①AI驱动广告营销精准投放，AI广告商业化得到验证，分析师看好A股相关产业链公司； ②国内锂电负 极包覆材料龙头，分析师看好公司积极布局硅基负极包覆技术。 【研选·大事件——读懂大市】 1、国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见英国首相斯塔默。 2、吴清：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，将推出更多务实的举措。 3、上海市委书记陈吉宁会见美国城堡证券首席执行官赵鹏。 4、财政部：正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。 5、中央空管委即将在合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六个城市开展eVTOL试点。 【研选·行业】 AI应用|AI驱动广告营销精准投放，AI广告商业化得到验证，分析师看好A股相关产业链公司 这一波AI应用行情主要是由于AppLovin为代表的美股软件股业绩超预期触发的。AppLovin业绩持续超 预期，AI驱动广告营销精准投放，AI广告商业化得到验证。 AppLovin持续超预期，意味着其通过AI推荐引擎AXON驱动的营销商业模式的有效，广告客户愿意支付 更高的价格去获得更好的广告效果，公司收入可覆盖AI所投入的算力等成本。 信达证券冯翠婷表示，美股软 ...

①低空经济+飞行汽车+人形机器人！这家公司开发下一代eVTOL驱动电机将搭载于小鹏飞行汽车且产 品已实现批量送样，成立人形机器人子公司；②商业航天+卫星导航+军工+无人机+无人驾驶+央企改 革！这家公司产品成功助力神舟飞船、空间站等国家重点工程任务，航天应用产品以军工配套为主；③ 华为+芯片+数据中心！公司主营产品完成从8英寸代工厂到12英寸代工厂的扩展。 【重点公告解读】 震裕科技：公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机 震裕科技发布投资者关系活动记录表公告，公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电 机。行业内低空飞行器驱动电机目前部分选用电动汽车驱动电机技术移植方案，改一下驱动器或者形 式。公司配合客户开发的是专用型的，调速范围、体积还有输出扭矩会跟电动汽车驱动电机有些差异， 已经处于客户验证的阶段。 点评：震裕科技还表示，公司在论证投资人形机器人传动零部件列举了一些技术壁垒点，公司现有的加 工能力大概能够覆盖掉其中的60%，剩余部分可通过一些工艺的改变、设备的提升包括自研设备，以及 外部资源的引入来解决。在机器人线性关节核心零部件上，震裕科技已建成一条手工线小批量生产，另 外 ...

①牛市休整的两种情形；②中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，该环节占低空经济产业规模 比重仅5%，市场空间并未完全释放，有望成为万亿赛道排头兵；③今日全市场机构研报共发布279 篇，依顿电子评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中万华化学获新财富分析师深度覆盖；④在 个股机构关注度排行中，杭氧股份首次上榜，前五名依次为比亚迪>长安汽车>杭氧股份>隆基绿能>芒 果超媒。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

基建相关 - 财政部制定2025年地方政府债务限额提前下达工作方案[2] - 债务限额快速下达有利于地方政府加大基建投入[2] - 四季度基建投资有望超预期[2] AI相关 - 2024世界互联网大会首推AI智能体[4] - 部分公司AI营销模型向AI Agent进化[4][5] 市场交易相关 - 11月18日成交额>10亿个股概念分布情况[9] - 市场较上个交易日缩量688亿元[10] - 创一年新高个股较上个交易日减少8家[15] 公司要闻相关 - 龙蟠科技控股子公司与华为共同申请发明专利[17] - 维信诺在显示业务方面有多项成果且被多品牌采用[19]

同庆楼 - 所处宴会赛道为低频刚需消费经营韧性强壁垒高竞争对手少[5] - 滨湖富茂2023年收入2.8亿元验证富茂模式优越性[5] - 预计2024 - 26年归母净利润1.5/3.0/4.2亿元同比增长97.8%/43.1%[2] 软控股份 - 为轮胎生产80%环节提供装备及软件服务橡胶机械业务规模世界第一[3] - 截至三季度合同负债同比增长20%至47.5亿元[3] - 预计2024 - 26年归母净利润4.9/7.3/8.5亿元同比增长47%/49%/17%[3]

业绩相关 - 公司上修2024年度经营业绩预测区间[2] - 2024年全年营收预测区间上调为56.00亿元 - 58.80亿元[3] - 2024年第四季度预计营收16.23亿元 - 19.03亿元同比增长42.40% - 66.96%环比增长3.22% - 21.02%[3] 业务发展 - 镀铜设备出货量预计增长超80%[1][2] - 炉管客户由去年底9家增长到17家[2] - 目标占据中国大陆市场55% - 60%份额[2] - 推出面板级先进封装解决AI芯片封装问题[3]

浙江荣泰 - 是新能源车Tier1全球供货商海外供货特斯拉等毛利近40%公告订单近百亿[1][2][5] - 2024H1海外收入2.4亿元YOY+65%营收占比49%毛利率39.9%[7] - 非云母材料拓展有望开启新增长点[2][8] - 2024 - 2026年归母净利预计同比增长40%、40%、35%[2] 红旗连锁 - 四川国资入主旗下3655家门店将全方位升级[1][14] - 2024年上半年升级改造202家旧店[14] - 与永辉合作丰富商品结构[14][22] - 2024 - 2026年归母净利润预计为5.94/6.36/6.87亿元[15]

公司业务 - 博众精工是3C消费电子自动化设备龙头战略拓展半导体产业[1][2] - 高精度共晶机已获400G/800G光模块批量订单[1][2] - 高速固晶机订单有望快速落地[1][2] 产品应用 - 公司产品应用于消费电子新能源汽车等多行业[2] - 半导体产品有三款包括共晶机等[2] 订单展望 - 明年3C整体订单预期较乐观[3] 合作关系 - 长期与华为保持业务合作[3] 行业评价 - 公司技术实力优秀后续业绩值得期待[3]

公司受益国企改革 - 区域能源供应公司受益本轮国企改革[1] - 京能热力为区域供热领先企业有望受益[2] 公司经营情况 - 京能集团控股后京能热力期间费用改善盈利能力提升股息支付率上升[2][3] - 2024 - 2026年京能热力归母净利润预计分别为0.62亿元0.71亿元0.77亿元[2][4] 同业竞争与未上市资产 - 京能集团已承诺解决同业竞争相关企业注入公司问题[2][6] - 京能集团旗下未上市企业北京热力热力板块供热面积5.12亿平方米[2][6] 公司业务与风险 - 京能热力主营业务包括热力供应等[7] - 京能热力面临供热行业政策变动风险[2]

投资合作 - 国资委携手25家央企签约183个项目预计2028年投资9395.71亿元于新疆关键领域[1][2] 新疆煤炭产量 - 2024年1-9月新疆原煤累计开采3.85亿吨同比增长19.1%领先全国17.5个百分点[2] - 疆煤在十五五期间有望批量投产[1][2][4] 新疆煤化工发展 - 新疆新型煤化工有望开启黄金年代[2][3] - 2024年新疆多个煤化工项目积极推进[5] 受益企业类型 - 在新疆有煤矿/煤化工项目的公司有望受益[3] - 新疆地区国资企业有望受益[2][3] - 受煤化工投资驱动的设备总包设计公司有望受益[2][3]