更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 Five Things You Need to Know to Start Your Day: Asia bloomberg.com/news/newsletters/2024-05-30/five-things-you-need-to-know-to-start-your- day-asia By Isabelle Lee 作者：Isabelle Lee2024年5⽉31⽇ at GMT+8 07:302024年5⽉31⽇ at GMT+8 07：30BookmarkSave Five Things You Need to Know to Start Your Day: Asia 开始新的⼀天需要知道的五件事： 亚洲 ...

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会议主要讨论的核心内容 - 美国企业活动扩张速度两年来最快 [1] - 亚洲对冲基金巨头Cigante宣布暂停赎回将向投资者返还资金并关闭 [1] - 小米集团季度营收创两年多来最快增速,上调今年电动汽车交付目标 [1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 小米集团一季度营收大增27%的主要原因是什么 [2] **Jiazhen Zhao 回答** 得益于智能手机市场复苏,小米一季度智能手机出货量增长近34%,缩小了与三星电子和苹果公司的差距 [2] 问题2 **Yang Bai 提问** 小米集团为什么要上调今年电动汽车交付目标 [2] **Jiazhen Zhao 回答** 小米3月下旬发布的SU7电动汽车一炮而红,公司将今年SU7交付目标进一步上调至12万辆,并计划6月份开始实施两班制以扩大汽车产能 [2] 问题3 **Joyce Ju 提问** 小米股价今年以来大涨20%以上的原因是什么 [2] **Lei Chen 回答** 小米集团业绩表现亮眼,一季度营收大增27%创两年多来最快增速,加上公司电动汽车业务发展势头良好,这些因素推动了小米股价的大涨 [2]

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会议主要讨论的核心内容 - 高盛集团CEO所罗门表示,他目前预计美联储今年不会降息,因为政府支出导致经济更具弹性 [1][2][3][4] - 所罗门指出,消费者开始感受到价格上涨带来的压力,麦当劳和AutoZone等企业的最新财报显示消费者开始限制支出 [5][6][7][8] - 这种消费者行为的变化增加了经济出现"真实和明显"放缓的风险 [9] - 所罗门还提到地缘政治的脆弱性是人们将不得不长期忍受的 [10][11] - 高盛经济学家团队预计今年只会降息两次,反映了分析师在四十年来首次大通胀后预测美联储路径的更广泛挣扎 [14][15] - 高盛总裁沃尔德伦表示,公司内部对减产步伐存在很多争论,与客户交谈的人更加谨慎 [16][17][18] - 所罗门认为,欧洲央行今年更有可能降息,而中国经济正在"苦苦挣扎" [21][22][23] - 所罗门强调年轻员工需要在办公室学习,远程工作无法达到同样的效果 [24] - 所罗门表示,他不认为作为CEO参与社会政治问题是他的工作职责 [25][26] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

继任计划 - 摩根大通首席执行官戴蒙调整了继任计划，将一些高级副手调到新职位[4] 净利息收入预测 - 摩根大通上调了今年的净利息收入预测，预计美联储将以低于之前预测的速度降息[4] 新对冲基金计划 - Bobby Jain的新对冲基金计划将在7月推出，分配15%至20%用于大宗商品[14] 英伟达业绩 - 英伟达是标准普尔500指数今年上涨的最大贡献者之一[24] - 上个季度英伟达的销售额增长了243%[24] - Nvidia今年迄今的涨幅扩大至91%[29] - Nvidia在过去四个季度的平均每股收益比预期高出两位数[30]

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美国市场 - 美国10年期国债收益率下跌至4.48%[2],[3] - 美国财政部长耶伦希望中国不会对美国采取重大贸易报复，以保护关键新兴行业的投资[4],[7] - 美国宣布中国加密货币挖矿公司MineOne Partners构成国家安全威胁，要求其退出美国导弹基地附近的地产[10],[11] - 美国发布生产者价格指数(PPI)数据[16] - 美银美林表示，日元需要提高全球风险，美国才能介入[18] 公司动态 - 高盛为其最新的房地产信贷基金筹集了36亿美元，投资了14亿美元的资产负债表资本[8],[9] - 索尼和夏普以及腾讯和阿里巴巴将发布收益报告，索尼预计将出现季度收入下降[13],[15] - 散户交易员对股市的参与占第一季度美国股票成交量的17.2%左右，低于股票狂潮时的244%峰值[22] 经济展望 - 2021年GDP增长率为5.4%，今年第一季度GDP增速放缓至1.6%，未来几个季度预计增速将类似[24] - 个人储蓄率从2021年初的26%下降至3.2%，消费者不能再依赖疫情期间积累的储蓄[27]

报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 1. 由于疫情导致汽车供应短缺,欧美车企获得很强的定价能力,但这种情况即将出现逆转,因此全球超过90%汽车行业的利润增长恐将放缓。[2][3][4] 2. 中国车企的利润率将从2024年开始回升,而欧美车企的利润率难以提升。[10][11][12][13][14] 3. 中国电动汽车制造商正在追赶特斯拉,并凭借规模效应和严格成本控制实现盈利。[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 4. 美国车企难以依赖卡车和SUV业务进一步提振利润,电动汽车业务尚未对利润产生积极贡献。[29][30][31][32][39][40][41] 5. 欧洲车企面临定价压力,但高端豪车品牌不受影响。[42][43][44][45][46][47] 6. 日本车企的利润有望大幅增长,但长期前景不容乐观。[50][51][52][53] 7. 车企正在加大对软件和数据业务的投入,以提升利润率。[54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 8. 电动汽车初创公司Lucid和Rivian每辆车都在亏损,而传统车企正在放缓电动汽车业务的发展步伐。[92][93][94][95][96][97][98][99] 9. 中国车企正在给特斯拉带来压力,特斯拉的市场份额正在下降。[123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133] 报告内容总结 行业整体情况 1. 疫情导致汽车供应短缺,车企获得定价能力,但这种情况即将逆转,利润增长放缓。[2][3][4] 2. 中国车企利润率将回升,欧美车企利润率难以提升。[10][11][12][13][14] 3. 电动汽车初创公司亏损严重,传统车企放缓电动化步伐。[92][93][94][95][96][97][98][99] 各地区车企表现 1. 中国车企凭借规模效应和成本控制实现盈利,正给特斯拉带来压力。[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133] 2. 美国车企难以依赖传统业务提振利润,电动车业务亏损。[29][30][31][32][39][40][41] 3. 欧洲车企面临定价压力,但高端豪车品牌不受影响。[42][43][44][45][46][47] 4. 日本车企利润有望大幅增长,但长期前景不容乐观。[50][51][52][53] 车企转型情况 1. 车企正在加大对软件和数据业务的投入,以提升利润率。[54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 2. 电动汽车初创公司亏损严重,传统车企放缓电动化步伐。[92][93][94][95][96][97][98][99]