财务业绩 - ABVC BioPharma第三季度实现首次运营利润，较去年同期提高102%[1] - 2024年第三季度营收达389276美元，较2023年第三季度的15884美元显著增长[2] - 2024年第三季度净亏损降至134272美元，2023年第三季度为337万美元[3] - 2024年第三季度基本和稀释后每股净亏损为0.02美元，较2023年第三季度的每股0.82美元有显著进步[4] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物达137344美元，高于2023年底的60155美元[5] - 截至2024年9月30日，股东权益为798万美元[6] 业务合作与发展 - 与ForSeeCon Eye Corporation的合作可能产生1.87亿美元收入[9] - 公司预计通过战略协作、临床开发和新市场进入实现进一步营收增长[12] 研发进展 - ABV - 1504在重度抑郁症的II期试验已完成，正准备FDA的2期结束会议[7] 知识产权 - 公司在美、台、澳获多项专利[10]

现金相关 - 2024年第三季度运营和投资活动使用现金240万美元，2023年第三季度为190万美元[10] - 2024年前九个月运营和投资活动使用现金660万美元，2023年前九个月为560万美元[10] - 2024年9月30日现金和现金等价物总计1870万美元[10] - 2024年净现金用于运营活动 - 6192707美元2023年为 - 5178734美元[22] - 2024年净现金用于投资活动 - 445100美元2023年为 - 406035美元[22] - 2024年净现金由融资活动提供16818894美元2023年为0美元[22] - 2024年末现金及现金等价物为18655922美元2023年末为10760854美元[22] 营收与利润相关 - 2024年前三季度商业营收80624美元2023年同期为100000美元[21] - 2024年前三季度总营收80624美元2023年同期为137388美元[21] - 2024年前三季度总运营成本87483美元2023年同期为114188美元[21] - 2024年前三季度毛利润为 - 6859美元2023年同期为23200美元[21] - 2024年前三季度运营费用8305736美元2023年同期为7890394美元[21] - 2024年前三季度净亏损7822039美元2023年同期为7548272美元[21] - 2024年第三季度和2023年第三季度净亏损均为270万美元[11] 权证收益相关 - 2024年第三季度权证收益为100万美元[10] 运营费用相关 - 2024年第三季度运营费用为290万美元，2023年第三季度为280万美元[11] 产品相关 - SymCool®功率模块电流额定值从160A提升到200A，提升25%[8] - B - TRAN™专利组合扩展到90项已颁发专利，其中42项在美国以外颁发，还有50项正在申请中[9] 业务合作相关 - 获得全球一级汽车供应商的订单[3] - 与第三家全球汽车制造商合作[5]

财务数据（2024年第三季度与2023年对比） - 2024年第三季度现金和现金等价物为2150万美元相比2023年12月31日的1260万美元[10] - 2024年第三季度研发费用为260万美元较2023年同期的110万美元增加主要归因于PMN310临床试验相关成本[11] - 2024年第三季度一般和管理费用为190万美元较2023年同期的140万美元增加[11] - 2024年第三季度净收入为930万美元2023年同期净亏损240万美元增加主要归因于权证负债公允价值变动收益1700万美元[12] - 2024年第三季度研发费用为2563774美元[16] - 2024年第三季度一般及行政费用为1870903美元[16] - 2024年第三季度运营费用为4434677美元[16] - 2024年第三季度金融工具公允价值变动为16969126美元[16] - 2024年第三季度净收入为9275825美元[16] - 2024年第三季度基本每股净收入为0.31美元[16] - 2024年第三季度稀释每股净收入为0.31美元[16] - 2024年第三季度加权平均基本普通股股数为30023675股[16] - 2024年第三季度加权平均稀释普通股股数为30067095股[16] 临床试验进展 - PMN310的1a期临床试验完成40名受试者入组结果显示在所有剂量组中耐受性良好且可能达到AD患者目标结合的水平[3][4] - 公司计划在2024年底启动PMN310的1b期临床试验[5] 公司研究成果发布 - 2024年8月公司公布两篇关于ALS发病机制的论文[8] 公司项目推进 - 公司在AD方面继续推进基于寡聚体靶表位的Ab疫苗项目[5] 公司融资情况 - 公司于2024年7月完成PIPE融资可能提供高达1.227亿美元总收益包括3030万美元初始预付款和高达9240万美元与权证行使相关款项[9] 产品介绍 - PMN310是针对AD的主要候选产品是一种特异性结合毒性Aβ寡聚体的人源化单克隆抗体[13]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38410 BioXcel Therapeutics, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 82-13867 ...

财务状况（2024年9月30日） - 2024年9月30日现金及现金等价物为16848215美元[10] - 2024年9月30日总资产为498234562美元[10] - 2024年9月30日总负债为159759893美元[10] - 2024年9月30日股东权益为338474669美元[10] 2024年前三季度财务业绩 - 2024年9月30日前三季度营收147414098美元[11] - 2024年9月30日前三季度运营支出152517814美元[11] - 2024年9月30日前三季度净亏损5227249美元[11] - 2024年9月30日基本和稀释每股亏损0.35美元[11] - 2024年9月30日加权平均股数为14851641股[11] 2024年前9个月财务明细 - 2024年前9个月净亏损5,227,249美元，2023年同期净收入4,798,142美元[14] - 2024年前9个月股票补偿为7,746,796美元[14] - 2024年前9个月折旧和摊销费用为13,280,558美元[14] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金流量为7,768,100美元[14] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金流量为201,829,965美元[14] - 2024年前9个月融资活动提供的净现金流量为210,451,847美元[14] - 2024年前9个月现金及现金等价物净增加16,389,982美元[14] 企业合并与收购 - 2024年5月13日Proficient完成首次公开募股[19] - 2024年5月13日Proficient完成对五家创始公司的收购[19] - 公司以现金、普通股和或有对价形式收购Deluxe全部股权[35] - 公司以现金和普通股收购Proficient Transport全部股权[36] - 公司以现金和普通股收购Sierra全部股权[37] - 公司以现金和普通股收购Tribeca全部股权[39] - 公司按ASC 805对业务合并进行会计处理[22] - 收购Proficient Auto Logistics, Inc时现金对价支付31,580,792美元股票对价发行32,888,947美元总购买价64,469,739美元[41] - 收购Deluxe时现金对价支付调整后为36,634,181美元股票对价发行20,907,990美元总购买价调整后为60,637,285美元[43] - 收购Proficient Transport现金对价支付82,185,183美元股票对价发行26,575,928美元总购买价108,761,111美元[46] - 收购Sierra现金对价支付18,763,279美元股票对价发行13,359,045美元总购买价32,122,324美元[47] - 2024年8月8日公司子公司与Auto Transport Group, LC达成并购协议8月15日交易完成现金支付2893.8295万美元股票支付2054.2136万美元[53][54] - 公司收购Deluxe的购买价格包括一项盈利支付条款[52] 收购中的资产与商誉 - 2024年9月30日公司评估盈利支付可能性极小并在合并报表中记录3095114美元收益[29] - 收购Proficient Auto Logistics, Inc产生的商誉22,821,500美元[41] - 收购Auto Transport Group产生的商誉达2266.2786万美元[55] - 公司在收购中确认的无形资产包括客户关系价值和贸易名称价值等[51][55] - 公司在收购中产生的商誉主要由运营协同效应和劳动力价值构成[51][55] - 截至2024年9月30日商誉账面金额为1.48092515亿美元[58] - 截至2024年9月30日九个月和三个月的无形摊销费用分别为329.3527万美元和221.7083万美元[59] - 2024 - 2028年及之后公司可识别无形资产的预期摊销费用分别为4632917美元、9663333美元、9663333美元、9663333美元、91620224美元总计134906473美元[60] - 截至2024年9月30日公司土地、建筑及改良等固定资产净值为129067940美元[62] 负债相关情况 - 截至2024年9月30日（Successor）和2023年12月31日（Predecessor）的应计负债分别为23359120美元和7803359美元[63] - 2023年12月31日Proficient Transport循环信贷未偿余额为3450129美元[66] - 2024年9月30日Proficient Transport新循环信贷未偿余额为9500000美元[67] - 2023年12月31日公司（Predecessor）长期债务为5035478美元[70] - 2024年公司（Successor）长期债务为45288020美元[71] - 2024 - 2028年及之后长期债务到期金额[72] 租赁相关情况 - 2024年不同时段公司租赁成本情况[73] - 截至2024年9月30日（继任者），经营租赁未来到期负债情况，如2024年为595,696美元等[75] - 截至2024年9月30日（继任者），销售型租赁收入在不同时段情况，如2024年前三季度为0美元[77] - 截至2024年9月30日（继任者），不同时段利息收入情况，如2024年三季度为5,365美元[78] - 截至2024年9月30日（继任者），未来最低租赁收款情况，如2024年为88,632美元[79] 股权与薪酬相关情况 - 2024年5月发行404,177股普通股用于兑现受限股票单位[84] - 2024年5月完成首次公开募股发行14,333,333股普通股总毛收入2.15亿美元净收入1.92273599亿美元[84] - 2024年6月依据部分超额配售选择权发行1,435,000股普通股总毛收入2,150万美元净收入2,001.825万美元[86] - 2024年计划下授予的奖励在授予日后1 - 5年归属，采用直线法确认薪酬费用[88] - 2024年不同时段授予的受限股票奖励情况，如5月12日授予公司首席执行官1,212,532个受限股票单位[90] - 截至2024年9月30日，与受限股票奖励相关的总薪酬费用，九个月为770万美元三个月为110万美元[95] 业务收入与亏损（2024年9月相关时段） - 公司2024年9月结束的三个月公司司机业务（不含燃油附加费和其他报销）收入为35468009美元[98] - 2024年9月结束的三个月代理业务（不含燃油附加费和其他报销）收入为48821883美元[98] - 2024年9月结束的三个月公司运营总收入为91505501美元[98] - 2024年9月结束的三个月公司运营总亏损为2185505美元[98] - 2024年9月结束的三个月公司基本每股亏损为0.05美元[101] - 2024年9月结束的九个月公司基本每股亏损为0.35美元[101] - 2024年9月结束的九个月公司净亏损为5227249美元[101] 近期企业信贷与收购活动 - 2024年11月8日公司与商业银行达成信贷协议 含2500万美元定期债务和2000万美元循环信贷额度[108] - 2024年11月1日公司以450万美元现金收购犹他卡车与拖车维修有限责任公司[109] - 2024年11月8日公司终止2024年6月达成的信贷额度 终止时未偿余额为9514907美元[109] 应收账款信用损失准备 - 截至2024年9月30日（继任者）和2023年12月31日（前任者）应收账款的信用损失准备分别约为114659美元和634913美元[21]

营收情况 - 2024年第三季度营收254.1万美元2023年同期为84.5万美元[139] - 2024年前三季度营收669.8万美元2023年同期为458.9万美元[140] - 2024年第三季度北美营收增长140万美元[139] - 2024年前三季度北美营收增长340万美元[140] - 2024年前三季度亚太和欧洲中东非洲营收减少130万美元[140] 成本与费用 - 2024年第三季度营收成本79.8万美元2023年同期为61.9万美元[141] - 2024年前三季度营收成本为280万美元，2023年同期为300万美元[142] - 2024年第三季度研发费用为50万美元，2023年同期为70万美元2024年前三季度研发费用为170万美元，2023年同期为210万美元[143][144] - 2024年第三季度销售和营销费用为70万美元，2023年同期相同2024年前三季度销售和营销费用为200万美元，2023年同期为230万美元[145] - 2024年第三季度一般和管理费用为80万美元，2023年同期为100万美元2024年前三季度一般和管理费用为240万美元，2023年同期为280万美元[146][147] 盈利与亏损 - 2024年第三季度运营亏损为30万美元，2023年同期为210万美元2024年前三季度运营亏损为210万美元，2023年同期为570万美元[149][150] - 2024年第三季度净亏损为50万美元，2023年同期为90万美元2024年前三季度净亏损为260万美元，2023年同期为440万美元[153][154] 特殊财务事件 - 2024年11月11日通知终止与Quality Industrial Corp的收购条款清单[136] - 2024年8月27日收到纳斯达克确认符合上市规则包括股东权益要求[135] - 2024年6月5日与权证持有者达成诱导协议，获得300万美元总收益2024年6月30日与权证持有者达成诱导协议，获得225万美元总收益[162][163] 资金与财务状况 - 截至2024年9月30日，公司有现金230万美元，长期存款受限银行存款和受限现金30万美元，负营运资金和累计赤字4220万美元[166] - 2023年9月30日前九个月运营活动使用现金478.1万美元2024年同期为519.4万美元运营活动现金使用量下降主要由于成本削减措施[167][168] - 2023年9月30日前九个月投资活动使用现金140万美元2024年同期投资活动提供现金19.7万美元主要由于短期银行存款减少[167][169] - 203年9月30日前九个月融资活动提供现金260万美元2024年同期为162.4万美元减少与偿还长期贷款有关[170] - 2023年9月30日有现金现金等价物和受限现金310万美元2024年9月30日为250万美元[167] 财务报表相关 - 公司无表外安排或与未合并实体或金融伙伴关系[170] - 公司财务报表按美国公认会计原则编制编制过程需管理层进行估计假设和判断[171] - 公司管理层对财务状况和经营成果的讨论分析基于按美国财务会计准则委员会发布的美国公认会计原则编制的财务报表[172] - 公司重大会计政策包括与客户合同的收入相关政策[173] - 作为小型报告公司不需要进行市场风险的定量和定性披露[174]

净收入相关 - 2024年第三季度产品净收入为0美元2023年为2105977美元净收入下降源于Vyleesi全球销售权出售[109] - 2024年第三季度其他净收入为 - 58964美元2023年为902898美元[116] 研发费用相关 - 2024年第三季度研发费用为5743754美元2023年为5014630美元增长源于MCr项目整体支出增加[110] - 2024年第三季度MCr和其他临床前项目研发费用为4081037美元2023年为3459587美元增长主要源于MCr项目支出增加[112] - 截至2024年9月30日Vyleesi项目累计支出约3.119亿美元其他项目约2.397亿美元[114] 销售管理费用相关 - 2024年第三季度销售管理费用为2020931美元2023年为3200244美元减少源于Vyleesi销售费用消除[115] 运营活动净现金相关 - 2024年第三季度运营活动净现金使用7016213美元2023年为5906393美元[120] 融资活动净现金相关 - 2024年第三季度融资活动净现金使用126969美元2023年净现金提供448894美元[122] 现金及负债相关 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为2384214美元流动负债为9861717美元[123] - 基于当前现金及现金等价物预计可支撑运营至2025年上半年[126]

财报发布与业务更新 - 2024年11月14日发布截至9月30日的季度财务结果并提供业务更新[2] 特别现金股息 - 宣布每股1.5美元的一次性特别现金股息[4] - 基于当前流通股数特别股息总计约1650万美元[4] - 股息将于2025年1月7日支付给2024年12月17日登记在册的股东[4] - 股息将由出售电气基础设施设备部门的收益提供资金[4]

营收构成 - 2024年前三季度会员费及相关服务收入占总营收的6.6% 2023年同期为6.9%[134] - 2024年前三季度招聘服务收入占总营收的67.3% 2023年同期为58.9%[134] - 2024年前三季度合同软件开发收入占总营收的25.5% 2023年同期为32.9%[134] - 2024年前三季度消费者广告和营销解决方案收入占总营收的0.6% 2023年同期为1.3%[134] 营收变化 - 2024年第三季度总营收较2023年同期减少约31.4万美元降幅15.6%[142] - 2024年前三季度总营收较2023年同期减少约69.4万美元降幅12%[143] - 2024年第三季度PDN网络营收较2023年同期减少约6.5万美元降幅5.1%[146] - 2024年第三季度NAPW网络营收较2023年同期减少约3.4万美元降幅25.2%[147] - 2024年第三季度RemoteMore营收较2023年同期减少约21.5万美元降幅35.5%[148] - 2024年前三季度RemoteMore营收较2023年同期减少约60.3万美元降幅31.6%[151] 成本与费用变化 - 2024年第三季度末成本与费用多方面下降如营收成本69.7万美元同比降24.5%[154] - 2024年前九个月成本与费用总体下降28.6%[155] - 2024年第三季度销售与营销费用63.4万美元同比降30.5%[157] - 2024年前九个月销售与营销费用223.6万美元同比降21.5%[158] - 2024年第三季度一般与管理费用73.1万美元同比降46.0%[159] - 2024年前九个月一般与管理费用254.5万美元同比降30.3%[160] - 2024年第三季度折旧与摊销费用5.6万美元同比降62.4%[161] - 2024年前九个月折旧与摊销费用16.3万美元同比降62.0%[162] - 2024年第三季度末各运营板块成本与费用均有不同程度下降[165] 税务情况 - 2024年第三季度末公司所得税费用从约 - 7000美元变为约0美元[174] 净亏损情况 - 2024年第三季度持续运营净亏损约42.2万美元相比2023年同期净亏损约132万美元减少约89.8万美元降幅68.0%[177] - 2024年前九个月持续运营净亏损约181.5万美元相比2023年同期净亏损约386.1万美元减少约204.6万美元降幅53.0%[177] 现金情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为13.4万美元相比2023年12月31日的62.8万美元减少[180] - 2024年前九个月经营活动使用现金约132.4万美元[192] - 2024年前九个月投资活动使用现金约20.2万美元[194] - 2024年前九个月融资活动提供现金约103.2万美元[196] 成本控制措施 - 公司通过多种方式控制成本包括人员削减与供应商谈判等若仍无法降低成本可能处置资产或停止业务线[186] 会计政策相关 - 2023财年第一季度采用ASU 2016 - 13金融工具 - 信用损失准则[210] - 评估应收账款预期信用损失时考虑当前和未来状况[211] - 每年12月31日对商誉进行减值测试[214] - 按ASC 350 - 40准则处理资本化技术成本[216] - 按ASC 805准则处理企业合并相关会计事务[217] - 招聘服务收入在服务完成时确认[218] - 与另一公司联盟2024年9个月内约5%招聘服务收入来自联盟销售关系2023年为9%[221] - 按直线法确认经营租赁费用[223] 准则发布情况 - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07更新可报告分部披露要求[227] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09增强所得税披露透明度[228]

现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金及现金等价物为200万美元，2023年12月31日为460万美元[7] 运营费用 - 2024年第三季度总运营费用为800万美元，2023年同期为70万美元[7] - 2024年9月止9个月运营费用10,671千美元2023年同期为2,953千美元[15] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用为320万美元，2023年第三季度为50万美元[7] - 2024年9月止9个月研发费用4,944千美元2023年同期为2,451千美元[15] 一般和管理费用 - 2024年第三季度一般和管理费用为480万美元，2023年第三季度为20万美元[7] - 2024年9月止9个月管理费用5,727千美元2023年同期为502千美元[15] 财务净费用 - 2024年第三季度财务净费用为380万美元，2023年第三季度为10万美元[7] 净亏损 - 2024年第三季度净亏损为1190万美元，2023年同期为80万美元[7] - 2024年9月止9个月净亏损14,772美元2023年同期为3,428美元[16] 股权信贷额度协议收益 - 2024年第三季度通过股权信贷额度协议筹集约60万美元净收益[7] - 截至报告日期包括第三季度交易共筹集250万美元净收益[7] 特定药物相关数据 - LODER™在KRAS G12D/V突变患者中的客观缓解率为56%，部分不可切除病例的肿瘤可切除性提高到67%[3] - 公司计划在2026年上半年启动SIL - 204针对局部晚期胰腺癌的2/3期临床试验[5] 已发行和流通股情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行和流通股分别为11,180,031股和873,665股[14] 每股亏损及加权平均普通股数 - 2024年9月止9个月基本和稀释每股亏损5.60美元2023年同期为3.20美元[16] - 2024年9月止9个月加权平均普通股数2,622,655股2023年同期为1,005,531股[17]