绿城中国(03900)
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绿城中国(03900) - 2019 - 中期财报
2019-09-26 16:57
公司概况 - 公司品牌价值达人民币521亿元[3] - 公司拥有300余家成员企业,业务范围涉及20多个省、自治区及直辖市,进驻100余城,营造600余个美丽园区[3] - 九龙仓持有公司已发行股本总额的约24.9%的权益[3] - 中交集团持有公司已发行股本总额的约28.8%的权益,是公司单一最大股东[3] - 公司连续十五年被评定为“中国房地产百强企业综合实力TOP10”,连续十六年荣膺“中国房地产公司品牌价值TOP10(混合所有)”[3] - 公司连续八年被评为“中国房地产顾客满意度领先品牌”[3] - 公司引进九龙仓作为战略性股东,九龙仓合共投资约港币51亿元[3] - 中交集团以每股港币11.46元收购公司股份,总对价约港币60.15亿元[3] - 公司终止了2006年购股权计划,并采用了2016年购股权计划,该计划将于2026年6月16日届满[48] - 2016年购股权计划允许授出的购股权涉及的股份总数不超过公司已发行股份的10%[48] - 截至2019年6月30日,公司已授出、已行使及已注销的购股权总数为34,519,500[49] - 2019年上半年,公司已行使的购股权总数为2,244,500[49] - 2019年上半年,公司已注销的购股权总数为32,275,000[49] - 购股权的行使价由董事会决定,且不低于以下三者中的较高者:(i)授出日期在联交所每日报价表所示的收市价;(ii)授出日期前5个营业日在联交所每日报价表所示的平均收市价;及(iii)股份的面值[48] - 截至2019年6月30日止六個月,公司已授出、已行使及已註銷的購股權數目詳情[50] - 期內已行使的購股權數目為2,244,500股[52] - 期內已失效的購股權數目為32,275,000股[52] - 期末尚未行使的購股權數目總計為108,900,000股[51] - 宋衛平先生期內已註銷的購股權數目為2,445,000股[50] - 劉文生先生期末尚未行使的購股權數目為7,400,000股[50] - 張亞東先生期末尚未行使的購股權數目為7,600,000股[50] - 李青岸先生期內已註銷的購股權數目為1,950,000股[50] - 李永前先生期末尚未行使的購股權數目為5,700,000股[51] - 李駿先生期末尚未行使的購股權數目為3,200,000股[51] - 公司董事会重组,宋卫平先生、李青岸先生及李永前先生辞任执行董事职务[53] - 张亚东先生被任命为董事会主席,周连营先生、郭佳峰先生及耿忠强先生被任命为执行董事兼执行总裁[54] - 报告期内未宣派中期股息[55] - 公司名称为绿城中國控股有限公司,于开曼群岛注册成立,其股份于联交所主板上市[175] - 主要股东为中國交通建設集團有限公司,一家于中国成立的国有独资有限公司[175] - 报告期间为截至2019年6月30日止六个月[175] - 公司总部位于中国浙江省杭州市杭大路1号,黄龙世纪广场A座10楼[179] - 香港办事处位于香港中环皇后大道中16-18号,新世界大厦1期14楼1406-1408室[180] 财务表现 - 2019年上半年公司收入为人民币186.58亿元,同比下降44.4%[1] - 毛利率为32.0%,较2018年同期的18.1%大幅增长[1] - 净利润率为16.5%,较2018年同期的9.3%大幅上升[1] - 股东应占利润为人民币20.58亿元,同比下降11.9%[1] - 股东应占核心利润为人民币24.30亿元,同比下降22.9%[1] - 本期公司实现毛利人民币59.69亿元,同比减少1.8%[21] - 本期公司毛利率为32.0%,同比大幅增长13.9个百分点[21] - 本期公司其他收入为人民币13.62亿元,同比增加85.3%[22] - 本期公司行政开支为人民币14.05亿元,同比增加12.8%[23] - 本期公司销售开支为人民币6.65亿元,同比增加25.5%[24] - 本期公司财务费用为人民币8.01亿元,同比增加27.8%[24] - 本期公司分占合营企业及联营公司业绩为盈利人民币4.97亿元,同比增加1.95亿元[25] - 本期合营企业及联营公司物業銷售收入为人民币106.16亿元,同比增加12.2%[25] - 本期合营企业及联营公司物業銷售毛利为人民币25.91亿元,同比增加12.1%[25] - 本期公司加权平均利息成本为5.4%,与2018年持平[24] - 2019年上半年合營企業及聯營公司結轉收入總計為人民幣106.16億元,銷售面積為393,479平方米,銷售均價為每平方米人民幣26,980元[26] - 本期稅項包括人民幣8.65億元土地增值稅和人民幣11.49億元企業所得稅,企業所得稅實際稅負為27.2%[27] - 合同負債餘額於2019年6月30日為人民幣773.91億元,相比2018年12月31日增加16.8%[30] - 銀行存款及現金於2019年6月30日為人民幣482.32億元,總借貸為人民幣865.59億元,淨負債為人民幣383.27億元,淨資產負債率為58.6%[31] - 金融機構授信總額超過人民幣2,384億元,截至2019年6月30日尚有可使用額度約人民幣1,507億元[31] - 因人民幣貶值計提匯兌淨虧損人民幣0.6億元,無實際現金流出[32] - 抵押貸款保證於2019年6月30日為人民幣324.65億元[33] - 資產抵押總值於2019年6月30日為人民幣759.94億元[34] - 資本承擔於2019年6月30日為人民幣279.85億元[35] - 公司總共僱用7,844名僱員,相比2018年12月31日增加309名[36] - 公司董事及行政总裁在2019年6月30日持有本公司股份及相關股份的權益,其中宋衛平先生持有224,680,924股,佔已發行股本10.350%[42] - 宋衛平先生通過Delta House Limited和香港丹桂基金會持有116,530,924股和100,000,000股,分別佔已發行股本5.368%和4.602%[43] - 中交集團透過其受控法團持有624,851,793股,佔已發行股本28.783%[45] - CCCG Holding (HK) Limited持有524,851,793股,佔已發行股本24.176%[45] - HSBC Trustee (C.I.) Limited透過其受控法團持有540,589,293股,佔已發行股本24.901%[45] - 會德豐有限公司透過其受控法團持有540,589,293股,佔已發行股本24.901%[45] - 九龍倉透過其受控法團持有540,589,293股,佔已發行股本24.901%[45] - 夏一波女士透過配偶權益持有224,680,924股,佔已發行股本10.350%[45] - Delta House Limited持有116,530,924股,佔已發行股本5.368%[45] - 公司董事及行政总裁在2019年6月30日沒有其他須知會本公司及聯交所的權益及淡倉[43] - 截至2019年6月30日止六個月,公司股東應佔期內利潤為2,057,571千元人民幣[62] - 期內全面收益總額為3,113,391千元人民幣,其中包括其他全面收益40,757千元人民幣[62] - 公司發行永久證券增加8,412,002千元人民幣,贖回減少6,082,347千元人民幣[62] - 經營活動產生的現金淨額為1,474,959千元人民幣,相比去年同期減少7,780,746千元人民幣[64] - 投資活動所用的現金淨額為1,583,414千元人民幣,主要用於購入物業、廠房及設備和投資[64] - 合同負債增加12,565,475千元人民幣,相比去年同期減少6,368,608千元人民幣[64] - 已付所得稅減少至3,306,115千元人民幣,相比去年同期減少3,556,153千元人民幣[64] - 已竣工可出售物業減少至2,077,325千元人民幣,相比去年同期增加8,274,021千元人民幣[64] - 發展中物業增加21,640,397千元人民幣,相比去年同期減少136,879千元人民幣[64] - 可供發展的物業減少4,829,308千元人民幣,相比去年同期增加10,333,896千元人民幣[64] - 公司于2019年上半年通过银行及其他借款筹集了174.26亿元人民币,较2018年同期的210.33亿元人民币有所减少[65] - 公司在2019年上半年偿还了77.53亿元人民币的银行及其他借款,较2018年同期的128.66亿元人民币有所减少[65] - 公司在2019年上半年发行永久证券所得款项为84.12亿元人民币,而2018年同期无此项收入[65] - 公司在2019年上半年现金及现金等价物净增加33.33亿元人民币,较2018年同期的88.06亿元人民币有所减少[65] - 公司在2019年6月30日的现金及现金等价物总额为466.84亿元人民币,较2018年同期的389.21亿元人民币有所增加[65] - 截至2019年6月30日止六個月,公司股東應佔全面收益總額為24.58億元人民幣,非控股股東權益應佔全面收益總額為7.86億元人民幣[61] - 截至2019年6月30日止六个月,公司收入为186.58亿元人民币,毛利为59.69亿元人民币[58] - 报告期内,公司税前利润为50.87亿元人民币,税后利润为30.73亿元人民币[58] - 报告期内,公司每股基本盈利为人民币0.67元,摊薄每股盈利为人民币0.67元[58] - 非流动资产总额为330.96亿元人民币,较2018年底的323.46亿元人民币有所增加[59] - 流动资产总额为2670.77亿元人民币,较2018年底的2474.17亿元人民币有所增加[59] - 流动负债总额为1599.08亿元人民币,较2018年底的1494.37亿元人民币有所增加[59] - 净流动资产为1071.69亿元人民币,较2018年底的979.80亿元人民币有所增加[60] - 总资产减流动负债为1402.65亿元人民币,较2018年底的1303.26亿元人民币有所增加[60] - 非流动负债总额为748.23亿元人民币,较2018年底的702.07亿元人民币有所增加[60] - 公司股东应占权益为278.67亿元人民币,较2018年底的275.74亿元人民币有所增加[60] - 永久证券为185.72亿元人民币,较2018年底的154.08亿元人民币有所增加[60] - 非控股股东权益为190.04亿元人民币,较2018年底的171.36亿元人民币有所增加[60] - 截至2019年6月30日,公司总资产为3001.73亿元人民币,较2018年底增长7.3%[97] - 截至2019年6月30日,公司总负债为2347.30亿元人民币,较2018年底增长6.9%[98] - 截至2019年6月30日止六个月,公司利息收入为7.43亿元人民币,同比增长21.4%[99] - 截至2019年6月30
绿城中国(03900) - 2018 - 年度财报
2019-04-26 21:20
公司概况 - 公司拥有300余家成员企业,业务范围涉及20多个省、自治区及直辖市,进驻100余城,营造600余个美丽园区[5] - 公司连续十四年被评定为“中国房地产百强企业综合实力TOP10”,品牌价值达人民币398.52亿元[4] - 截至2018年12月31日,公司在全国拥有超过3,247万平方米总建筑面积的优质土地储备[6] - 九龙仓持有公司已发行股本总额的约24.9%的权益[5] - 中交集团持有公司已发行股本总额的约28.8%的权益,是公司单一最大股东[5] - 公司致力于打造“中国理想生活综合服务商”第一品牌[6] - 公司坚持重点布局中国一二线城市及优质三四线城市,推进特色小镇、运动赛事类项目及TOD项目等特色项目落地[5] - 公司拥有高效率的管理架构和卓越的营运能力,为未来发展提供强劲动力[6] - 公司拥有优秀的人力资源储备和丰富的项目开发经验[6] - 公司总建筑面积超过3,247万平方米[19] - 公司土地储备分布于112个项目,占比分别为:杭州12.2%,浙江(除杭州)27.3%,长三角区域(除浙江)6.9%,环渤海区域24.0%,珠三角区域2.7%,成渝地区4.0%,中国其他地区20.5%,海外2.4%[20] - 公司土地储备总建筑面积及占比:浙江(除杭州)8,851,200平方米,占比27.3%;杭州3,949,718平方米,占比12.2%;江苏1,712,504平方米,占比5.3%;上海511,456平方米,占比1.6%;山东4,055,166平方米,占比12.5%;北京1,361,452平方米,占比4.2%;天津1,283,949平方米,占比4.0%;河北888,122平方米,占比2.7%;辽宁208,311平方米,占比0.6%;广东885,646平方米,占比2.7%;重庆726,586平方米,占比2.2%;四川565,208平方米,占比1.7%;海外797,575平方米,占比2.4%;陕西2,694,682平方米,占比8.3%;海南1,115,798平方米,占比3.4%;湖北668,294平方米,占比2.1%;河南454,240平方米,占比1.4%;黑龙江452,391平方米,占比1.4%;福建440,011平方米,占比1.4%;安徽426,925平方米,占比1.3%;湖南230,856平方米,占比0.7%;新疆192,900平方米,占比0.6%[21] - 公司优化组织架构,将原本的16家子公司整合缩减为11家,形成重、轻资产板块“8+3”的架构[17] - 公司推进产品“标准化、产业化、科技化、环保化”的“四化”建设,有效缩短建设周期,提升开发效率[17] - 公司加强“七弦”管理,体系化改良管理格局,推动“本体弦”、“产品弦”、“服务弦”、“投资弦”、“运营弦”、“财务弦”、“产业弦”七条管理主脉联动协奏的管理体系建设[17] - 公司优化投资节奏,加大对特色小镇、TOD、公共地标、安置房等特色特质项目的拓展力度[17] - 公司营销成体系,打通营销壁垒,一套营销队伍可进行全国产品的销售[17] - 公司出台覆盖短中长期激励的共贏机制,保障传统地产开发业务和综合产业有质量地增长,也将股东、公司与员工利益紧密结合,风险共担、利益共贏[17] - 公司拥有多个物业项目,包括杭州武林壹号、杭州望江写字楼等,总土地面积为1,591,570平方米,总建筑面积为3,949,718平方米[23] - 公司在浙江地区拥有多个物业项目,如建德香樟园、宁波中心等,总土地面积为1,591,570平方米,总建筑面积为3,949,718平方米[25] - 公司在上海拥有多个物业项目,如上海长风中心、上海黄浦湾等,总土地面积为103,475平方米,总建筑面积为511,456平方米[26] - 公司在江苏地区拥有多个物业项目,如南京云栖玫瑰园、无锡蠡湖香樟园等,总土地面积为617,378平方米,总建筑面积为1,712,504平方米[27] - 环渤海区域物业组合总土地面积为3,976,288平方米,总建筑面积为7,797,000平方米[28] - 珠三角区域物业组合总土地面积为192,467平方米,总建筑面积为885,646平方米[29] - 成渝地区物业组合总土地面积为403,799平方米,总建筑面积为1,291,794平方米[30] - 中国其他地区物业组合总土地面积为3,518,661平方米,总建筑面积为6,676,097平方米[31] - 海外物业组合总土地面积为142,290平方米,总建筑面积为797,575平方米[32] - 公司2018年收入为人民币603.03亿元,同比增长43.7%[35] - 公司2018年股东应占核心利润为人民币37.96亿元,同比增长62%[35] - 公司2018年总合同销售金额为人民币1,564亿元,同比增长6.9%[35] - 公司2018年投资项目整体去化率为68%,其中一二线城市去化率为71%[35] - 公司2018年新增土地储备总建筑面积为719万平方米,归属公司权益部分为420万平方米[36] - 公司2018年新增土地储备总成交金额为人民币517亿元,归属公司权益部分为人民币339亿元[36] - 公司2018年新增土地储备预计可售金额为人民币1,276亿元,归属公司权益部分为人民币751亿元[36] - 公司2018年末土地储备总建筑面积为3,247万平方米,归属公司权益部分为2,032万平方米[36] - 公司2018年末土地储备总可售面积为2,238万平方米,归属公司权益部分为1,387万平方米[36] - 公司2018年末一二线城市土地储备总可售货值占比达70%[36] - 公司2018年新增土地储备总成本为517.39亿元人民币,总建筑面积为7,193,210平方米[38] - 杭州云谷春风项目总土地成本为3.81亿元人民币,总建筑面积为94,174平方米[38] - 杭州湖畔云庐项目总土地成本为23.41亿元人民币,总建筑面积为146,133平方米[38] - 杭州晓风印月项目总土地成本为48.11亿元人民币,总建筑面积为214,628平方米[38] - 嘉兴留香园项目总土地成本为9.94亿元人民币,总建筑面积为148,577平方米[38] - 温州西江月项目总土地成本为2.77亿元人民币,总建筑面积为236,417平方米[38] - 温州留香园项目总土地成本为14.53亿元人民币,总建筑面积为113,261平方米[38] - 温州横渎项目总土地成本为69.20亿元人民币,总建筑面积为501,189平方米[38] - 余姚桂语兰庭项目总土地成本为12.46亿元人民币,总建筑面积为248,791平方米[38] - 德清凤栖云庐项目总土地成本为11.68亿元人民币,总建筑面积为188,981平方米[38] - 公司2018年总借贷加权平均利息成本为5.4%,与2017年持平[39] - 公司2018年境内发债规模约人民币201亿元,综合成本为5.46%[39] - 公司2018年成功发行供应链ABS人民币35.64亿元,利率为4.37%至5.6%[39] - 公司2018年新增代建项目142个,截至年底代建管理项目合计达282个,规划总建筑面积约6,336万平米[41] - 公司2018年品牌价值达人民币398.52亿元,同比增长37%[40] - 公司2018年以人民币27.18亿元收购百年人寿保险股份有限公司9亿股股份,占其已发行股本约11.55%[41] - 公司与中交集团签署战略合作协议,已有8个合作项目,总建筑面积约207万平方米[42] - 公司2018年银行存款及现金为人民币482.19亿元,为一年内到期借款余额的2.76倍[39] - 公司2018年净资产负债率为55.3%[39] - 公司2018年境外融资方面,签订无抵押定期贷款额达美金8亿元等值美元/港元双币种无抵押定期贷款,年利率按LIBOR加2.565%的三年期银团贷款协议[39] - 公司未来将坚持聚焦战略,以“真诚、善意、精致、完美”为价值引领[44] - 2019年公司将正式发布园区生活服务体系2.0,通过场景化优化服务内容、产品化提升服务效率、数字化打通线上线下体验、商业化运营保证服务持续[46] - 公司优化调整组织架构,将原本的16家子公司整合缩减为11家,形成重资产板块与轻资产板块“8+3”的架构[44] - 公司实施首个短中长期全覆盖的激励机制《绿城中國共贏機制》,已于2019年1月1日正式实施[44] - 公司成立绿城大学,加强选人用人,并通过培养综合素质优良、经营能力突出的核心人才,助力员工与企业的共同进步[45] - 公司将强化创新,全面提升以产品为代表的核心竞争力,以建研中心作为产品“标准化、产业化、科技化、环保化”的重要引擎和试验场[46] - 公司将围绕战略目标,加强选人用人,并通過培養綜合素質優良、經營能力突出的核心人才,助力员工与企业的共同进步[45] - 公司将积极整合內外部優質資源,共同推進新產業、新技術的研發與孵化,促進研發成果真正轉化成產能、落地到項目[45] - 公司将全面升级生活服务体系,保持绿城中國服务品质的行业领先优势[45] - 公司将坚持理想生活综合服务商的愿景,以“品质为先、兼顾其他”为发展原则,以“轻重并举、以重促轻”为发展布局[44] - 2018年公司收入为人民币603.03亿元,同比增长43.7%[49] - 物業銷售收入為人民幣552.74億元,佔總收入的91.7%,同比增長45.7%[49] - 物業收入結轉面積從2017年的1,981,427平方米增加71.2%至3,393,106平方米[49] - 結轉收入的物業銷售均價為每平方米人民幣16,290元,同比下降14.9%[49] - 2019年預計整體可售貨源約為1,495萬平方米,整體可售金額約為人民幣2,909億元[48] - 2019年投資項目預計可售貨源約812萬平方米,可售金額約人民幣2,029億元[48] - 2019年一二綫城市可售貨源約546萬平方米,可售金額約人民幣1,476億元,佔2019年可售金額的73%[48] - 2019年代建項目預計可售貨源約683萬平方米,可售金額約人民幣880億元[48] - 2018年附屬公司結轉收入的樓盤中,天津全運村銷售收入為人民幣127.2億元,佔比23%[51] - 2018年附屬公司結轉收入的樓盤中,成都文儒德銷售收入為人民幣40.96億元,佔比7.4%[51] - 浙江(除杭州外)地区项目实现物业销售收入163.47亿元人民币,占比29.6%,位居首位[52] - 天津地区项目实现物业销售收入127.66亿元人民币,占比23.1%,位居第二[52] - 山东地区项目实现物业销售收入80亿元人民币,占比14.5%,位居第三[52] - 高层住宅、多层住宅、酒店式公寓销售收入484.08亿元人民币,占比87.6%[52] - 别墅销售收入63.19亿元人民币,占比11.4%[52] - 写字楼销售收入5.47亿元人民币,占比1%[52] - 设计及装修收入25.24亿元人民币,同比增长20.7%[52] - 项目管理服务收入13.66亿元人民币,同比增长46.7%[52] - 酒店运营收入7.76亿元人民币,同比增长8.2%[53] - 投资性物业租金收入0.85亿元人民币,同比增长21.4%[53] - 2018年合营企业及联营公司结转物业销售收入合计为人民币241.86亿元,较2017年减少12.5%[64] - 2018年合营企业及联营公司实现物业销售毛利为人民币69.43亿元,较2017年增加64.7%[57] - 2018年合营企业及联营公司物业销售毛利率较高,主要得益于杭州杨柳郡、济南全运村与徐州紫薇公馆的销售比重较高[57] - 2018年公司计提的物业减值亏损主要为青岛绿城华景置业有限公司(青岛深蓝中心)计提减值亏损人民币7.78亿元[57] - 2018年公司分占合营企业业绩为盈利人民币1.75亿元,分占联营公司业绩为盈利人民币3.26亿元,合计为盈利人民币5.01亿元,较2017年减少人民币0.49亿元[57] - 2018年公司税项费用包括土地增值税人民币38.89亿元和企业所得税人民币16.4亿元[65] - 2018年公司投资物业公平值变动收益为人民币1.32亿元[66] - 2018年公司合同负债余额为人民币662.67亿元,较2017年增加人民币3.67亿元,上升0.6%[69] - 2018年公司净负债为人民币332.39亿元,净资产负债率为55.3%,银行存款及现金的期末余额为一年内到期借贷余额的2.76倍[69] - 2018年公司通过出售柳州绿城投资有限公司及其全资附属