2024 年半年度报告 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 230 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张昭、主管会计工作负责人刘宓及会计机构负责人（会计主管人员）刘宓声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-055 债券代码：155638 债券简称：19包钢联 债券代码：155712 债券简称：19钢联03 债券代码：163705 债券简称：20钢联03 债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古包钢钢联股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周 五） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司投资者关系 管理办法 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简 称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律 法规、规章等，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 ...

财务表现 - 公司一季度营业收入为177.48亿元，同比增长3.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6362.61万元，同比下降78.12%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5385.50万元，同比下降80.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，同比下降197.23%[5] - 公司总资产为1527.41亿元，较上年同期增长0.64%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为519.33亿元，较上年同期增长0.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受钢铁市场行情下行影响[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要受报告期钢铁市场行情下行影响[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因期末未到期票据增加及经营性应付款降低[9] 资产情况 - 公司流动资产合计为39,623,747,007.27元，非流动资产合计为113,117,371,851.64元，资产总计为152,741,118,858.91元[16] - 公司短期借款为7,646,242,339.83元，应付账款为16,472,917,318.96元，其他应付款为6,664,559,779.39元[17] 股权情况 - 包头钢铁（集团）有限责任公司持有11,174,971,476股人民币普通股[12] - 中国工商银行股份有限公司持有164,355,368股华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金[15] 2024年第一季度财务表现 - 2024年第一季度，公司营业总收入为177.48亿元，较去年同期增长3.66%[19] - 2024年第一季度，公司营业总成本为177.80亿元，较去年同期增长5.47%[19] - 2024年第一季度，公司净利润为7.87亿元，较去年同期减少51.76%[20] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-298,273,485.09元，较去年同期的306,781,311.08元下降[22] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-573,907,518.88元，较去年同期的-369,516,092.49元下降[23] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为97,735,098.61元，较去年同期的-1,900,162,423.33元增加[24] - 2024年第一季度，公司营业收入为177.43亿元，较去年同期略有下降[26] - 2024年第一季度，公司营业利润为4.75亿元，较去年同期大幅下降[26] - 2024年第一季度，公司净利润为4.21亿元，较去年同期有所下降[26] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，较去年同期有所下降[28] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5.09亿元，较去年同期有所下降[28]

业绩总结 - 公司2023年营收为705.65亿元，归母净利润为5.15亿元，同比增长170.94%[1] - 公司2023年钢材总销量为1436万吨，同比增长7.52%[2] - 公司2023年稀土精矿销量为34.69万吨，同比增长43.57%[2] - 公司2023年萤石产销量分别为50.24万吨和31.27万吨，同比增长327.30%和260.24%[2] - 公司2023年萤石营收同比增长239.62%达5.79亿元[2] - 公司2024年预计归母净利润为6.35亿元，2026年预计为8.69亿元[2] - 公司2024年营收预计为717.33亿元，净利润预计为6.35亿元[2] 未来展望 - 公司2024年目标价下调至2.16元，维持“增持”评级[1] - 公司2024年萤石产量预计增至65万吨，有望贡献更大业绩增量[2] - 公司稀土板块持续增长，钢铁业绩有望恢复[2] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当自行关注报告信息的更新或修改，不构成对任何人的投资建议[8] - 报告中指出，投资者据此做出的任何投资决策与公司无关，公司不对投资者因使用报告内容而引起的损失负责[9] - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[10]

公司基本情况 - 公司股本为454.05亿股，2023年度拟不进行利润分配[4] - 公司是我国西部最大的钢铁上市公司，主要从事矿产资源开发利用和钢铁产品的生产与销售[20] - 公司拥有世界最大的稀土原料基地，具备高品质稀土精矿的生产能力[21] - 公司形成了年产1750万吨铁、钢、材配套能力，拥有先进的生产设备和技术[22] 财务表现 - 公司营业收入为70,565,388,599.27元，同比下降2.23%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为515,270,562.53元，同比增长170.94%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为433,549,802.12元，同比增长151.96%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-988,633,395.95元，同比下降147.83%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为169.83亿人民币，同比下降5.8%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,036.26万人民币，同比下降86.1%[11] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为12,502.49万人民币[11] - 非流动性资产处置损益为95,286.07万人民币，同比下降50.0%[12] - 政府补助计入当期损益为82,938.28万人民币，同比下降70.8%[12] - 债务重组损益为78,584.08万人民币，同比增长211.6%[12] - 其他营业外收入和支出为19,443.63万人民币，同比增长477.6%[12] - 非经常性损益项目合计为81,720.76万人民币，同比下降24.3%[12] 产能和产品 - 公司全年高效益产品超目标计划18.3万吨，边际贡献率稳步提升，自产铁精矿达到历史新高935.3万吨[14] - 公司推动产品高端化升级，优质精品钢比例提高10%，稀土钢产量首次突破120万吨，产品溢价增值能力持续提升[14] - 公司全年实施绿色钢厂项目186项，厂区新增绿化面积54.6万m2，绿化覆盖率达到50.1%，实施超低排放改造，大气主要污染物排放指标创历史新低[15] 行业政策和市场趋势 - 2023年12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，严禁新增钢铁产能，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%[17] - 2023年10月16日，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，支持内蒙古战略性矿产资源系统性勘查评价、保护性开发、高质化利用，提升稀土等战略矿产资源保障能力[17] - 2023年8月31日，国家生态环境部发布公告，自2023年12月1日起，不得生产以HCFCs为硅油稀释剂或清洗剂的一次性医疗器械产品[19] 公司发展战略 - 公司发展战略包括做精做优钢铁主业，加速产业布局优化，加快发展资源及综合利用产业[51] - 公司计划2024年产铁1482万吨，生产粗钢1573万吨，实现营业收入808亿元[52] - 公司全面贯彻绿色低碳发展理念，规划2025年前钢铁产业全面实现碳达峰[52] 公司治理和信息披露 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，严格按照相关法律法规运作[59] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程履行信息披露义务，完成了2022年年度报告、2023年半年度报告、季度报告等定期报告及131项临时公告信息披露工作[62] - 公司通过各种方式确保投资者及时了解公司信息，切实保护投资者利益，包括通过“上证e互动”平台、对外电话、网络会议、现场座谈等[61] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求，加强内幕信息保密管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正[62]

公司概况 - 包钢股份是西部钢铁领军企业，是全球最大的稀土工业基地和中国钢铁行业的重要基地[1] - 公司拥有每年1750万吨的铁、钢和材料配套能力，具备国际一流水平的生产设备[2] - 公司2022年产铁1327.65万吨，产钢1418.46万吨，实现营业收入721.72亿元[18] - 公司2023-2025年预计营业总收入分别为662.58/687.41/713.88亿元，同比增速为-8.2%/3.7%/3.9%[29] 业绩展望 - 公司预计2023年实现净利润4.5亿元到5.6亿元，同比增加161.65%到176.72%，实现扭亏为盈[3] - 公司2023-2025年预计每股收益分别为0.011/0.034/0.047元，归母净利为5.17/15.47/21.50亿元，同比增速为170.9%/199.1%/39.0%[29] - 包钢股份2024年PE估值为60倍，目标价2.04元，首次覆盖给予“优于大市”评级[29] 资源和合作 - 公司自有矿产资源丰富，拥有稀土、萤石等资源，通过多项收购和合作确保资源供应[4] - 公司拥有大量矿产资源，包括白云鄂博矿和固阳矿等，稀土、萤石等资源储量居世界前列，为稀土钢产品提供支持[15] - 公司与宝武碳业科技股份有限公司合资建设焦油深加工项目，实现焦化产业转型和升级[16] 行业趋势 - 2022年中国钢铁产量呈下降趋势，焦炭产量却有1.3%增长[22] - 2022年钢材出口增长0.9%，进口减少25.9%，钢材价格略微回升[23] - 2023年国内钢铁产量增长，钢材净出口量增加45.6%[24] - 钢铁行业面临法规规范，包括能耗降低、技术提升等多项要求[26]

公司概况 - 包钢股份是西部钢铁领军企业，是全球最大的稀土工业基地和中国钢铁行业的重要基地[1] - 公司拥有每年1750万吨的铁、钢和材料配套能力，具有丰富的自有矿产资源，稀土、萤石等资源储量巨大[2] - 公司拥有丰富的钢铁产品线，包括板材、钢管、型材、钢轨等，年产能达到1750万吨，具备国内外一流的装备水平[12] 业绩展望 - 2023年中国钢材净出口量为8261万吨，同比增加45.6%，钢铁出口对国内市场供需平衡发挥关键作用[4] - 2022年中国钢铁产量呈下降趋势，但焦炭产量增长[22] - 2022年钢材出口增长，但企业利润下降[23] - 2023年国内钢铁产量增长，钢材净出口量大幅增加[24] 资源和合作 - 公司拥有大量稀土、萤石等资源，白云鄂博矿储量巨大，稀土折氧化物储量达3500万吨，萤石储量达1.3亿吨[15] - 公司与宝武碳业科技股份有限公司合资建设焦油深加工项目，实现焦化产业转型和升级[16] 行业趋势 - 钢铁行业2022年发布了一系列法规规范，包括降低综合能耗、提升关键工序数控化水平等[26] - 钢铁市场在2023年出口增长是增长的亮点，中国钢铁出口量同比增长45.6%[35] 股票评级 - 公司2024年60倍PE估值，目标价2.04元，首次覆盖给予“优于大市”评级[28] - 评级系统从2020年7月1日开始执行，分为优于大市、中性和弱于大市三个等级[47] - 分析师股票评级分为优于大市、中性和弱于大市三个等级，分别对应未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上、变化不大和跌幅在10%以上[48][49] - 海通国际股票研究评级分布显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[56]

营业收入和利润 - 2023年第三季度包钢股份营业收入为179.99亿元，同比增长5.02%[4] - 包钢股份归属于上市公司股东的净利润为6,178.77万元[4] - 2023年第三季度公司营业利润为409.44亿人民币，较去年同期亏损幅度大幅减少[15] - 净利润为41.07亿人民币，较去年同期净亏损幅度显著改善[16] - 母公司2023年前三季度营业收入为535.35亿，较去年同期减少9.56%[22] - 母公司2023年前三季度营业利润为19.88亿，较去年同期增加84.07%[22] - 母公司2023年前三季度净利润为16.43亿，较去年同期增加79.23%[22] 现金流量 - 包钢股份经营活动产生的现金流量净额为-6,323.99万元[5] - 公司经营活动现金流出小计为44,773.62亿人民币，现金流入小计为43,659.96亿人民币，净额为-1,113.66亿人民币[18] - 公司第三季度经营活动现金流入小计为533.62亿和603.46亿[24] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为535.60亿和590.11亿[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为63.72亿和542.44亿[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为54.28亿和128.54亿[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为31.98亿和30.84亿[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为29.37亿和29.43亿[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-29.43亿和20.19亿[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为46.40亿和35.92亿[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为16.97亿和56.11亿[24] 资产和负债 - 包钢股份总资产达到1535.52亿元，同比增长4.65%[5] - 公司流动资产合计为43,021,991,529.63元，较上年同期增长[12] - 公司非流动资产合计为110,529,798,772.80元，较上年同期略有增长[13] - 公司资产总计为153,551,790,302.43元，较上年同期有所增长[12] - 公司流动负债合计为69,320,684,509.66元，较上年同期略有增长[13] - 公司非流动负债合计为22,683,931,597.43元，较上年同期有所增加[14] - 公司负债合计为92,004,616,107.09元，较上年同期有所增加[14] - 公司所有者权益合计为61,547,174,195.34元，较上年同期略有增长[14] - 公司第三季度流动资产合计为430.78亿，较上季度增加1.47%[20] - 公司第三季度非流动资产合计为1048.81亿，较上季度增加2.67%[20] - 公司第三季度流动负债合计为687.05亿，较上季度减少3.50%[21] - 公司第三季度非流动负债合计为224.89亿，较上季度增加28.41%[21] 股东信息 - 包钢股份股东信息显示，包头钢铁（集团）有限责任公司持有55.24%的股份[9] - 包头钢铁（集团）有限责任公司持有公司11,174,971,476股人民币普通股[10] 非经常性损益项目 - 包钢股份非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-5115.35万元[6] 每股收益 - 每股基本收益为0.0105元，稀释每股收益为0.0105元[17] 母公司财务情况 - 母公司2023年前三季度综合收益总额为16.46亿[23] - 母公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为517.48亿[23]

公司基本情况 - 公司名称为内蒙古包钢钢联股份有限公司，简称包钢股份[1] - 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售[17] - 公司拥有世界闻名的资源宝库，包括铁矿石、稀土折氧化物、萤石、铌等[22] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为355.83亿元，净利润为4.13亿元，较去年同期分别下降13.35%和2.28%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.78%，较去年同期增加0.0253个百分点[11] - 公司2023年上半年净利润为66,306,889.10元，较去年同期大幅下降70.4%[80] 生产能力 - 公司拥有年产1750万吨铁、钢、材配套能力，生产格局包括板、管、轨、线四条精品线[20] - 公司拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨，产品广泛应用于各领域[20] - 公司拥有2条万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，产品广泛运用于国家重要线路[20] 环保措施 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，提高了企业的环境管理水平[39] - 公司制定了相应的环境风险应急预案，包括突发环境事件应急预案的编制和修订工作[40] - 公司加强固废资源综合利用，降低固体废物堆存量，降低环境风险[47] 资金情况 - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为16.2亿人民币，主要用于购建固定资产和支付投资[4] - 公司拟与铁融国际融资租赁合作开展融资租赁业务，融入资金不超过20亿元，融资期限为1-5年[57] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为385,558,530.37元，期末现金及现金等价物余额为5,025,329,530.38元[86]