永升服务集团有限公司 Ever Sunshine Services Group Limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號:01995 用心構築美好生活 BUILDING BETTER LIVES 成為客戶首選的智慧城市服務品牌 排水系统 环境监测 电力系統 学校服务 的个快送 37℃杜区服务 漫腰点餐 投诉建议 水开医害服务 垃圾满潜 2024 中期報告 EVER SUNSHINE SERVICI 目 錄 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 公司資料 | 2 | | 獎項及榮譽 | 4 | | 釋義 | 5 | | 主席報告 | 9 | | 管理層討論及分析 | 12 | | 企業管治及其他資料 | 36 | | 簡明綜合財務報表審閱報告 | 46 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | 47 | | 簡明綜合財務狀況表 | 48 | | 簡明綜合權益變動表 | 50 | | 簡明綜合現金流量表 | 52 | | 簡明綜合財務報表附註 | 54 | 公司資料 | --- | --- | |------ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ever Sunshine Services Group Limited 永升服務集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1995） 截 至 2024 年 6 月 30 日止六個月 中期業績 | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------| | | | | 摘要 | | | 1. | 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月收入約為人民幣 3,371.0 百萬元，較 2023 年同 | | | 期約人民幣 3,183.7 百萬元增長約 5.9% 。 | | 2. | 本集團截至 2024 年 6 月 30 日止六個月毛利約為人民幣 716.8 百萬元，較 2023 | | | 年同期約人民幣 643.3 百萬元增長約 11.4% ...

公司治理 - 公司主席为俞铁成先生，执行董事为林中先生[2] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[195] - 公司已建立机制以确保董事会能够获得独立观点和意见[200] 财务状况 - 公司股份代号为01995[3] - 公司现金及现金等价物于2023年12月31日约为人民币2,341.5百万元，较2022年12月31日增加至1,534.4百万元[112] - 公司商誉约为人民币1,488.2百万元，较2022年12月31日增加至1,454.7百万元[108] - 贸易应收款项及应收票据于2023年12月31日约为人民币2,181.5百万元，较2022年12月31日增加至1,771.7百万元[109] - 预付款项及其他应收款项于2023年12月31日约为人民币1,284.3百万元，较2022年12月31日减少至1,718.9百万元[110] - 按公平值计入损益的金融资产于2023年12月31日约为人民币366.9百万元，较2022年12月31日减少至400.0百万元[111] 业务发展 - 公司瞄准社区增值服务领域发展，持守“平台+生态”战略，加大技术研发投入，推动物业管理服务向家庭层面转变[20] - 公司的地理分布已从上海扩展至中国110座城市，以区域深耕为目标，追求有效规模扩张[39] - 公司计划增加管理物业数量和建筑面积，重点聚焦于百个城市，提升服务质量[72] - 公司将持续多样化提供服务，拓展业务范围，为客户提供更全面、优质的物业管理解决方案[76] 经营业绩 - 2023年，公司收入增长约4.2%，达到人民币6,537.4百万元，其中物业管理收入增长14.8%至人民币4,463.2百万元[12] - 毛利额减少3.1%至人民币1,253.0百万元，归属于公司股东的净利润为人民币434.5百万元，同比下降9.5%[13] - 合同建筑面积增加至308.3百万平方米，管理建筑面积增至221.4百万平方米，分别增长1.6%和5.5%[14] - 公司在2023年12月31日的合同建筑面积约为308.3百万平方米，在管建筑面积达到约221.4百万平方米，分别较2022年同期增长1.6%和5.5%[36] - 2023年度公司在管总建筑面积为221,408千平方米，收入为人民币4,463,188千元，较2022年度增长7.1%[40] - 2023年度公司东部地区收入占比最高，为63.5%，收入为2,836,483千元[40] - 公司通过参与政府採購等方式，成功获得多个优质项目的管理权，如寧德市中醫院、西安市地鐵3號線等[47] - 公司设立了商用物业事业部，成功获得多个企业总部、办公园区项目的管理权，如渝富大廈、杭州富春醫養國際養老社區等[48] - 公司通过战略并购提高市场占有率，扩大业务规模，如收购了北京航騰物业管理有限责任公司[51] - 2023年12月31日，旭辉集团在管建筑面积为56,277千平方米，占比25.4%[54] - 非住宅物业在管建筑面积约为70,027千平方米，占比42.4%，收入为1,894,168人民币千元[56] - 包干制物业管理收入为4,460,256人民币千元，占比99.9%[57] - 截至2023年12月31日，社区增值服务收入约为890.3百万人民币，较上年减少约12.7%[59] - 家居生活服务收入为496,863人民币千元，占比55.8%[64] - 停车位管理及租赁服务收入为154,439人民币千元，占比17.3%[64] - 物业经纪服务收入为135,824人民币千元，占比15.3%[64] - 公用区域增值服务收入为103,156人民币千元，占比11.6%[64] - 对非业主的增值服务收入约为777.6百万人民币，较上年减少约19.4%[66] - 2023年非业主提供增值服务收入为777,557千元，较2022年964,429千元下降19.4%[68] - 公司定位为城市市政服务管家、城市资产经营助手和城市未来发展的合作伙伴[69] - 物业管理服务收入为6,537,423人民币千元，占总收入的68.2%[85] - 社区增值服务收入下降至890,282人民币千元，减少12.7%[87] - 对非业主提供的增值服务收入减少至777,557人民币千元，减少19.4%[89] - 城市服务收入增至405,953人民币千元[90] - 服务成本增加至5,284.4百万人民币，增长约6.0%[91] - 毛利下降至1,253.0百万人民币，减少约3.1%[92] - 物业管理服务的毛利率下降至18.8%[94] - 社区增值服务的毛利率上升至31.3%[95] - 非业主增值服务的毛利率下降至13.1%[96] - 城市服务的毛利率上升至8.4%[97] 股权融资 - 公司于2018年12月17日成功在联交所上市，首次公开发售共筹得约619.8百万港元净款项[135] - 公司计划将所得款项概括分配于战略性收购及投资机会、智能社区建设、一站式服务社区平台及一般企业用途及营运资金[

财务表现 - 2023年收入为约人民幣6,537.4百萬元，较2022年增长4.2%[1] - 2023年的毛利为约人民幣1,253.0百萬元，较2022年减少3.1%[1] - 2023年的溢利为约人民幣530.0百萬元，较2022年减少约8.0%[1] - 截至2023年12月31日止年度，本集团经营活动现金流入净额约为人民幣913.1百萬元[2] - 本公司在未来三年内将努力维持不低于50%的派息率[3] - 本公司在联交所购回合计5,342,000股股份，占已发行股份数量的0.3%[4] 会计政策修订 - 本集团首次应用了新订及经修订的香港财务报告准则，包括保险合约、会计估计、遞延税项、国际税务变革等[15] - 修订后的会计政策披露要求将重要会计政策改为重要会计政策资料，影响一般财务报表用户的决策[16] - 修订后的实务报告指引了如何将重要性流程应用于会计政策披露，以及判断会计政策对财务报表的重要性[18] - 修订对本集团的财务状况和业绩影响不大，但影响了会计政策披露[19] 客户及地理分布 - 主要客户中，来自旭辉集团的收入占比下降至7.2%，其他客户未贡献超过10%的收入[22] - 所有收入和非流动资产均来自中国，没有其他地理区域的贡献[23] 业务拓展与发展 - 公司地理分布已从上海扩展至中国110座城市，以区域深耕为目标[55] - 公司通过参与新开发项目的投标竞争，获得了多个优质一手和二手项目[63] - 公司通过参与政府采购，获得了多个优质公建类项目[64] - 公司设立了商用物业事业部，获得了多个企业总部、办公园区项目[65] - 公司成功构建了稳固的竞标外拓能力，通过不断提升行业标准和技术手段实现业务成长[66] 财务状况 - 2023年末期股息为每股普通股0.0914港元，总金额为159879000港元，待股东大会批准[35] - 公司2023年每股盈利为434,472人民币[36] - 公司2023年贸易应收款项总额为2,450,825人民币，其中关联方应收款项为913,198人民币[37] - 公司2023年贸易应付款项总额为1,150,291人民币，其中第三方应付款项为1,084,455人民币[42] 物业管理服务 - 公司定位为城市市政服务管家、城市资产经营助手和城市未来发展的合作伙伴[85] - 公司计划增加管理物业数量和建筑面积，重点聚焦于百个城市，提升服务质量[88] - 2023年物业管理服务收入为人民币4,463.2百万元，占总收入的68.2%[102] - 2023年物业管理服务的毛利率为18.8%，较2022年下降0.6个百分点[110] 社区增值服务 - 截至2023年12月31日，社区增值服务收入为890.3百万元，较上年减少12.7%[doc id='75'] - 家居生活服务收入占社区增值服务总收入的55.8%[doc id='79'] - 停车位管理及租赁服务收入占17.3%[doc id='79'] - 物业经纪服务收入占15.3%[doc id='79'] - 公用区域增值服务收入占11.6%[doc id='79']

业绩总结 - 公司2023H1实现收入31.8亿元，同比增长0.7%[2] - 公司2023H1毛利率为20.2%，同比下滑5.5%[2] - 公司2023-2024年归母净利润预测为2.9/3.7亿元[3] - 公司2025年归母净利润预测为4.6亿元[3] 投资评级 - 未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上为买入评级[6] - 未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%为中性评级[6] 其他 - 公司合计回购股份数目为424.8万股，占公司已发行股份的0.24%[2] - 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[7]

公司治理 - 公司董事会成员包括主席俞铁成先生、林中先生、马永义先生、周洪斌先生、周迪先生、林峰先生、张伟聪先生[2] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国建设银行上海普陀支行和中国建设银行上海怒江路支行[3] - 公司在香港的主要营业地点位于灣仔皇后大道东248号合和中心17楼[3] 财务表现 - 2023年上半年，公司收入较去年同期增长0.7%，达到人民币3,183.7百万元，其中物业管理收入增长15.8%至人民币2,190.1百万元[11] - 毛利额减少20.9%至人民币643.3百万元，归属于公司擁有人的净利润下降36.3%至人民币240.4百万元[12] 公司发展战略 - 公司将聚焦提升服务质量，持续强化客户服务力度，不断创新服务内容以满足客户需求[17] - 公司积极看好物业管理行业前景，将继续专注提供卓越服务质量，保持领先地位[18] - 公司将持守“平台+生态”战略，特别关注社区增值服务领域的发展，加大技术研发投入[19] - 公司将致力于提升抗风险能力和加强公司治理体系，以适应日益复杂多变的商业环境[20] - 公司对未来发展充满信心，将持续专注于服务质量、强化客户服务和不断创新[21] 公司经营情况 - 公司持续与旭辉集团保持稳固的市场化合作关系，有效地应对市场环境挑战[41] - 公司与旭辉集团紧密合作，共同迎接未来带来的各种机遇和挑战[42] - 公司持续拓展第三方市场，通过参与新开发项目的投标竞争和参与业主委员会的招标，获得了一手和二手优质项目管理权[43][43] - 公司坚持战略并购，提高市场占有率，扩大业务规模，打破业态壁垒，增强多种服务能力[44][45] 公司业务拓展 - 公司转型为综合性物业管理服务提供商，积极进入非住宅市场，如大型企业总部大楼、高速公路服务站等，非住宅物业占管建筑面积32.4%[48][48] - 公司推动社区增值服务快速发展，构建增值服务发展体系，持续优化升级人才队伍，不断提升服务质量[51][52] - 公司计划增加托管物业数量和建筑面积，优化营销团队，提升服务质量[63] - 公司与地产开发商建立战略联盟，提供物业管理服务，深耕战略区域[64] - 公司计划增强前期规划及设计咨询服务、项目质量监督服务等能力，多样化非业主增值服务[65] - 公司将加强对物业开发、销售及管理的全产业链覆盖，拓展垂直行业，提升品牌知名度[66] - 公司将持续多样化提供服务，拓展业务范围，为客户提供全面、优质的物业管理解决方案[67] - 公司将继续推行业务单元化，更聚焦、更专业、更优、更广触达至业主的共性需求[68] 股权结构 - 林中先生持有旭輝控股39.48%的股份，共计4,111,527,727股[144] - 林峰先生持有旭輝控股28.77%的股份，共计2,996,025,569股[144] 资产负债情况 - 公司的毛利率为20.2%，较去年同期下降5.5个百分点，主要受物业管理服务和对非业主的增值服务毛利率下降影响[83] - 公司的其他收入及其他收益及损失约为人民币50.6百万元，较去年同期减少约32.4%[88] - 本集团的所得税开支约为人民币85.5百万元，占所得税开支前溢利的22.6%[92] 资金运作 - 本公司首次公开发售成功筹集约619.8百万港元所得款项净额[120] - 所得款项净额计划用途包括55%用于寻求战略性收购及投资机会，26%用于利用最新的互联网及信息技术并建立智能社区，9%用于开发一站式服务社区平台及在线服务平台，10%用于一般企业用途及经营资金[123]

目 錄 公司資料 2 獎項及榮譽 4 釋義 6 主席報告 10 管理層討論及分析 13 董事及高級管理層履歷 34 企業管治報告 40 董事會報告 56 獨立核數師報告 80 綜合損益及其他全面收益表 87 綜合財務狀況表 88 綜合權益變動表 90 綜合現金流量表 92 綜合財務報表附註 94 財務概要 188 ...

财务表现 - 2023年上半年收入约为人民币3,183.7百万元，较去年同期增长约0.7%[1] - 2023年上半年毛利约为人民币643.3百万元，较去年同期减少约20.9%[1] - 2023年上半年溢利约为人民币293.2百万元，较去年同期减少约33.0%[1] - 本公司截至2023年6月30日止六个月未经审计的综合业绩显示收入为3,183,694千元，毛利为643,253千元[4] - 2023年上半年本公司擁有人應佔溢利约为人民幣240.4百萬元，较去年同期减少约36.3%[5] - 非流动资产中，商誉为1,488,171千元，按公平值计入损益的金融资产为360,372千元[6] - 流动资产中，贸易应收款项及应收票据为2,200,318千元，现金及现金等价物为1,750,105千元[6] - 流动负债中，贸易应付款项及应付票据为1,144,835千元，应计费用及其他应付款项为1,118,584千元[7] - 本集团未应用已发布但尚未生效的新订香港财务报告准则，不会对簡明综合财务报表产生重大影响[11] 公司发展计划 - 公司持续通过"永动力"校招生计划引入优质年轻人才[72] - 公司将进一步投资技术和智慧运营，以提升服务质量和运营效率[74] - 公司计划加大对内部管理系统的升级投资，建立大数据信息共享平台和集中指挥中心[75] 股东利益与股份交易 - 董事会决定派发中期股息每股0.045港元[2] - 公司的首次公开发售筹集的款项约为619.8百万港元，用途包括战略性收购、建立智慧社区、开发在线服务平台等[122] - 公司已收取2020年认购事项所得款项淨额约1,564,476,000港元，用于未来业务发展、投资和營運資金[130] - 公司计划将所得款项用于战略性收购、信息技术发展、營運資金及一般企业用途等方面[125] - 公司的股份已于2023年3月31日起暂停在联交所买卖，公司已申请恢复股份交易[143] 公司运营情况 - 公司本期录得收入约3183.7百万元，较去年同期增长约0.7%[77] - 物业管理服务仍是公司最大收入来源，收入占比约68.8%[78] - 公司毛利率下降至20.2%，主要由于物业管理服务和对非业主的增值服务的毛利率下降[86] - 社区增值服务的收入减少至约410.0百万元，主要受整体经济形势和物业市场影响[80] - 城市服务产生的收入约为208.5百万元，增长约13.0%[82] - 公司行政及销售开支总额约为243.8百万元，较去年同期减少约8.5%[91] - 公司除所得税开支前溢利约为378.7百万元，较去年同期减少约33.0%[93] - 2023年6月30日止六个月，公司擁有人應佔溢利約为240.4百萬元，较去年同期减少36.3%[95] - 公司的物業、廠房及設備于2023年6月30日约为132.0百萬元，较去年年底有所增加[96] - 公司的投資物業于2023年6月30日约为568.7百萬元，较去年年底有所增加[97] - 公司的无形资产于2023年6月30日约为338.6百萬元，较去年年底有所减少[98] - 公司的商譽于2023年6月30日约为1,488.2百萬元，较去年年底有所增加[99] - 公司的贸易应收款项及应收票据于2023年6月30日约为2,200.3百萬元，较去年年底有所增加[100] - 公司的预付款项及其他应收款项于2023年6月30日约为1,537.9百萬元，较去年年底有所减少[101] - 公司的现金及现金等价物于2023年6月30日约为1,750.1百萬元，较去年年底有所增加[102] - 公司的贸易应付款项及应付票据于2023年6月30日约为1,144.8百萬元，较去年年底有所增加[103] - 公司的应计费用及其他应付款项于2023年6月30日约为1,118.6百萬元，较去年年底有所减少[104] - 公司于2023年6月30日聘用了28,969名员工，较2022年底增加了2,284名员工[121] - 2023年6月30日止六个月的中期股息为每股0.045港元，预计于2023年12月5日派发[136] - 本公司暂停股份过户登记手续，以确保股东享有中期股息的权利[136] - 本公司遵守企业管治守则和董事进行证券交易的标准守则[137][138] - 審核委員會审阅了截至2023年6月30日止六个月的未经审阅中期业绩[139] - 本公司未在本期内购买、出售或贖回任何上市证券[140] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告将在适当时候寄发给股东[141] - 公司感谢客户、供应商和股东的支持，以及全体员工的辛勤工作[142]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CIFI Ever Sunshine Services Group Limited 旭 輝 永 升 服 務 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1995） 截 至2022年12月31日 止 年 度 全 年 業 績 摘要 1. 2022年收入為約人民幣6,276.5百萬元，較2021年約人民幣4,702.8百萬元增 長33.5%。 2. 本集團2022年的毛利為約人民幣1,293.3百萬元，較2021年約人民幣1,299.9 百萬元略微減少0.5%。 3. 2022年的溢利為約人民幣575.9百萬元，較2021年約人民幣692.5百萬元減 少16.8%。與此同時，2022年的本公司擁有人應佔溢利為約人民幣480.1百萬 元，較2021年約人民幣617.0百萬元減少22.2%。 ...

财务表现 - 2022年收入为约人民幣6,276.5百萬元，较2021年增长33.5%[4] - 2022年的毛利为约人民幣1,293.3百萬元，较2021年略微减少0.5%[4] - 2022年的年内溢利为约人民幣575.9百萬元，较2021年减少16.8%[4] - 2022年的本公司擁有人應佔溢利为约人民幣480.1百萬元，较2021年减少22.2%[4] - 2022年12月31日，本集团物业管理服务的合同建筑面积为约303.4百万平方米，较2021年增长约12.0%[5] - 2022年的每股基本盈利为0.2742人民币[7] - 公司2022年的贸易应收款项为2,001,633人民币千元，其中来自关联方的为787,426人民币千元，来自第三方的为1,212,605人民币千元[31] - 公司2022年的贸易应付款项为989,394人民币千元，其中来自关联方的为63,709人民币千元，来自第三方的为925,685人民币千元[35] - 公司2022年的中國企业所得税为213,288人民币千元，遞延稅項为165,062人民币千元[38] - 公司每股基本盈利为480,111人民币千元，普通股加权平均数为1,750,727千股[40] - 公司2022年收入达到约人民币6,276.5百万元，较2021年增长33.5%[89] - 公司2022年的中國企业所得税为213,288人民币千元，遞延稅項为165,062人民币千元[38] - 2022年本公司擁有人應佔溢利約為人民幣480.1百萬元，較2021年約人民幣617.0百萬元減少約22.2%[106] 业务范围 - 公司主要从事提供物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务及城市服务[12] - 公司提供多种物业管理服务，包括住宅物业、非住宅物业和城市服务[42] - 公司的业务模式包括物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务和城市服务，形成向客户提供综合服务并覆盖整个物业管理行业价值链[44] - 公司在2022年持续精进独立第三方市场发展能力，通过参与新开发项目的投标竞争，获得了多个优质一手和二手项目[61] - 公司计划增加在管物业的数量和建筑面积，进一步扩大业务覆盖范围和项目密度，聚焦百城[8] - 公司计划通过增强前期规划及设计咨询服务、项目质量监督服务、交付前检验服务、协销服务、房修服务的能力，进一步多样化对非业主的增值服务[9] - 公司将加强对物业开发、销售及管理的全产业链覆盖，实现垂直行业拓展，以获得更多物业管理项目[10] 服务收入 - 公司收入主要包括物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务及城市服务的所得款项[22] - 来自客户合同收入中，物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务和城市服务的收入分别为3887811千元、1020063千元、964429千元和403350千元[23] - 公司确认收入时间分为某一时间点和随时间，总收入为6275653千元[24] - 公司截至2021年12月31日止年度的总收入为4,701,850人民币千元，其中物业管理服务占2,654,425人民币千元，社区增值服务占1,099,484人民币千元，对非业主的增值服务占867,362人民币千元，城市服务占80,579人民币千元[25] - 公司2021年1月1日的合同负债为597,347人民币千元，2022年的合同负债为669,185人民币千元[28] - 2022年，公司社区增值服务收入占总收入比例达到16.2%[1] - 家居生活服务、停车位管理及租赁服务、物业经纪服务、公用区域增值服务分别占社区增值服务总收入的59.5%、12.9%、16.7%、10.9%[3] - 2022年，非业主增值服务收入较2021年增加约11.2%，占总收入比例达到15.3%[6] - 协销服务、额外专项定制服务、前期规划及设计咨询服务、房修服务、交付前检验服务分别占非业主增值服务总收入的34.6%、40.9%、7.3%、12.6%、4.6%[7] 公司治理 - 公司已应用良好企业治理原则，遵守上市规则附录十四的企业治理守则第2部分的规定[135] - 公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則，董事已确认遵守标准守则[136] - 公司的审计委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事担任主席[137] - 公司根据股东大会通过的决议，董事获得一般授权，可购回最多175,253,600股股份，截至2022年12月31日，公司在联交所购回总计4,142,000股股份[138][139] - 公司股份已于2023年3月31日起暂停在联交所交易，待刊发2022年全年业绩后恢复交易，公司将在适当时候刊发进一步公告[142][143]