司综合收益总额为3,485,221.54元，较去年同期增加6,692,430.37元[24]

公司基本信息 - 公司代码为688126，简称为沪硅产业[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到360,036.10万元，同比增长45.95%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为32,503.17万元，同比增长122.45%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为45,881.56万元，同比增长49.21%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,429,099.67万元，同比增长37.12%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.121元，同比增长105.08%[17] - 公司2022年稀释每股收益为0.119元，同比增长105.17%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为2.29%，较上年增加0.82个百分点[17] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.87%，较上年增加0.77个百分点[17] 半导体产业发展 - 公司2022年在半导体产业中取得了较快增长，受益于下游客户大规模扩产和国产替代需求[22] - 公司掌握了半导体硅片生产的多项核心技术，技术水平和科技创新能力国内领先[34] - 公司产品组合涵盖300mm、200mm、150mm、125mm和100mm尺寸的半导体硅片和SOI硅片等多种产品，覆盖更大范围的下游应用[42] - 公司已成为国内外知名客户的合格供应商，客户包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子等国内主要芯片制造企业[42] 公司治理与管理 - 公司董事会通过了2022年度利润分配方案，不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配[6] - 公司建立了现代企业管理制度，与高级管理人员设定年度目标并实施绩效评价，根据薪酬制度和考核成绩支付高级管理人员的报酬[156] - 公司按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等制度和规定对子公司进行管控，确保子公司的各项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平[158] 环保与社会责任 - 公司每年参加“蓝天下的至爱”慈善活动，捐赠2万元，积极参与“芯肝宝贝”计划[179] - 公司全热回收系统、太阳能发电项目累计节约用电超过950万千瓦时，间接减少碳排放[176] - 公司持续进行环保资金和设备投入，污染物得到有效处理，废水、废气、噪声达标排放，固废合法合规处置，拥有规范生产和防治污染废弃物的制度体系[165]

公司代码：688126 公司简称：沪硅产业 2022 年半年度报告 上海硅产业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 191 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除杨征帆外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨征帆董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法取得联系。请投资 者特别关注。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"。 三、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨征帆 无法取得联系 无 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人俞跃辉、主管会计工作负责人黄燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 ...