2024 年半年度报告 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王长顺、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人（会计主管人员）邬金金声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司财务部门统计，公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 73,549,836.17元，母公司期末可供分配利润为人民币174,718,376.40元。 经公司董事会决议，根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《福达股 份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》之规定，公司拟实施2024年半年度利润分配预案为： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司主要从事高端制造业,主要业务包括汽车、工程机械、农机、船舶、核电等动力发动机曲轴和汽车离合器、行人轮、电驱齿轮的研发生产和销售 [1] - 公司于1982年在玉林成立,1995年搬至桂林,2005年成立桂林曲角公司,2014年在上交所上市 [1][2] - 公司目前有11家生产企业,主要分布在桂林、襄阳、泰昌、长沙等地 [1] 业务结构和客户情况 - 公司产品结构由商用车、乘用车、农机/工程机械三大板块组成,其中乘用车占比已超过商用车 [2][3] - 主要客户包括宝马、沃尔沃、比亚迪、理想、东风等整车厂和康明斯、日野、玉柴等发动机企业 [3] 财务情况 - 公司2015年至2021年营业收入和净利润保持稳步增长,2022年受商用车行业下滑影响有所下降,但2023年一季度已有所恢复 [4][5] - 公司自上市以来累计分红超过10亿元,平均分红比例超过90% [5] 主要业务进展 - 曲轴业务:与康明斯、宝马等客户实现批量供货,自动离合器产品开发取得进展 [5][6] - 齿轮业务:与汉德等客户深化合作,新客户如齐睿也开始量产 [6] - 新能源业务:比亚迪、奇瑞等客户的混动车型需求快速增长,公司产能正在快速扩张 [7][11] - 电驱齿轮业务:今年产能将从5千套爬升至3万套左右 [33][34] 公司优势 - 工艺技术和智能制造优势:公司持续投入,提升了生产效率和产品质量 [9][10] - 产品结构优势:乘用车占比提升,降低了商用车业务的风险 [9] - 国际化优势:进入宝马等国际顶尖客户供应链,管理水平和技术实力得到认可 [9] - 客户结构优势:主要客户由中低端转向中高端 [10] - 研发创新优势:公司重视技术开发,拥有国家级研发中心 [10] - 合资公司平台优势:与德国爱尔芬合资,开拓高端曲轴市场 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司一季度收入增长较低的原因 [32] **回答内容** 一季度公司进行了生产线搬迁和改造,导致生产量下降,固定成本无法完全消化,拖累了利润率水平 [32] 问题2 **提问内容** 公司商用车业务未来的发展规划 [31][32] **回答内容** - 商用车业务受行业整体下滑影响,公司将把重心转移到乘用车和新能源业务上 [31][32] - 商用车业务未来不会有大幅增长,但也不会出现大幅下滑 [32] 问题3 **提问内容** 电驱齿轮业务今年的产能和订单情况 [33][34] **回答内容** - 电驱齿轮业务今年产能将从5千套爬升至3万套左右 [33] - 主要客户包括比亚迪、联合电子、吉利等,订单正在逐步释放 [34]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度经营业绩,包括营业收入、规模利润、扣费利润等指标的同比增长情况 [1][2][3] - 公司在传统主业如曲轴、离合器、齿轮等方面的业务拓展和技术创新 [3][4][6] - 公司在新能源领域的布局和发展,包括混动曲轴、电驱齿轮等产品的市场表现和未来规划 [4][8][9] - 公司的数字化转型和智能制造建设,提升运营效率和竞争力 [5][10] - 公司的国际化业务拓展,加强与宝马、奔驰等国际客户的合作 [4][9] - 公司的人才体系建设和股东回报政策 [6][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在新能源领域的布局和发展情况如何,未来发展前景如何?[8][9] **公司回答** 公司将持续深耕混动曲轴和电驱齿轮等新能源产品,2024年混动曲轴供货份额有望超过50%,电驱齿轮业务也将快速拓展新客户。随着新能源汽车市场的高速发展,公司在这些领域的业务有望成为新的利润增长点。[9] 问题2 **投资者提问** 公司的数字化转型和智能制造建设进展如何,对公司未来发展有什么影响?[5][10] **公司回答** 公司持续推进数字化转型,完善NES、PLN等14个数字化管理模块,并建立智能制造指挥中心,利用大数据等技术提升整体运营效率。这些举措将有助于公司提高生产组织效率、降低成本、提升质量和交付能力,从而增强市场竞争力。[5][10] 问题3 **投资者提问** 公司在人才建设和股东回报方面有什么规划?[6][11] **公司回答** 公司将持续完善人才培养体系,引进行业精英人才,推动国际化和数字化发展。同时,公司也高度重视股东回报,在符合条件的情况下增加现金分红,并实施股权激励计划,以持续为股东创造价值。[6][11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司介绍,主要从事汽车、船舶、核电、工程机械、农机等动力机械发动机曲轴、离合器、齿轮、螺栓等产品的研发、生产和销售 [1][2] - 2023年公司实现营业收入13.52亿元,同比增长19.18%;实现规模净利润1.04亿元,同比增长57.85%;实现扣费净利润0.98亿元,同比增长175% [2] - 2024年一季度公司实现收入3.21亿元,同比增长1.7%;实现规模净利润0.32亿元,同比增长3.61%;实现扣费净利润0.31亿元,同比增长19.23% [3] - 公司在曲轴、离合器、齿轮、螺栓等传统主业方面取得了多项成果,如与湖南稻衣池建立战略联盟、实现康明斯、奇瑞、宝马等客户供货 [3] - 公司在新能源领域取得突破,混动曲轴业务同比增长68%,电驱齿轮业务进入新客户供货阶段 [4][9] - 公司加快国际化步伐,对奔驰、宝马等国际客户的销售实现大幅增长 [4][5] - 公司持续推进数字化转型,实现多领域数字化管理,提升运营效率 [5][6] 公司的核心竞争力 - 先进的制造技术和装备,建立了6条全自动曲轴生产线 [7] - 卓越的质量管理和创新技术,获得多项国际认证 [7] - 与全球知名客户建立了长期合作关系,享有核心供应商地位 [7] - 大规模生产和供货优势,支持了公司在技术和产品研发上的持续投入 [7] - 坚持科技创新,拥有完善的研发体系和国家级研发平台 [7] - 实施精益生产和数字化转型,提高生产组织效率 [7] 未来发展展望 - 新能源汽车市场持续高速增长,为公司带来广阔发展机遇 [8][9] - 公司将深化传统主业,拓展业务版图,并持续发力新能源领域,加快转型步伐 [9] - 公司将分根合资市场,拓展国际化业务,并持续推进数字化升级 [10] - 公司将推动提制增效,深化智能制造水平,持续完善人才体系,加强股东回报 [10][11]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为320,532,521.26元，同比增长1.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,595,670.03元，同比增长3.61%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为320,532,521.26元，较去年同期增长了5,352,586.94元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为292,983,788.90元，较去年同期增长了5,121,821.97元[13] - 公司2024年第一季度净利润为31,595,670.03元，较去年同期增长了1,099,666.83元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,273,713.55元，同比下降26.23%[4] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为304,575,878.74元，较去年同期下降了15.6%[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为259,302,165.19元，较去年同期下降了13.6%[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-48,299,312.25元，较去年同期改善了51.3%[16] 资产负债 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,315,280,867.33元，较上一季度增加了167,443,298.8元[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为2,311,868,145.36元，较上一季度增加了27,149,096.49元[11] - 公司2024年第一季度资产总额为3,627,149,012.69元，较上一季度增加了194,592,395.29元[12] - 公司2024年第一季度流动负债总额为1,167,527,221.19元，较上一季度增加了193,688,533.02元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为150,271,436.92元，较上一季度增加了9,305,361.31元[12] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为2,309,350,354.58元，较上一季度增加了8,598,501.96元[12] 公司财务情况 - 股东信息显示福达控股集团有限公司持有公司54.99%的股份[7] - 公司财务费用增长108.43%，主要是利息支出增加所致[7] - 公司应付款项融资增长62.88%，主要是凭证增加所致[7] - 公司其他应付款减少98.35%，主要是对股东现金分红所致[7] - 公司应收款项融资增长30.42%，主要是个人备用金余额增加所致[7] - 公司预付款项减少53.27%，主要是预付材料款余额减少所致[7] - 公司其他流动资产减少94.08%，主要是待抵扣进项税余额减少所致[7] - 公司2024年第一季度研发费用为19,858,213.40元，较去年同期增长了1,231,626.09元[13]

财务表现 - 公司2023年度实现净利润合并口径为103,533,629.13元，母公司实现净利润为74,642,965.41元[4] - 公司2023年度现金分红合计101,826,773.08元，占净利润的比例为98.35%[4] - 公司2023年度营业收入为1,352,319,134.60元，同比增长19.18%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为103,533,629.13元，同比增长57.85%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为200,645,678.98元，较上年同期下降46.30%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，同比增长60.00%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.37%，较上年同期增加1.91个百分点[13] 业务发展 - 公司成功开发了多款新能源混动曲轴产品，包括在比亚迪、东风乘用车等客户的配套份额超过50%[19] - 公司新能源纯电汽车电驱动齿轮新业务取得突破，产品将于2024年陆续进行批量生产及供货[19] - 公司与奔驰、宝马、日本洋马等国际客户的合作项目进展顺利，销售额同比增长超过90%[19] - 公司持续深入与玉柴船电的合作，实现多个明星产品的开发并迅速投入量产[19] - 公司实施数智化一把手工程，引入外部数智化管理人才，推广数字管理系统的应用[19] 行业趋势 - 公司所处的汽车零部件行业在2023年整体市场销量呈现“低开高走，逐步向好”的特点，汽车产销量创历史新高，同比增长11.6%和12%[22] - 乘用车市场保持良好增长态势，产销量分别增长9.6%和10.6%[23] - 商用车市场企稳回升，产销量分别增长26.8%和22.1%[23] - 新能源汽车产销持续增长，市场占有率达到31.6%，同比增长35.8%和37.9%[23] 技术创新 - 公司在科技创新方面建立完善高效的研发体系，拥有多个国家级和省级研发平台，累计拥有312项发明专利和实用新型[31] - 公司与知名学府和科研机构合作共建实验室，如与大连理工大学、上海交通大学共建“材料表面改性联合实验室”[31] - 公司在曲轴动平衡优化、锻造全流程数字化、曲轴淬硬层控制等领域积累了丰富的先进技术和核心技术[31] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，包括3名独立董事，下设四个专门委员会，符合相关管理办法要求[76] - 公司监事会由3名监事组成，能依据公司章程和监事会议事规则认真履行监督职责[76] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保信息真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东[76] 社会责任 - 公司通过城市燃气智慧监测云平台实现实时在线监测燃气管道的运行状态、泄漏情况和安全性，能够预警报警和数据分析，减少事故的发生[135] - 公司积极开展公益活动，包括慰问退伍老兵、捐赠活动、困难员工帮扶，总计捐赠金额达21.5万元[141] - 公司投入资金助力乡村振兴项目，为农村劳动力提供岗位300多个，提供工资福利等收入约1350万元[142] - 公司采购食堂用米油和员工节日福利统一到临桂区乡村振兴农产品直销示范点，共计约92万元，惠及员工2200人，农户约500人[144]

财务表现 - 本报告期营业收入为296,253,617.7元，同比增长11.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,352,313.33元，同比增长55.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为245,876,905.63元，同比增长95.76%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长55.94%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比增长55.94%[5] - 总资产为3,430,175,054.20元，较上年度末增长5.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,343,446,882.89元，较上年度末减少1.59%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4,723,511.65元[6] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为4,580,285.12元[7] - 主要是因报告期内汽车行业产销量较上年同期增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,988股，前十名股东持股情况中，福达控股集团有限公司持有最多股份，为355,334,040股，占比54.99%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形[10] - 福达控股集团有限公司持有公司股份合计355,334,040股，其中通过普通证券账户持有295,302,040股股份，通过信用交易参与融资融券及担保证券账户持有60,032,000股股份[11] - 公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况[12] 资产负债情况 - 公司合并资产负债表显示，2023年9月30日流动资产合计为1,194,112,976.65元，非流动资产合计为2,236,062,077.55元，资产总计为3,430,175,054.20元[13] - 公司流动负债合计为956,001,285.07元，非流动负债合计为130,726,886.24元，负债合计为1,086,728,171.31元，所有者权益为1,343,446,882.89元[15] 第三季度财务表现 - 2023年第三季度营业总收入为949.39亿元，较去年同期增长了15.9%[16] - 2023年第三季度营业总成本为886.52亿元，较去年同期增长了12.1%[16] - 2023年第三季度净利润为6.41亿元，较去年同期增长了31.5%[17] - 基本每股收益为0.10元，稀释每股收益为0.10元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为28.88亿元[19] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-7,943,215.35元[20] - 公司2023年第三季度流动资产合计为467,011,926.43元，较去年同期下降了122,633,419.70元[21] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,212,959,027.43元，较去年同期增加了207,297,367.20元[21] 前三季度财务表现 - 公司2023年前三季度营业收入为237,597,166.52元，较去年同期增加了60,545,903.91元[23] - 公司2023年前三季度营业利润为-11,774,941.20元，较去年同期改善了7,988,491.09元[23] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6490.87万元，同比增长38.1%[24] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，较去年同期下降176.1%[24] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.08亿元，较去年同期增长140.7%[25]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为653,133,863.06元，同比增长18.07%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为50,735,069.36元，同比增长26.44%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为251,434,916.14元，较上年同期下降12.71%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,339,246,710.68元，较上年末下降1.77%[10] - 公司基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[10] 行业及业务 - 公司所处行业为汽车零部件行业，上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，汽车产销同比增长9.3%和9.8%[13] - 公司主营业务包括汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、新能源电驱齿轮等产品的研发、生产与销售[15] - 公司成立新能源电驱科技分公司，投资40,818万元建设“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”，主要业务为设计、开发、生产、销售新能源电驱齿轮[15] 汽车产销及合作 - 公司2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[26] - 公司在新能源混动曲轴业务方面是比亚迪混动曲轴产品的主要供应商，销售额已超过总体销售额的20%[27] - 公司与奔驰合作产品上半年销售增长超过100%，宝马和日产新产品已批量供货[28] 公司财务状况 - 公司资产总计为34.68亿人民币，其中流动资产为12.80亿人民币，非流动资产为21.88亿人民币[68] - 公司流动负债合计为9.94亿人民币，非流动负债合计为1.35亿人民币[69] - 公司负债合计为1,128,927,813.11元，较上年同期863,987,611.46元增长[70] - 公司所有者权益合计为2,339,246,710.68元，较上年同期2,381,335,601.32元略有下降[70]

公司业绩 - 2023年第一季度公司营业收入为315,179,934.32元，同比增长4.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,496,003.20元，同比增长1.29%[4] - 公司净利润为30,496,003.20元，较去年同期持平[16] - 公司每股基本收益为0.05元[17] - 2023年第一季度公司流动资产总额为1,218,304,595.18元，较上一季度增长了6.66%[13] - 公司非流动资产总额为2,158,053,635.13元，较上一季度增长了2.61%[14] - 公司负债总额为965,564,643.09元，较上一季度增长了11.77%[15] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为361,122,887.12元，同比增长30.0%[18] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为299,751,080.86元，同比增长8.9%[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-99,039,362.20元，同比下降75.6%[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,426,402.81元，同比下降22.5%[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为29,758,846.87元，同比下降11.4%[19] - 公司2023年第一季度流动资产合计为581,858,999.65元，较上季度下降1.3%[20] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,066,089,108.22元，较上季度增长3.0%[20] - 公司2023年第一季度流动负债合计为418,932,354.74元，较上季度增长15.2%[21] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为50,215,511.02元，较上季度下降0.2%[21] 股东情况 - 福达控股集团有限公司持有公司股份合计361,654,040股，占总股本55.97%[7] - 公司前10名股东持股情况中，福达控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份合计361,654,040股[7] - 福达控股集团有限公司持有公司股份合计361,654,040股，其中通过普通证券账户持有304,622,040股，通过信用交易担保证券账户持有57,032,000股[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形[9] - 公司未知其他非自然人股东参与融资融券及转融通业务情况[11] 其他 - 公司非经常性损益项目合计4,579,175.48元，其中包括其他营业外收入和支出139,184.90元[5] - 公司报告期经营情况的其他重要信息暂无[12] - 2023年第一季度公司营业收入为65,334,158.71元，较去年同期略有下降[22] - 公司营业利润为-4,253,393.87元，亏损较去年同期略有减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,412,802.68元，较去年同期有所下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,394,277.95元，较去年同期有显著增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,042,875.00元，较去年同期有所减少[24]

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润合并口径为65,590,196.36元，母公司实现净利润为81,350,218.23元[4] - 公司2022年度营业收入为1,134,731,234.50元，较上年同期下降37.47%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为373,638,727.18元，较上年同期增长15.78%[13] - 公司2022年度基本每股收益为0.10元，较上年同期下降70.59%[13] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为2.46%，较上年同期减少6.07个百分点[13] 公司发展战略 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] 公司产品和市场 - 公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售[24][25] - 公司产品涵盖发动机曲轴、汽车离合器等汽车及内燃机零部件，以高技术含量的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主[31] - 公司产品具有性价比高的优势，已进入国际知名厂商汽车及内燃机零部件采购体系[30] 公司财务状况 - 公司资产总额324,532.32万元，营业收入113,473.12万元，净利润6,559.02万元，净资产238,133.56万元[34][35] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-161,082,133.67元，较上一年度增加137,974,781.27元[190] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-328,564,461.03元，较上一年度下降至56,398,255.92元[190] 公司治理与股权结构 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际获得的报酬为565.97万元[101] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：蒋卫龙被聘任为董事会秘书，丁轶凡离任副总经理，张海涛离任董事会秘书[102] - 公司股本变更为39,000万股[198]