土地储备和销售情况 - 集团在香港的土地储备约有5,780万平方呎[6][8] - 集团在香港的合约销售额约为256亿港元[10] - 集团在香港有6个项目可交楼，总面积约350万平方呎[11] - 集团在沙田增添一幅住宅用地，总楼面面积约15.7万平方呎[9] - 集团在粉嶺北完成一宗换地交易，总楼面面积約30.8萬平方呎[9] - 集团在內地的土地儲備合計約6,670萬平方呎[19] - 集團年內在內地錄得合約銷售額約人民幣110億元[20] 租金收入和物业表现 - 集团的总租金收入按年上升3%至249.91亿港元[5] - 集团在香港的多元化投資物業組合表現保持穩健，總租金收入按年溫和增加1%至179.42億港元[13] - 集团零售物業組合的租金收入錄得溫和增長，平均出租率約為94%[14] - 集团的多元化寫字樓物業組合具備高水平的綠色建築標準及優良建築質素，年內平均出租率約91%[16] - 集團在內地的總租金收入按年上升12%至人民幣58.22億元[23] - 集團的商場保持高出租率[23] 新项目和业务拓展 - 新落成的TOWNPLACE WEST KOWLOON及元點項目為集團帶來新的經常性收入[17] - 位於觀塘的The Millennity基座商場第一期將於2024年底開業[17] - 南京國金中心商場於2024年7月底正式開幕[23] - 環貿IAPM引進多間品牌的上海首店[23] - 廣州天環商場首次舉辦寵物友善活動反響熱烈[23] - 蘇州四季酒店將作為長線投資[20] - 新意網位於將軍澳的MEGA IDC是配備最先進設施的全新數據中心，第一期已於2024年上半年啟用[28] 财务表现 - 集团的基础溢利為217.39億港元，每股基础溢利為7.5港元[2] - 集团的投資物業公平值減少24.12億港元[2] - 集团派發全年股息每股3.75港元，較去年減少24%[3] - 集團截至2024年6月30日止年度的收入為715.06億港元，銷售成本為392.92億港元[46] - 集團截至2024年6月30日止年度的毛利為322.14億港元，營業溢利為267.52億港元[46] - 集團截至2024年6月30日止年度的淨財務支出為35.67億港元[47] - 集團截至2024年6月30日止年度的稅前溢利為235.83億港元，稅項為39.78億港元[47] - 集團截至2024年6月30日止年度的公司股東應佔每股基本及攤薄後溢利為6.57港元[47] 业务分部表现 - 物業發展分部收入為27,422百萬港元，業績為7,850百萬港元[54] - 物業租賃分部收入為24,991百萬港元，業績為19,000百萬港元[54] - 酒店業務分部收入為5,261百萬港元，業績為650百萬港元[54] - 電訊分部收入為6,221百萬港元，業績為701百萬港元[54] - 運輸基建及物流分部收入為8,612百萬港元，業績為1,712百萬港元[54] - 數據中心業務分部收入為2,674百萬港元，業績為1,266百萬港元[54] - 其他業務分部收入為8,455百萬港元，業績為1,180百萬港元[54] 可持续发展 - 集團已完成減少旗下主要商用物業溫室氣體排放量25%的目標[35] - 集團正就減少溫室氣體排放制定新目標[35] - 集團繼續力爭為其主要的新落成商業項目取得LEED金級或鉑金級認證[35] - 集團正與合作夥伴共同發展本港首個建於堆填區上的太陽能發電場[35] - 集團已在旗下香港各區的主要商場安裝近40個電動車特快充電裝置[35] 企业社会责任 - 集團借出元朗一幅地皮予政府興建2,100個簡約公屋單位[37] - 集團支持香港於2024年首次舉辦的「香港全民閱讀日」[37] - 集團配合政府「香港無處不旅遊」的理念，支持2024年巴黎奧運會期間的推廣活動[37] - 集團即將落成的西沙GO PARK提供多項運動設施，支持香港的體育發展[37] - 集團繼續成為本港最大型的單車活動「2024新鴻基地產香港單車節」的冠名和慈善贊助商[37] 公司治理和风险管理 - 集團財務管理穩健，負債率18.3%，獲得高信用評級[31,32] - 集團加強人民幣債務融資，以分散融資渠道[32] - 集團維持高水平企業管治，獲多項國際獎項[33] - 集團在可持續發展方面表現出色，入選多個可持續發展指數[34] - 集團有充足的未提取銀行融資額度以應付資金需求[90] - 集團因以港元為主的資產基礎及業務現金流量，外匯風險極少[91] - 集團承擔主要來自換算內地附屬公司及合營企業財務報表時所產生的換算風險[91] 未来展望 - 集團對內地和香港的長遠前景充滿信心[41] - 集團將貫徹審慎的財務守則，維持出租物業和非地產業務的龐大經常性收入[41] - 集團會繼續在新項目準備就緒後推出市場，亦會推售已落成的住宅單位和部分非核心物業[42] - 集團正在興建的西沙GO PARK將成為齊

公司财务概要 - 公司截至2023年12月31日止六个月的收入为27,542百万港元，较去年同期增长0.4%[4][95] - 公司可撥歸公司股東基礎溢利为8,906百万港元，较去年同期下降5.9%[4][147] - 公司中期股息为0.95港元，较去年同期减少24%[4][120] - 公司每股基础溢利为3.07港元，较去年同期下降5.9%[7][116] - 公司截至2023年12月31日止六个月的可撥歸公司股東溢利为91.45亿港元，较去年同期增长8.7%[8][116] - 公司每股溢利为3.16港元，较去年同期增长8.7%[8][116] 物业销售及租赁业务 - 集团来自物业销售的溢利为20.4亿港币，较去年同期下降了39%[10] - 集团总租金收入按年增长4%，达到124.54亿港币，净租金收入增长5%，达到93.26亿港币[11] - 集团在香港的土地储备约为5,880万平方呎，其中3,660万平方呎为已落成物业，1,530万平方呎为发展中住宅[15] - 集团在内地的土地储备总面积为6720万平方呎，其中2090万平方呎为已落成物业[34] - 集团在内地录得的合同销售额超过30亿人民币，主要来自杭州国际金融中心第三期住宅单位和佛山泷景项目[36] 商场及写字楼业务 - 集团通过引入体验式零售店和设施，调整商户和行业组合以配合市场趋势，吸引顾客[24] - 集团的优质写字楼组合受益于升级搬迁趋势，出租率保持在约92%的满意水平，具备高水平的绿色建筑标准和专业管理服务[28] - 国际金融中心和环球贸易广场的写字楼出租率保持在满意水平，位置优越，配套设施完善[29] 酒店业务 - 集团在香港的酒店业务持续回升，香港四季酒店业务向好，入住率已回升至疫情前的高水平[46] - 上海浦东丽思卡尔顿酒店出租客房平均收入已超越疫情前水平，主要受境内旅游复苏和海外商务旅客回归影响[48] 数码通及数据中心业务 - 数码通业务表现稳健，出境旅游复苏，企业应用方案业务增长[51] - 数码通计划推出5G家居宽带、智能家居和5G行业应用方案，集团对其前景充满信心[52] - 新意网数据中心业务稳健增长，受益于来自电信公司和大型科技企业的增加业务[53] 财务及风险管理 - 集团截至二○二三年十二月三十一日的净借贷比率为百分之二十一点二，主要是由于派发上一财政年度末期股息和尚未收取的出售香港住宅物业所得款项[58] - 集团预计在二○二四年六月底前将收取来自出售住宅物业的收入逾港币二百亿元，预计净借贷比率将显著下降[58] - 集团已加强利用人民币债务融资，发行了总值人民币八亿元和人民币十三亿五千万元的离岸人民币债券[60]

业绩总结 - 新鸿基地产2024财年中期业绩维持平稳，总收入同比上升0.4%至275亿港元，核心净利润同比下降5.9%至约89亿港元[1] - 物业开发收入下降主要受内地交付时间影响，导致整体开发收入下降23.5%至38.7亿港元[1] - 租金收入有所反弹，各线业务回稳，租金收入同比上升1.7%至89.4亿港元[1] - 新鸿基地产2024年预计收入将增长14.2%，核心利润将增长8.1%[2] - 新鸿基地产2024年预计每股盈利将增长5.3%，市盈率将为9.0倍[2] - 新鸿基地产2024年预计每股账面净值将为210.76港元，市账率将为0.37倍[2] - 新鸿基地产2024年预计股息率将为5.6%[2] - 新鸿基地产2024年中期每股股息下降24.0%，基本净利率为34.4%[5] - 新鸿基地产2024年预计收入将从2023年的711.95亿港元增长至813.28亿港元[7] - 预计2024年税前利润将从316.14亿港元增长至353.75亿港元[7] - 预计2024年经营活动现金流将从228.02亿港元增长至277.52亿港元[7] - 预计2024年净利润将从239.07亿港元下降至174.62亿港元[7] - 预计2024年每股收益将从23.89港元下降至25.15港元[7] - 新鸿基地产2024年的ROA预计为3.1%、ROE预计为4.1%、ROIC预计为4.0%[7] - 新鸿基地产2024年的流动比率预计为4.0、存货周转天数预计为968.8天[7] - 新鸿基地产2024年的应收账款周转天数预计为64.4天、应付账款周转天数预计为152.2天[7] 市场展望 - 新鸿基地产维持买入评级，下调目标价至110.1港元，预计全年股息约同比下降12.3%至约4.3港元[1] - 新鸿基地产2024年中期业绩中，房地产投资和酒店业务录得增长，而房地产开发和电信业务下降[5] - 交银国际证券及其关联公司与多家公司有投资银行业务关系[12] - 报告提醒投资者注意可能存在的利益冲突情况[15] - 交银国际证券建议投资者独立评估报告内资料，并寻求专业顾问意见[19]

财务数据 - 本集团截至2023年12月31日止六个月的基础溢利为港币89.6亿元，每股基础溢利为港币3.7元[1] - 期内的溢利包括扣除了遞延稅項及非控股權益后的投资物业公平值增加的金额为港币4.32亿元，去年同期公平值减少的金额为港币9.67亿元[2] - 董事局宣布派发截至2023年12月31日止六个月的中期股息每股港币0.95元，较去年同期减少24%[3] - 集团期内来自物业销售的溢利为港币20.4亿元，去年同期为港币33.66亿元，合约销售总额约为港币129亿元[5] - 集团期内总租金收入按年增长4%至港币124.54亿元，净租金收入按年增长5%至港币93.26亿元[6] 物业发展 - 集团通过地契修订增添两幅住宅用地，总建筑面积约为100万平方呎，位于元朗东成里的地皮将发展为大型住宅项目，提供约75.7万平方呎的住宅楼面和少量零售楼面[7] - 集团在香港的土地储备约有5808万平方呎，其中约3606万平方呎为多元化的已落成物业[9] - 集团在香港录得的合约销售额约港币96亿元，主要来自天水围YOHO WEST第1期、屯门NOVO LAND第2A期和大埔University Hill等项目[11] 商场发展 - 集团在旗下商场加入了寵物友善和適合一家大小的设施，如觀塘APM、元朗形點和北區上水廣場[23] - 集团物业投资组合逐步扩大，旗舰商场扩展部分连接港铁元朗站，零售面积约107,000平方英尺，预计2024年中开业[29] - 观塘The Millennity基座商场面积约500,000平方英尺，预计2024年开业，将提供购物和餐饮选择，与APM商场和创纪之城写字楼产生协同效应[29] 技术和服务 - 数码通的5G用户比例达到38%，5G网络服务为公司带来收益，特别是来自增长迅速的5G家居宽带业务[49] - 5G家居宽带服务为没有光纤网络覆盖的家庭和中小企业客户提供更优质的选择[50] - 數碼通的企业应用方案业务有明显增长，管理层能够将整体运营开支控制在稳定水平，通过技术提升和员工培训提高效率和生产力[51]

公司基本信息 - 公司股份代號为16 (港幣櫃台) 及80016 (人民幣櫃台)[1] - 公司在香港中環國際金融中心二期和香港西九龍環球貿易廣場有项目[2] - 公司的董事局包括执行董事和非执行董事[4] - 公司的审计和风险管理委员会成员包括李家祥、葉廸奇、梁乃鵬和王于漸[4] - 公司的薪酬委员会成员包括王于漸、李家祥、關卓然和梁乃鵬[4] - 公司的提名委员会成员包括王于漸、關卓然、葉廸奇和梁乃鵬[4] - 公司股份在香港联合交易所上市，股份代号为16（港币柜台）及80016（人民币柜台）[5] 财务日程表 - 2022至2023年度财务日程表：中期业绩公布日期为2023年2月23日，中期股息派发日期为2023年3月16日，全年业绩公布日期为2023年9月7日[5] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2023年10月30日至11月2日，股东週年大会日期为2023年11月2日，末期股息除息日期为2023年11月6日，暂停办理股份过户登记手续及记录日期2为2023年11月8日[5] - 股东可随时更改公司通讯语言版本或收取方式的选择，通过邮寄或电邮或填妥并寄回随附的更改表格，经股份过户登记处通知公司，费用全免[7] 公司财务数据 - 2023年集团收入为711.95亿港币，较2022年下降8.4%[8] - 可撥歸公司股東溢利为239.07亿港币，较2022年下降6.5%[8] - 租金淨收入为184.61亿港币，较2022年下降4.1%[8] - 派息比率为60.1%，较2019年增长10.24%[8] - 可撥歸公司股東每股基本溢利为8.25港币，较2022年下降6.5%[8] - 股东权益为207.80亿港币，较2022年增长0.1%[8] 公司业务发展 - 新鴻基地產于二○二三年六月三十日拥有二千一百六十万平方呎发展中物业，大部分用作销售[11] - 集团在未来将緊守其股息政策，分派其基础溢利的百分之四十至五十为股息[12] - 物业銷售溢利减少是基础溢利下跌的主要原因[13] - 集团年内录得的合约销售总额约港幣三百七十九亿元[13] 公司土地储备和物业发展 - 香港土地储备总面积为58.0百万平方呎，较2022年增长1.6%[8] - 内地土地储备总面积为67.5百万平方呎，较2022年下降4.4%[8] - 已落成物业总面积为36.4百万平方呎，较2022年增长4.9%[8] - 已落成物业总面积为20.4百万平方呎，较2022年增长15.9%[8] 公司市场表现 - 2023年集团收入为71,195百万港币，较2022年的77,747百万港币下降了8.4%[10] - 2023年可撥歸公司股東基礎溢利为23,885百万港币，较2022年的28,729百万港币下降了16.9%[10] - 2023年物业銷售收入为29,116百万港币，较2022年的35,403百万港币下降了17.8%[10] - 2023年物业租赁收入为24,322百万港币，较2022年的24,810百万港币下降了2.0%[10] 公司财务状况 - 2023年每股基础溢利为8.24港币，较2022年的9.91港币下降了16.9%[10] - 2023年净债项与股东权益比率为18.2%，较2022年的17.4%上升了0.8%[10] - 2023年利息覆盖率为6.8倍，较2022年的12.8倍下降了6倍[10] - 2023年派息比率为60.1%，较2022年的49.9%上升了10.2%[10] 公司物业发展 - 集团在未来两、三年将有多个新投资物业相继落成，进一步扩大经常性收入基础[54] - 集团在全面提升顾客体验方面有着良好表现[45] - 集团在新项目TOWNPLACE WEST KOWLOON引入崭新概念，正在西九龙兴建高铁西九龙总站发展项目和艺术广场大楼项目，樓面面積约三十七万四千平方呎[26] 公司财务策略 - 集团将继续緊守审慎的财务原则，採取专注的投资策略，以达至可持续发展[58] - 集团是香港最具规模的地产商之一，致力于在香港和内地发展和出租优质物业，为股东和其他持份者创造持续的价值[59] - 集团的核心业务包括发展可供出售的物业和物业投资，以及在香港和内地主要城市建设、出租和管理不同类型的商业项目[59]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立之有限公司) 股份代號 : 16 (港幣櫃台)及80016 (人民幣櫃台) 二 ○ 二 二 /二 三 年 度 全 年 業 績 董事局主席報告書 本人謹向各位股東報告： 業績 截至二○二三年六月三十日止的年度，本集團在撇除投資物業公 平值變動的影響後，可撥歸公司股東基礎溢利為港幣 二百三十八 億八千五百萬元，去年為港幣二百八十七億二千九百萬元。每股 基礎溢利為港幣八元二角四仙，去年為港幣九元九角一仙。基礎 溢利下跌的主要原因是物業銷售溢利減少。而出租物業組合及非 地產業務則繼續為集團帶來龐大且相對穩定的經常性溢利。 ...

收入和利润 - 公司截至2022年12月31日的六个月内，集团收入为274.28亿港币，同比下降31.7%[3] - 可拨归公司股东基础溢利为94.65亿港币，去年同期为148.18亿港币，同比下降36.1%[3] - 每股基础溢利为3.27港币，去年同期为5.11港币，同比下降36.1%[3] - 中期股息为每股1.25港币，与去年同期相同[3] - 物業發展溢利为33.66亿港币，去年同期为76.58亿港币，同比下降[9] - 期内，公司录得的合约销售额约港币一百三十四亿元，主要来自屯门NOVO LAND第1A期和第1B期，以及元朗的Wetland Seasons Bay第三期和PARK YOHO Bologna[17] - 公司报告截至2022年12月31日止六个月，收入为274.28亿港元，较去年同期的401.53亿港元有所下降[95] - 同期间，公司股东应占每股基本及摊薄后溢利为2.90港元，去年同期为5.24港元[95] - 公司本期溢利为8,790百万港币，相比去年同期的15,514百万港币有所下降[96] - 公司股東應佔全面收益總額为3,847百万港币，相比去年同期的17,672百万港币大幅下降[96] - 非控股權益應佔全面收益總額为333百万港币，相比去年同期的362百万港币有所下降[96] - 期內其他全面（虧損）/收益为-4,610百万港币，相比去年同期的2,520百万港币大幅下降[96] - 公司及附属公司收入为274.28亿港币，综合业绩为146.18亿港币[105] - 物业销售收入为69.16亿港币，综合业绩为33.66亿港币[105] - 物业租赁收入为119.27亿港币，综合业绩为88.87亿港币[105] - 酒店业务收入为18.6亿港币，综合业绩为-6.3亿港币[105] - 电讯业务收入为38.09亿港币，综合业绩为3.91亿港币[105] - 运输基建及物流业务收入为38.86亿港币，综合业绩为7.99亿港币[105] - 数据中心业务收入为11.08亿港币，综合业绩为5.57亿港币[105] - 其他业务收入为43.58亿港币，综合业绩为6.81亿港币[105] - 本期溢利为87.9亿港币，其中包括公司股东应占溢利84.1亿港币[100] - 已派股息为107.22亿港币，每股港币三元七角[100] - 公司截至2022年12月31日止六個月的總收入為274.28億港元[109] - 物業銷售收入為50.57億港元，佔總收入的18.4%[109] - 物業租賃收入為97.24億港元，佔總收入的35.4%[109] - 酒店業務收入為15.51億港元，佔總收入的5.7%[109] - 電訊業務收入為38.09億港元，佔總收入的13.9%[109] - 運輸基建及物流業務收入為20.51億港元，佔總收入的7.5%[109] - 數據中心業務收入為11.08億港元，佔總收入的4.0%[109] - 物業管理業務收入為26.04億港元，佔總收入的9.5%[109] - 百貨公司業務收入為11.89億港元，佔總收入的4.3%[109] - 金融服務及其他業務收入為3.35億港元，佔總收入的1.2%[109] - 公司股東應佔基礎溢利為港幣94.65億元，相比去年同期為港幣148.18億元[118] - 中期後宣派之中期股息每股港幣1.25元，總額為港幣36.22億元[119] - 中期內批准及支付上一財政年度之末期股息每股港幣3.7元，總額為港幣107.22億元[120] - 公司截至2022年12月31日止六个月的基础溢利为港币94.65亿元，较去年同期减少36%[147] - 公司截至2022年12月31日止六个月的可拨归公司股东溢利为港币84.1亿元，较去年同期减少45%[148] - 公司截至2022年12月31日止六个月的总收入为港币338.64亿元，较去年同期减少26%[149] - 公司截至2022年12月31日止六个月的香港物業銷售收入为港币28.85亿元，较去年同期减少83%[150] - 公司截至2022年12月31日止六个月的内地物業銷售收入为港币40.31亿元，较去年同期增加175%[151] - 公司截至2022年12月31日止六个月的香港物業投資租金收入为港币87.72亿元，较去年同期减少2%[153] - 公司截至2022年12月31日止六个月的内地物業投資租金收入为港币27.98亿元，较去年同期减少17%[154] - 公司截至2022年12月31日止六个月的酒店业务收入为港币18.6亿元，较去年同期增加3%[155] - 公司截至2022年12月31日止六个月的數碼通收入为港币38.09亿元，營業溢利为港币3.91亿元[156] - 公司截至2022年12月31日止六个月的尚未確認合約物業銷售收入为港币355亿元[152] - 运输基建及物流业务收入为港币38.86亿元，营业溢利增加3%至港币7.99亿元[157] - 新意网收入增加11%至港币11.08亿元，营业溢利增加10%至港币5.57亿元[158] - 其他业务收入为港币43.58亿元，营业溢利增加6%至港币6.81亿元[159] - 投资物业重估亏损为港币12.06亿元，其中香港投资物物业组合重估亏损为港币11.76亿元，内地投资物物业组合重估亏损为港币0.64亿元[161] - 集团所占投资物物业重估净亏损为港币9.67亿元[163] - 股东权益总额为港币5951亿元，每股港币205.4元，较上期